Marketing de consultor financeiro – 15 maneiras de impulsionar sua marca

O marketing do consultor financeiro é uma parte importante do negócio de qualquer consultor financeiro. Os consultores financeiros são vistos como especialistas confiáveis ​​quando se trata de gerenciamento de dinheiro. Indivíduos e empresas podem se beneficiar da consultoria com Consultores Financeiros para tomar melhores decisões financeiras para construir, gerar e manter seu patrimônio.

Com apenas 23% dos Consultores Financeiros adotando uma estratégia de marketing definida, há muito mais potencial inexplorado que você pode liberar se tiver uma estratégia de marketing específica para ajudar a impulsionar sua marca.

Os Consultores Financeiros também são proprietários de empresas, eles assumem a propriedade de sua carteira de negócios e constroem relacionamentos com clientes novos e existentes. O marketing on-line mudou a forma como os Consultores Financeiros comercializam para seu nicho-alvo.

Por que os Consultores Financeiros precisam de um Plano de Marketing?

Um plano de marketing do Consultor Financeiro é uma parte importante do plano de negócios que destaca como a empresa poderá atingir seu público-alvo, aumentar as oportunidades de vendas e afetar positivamente seus resultados.

Continue lendo enquanto discutimos o guia definitivo das 15 principais ferramentas de marketing para consultores financeiros on-line que você pode usar.

1. Pesquisa de mercado e posicionamento de marca

Construir sua marca deve ser o objetivo número um, especialmente se você está começando como consultor financeiro. Como as pessoas percebem sua marca é um aspecto importante da sua técnica de gerenciamento de marca. Com uma técnica de branding eficiente, você está educando seus clientes e prospects sobre o que esperar de sua prática.

Tenha em mente que existem milhares de Consultores Financeiros por aí e para que seu negócio se destaque, você deve deixar claro porque as pessoas devem escolher você em detrimento dos outros. Ao apresentar sua marca de forma consistente em todas as plataformas, você pode aumentar a receita em até 23%.

2. Público-alvo e nicho

É seguro dizer que os Consultores Financeiros também têm seu público-alvo e nicho nos quais se concentram. No início do seu plano de marketing, você deve ser capaz de identificar o público-alvo para o qual deseja comercializar, em vez de lançar uma ampla rede. Ao identificar seu nicho, você pode desenvolver especificamente um plano de marketing de consultor financeiro para atingir esses públicos.

Você estará mais bem equipado para segmentar setores específicos ou clientes em potencial com interesses comuns. Você pode criar diferentes perfis para seu mercado-alvo e desenvolver planos de marketing dentro de cada perfil.

3. Análise competitiva

Ao observar o que sua concorrência está fazendo com o marketing do Financial Advisor, você poderá ver quais são as tendências existentes e o que você está enfrentando. Certifique-se de que você não seja deixado para trás por seus concorrentes, porque você perderá clientes em potencial.

Ao fazer uma análise competitiva, você pode determinar o que atrai clientes para outros Consultores Financeiros e tentar adotar essa estratégia de marketing. Certifique-se de que você está fazendo o seu próprio e não apenas copiando o que outros Consultores Financeiros estão fazendo.

4. Criação do site

A primeira coisa que os proprietários de empresas, principalmente os consultores financeiros, devem trabalhar é a criação de seu site. Seu site é um reflexo do seu negócio e marca. Deve ser a melhor representação do que você está construindo e vendendo.

Você deve saber que apenas 20% dos visitantes leem sua página da web. Portanto, você precisa garantir que o conteúdo do seu site seja atraente e atraente.

Ao tornar seu site muito fácil de usar e navegar, os clientes em potencial terão uma experiência perfeita ao navegar e conhecer o que você tem a oferecer. Partes importantes do seu site devem incluir seus serviços, experiência e informações de contato. Você também pode incluir depoimentos de clientes para consolidar ainda mais seu papel como consultor financeiro estabelecido. Incluir suas informações de contato também é importante para que seus clientes em potencial possam entrar em contato com você.

5. Marketing de Conteúdo

O tipo de conteúdo que você está usando deve ser otimizado para seu público e deve ser constantemente atualizado. Por ter uma proeza para o bem-estar financeiro, você será visto como um conselheiro confiável, especialmente para pessoas que não têm o mesmo bem-estar financeiro. Como consultor financeiro, você terá muitas informações para compartilhar com indivíduos e empresas.

