A tecnologia certa pode ajudar a contar histórias de organizações sem fins lucrativos de maneiras impactantes. Adotar uma pilha tecnológica estratégica é o primeiro passo para personalizar a experiência do doador em grande escala e inspirá-lo a agir.
Uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode simplificar essa experiência, integrando-se às ferramentas mais importantes da sua organização sem fins lucrativos. Isso permite que sua equipe obtenha todos os benefícios de cada solução de software de ponta, em vez de sacrificar a qualidade pela suposta facilidade de uma solução completa.
A integração de CRM correta também traz personalização crítica para a coleta de dados e processo de geração de relatórios, alimentando a capacidade de obter arrecadação de fundos conectada e aproveitar os resultados de um conjunto unificado de arrecadação de fundos.
Se você deseja tornar seu processo de administração de doadores mais eficiente e organizado, além de aumentar a personalização e as interações significativas, uma integração de CRM pode ajudar. A seguir, abordaremos o que são as integrações de CRM, como elas funcionam e alguns dos benefícios que elas trazem para organizações sem fins lucrativos para ajudá-lo a criar um caso para fazer o investimento.
O que é um CRM e como é usado?
Antes de falarmos sobre o que é a integração de CRM, vamos dar um passo atrás para discutir o papel que um sistema de CRM desempenha em primeiro lugar.
As soluções de CRM ajudam as equipes de gerenciamento de projetos, equipes de vendas e outras equipes sem fins lucrativos a armazenar e gerenciar dados de doadores ou clientes. Algumas equipes de informações do cliente podem coletar, incluindo interações do cliente com sua organização, informações de contato e preferências de doadores.
O sistema de CRM de uma organização sem fins lucrativos oferece suporte aos representantes de vendas ou oficiais de presentes na construção de relacionamentos sólidos com seu público. Essas conexões personalizadas e poderosas impulsionam doações e processos de vendas. Alguns exemplos de soluções de CRM projetadas especificamente para organizações sem fins lucrativos incluem o Salesforce Nonprofit Cloud e a solução Microsoft Dynamics 365 Fundraising and Engagement.
O que são integrações de CRM?
As plataformas de CRM são as mais úteis quando integradas a outros aplicativos e ferramentas. As integrações permitem que o software e as ferramentas extraiam informações automaticamente para o CRM. Por meio dessas conexões, pequenas empresas, organizações sem fins lucrativos e outras organizações podem centralizar dados de várias fontes, como:
- Plataformas abrangentes de arrecadação de fundos, como a Classy
- Software de comércio eletrônico como Shopify
- Plataformas de mídia social como o LinkedIn
- Ferramentas de automação de marketing como Mailchimp
- Canais de comunicação da equipe como o Slack
- Sistemas de planejamento de recursos empresariais como o Microsoft Dynamics 365
- Provedores de e-mail como o Gmail
- Produtos de suporte ao cliente como o Zendesk
O CRM certo permite acesso a dados limpos e abrangentes de todas as fontes integradas. Isso fornece uma imagem completa de cada um de seus apoiadores para que sua organização sem fins lucrativos possa descobrir maneiras melhores de fortalecer o relacionamento com eles.
Como funciona uma integração de CRM?
Existem algumas maneiras de adicionar integrações de CRM. Se você usa serviços do mesmo provedor, essas integrações vêm integradas. Por exemplo, a integração do HubSpot for Nonprofits CRM conecta-se automaticamente com as ferramentas Marketing Hub e Service Hub da empresa.
As integrações do conector são outra opção. Essas ferramentas, como Zapier ou Make, são aplicativos de terceiros que facilitam as conexões entre seu CRM e milhares de outros produtos que você pode usar. Com eles, você pode criar fluxos de trabalho personalizados para tarefas como automação de marketing.
Uma maneira final de incorporar integrações de CRM é por meio de uma interface de programação de aplicativo (API) personalizada. Uma API é uma interface de software que permite que dois programas conversem entre si. Se você tiver um departamento de TI capacitado ou desenvolvedores de software dedicados em sua equipe, poderá criar uma API para oferecer suporte a integrações mais específicas para sua organização sem fins lucrativos.
Quais são os benefícios de uma integração de CRM?
Uma integração de CRM oferece à sua organização sem fins lucrativos tudo o que você precisa para apoiar os esforços de gerenciamento de doadores em um só lugar. Essa funcionalidade afeta várias partes críticas do desenvolvimento sem fins lucrativos.
1. Alcance aprimorado de doadores
As integrações de CRM podem melhorar drasticamente a experiência do cliente. Com o software de automação, você pode enviar:
- Perguntas da pesquisa pós-evento para os participantes
- Mensagens de acompanhamento para apoiadores
- Notas de agradecimento por doações
- Outro alcance importante
Um sistema de CRM garante que sua equipe nunca perca uma oportunidade de se conectar com seus doadores de maneira oportuna e personalizada.
2. Segmentação significativa de doadores
As campanhas de marketing são mais eficazes quando atingem públicos personalizados. As integrações de CRM fornecem dados robustos para segmentar o marketing por e-mail e a publicidade de mídia social direcionada de forma mais cuidadosa. Você pode criar listas de contatos personalizadas de doadores com base em diferentes dados demográficos, áreas de interesse e capacidade para aproveitar ao máximo suas campanhas de e-mail.
3. Recursos aprimorados de relatórios
As ferramentas de CRM permitem que você extraia dados para ver quais estratégias e campanhas de divulgação resultaram na maior geração de leads. Você pode revisar os dados com base em novos contatos ou doações recorrentes. Muitos sistemas também vêm com modelos de relatórios integrados que facilitam a análise de dados e simplificam o compartilhamento de resultados com sua equipe.
4. Maior Organização Interna e Eficiência
Com recursos de automação, sua organização sem fins lucrativos pode otimizar fluxos de trabalho, liberando tempo administrativo para que sua equipe se concentre em outras tarefas de missão crítica. E como as plataformas de CRM são atualizadas em tempo real com suas integrações, todos os membros da equipe têm acesso aos dados mais atuais sempre que precisam.
Melhore as conexões com os doadores por meio de uma integração de CRM eficaz
O software de CRM está disponível em vários preços com vários recursos que as organizações sem fins lucrativos podem aproveitar. O melhor CRM para sua organização sem fins lucrativos oferecerá suporte a integrações com as ferramentas que capacitam sua equipe a criar uma experiência conectada de arrecadação de fundos.
A Classy está empenhada em fornecer às organizações sem fins lucrativos as melhores ferramentas que as mobilizem para fazer o bem. Trabalhamos com fornecedores para estabelecer as integrações necessárias para ampliar sua missão e alcançar públicos mais amplos. Solicite uma demonstração hoje para ver nosso compromisso com CRM, análises e integrações de marketing líderes do setor.
Editor de texto:Ayanna Julien
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