Você já se perguntou quantas tarefas repetitivas ou manuais os membros da sua equipe têm ou como simplificá-las? Se você recuperasse esse tempo, que tipo de impacto isso causaria?
É fácil entender o valor da automação. No entanto, nem sempre é fácil saber quais tarefas automatizar, quais aplicativos usar e como tudo funciona com os fluxos de trabalho de arrecadação de fundos existentes. Zapier faz as suposições para você.
Visualize a integração que será lançada em breve
Apresentando a integração Zapier da Classy
Com o desenvolvimento da tecnologia em velocidade recorde, as organizações sem fins lucrativos devem incorporar as ferramentas mais recentes em suas pilhas de tecnologia para acompanhar.
Embora a adoção de soluções inovadoras seja fundamental para a sustentabilidade do seu trabalho, ela também evita uma pilha de tecnologia desarticulada que causará dores de cabeça para você e para a sua experiência de doação. As necessidades diferenciadas da sua organização exigem integrações de aplicativos que funcionem em conjunto e, ao mesmo tempo, respeitem as competências essenciais de cada ferramenta.
Para ajudá-lo a enfrentar os desafios da criação de uma grande pilha de tecnologia,a Classy está se preparando para lançar uma integração Zapier sem fins lucrativoseste mês . Essa integração permite que sua organização sem fins lucrativos se conecte a mais de 6.000 aplicativos da web, alguns dos quais você provavelmente já usa e adora.
As organizações sem fins lucrativos que aproveitarem a integração terão acesso à melhor automação que economiza tempo. Pense em processos mais simples para tudo, desde ferramentas de marketing e alcance de doadores até operações contábeis e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) , todos conectados à sua plataforma de arrecadação de fundos . Isso significa mais fluxos de trabalho desenvolvidos para escalar no ritmo moderno da inovação tecnológica. Sem mencionar a menor preocupação com o gerenciamento de vários aplicativos e os fluxos de trabalho relacionados à portabilidade de dados de um sistema para outro.
Zapier 101: Folha de dicas da sua organização sem fins lucrativos
Aqui está uma folha de dicas se você é novo no Zapier ou está procurando um resumo simples para compartilhar com sua equipe enquanto automatiza sua lista de tarefas com arrecadação de fundos integrada.
Acionar
Um gatilho no Zapier é um evento que inicia um fluxo de trabalho de automação. Você pode escolher o que iniciará a automação com base no seu processo de arrecadação de fundos e na jornada do doador.
Digamos que você queira enviar aos doadores um novo convite personalizado por e-mail para o seu próximo evento quando eles doarem pela primeira vez. Após a conclusão da primeira doação, você cria um gatilho em sua plataforma de arrecadação de fundos. Esse gatilho alerta seu aplicativo de e-mail para obter as informações do doador, marcá-los como novos leads e enviar um e-mail.
Ação
Uma ação no Zapier é o evento que a automação executa após ser acionada. No exemplo acima, sua automação seria “enviar um email” da sua plataforma de email marketing, como HubSpot ou Mailchimp, usando um modelo de email específico. A ação será puxar as informações do doador reconhecidas pelo gatilho que iniciou na sua plataforma de captação de recursos.
Zap
Um Zap no Zapier é o fluxo de trabalho automatizado que você cria ao estabelecer um gatilho e uma ou mais ações que o ajudam a executar uma tarefa com vários aplicativos. O Zap em nosso exemplo ficaria assim:
“ Quando eu receber uma nova doação em minha plataforma de arrecadação de fundos, determine se é um doador de primeira viagem e, em caso afirmativo, envie um e-mail por meio de minha plataforma de automação de marketing.
Os Zaps da sua organização sem fins lucrativos serão diferentes dos outros. Esse é o valor da personalização que Zapier oferece à sua estratégia de arrecadação de fundos.
Então, qual é o valor dos aplicativos Zapier?
