Os benefícios do uso de planilhas para gerenciamento de relacionamento com o cliente

No mundo dos negócios, os clientes reinam supremos. Sem eles, uma empresa simplesmente não pode prosperar. Mas construir e manter relacionamentos fortes com os clientes é mais do que apenas garantir o patrocínio contínuo. Trata-se de criar uma experiência positiva e envolvente que os faça voltar para mais.

Para conseguir isso, as empresas devem permanecer vigilantes para proteger e nutrir essas interações com os clientes, cultivando seguidores leais e dedicados que impulsionam o sucesso e o crescimento. Então, seja você um profissional experiente ou apenas começando, lembre-se: colocar seus clientes em primeiro lugar não é apenas um bom negócio – é fundamental para o seu sucesso.

Utilizar o Customer Relationship Management (CRM) para rastrear os dados do cliente é crucial para construir e manter fortes relacionamentos com os clientes. As empresas descobriram os muitos benefícios de incorporar planilhas para gerenciar as informações do cliente e agilizar o processo de vendas. Além do gerenciamento de dados, o CRM fornece insights valiosos que podem otimizar estratégias e melhorar a satisfação geral do cliente.

À medida que as empresas crescem, gerenciar relacionamentos com clientes pode se tornar uma tarefa difícil. É aí que entram as planilhas – elas fornecem uma solução simples e eficaz para acompanhar as interações e os detalhes do cliente. No entanto, se você é novo no CRM, pode estar se perguntando o que está acontecendo. O software de CRM é uma ferramenta poderosa que permite insights mais profundos e automação de tarefas.

Embora cada opção tenha suas próprias vantagens, a principal conclusão é que o gerenciamento adequado do relacionamento com o cliente pode levar ao aumento das vendas, fidelidade e sucesso. Então, por que não simplificar sua abordagem com planilhas ou software de CRM? Seus clientes – e seus resultados – agradecerão.

Vantagens de usar planilhas de Excel do CRM

O Microsoft Excel continua sendo a escolha mais lembrada para profissionais que dependem de planilhas. Sua interface amigável e design simplista o tornam um herói entre as ferramentas de escritório.

Mas você sabia que existem ainda mais motivos para amar esse aplicativo? Você pode utilizar o Excel para criar uma planilha de CRM eficaz! Isso simplificará seu processo de gerenciamento de leads, melhorará a comunicação entre os departamentos e rastreará com eficiência as interações com os clientes. É óbvio testemunhar por que o Excel é a opção ideal para empresas de todos os tamanhos.

Como as planilhas são gratuitas, integradas e um programa independente, você tem todos os dados de seus clientes em um único arquivo acessível à equipe de vendas. O tipo de arquivo também é exportável. Também é acessível via aplicativo móvel ou navegador da web.

Existem várias fórmulas e funcionalidades que você pode fazer em uma planilha do Excel. Inserir dados em sua planilha é como uma calculadora que pode fornecer resultados instantâneos. Ele também pode analisar dados e filtrar e classificar informações.

A melhor coisa sobre as planilhas é que existem vários modelos que você pode usar para personalizar sua planilha de acordo com as necessidades do seu negócio. Vários sites oferecem milhares de modelos gratuitos e premium que você pode usar para o seu negócio, desde planilhas financeiras e contábeis até coleções de modelos para pequenas empresas.

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Sistema de CRM x planilhas do Excel

Qual é a melhor solução de gerenciamento de clientes – software de CRM ou planilhas? As indústrias de grande e grande volume optam pelo software de CRM porque oferece conforto e segurança de dados no rastreamento de leads, automatização de tarefas de vendas, envio de e-mails e criação de relatórios.

