Como escolher as melhores soluções de CRM para o seu negócio?

Pode ser incrivelmente assustador selecionar a melhor solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para o seu negócio. Na verdade, a busca se torna mais avassaladora, pois existem infinitas opções no mercado.

Cada plataforma tem seu próprio pacote distinto de recursos e funções. Então, como você otimiza sua pesquisa e escolhe o CRM ideal de acordo com a escala e os requisitos de sua empresa? Para começar, comece pesquisando alguns elementos cruciais sobre cada CRM de sua coleção de ferramentas pré-selecionadas - ao escolher uma nova para sua empresa.

Desenvolvemos uma lista de verificação dos oito principais aspectos a serem considerados ao explorar o mercado para selecionar a solução de CRM certa para o seu negócio.

8 fatores principais a serem considerados ao selecionar as plataformas de CRM perfeitas para o seu negócio

Confira nossa lista e esperamos que depois de lê-la, você esteja preparado para começar sua busca por um CRM e entender como escolher aquele que melhor se adapta às suas necessidades.

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1. Entenda os objetivos e necessidades da sua organização

O tipo de software de CRM e a funcionalidade de que você precisa dependem de suas necessidades e objetivos organizacionais. A primeira coisa a considerar é se um CRM é realmente necessário para o seu negócio.

Para obter uma visão mais aprofundada das necessidades do seu cliente, você pode simplesmente usar as soluções de gerenciamento da experiência do cliente (CEM). Sim, um CEM é diferente de um CRM, e você precisa garantir qual é o mais adequado para sua empresa.

Se as circunstâncias permitirem, é benéfico implementar ambas as ferramentas simultaneamente. Ou então, o CRM – que oferece mais funcionalidades – deve ser priorizado.

Para chegar à decisão certa, defina claramente suas expectativas. Eles normalmente resultam de problemas que você está tendo, alguns dos quais são os seguintes:

• A obtenção de dados do consumidor é difícil e há interação insuficiente com seus clientes.
• Você tem ciclos de vendas prolongados ou longos.
• Lidar com o agendamento de agentes é difícil e você precisa de mais informações sobre a produtividade dos agentes.
• Atrair e reter clientes é um desafio.

É possível enfrentar outras dificuldades. Seu objetivo é integrar tudo o que foi mencionado acima e otimizar as atividades de vendas. Com esta lista, sua equipe pode avaliar as possibilidades e começar.

2. Finalize os recursos necessários

O CRM fornece uma infinidade de recursos que podem ser usados ​​para aumentar a receita e realizar iniciativas promocionais produtivas. Vamos passar por alguns dos recursos essenciais que um sistema de CRM fornece para as organizações.

A) Gerenciamento de leads

Você pode localizar novos clientes produzindo clientes em potencial de forma consistente por meio de uma variedade de fontes, incluindo tráfego do site, redes sociais, chamadas e textos recebidos, respostas de e-mail e assim por diante.

Os leads podem ser acompanhados imediatamente usando comunicações e ações predefinidas. Você também pode entrar em contato com os clientes pessoalmente. Desde a geração de leads até o fechamento do negócio, o CRM ajuda a orientar os leads em todas as fases de sua jornada no funil de vendas.

B) Fluxos de trabalho

A maioria dos CRMs de alta qualidade vem com fluxos de trabalho incorporados e permissões que se parecem com caixas de seleção – o que facilita a coordenação das atividades. Mas o grau de personalização oferecido por tais aplicativos de gerenciamento de projetos é distinto para cada software de CRM. Se você precisar de fluxos de trabalho e procedimentos de tomada de decisão específicos, certifique-se de que esses recursos possam ser acomodados pelo software selecionado.

C) Campanhas promocionais (Marketing e publicidade)

Layouts de e-mail, ferramentas de automação de marketing por e-mail como ActiveCampaign e outras alternativas de ActiveCampaign, serviços de mensagens e ferramentas para gerenciamento de projetos são apenas alguns dos recursos promocionais incluídos em várias plataformas de CRM. Outros também fornecem ferramentas para previsões de demanda e monitoramento de concorrentes.

D) comércio eletrônico

Certos aplicativos avançados de CRM integram o recurso de comércio eletrônico integrado, enquanto outros sistemas simplificam a integração do comércio eletrônico — por meio de APIs ou serviços externos.