O conteúdo que você está criando pode fornecer educação e ser usado como um recurso para clientes em potencial. Seu conteúdo pode assumir qualquer forma, de blogs a webinars e boletins informativos. Alguns consultores financeiros também usam o YouTube. Ao desenvolver seu conteúdo, você pode usar diferentes ferramentas e métodos, desde que a mensagem da marca seja consistente entre todos os diferentes métodos que você escolher empregar.

6. Otimização de mecanismos de pesquisa (SEO)

Search Engine Optimization ou SEO anda de mãos dadas com o marketing de conteúdo; na verdade, você pode empregar estratégias eficazes para que os mecanismos de busca encontrem melhor seu conteúdo. Ao apresentar conteúdo útil e autêntico, você pode criar confiança com seus clientes em potencial e trazer novos leads. Para que o SEO seja eficaz, você precisa direcionar tráfego para seu conteúdo e envolver seu público para criar seguidores.

7. Automação de marketing e campanhas

A organização é fundamental, especialmente se você deseja acompanhar seus cronogramas e campanhas de marketing. Por outro lado, você não quer sobrecarregar seu público com muitos e-mails e parafernália de marketing. Ao acompanhar isso, você pode agendar os dias e horários específicos em que deseja compartilhar ou postar conteúdo.

Ao automatizar suas campanhas de marketing, você terá a chance de se manter organizado e acompanhar os resultados. Isso garantirá que suas campanhas de marketing sejam eficientes e, se não tiverem um bom desempenho, você poderá fazer alterações e ajustá-las para melhor.

8. Boletins informativos e e-mails

O envio de e-mails e boletins informativos são ferramentas de marketing de baixo custo do Financial Advisor que você pode usar para se comunicar regularmente com seus clientes. Você pode agendar boletins informativos e e-mails de gotejamento como a principal forma de comunicação. Desta forma, você pode construir confiança com sua base de clientes.

Após a reunião com seus clientes, você pode enviar um e-mail de agradecimento pela primeira reunião e um resumo do que foi discutido. Ao escrever sobre as próximas etapas ou ações necessárias, você fará com que seu cliente pense em seguir em frente com o relacionamento.

Newsletters são uma ótima maneira de manter seus clientes a par do que está acontecendo em seu setor. Você pode oferecer insights sobre eventos atuais e exemplos reais de práticas ou mudanças financeiras.

9. Depoimentos

Ao apresentar depoimentos em suas páginas de mídia social como o Facebook, você pode consolidar ainda mais seu status como um consultor financeiro confiável. Depoimentos são uma ótima maneira de mostrar o que você pode fazer como consultor financeiro. Os clientes em potencial que ainda estão em dúvida sobre ir até você poderão ver o que você pode fazer, conforme evidenciado pelos depoimentos de clientes anteriores.

Sua credibilidade e confiabilidade aumentarão dez vezes quando você apresentar as opiniões de clientes satisfeitos sobre o que você tem a oferecer. Ele pode potencialmente converter perspectivas atuais em clientes.

10. Hospedando eventos de clientes e participando de eventos de networking local

Não há nada mais impactante do que ter eventos de clientes e conhecer novas pessoas através de eventos de networking local. Eventos sociais são muito necessários, especialmente quando você está planejando construir seu livro de negócios. Os eventos do cliente podem variar de casual a sofisticado e o clima que você deseja definir deve depender dos objetivos que deseja alcançar.

Ter eventos pessoais é importante para que você possa conhecer melhor sua clientela. Também é uma boa maneira de seus clientes trazerem referências para que você possa conhecê-los. É um ganha-ganha porque os clientes percebem esses eventos como uma demonstração de apreço por eles.

11. Publicidade digital paga

A publicidade paga por clique funciona bem com os Consultores Financeiros porque você obterá publicidade ideal por meio de mecanismos de pesquisa e até mídia social. Ao contrário da crença popular, o PPC não é tão caro porque você só paga quando alguém clica no seu anúncio. Isso é altamente eficaz porque os clientes em potencial irão ao seu site para obter mais informações sobre os serviços que você tem a oferecer.