Zapier é uma plataforma de automação. O valor está em reunir tecnologias que estabeleçam uma experiência autêntica de usuário, doador e consumidor. Zapier se conecta a mais de 6.000 aplicativos que proprietários de empresas e líderes de organizações sem fins lucrativos conhecem e amam. Dessa forma, você pode automatizar qualquer processo que atrapalhe o tempo da sua equipe, retarde o progresso ou diminua a experiência do doador.
A plataforma Zapier também ajuda a reunir os membros da sua equipe. Das comunicações ao desenvolvimento, os funcionários têm tudo o que precisam para realizar seu trabalho e colaborar em toda a organização.
Ao automatizar o gerenciamento de tarefas entre vários aplicativos diferentes usando uma ferramenta como o Zapier, você também obtém o valor da integridade dos dados. Relatórios confiáveis oferecem uma visão clara da eficácia de sua arrecadação de fundos e onde melhorar à medida que você aumenta.
Os melhores aplicativos Zapier para organizações sem fins lucrativos
Com muitas opções disponíveis para integração em seus fluxos de trabalho de arrecadação de fundos com Zapier e Classy, aqui está um resumo das principais opções de nossa equipe para você começar.
Melhor aplicativo Zapier para contabilidade sem fins lucrativos: QuickBooks
QuickBooks é um software de contabilidade que ajuda você a controlar as finanças de sua organização sem fins lucrativos. A integração de QuickBooks e Classy com Zapier permite sincronizar facilmente transações e envios de formulários de doação. Isso permite que você navegue na contabilidade da organização sem fins lucrativos com mais eficiência e reduz o tempo administrativo mensal para rastrear como o dinheiro da arrecadação de fundos flui pela organização.
Imagine economizar tempo com o seguinte:
- Rastreamento automático de doações, despesas, recebimentos e transações bancárias
- Gerenciamento e organização de contas on-line que garantem pagamentos dentro do prazo
- Confiança de que você receberá todas as deduções fiscais elegíveis
- Uma visão completa das finanças e da contabilidade em toda a sua organização
Zap Idea: Quando um novo apoiador doar para sua campanha Classy, crie um novo registro de cliente em QuickBooks.
Melhor aplicativo Zapier para engajamento de equipe: Slack
Slack é um aplicativo de mensagens que as empresas usam para conectar equipes a informações importantes. Nos últimos anos, o Slack aumentou seus recursos para atender às necessidades modernas das organizações que desejam manter a comunicação simples, mas intuitiva. Você pode integrar o Slack e o Classy ao Zapier para gerar informações essenciais que serão compartilhadas rapidamente sobre atividades de doações, atualizações de campanha e muito mais.
Imagine economizar tempo com o seguinte:
- Mensagens automatizadas sobre novas transações em canais designados do Slack
- Pesquisa direta de mensagens em canais para acessar conhecimento compartilhado
- Huddles (chamadas de áudio e vídeo) com equipes remotas
- Atualizações automáticas para canais específicos quando um apoiador cria uma campanha de arrecadação de fundos entre pares para sua organização
- Notificações instantâneas para grupos relevantes quando um doador faz uma doação
Idéia Zap: Quando um apoiador cria uma nova campanha peer-to-peer, envie uma notificação para meu canal #peer-to-peer no Slack.
Melhor aplicativo Zapier para gerenciamento de doadores: Bloomerang
Bloomerang é uma plataforma de CRM de gerenciamento de relacionamento com clientes para gerenciar doadores modernos. A integração Bloomerang e Classy por meio do Zapier permite automatizar tarefas correlacionadas ao comportamento dos doadores e manter registros atualizados dos doadores. Um banco de dados consistente e confiável ajuda a reter apoiadores, entender como os novos doadores interagem, identificar possíveis doações importantes ou doações recorrentes e gerar relatórios sobre métricas de engajamento que ajudam a manter relacionamentos excelentes.