E) Painéis

Vários sistemas de CRM têm recursos de geração de relatórios, e alguns dos mais caros têm interfaces interativas em tempo real. Certifique-se de que a solução que você escolheu pode acomodar quaisquer requisitos de relatórios de dados que você tenha.

3. Decida entre local e nuvem

Os métodos de implementação de software de CRM local e hospedado na nuvem têm vantagens e desvantagens.

Você deseja um mecanismo para acessar a Internet e vinculá-la ao servidor organizacional para poder usar a maioria das tecnologias contemporâneas. O servidor da sua empresa armazena todos os dados protegidos de seus clientes. Todo sistema de CRM tem uma conexão com a nuvem ou um computador central.

A) Sistemas de CRM baseados em nuvem

Ao usar serviços em nuvem, você não precisa de um servidor no local, conhecimento técnico especializado ou investimentos iniciais significativos para configuração e registro. Você pode simplesmente usar a plataforma para salvar ou visualizar as informações do cliente, inscrevendo-se para uma assinatura e acessando-a conforme necessário.

Os ativos para aplicativos de software podem ser disponibilizados conforme necessário, graças à tecnologia de nuvem. No entanto, você terá que estar sempre conectado. Você não será capaz de utilizar o serviço completamente sempre que sua conexão de banda larga ou servidor estiver inoperante.

Além disso, a infraestrutura baseada em nuvem é significativamente mais cara a longo prazo do que as redes internas. É por isso que as empresas estabelecidas devem evitá-los, mas as empresas iniciantes podem considerar hospedar seu CRM na nuvem.

B) Servidor local

Um sistema de CRM instalado mecanicamente em sua propriedade permite que você se conecte ao seu servidor. A opção no local é ideal para suas necessidades quando você deseja se interconectar rapidamente com plataformas de clientes adicionais, aumentar a segurança de seu aplicativo ou eliminar assinaturas mensais.

No entanto, você precisará de profissionais de TI profissionais para obter assistência contínua para executar um servidor interno. Seu custo inicial significativo pode desencorajar as empresas. No entanto, é crucial pensar em seus objetivos de longo prazo. Portanto, selecione o software de CRM, que é escalável, versátil e ágil.

4. Examine as várias categorias de CRM

Apesar do fato de que os CRMs funcionais se assemelham muito e frequentemente são suficientes para a maioria das empresas, uma plataforma de CRM nunca pode ser uma resposta única para todos. Existem três tipos principais de CRM atualmente disponíveis para as organizações.

A) CRM operacional

As tecnologias operacionais de CRM mais fundamentais são soluções consolidadas e difundidas que usam a mecanização em marketing e vendas, atividades promocionais e atendimento ao cliente para coletar e organizar dados. Eles são perfeitos para empresas que exigem um software de CRM abrangente.

B) CRM Analítico

Criado especificamente para análise e interpretação de dados, o CRM analítico utiliza ferramentas como big data e estudos de tendências para identificar e compreender o mercado-alvo. Eles são perfeitos para empresas que desejam criar campanhas de marketing precisas e focadas.

C) CRM colaborativo

Este software vincula e distribui dados do consumidor para partes externas e internas. Eles funcionam melhor com grandes equipes e gastos maciços.

Embora os CRMs operacionais sejam preferidos pela maioria das empresas, os CRMs analíticos são preferíveis quando você pretende escalar rapidamente e possui uma quantidade significativa de financiamento. Mude para esta solução apenas quando sua organização crescer – porque uma solução de CRM colaborativa é normalmente usada por grandes organizações.

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5. Verifique se o sistema CRM é compatível com outro software

Ao selecionar uma solução de CRM para sua empresa, esse é um dos fatores mais importantes a serem levados em consideração. O software de CRM não é algo que você compra para adicionar à sua variedade de vários processos organizacionais. Você está comprando para melhorar as operações da sua empresa.

Por isso, confirme se uma plataforma de CRM selecionada pode ser vinculada a outros sistemas existentes em funcionamento.

Juntamente com aplicativos como o G-Suite do Google e o Office 365, verifique se o CRM se integra a sistemas adicionais como – um ERP ou outra ferramenta de contabilidade, um plano de RH, a página inicial de sua empresa e aplicativos de desktop para geração de leads, faturamento e portais de comércio eletrônico para registro -manutenção e ferramentas promocionais.