12. Mídias sociais

A mídia social não é apenas uma ferramenta que você pode usar para acompanhar seus amigos socialmente. Hoje em dia, os empresários usam as mídias sociais para acompanhar as tendências em mudança e permanecer relevantes em sua base de clientes. Você pode usar as mídias sociais para compartilhar informações sobre seus webinars e outros eventos.

Ao publicar postagens com hashtags, você pode alavancar sua presença nas mídias sociais; sempre que alguém pesquisar por essas tags, suas postagens aparecerão.

Mesmo que a mídia social seja considerada uma abordagem mais descontraída e informal, você deve sempre se ater a designs com aparência profissional, porque é um reflexo da sua marca. Outra dica importante é sempre ter um botão “Reservar agora” ou “Fale agora” em sua página de mídia social para garantir que as pessoas saibam para onde ir caso precisem entrar em contato com você e obter informações adicionais.

13. Marketing de referência

As referências são o maior elogio que os clientes existentes podem lhe dar; eles estão trazendo novos negócios para você e não farão isso quando não estiverem satisfeitos com seus serviços. Muitos consultores financeiros esquecem de pedir referências ou não adicionam isso ao seu ciclo de vendas, o que leva a oportunidades perdidas.

Ao usar o marketing de referência como parte do seu plano de marketing do Financial Advisor, você garante que essa etapa seja incorporada ao seu processo de vendas. Como resultado, você não perderá nenhuma oportunidade de obter novos clientes de clientes existentes.

As referências são uma parte importante do negócio de qualquer consultor financeiro. De acordo com o World Wealth Report, um total de 44,4% dos indivíduos encontraram seu consultor financeiro por meio de uma indicação.

A maneira mais eficaz de marketing de referência é adicionar um link ao seu e-mail que levará os clientes a uma página de destino. Esta página de destino permitirá que eles insiram informações de referência, como nome, endereço de e-mail ou número de telefone. Ao tornar isso o mais fácil possível, seus clientes estarão mais inclinados a indicar pessoas.

Como parte do marketing de referência, você deve certificar-se de que está agradecendo e mostrando apreço aos clientes que indicaram clientes em potencial para você. Você pode fazer isso enviando cartas de agradecimento personalizadas ou um pequeno presente como forma de agradecimento.

14. Blogues

Além do seu site, os blogs também são uma importante ferramenta online que você pode usar para o marketing do Financial Advisor. Embora os sites sejam mais formais, os blogs podem fluir livremente com tópicos que vão desde eventos atuais ou oferecem insights sobre diferentes tópicos e cenários.

Você pode adicionar uma seção de comentários abaixo para perguntas e comentários. Isso permitirá que você se conecte com seus clientes e responda a perguntas que eles possam ter. Se você está sem saber o que postar em seu blog, você pode fazer uma enquete com o que os clientes querem ler.

Começar um blog é o primeiro passo. Para manter seu público engajado, você precisa atualizar o conteúdo dele. Os consultores financeiros são vistos como especialistas e ter um blog aumentará ainda mais suas credenciais.

15. Webinars

Os webinars são uma ótima maneira de alcançar o sucesso de marketing do Financial Advisor, porque eles impulsionarão sua marca como uma marca confiável. Um dos atributos pelos quais os Consultores Financeiros são conhecidos é transmitir conhecimento e experiência aos seus clientes. Com os webinars, você não está apenas educando seus clientes, mas também pode alcançar um público mais amplo, porque seus webinars podem ser facilmente compartilháveis.

Fazer webinars como parte de seu boletim informativo online ou e-mails de marketing é essencial; dá valor agregado às informações que você está transmitindo às pessoas. Com os webinars, você pode mostrar sua personalidade e assumir uma função de consultor confiável ao mesmo tempo.

Conclusão

O marketing do Consultor Financeiro é uma parte essencial do plano de negócios e marketing de qualquer consultor. Os principais objetivos incluem o crescimento do negócio e a conversão de mais leads em clientes. Com ferramentas digitais, os Consultores Financeiros podem se concentrar em um público-alvo e nicho, o que é muito melhor do que lançar uma ampla rede.

Ao ter uma estratégia de marketing específica e definida, você poderá expandir seus negócios, ver mais clientes e gerar mais receita.