Imagine economizar tempo com o seguinte:
- Um painel interativo para ver retenção, desempenho da página de destino da campanha e dados de doações
- Acompanhamento imediato dos doadores e envolvimento desencadeado por eventos específicos
- Histórico do doador para entrar em contato nos melhores momentos com o recurso automatizado certo
- Dados e filtros segmentados para visualizar rapidamente grupos de doadores de nicho e enviar comunicações direcionadas
Zap Idea: Quando um doador único se torna um doador recorrente, atualize seu registro constituinte no Bloomerang e envie um e-mail automático de agradecimento.
Melhor aplicativo Zapier para gerenciamento de documentos: Planilhas Google
Como parte do Google para organizações sem fins lucrativos, o Planilhas Google pode capacitar as organizações a rastrear doadores e doações em um só lugar. Ao contrário de um programa como o Microsoft Excel, o Planilhas Google reúne vários usuários para trabalhar simultaneamente sem o risco de perder as alterações feitas no caminho.
Ele também apresenta recursos de comentários que apoiam a colaboração à medida que suas equipes visualizam relatórios compartilhados com as informações mais recentes para a tomada de decisões. O Planilhas Google funciona perfeitamente com o Google Agenda, o Google Drive, o Google Docs, o Formulários Google e o Gmail, que suas equipes também podem aproveitar. A ferramenta se integra ao Classy por meio do Zapier para inserir automaticamente linhas da planilha em tempo real para novas transações.
Imagine economizar tempo com o seguinte:
- Recursos de IA que simplificam o gerenciamento de fórmulas e planilhas
- Colaboração em tempo real com qualquer pessoa, em qualquer lugar
- Redução do atrito ao trabalhar com múltiplas fontes de dados
- Confiabilidade e rastreamento de dados por meio da criação de novas linhas para doações, doadores, campanhas e muito mais
Idéia Zap: quando um doador faz uma doação para sua campanha Giving Tuesday no Classy, crie uma nova linha com suas informações em minha Planilha Google Giving Tuesday.
Melhor aplicativo Zapier para gerenciamento de projetos: Airtable
Airtable é um aplicativo que oferece suporte ao marketing de organizações sem fins lucrativos, operações de produtos e outras funções vitais que mantêm as organizações funcionando perfeitamente. Seus recursos de gerenciamento de projetos entre equipes e processos tornam mais fácil dar vida a grandes iniciativas enquanto todos permanecem na mesma página.
O alinhamento organizacional em grandes campanhas, parcerias e estratégias de captação de recursos abre portas para escalabilidade futura baseada em fluxos de trabalho confiáveis. Airtable e Classy integram-se por meio do Zapier para reunir seus dados de doações e campanhas para tomar as decisões mais sólidas possíveis.
Imagine economizar tempo com o seguinte:
- Fluxos de trabalho automatizados com tecnologia de IA para agilizar o trabalho em equipe
- Gerenciamento simples de dados entre equipes e funções
- Processos de negócios repetíveis para desenvolver à medida que a organização cresce
- Visualizações confiáveis do progresso diário por equipe e departamento
Zap Idea: Quando um apoiador doa com sucesso um presente importante, crie uma tarefa no Airtable para que nosso oficial de presentes principais envie uma divulgação personalizada e de alto contato.
Dê elegância aos seus aplicativos Zapier
Você pode ver o quão impactante a integração completa do Classy com o Zapier pode ser para sua organização sem fins lucrativos, seja para unir aplicativos nos quais você já confia ou descobrir ferramentas de automação e oportunidades que você não havia considerado. As integrações tecnológicas podem parecer assustadoras, mas o Zapier torna mais fácil confiar em conexões sem código com resultados confiáveis em seus fluxos de trabalho.
Se você quiser começar cedo, nossas equipes estão prontas para conversar sobre como preparar a integração do Zapier, que será lançada ainda este mês.
Editora: Ayanna Julien
Confira a integração sem fins lucrativos Zapier da Classy, disponível ainda este mês