Além disso, certifique-se de que o aplicativo CRM permite que você transfira seus dados de contato atuais de forma simples. Você pode integrar informações de fontes externas na maioria dos aplicativos de CRM. Verifique se o seu CRM também envolve recursos para exportar dados.

6. Concentre-se na experiência do usuário (UX)

Como os clientes percebem seu CRM quando interagem com ele é outro fator importante a ser considerado. Verifique se o UX da plataforma segue uma sequência lógica de ações ou se algo frustra seus usuários e os obriga a navegar mais lentamente.

Por exemplo, solicite ao seu vendedor que demonstre o número de cliques necessários para concluir uma determinada operação. Questione-se ao operar o sistema por conta própria - o UX é bem projetado ou a interface oferece aos usuários uma interface divertida e suave?

Verifique se os controles estão bem identificados. Como resultado, seja assistindo a uma avaliação ou usando uma solução de CRM, certifique-se de avaliar a interface do usuário (UI), UX e usabilidade do programa.

Se sua força de trabalho não estiver usando a tecnologia, não importa o quão avançada ela seja. Você não pode se dar ao luxo de escolher um produto pesado que os membros da equipe não gostam de operar. Pode ser descartado ou incluir informações falsas.

O aumento do número de usuários é o resultado de CRMs amigáveis. Escolha uma plataforma que se integre bem com as atividades diárias de sua equipe e coloque o UX em primeiro lugar. Muitos provedores de CRM incluem um período de avaliação de 1 mês — para que os membros de sua equipe possam usar o software. Se a tecnologia é difícil de usar, não é a melhor aplicação para sua empresa.

7. Selecione o melhor fornecedor e solicite uma demonstração

Seu setor pode ser bastante especializado. Portanto, faz sentido procurar um provedor de CRM com experiência em trabalhar com organizações e setores como o seu.

Você pode obter uma indicação justa dos tipos e escalas de empresas para as quais um vendedor trabalha regularmente navegando em seu site. Para depoimentos de clientes, recomendações, classificações e outras informações, consulte sites de avaliações independentes.

A parceria localizada de um vendedor é outro fator que você deve levar em consideração. A maioria das empresas americanas deseja uma presença estratégica que possa oferecer assistência local antes e depois da implantação do CRM. É lógico investigar as parcerias do fornecedor se for essencial para você.

Em seguida, sempre solicite uma execução de teste. A abordagem ideal é começar com uma demonstração personalizada, online ou ao vivo, antes de passar para a versão de avaliação gratuita.

Um representante fala com você sobre o produto e demonstra como ele pode ser usado durante uma prévia. Depois disso, faça perguntas específicas relacionadas à sua empresa.

Em seguida, continue verificando a versão de teste para entender como tudo funciona - junto com as vantagens e desvantagens do programa.

Considere recursos como usabilidade, funcionamento essencial e potencial de expansão. Aconselhamos convidar mais de um comerciante para que você tenha uma melhor chance de comparar suas ofertas.

8. Pense no preço

Considere o custo do CRM e compare com seu orçamento. Com base em suas taxas de assinatura mensal e técnicas de implementação, os CRMs baseados em nuvem tornaram-se bastante acessíveis.

Várias empresas de pequeno e médio porte começam com um sistema de CRM básico para lançar sua empresa e, em seguida, fazem a transição para serviços premium à medida que seus negócios se expandem - já que as despesas com software são uma grande preocupação.

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Invista em uma solução de CRM que satisfaça todos os seus requisitos organizacionais

O objetivo de todos os pontos que discutimos acima é que sua empresa entenda que o software de CRM ideal é aquele que funciona melhor para suas demandas organizacionais e possui recursos que você pode avaliar bem antes de fazer um investimento.

Você será capaz de chegar a uma decisão de compra sobre o sistema de CRM adequado para o seu negócio quando entender que ele é funcional e atende a todas as suas necessidades.

 Este artigo foi escrito por Atreyee Chowdhury. Atreyee é redator freelancer de conteúdo com mais de 10 anos de experiência profissional. Ela é apaixonada por ajudar pequenas e médias empresas e empresas a atingir suas metas de marketing de conteúdo com seu conteúdo atraente e cuidadosamente elaborado. Ela adora ler, viajar e experimentar diferentes cozinhas em seu tempo livre. Você pode segui-la no LinkedIn.