Para pequenas empresas que ainda estão trabalhando para estabelecer uma base sólida de clientes e aumentar sua receita, usar planilhas do Excel é uma escolha melhor. Uma pequena empresa encontraria uma maneira de minimizar as despesas e usar uma planilha do Excel é gratuito, enquanto o software de CRM tem um custo. Aqui estão outros pontos de comparação entre as planilhas CRM Excel e o software CRM:

• Rastrear leads e interações com clientes por meio do pipeline de vendas usando o software CRM é mais eficiente.
• Compartilhar arquivos e trabalhar de forma colaborativa é mais gerenciável com software do que com uma planilha.
• O software pode armazenar e processar grandes volumes de dados de clientes em comparação com planilhas.
• A segurança dos dados é dada importância no software de CRM. Ele usa criptografia de dados para proteger os dados armazenados.

CRM x planilhas: por que mudar para o software de CRM?

“Decidir mudar de planilhas para software de CRM não deve ser apressado. Em vez disso, deve ser dada muita atenção. Você deve considerar seu cliente atual, volume de vendas e crescimento potencial antes de decidir fazer uma mudança.” – conforme citado por Simple Sheets em uma de suas postagens recentes no blog.

Quando você vê crescimento em suas vendas e aumento nas transações de clientes, é aconselhável considerar a adoção de um software de CRM para sua empresa. Além disso, quando você está constantemente enfrentando problemas de gerenciamento de dados, é um sinal de mudança.

Listados abaixo estão algumas razões pelas quais muitas empresas estão usando software de CRM.

1. Gerenciando a entrada de dados do cliente

Quando sua empresa lida com grandes volumes de dados de clientes, gerenciá-los pode ser um desafio. Mas, com a ajuda do software CRM, você pode compartilhar arquivos com seus colegas de maneira conveniente. Isso facilita um fluxo de trabalho mais colaborativo e simultâneo no escritório.

Com o software CRM, você pode criar e gerenciar facilmente arquivos de dados de clientes, que incluem perfis de clientes e suas transações e interações de vendas. O uso de ferramentas de CRM oferece mais flexibilidade e não limita o número de dados do cliente a serem codificados.

2. Relatórios de vendas

O processo geral de vendas e relatórios de sua empresa podem ser monitorados de maneira conveniente usando o software CRM. O monitoramento ajuda a empresa a gerenciar leads, rastrear taxas de conversão e monitorar a produtividade geral da empresa.

Com planilhas, você ainda pediria ajuda ao armazenar e formatar dados. No entanto, com o software CRM, você não precisa procurar ajuda para codificar dados e criar relatórios em tempo real.

Você pode encontrar mais erros ao alterar involuntariamente os dados em sua planilha. Este é um problema que você deseja evitar tanto quanto possível. O software, por outro lado, não é propenso a erros porque você pode dividir e dividir os dados.

Criar elementos visuais em planilhas é útil. No entanto, adicionar tantos elementos visuais à sua planilha pode limitar seus recursos de processamento de dados. Com o software, no entanto, isso não é um problema, pois ele pode processar dados grandes e complexos sem esforço.

3. Gestão do Tempo e Acompanhamento do Trabalho

Muitas empresas ainda gerenciam manualmente os registros dos clientes. Conseqüentemente, vários representantes de vendas expressaram quanto tempo gastam na papelada e na codificação de informações do cliente. As empresas devem se concentrar mais em vender, em vez de gastar muito tempo com papelada.

Muitas empresas têm visto como as planilhas falham em relação à eficiência da entrada de dados, desperdiçando um tempo valioso e diminuindo a produtividade do trabalho. Mas, com o software, você pode gastar menos tempo cuidando da papelada e outras tarefas manuais, para você, pode coletar e armazenar dados de sites, contas de mídia social e outras plataformas.

O monitoramento e registro do trabalho são possíveis com o software CRM. Você pode acompanhar o que cada representante de vendas está fazendo e como eles se saem. Isso é útil para avaliação de desempenho e definição de metas.

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4. Automação

O uso do software CRM pode automatizar todas as suas atividades de escritório. Não há necessidade de abrir um arquivo Excel sempre que você tiver novos dados ou leads para codificação. Em uma configuração automatizada, novos leads são adicionados automaticamente ao banco de dados.

A automação ajuda a economizar muito tempo, ao contrário das planilhas, nas quais você precisa codificar tudo manualmente. A codificação manual não é apenas demorada, mas também sujeita a erros.

5. Colaboração

Se você estiver usando planilhas, não poderá acessar seus arquivos se pretender trabalhar remotamente. É possível usar o Planilhas Google em seu dispositivo móvel, mas trabalhar em seu telefone pode ser um desafio. Por outro lado, o software CRM possui um aplicativo móvel adequado para trabalhar remotamente.

Trabalhar em uma grande empresa que lida com grandes volumes de dados é um desafio para os membros da equipe de vendas acompanharem os dados de vendas e clientes que chegam diariamente. O software incentiva a colaboração, onde cada membro da equipe pode postar comentários ou conversar livremente entre si em um determinado projeto.

6. Todos os dados armazenados em um só lugar

Com planilhas, você deve acessar várias planilhas para recuperar os dados que procura. Mas, com software, você só precisa acessar uma única janela. O software fornece um local central onde todos os dados armazenados são vinculados para fácil acesso com apenas um clique.

7. Segurança de dados

Se você é proprietário de uma pequena empresa, pode usar uma planilha para gerenciar registros de clientes. Com o tempo, quando sua empresa está crescendo e contratando mais pessoas para lidar com o relacionamento com o cliente, uma planilha pode não ser mais uma ferramenta adequada.

As planilhas são propensas a erros humanos; um erro pode destruir seu arquivo de planilha. As planilhas podem ser facilmente copiadas e compartilhadas. Isso pode ameaçar todo o seu negócio.

A melhor coisa sobre o software de CRM em termos de segurança de dados é que os funcionários recebem vários privilégios de acesso para lidar com os dados. As atividades que eles realizam no software podem ser rastreadas, o que é uma grande vantagem para a segurança.

8. Planejamento de atividades

Um sistema de software de CRM gerencia não apenas os dados do cliente. O software pode rastrear contatos de clientes e gerenciar oportunidades de negócios. Ele também possui ferramentas úteis para planejar atividades e agendar tarefas.

O software de CRM pode automatizar tarefas manuais, como planejamento e agendamento de atividades e transações comerciais. Com o software, você pode agendar tarefas como ligar para um cliente para obter feedback ou ligar para solicitar informações atualizadas.

Quando mudar para o software de CRM?

Você deve saber que a mudança para o software de CRM tem um custo, ao contrário das planilhas de uso gratuito. No entanto, muitas empresas estão dispostas a pagar por causa de como o uso de software é benéfico para seus negócios.

Se você está planejando fazer uma mudança, abaixo estão algumas perguntas que você precisa responder:

1. Você recebe vários telefonemas e mensagens de e-mail diariamente?
2. Você se envolve em negócios com vários tipos de clientes?
3. O seu departamento de relações com o cliente tem mais de três funcionários?
4. A segurança dos dados é importante para você?

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Pensamentos finais

Empresas pequenas ou iniciantes usam planilhas porque são altamente acessíveis e gratuitas. Você pode usá-lo convenientemente como um banco de dados de clientes.

Por um lado, quando um negócio está crescendo e há um aumento no tráfego de clientes, o uso de planilhas não é mais aconselhável. O software de CRM é uma escolha melhor. É uma ferramenta confiável para lidar com grandes quantidades de informações do cliente.

Decidir se deve usar planilhas ou software para gerenciar as informações do cliente não é fácil. Existem várias considerações que você deve observar. Se você ainda não está pronto para dar o salto e mudar para o software de CRM, tudo bem. Você pode usar planilhas porque elas também são excelentes ferramentas de gerenciamento de dados. No entanto, esteja aberto a mudanças e avalie suas opções, se necessário.