Co to jest zwrot z inwestycji? (Definicja i jak ją obliczyć)

Jako przedsiębiorca lub nowy właściciel firmy wiesz, że wiele zależy od założenia i prowadzenia firmy oraz utrzymania codziennych operacji. Zwracasz szczególną uwagę na to, ile wydajesz i na jakie obszary możesz potrzebować zaostrzyć lub przeznaczyć więcej pieniędzy. Ale to tylko część.

Aby prowadzić udany biznes, musisz uważnie obserwować wyniki, jakie przynosi każdy wkład finansowy. Z biznesowego punktu widzenia musisz zwracać uwagę na zwrot z inwestycji lub ROI. Czym jest ROI i dlaczego ma to znaczenie? Twój zwrot z inwestycji odgrywa ważną rolę w wielu decyzjach finansowych — w uzyskiwaniu pożyczek, zatrudnianiu zespołu, współpracy z partnerami lub oferowaniu nowych produktów i usług.

Przyjrzyjmy się bliżej, co dokładnie oznacza zwrot z inwestycji i jak możesz się upewnić, że utrzymasz się na szczycie!

Co to jest zwrot z inwestycji?

ROI oznacza zwrot z inwestycji i mówi o wartości, jaką otrzymujesz z wkładu. Wszystkie firmy wymagają inwestycji – czasu, energii, pieniędzy, a wyniki muszą pasować do wysiłku. Na przykład, jeśli zainwestowałeś 200 USD w kurs, spodziewasz się, że wykorzystasz tę wiedzę do osiągnięcia zysku. Podobnie, jeśli zainwestowałeś 3 godziny w tworzenie treści reklamujących Twoje usługi, spodziewasz się zyskać klientów lub sprzedaż.

Chodzi o to, że niezależnie od wkładu, wynik powinien być większy. Jeśli nie, będziesz działał ze stratą. Twój zwrot z inwestycji będzie głównym wyznacznikiem sposobu alokacji funduszy firmy, ponieważ daje jasny obraz obszarów lub strategii, które okazały się najskuteczniejsze.

Dlaczego zwrot z inwestycji jest ważny?

Możliwość analizy skuteczności swoich wysiłków jest jednym z kluczowych powodów, aby skupić się na ROI. Pozwala ocenić, czy Twoja strategia działa, jakie obszary mogą wymagać dostosowania lub czy musisz zwiększyć swoje wysiłki.

Ten wgląd będzie również kierować przyszłymi wysiłkami. Jeśli poprzednio wydałeś 200 USD na reklamę Google, spodziewając się zarobić 10 nowych sprzedaży, ale otrzymałeś tylko 8, wiesz, że będziesz musiał wrócić do deski kreślarskiej po następną reklamę. Z drugiej strony, jeśli miałeś cel 10 i dostałeś 15, nie tylko to się opłaciło, ale przekroczyłeś swój cel. Uważamy, że to świetny zwrot z początkowej inwestycji i najlepiej byłoby powtórzyć tę strategię w przyszłości.

Dodatkowo przydaje się przy podejmowaniu decyzji finansowych, szukaniu partnerstwa, pożyczki lub rozszerzaniu działalności. Jeśli planujesz uaktualnić określone oprogramowanie, musisz zmierzyć korzyści płynące z tego nowego oprogramowania oraz dowiedzieć się, jak może ono ulepszyć Twoje funkcje i przynosić lepsze zyski niż oprogramowanie, z którego obecnie korzystasz.

Jeśli pożyczasz pieniądze, aby ulepszyć swój biznes, chcesz mieć pewność, że możesz osiągnąć zysk lub wpadniesz w długi. W rzeczywistości Twój poprzedni zwrot z inwestycji i wyniki finansowe będą kluczowymi czynnikami, które inwestorzy lub partnerzy biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu w Ciebie.

Podobnie, jeśli zamierzasz rozbudować swój zespół, będziesz chciał wiedzieć, że zwrot (dodatkowy dochód lub biznes) będzie wart zainwestowania (wynagrodzenia, szkolenia, czas).

Jak obliczyć ROI?

W najbardziej podstawowym przypadku ROI mierzy rentowność lub sukces Twojej inwestycji. Prostą formułą zwrotu z inwestycji, której można użyć podczas pomiaru, jest podzielenie zysku netto (wartość inwestycji – koszt inwestycji) przez koszt inwestycji, a następnie pomnożenie przez 100, aby znaleźć wartość procentową.

Przyjrzyjmy się kilku scenariuszom, aby trochę ułatwić.

Scenariusz #1

Wydałeś 500 USD na reklamę i uzyskałeś 800 USD ze sprzedaży, więc Twój ROI zostanie obliczony w następujący sposób:

800 (wartość inwestycji) – 500 (koszt inwestycji) = 300 (zysk netto)

300 (zysk netto)/500 (koszt inwestycji) x100 = 60%

Scenariusz #2

Zatrudniłeś 2 nowych członków zespołu, a ten wydatek wynosi łącznie 1300 USD miesięcznie, ale z nimi w zespole jesteś w stanie pozyskać 3 nowych klientów, którzy przynoszą 4000 USD miesięcznie:

4000 – 1300 = 2700

2700/1300 x 100 = 207%

Ale zdarzają się sytuacje, w których będziesz działać ze stratą, dlatego tak ważne jest zwracanie szczególnej uwagi na ROI.

Scenariusz nr 3

Wydajesz 600 USD na wydrukowanie egzemplarzy książki i zabezpieczasz tylko 6 sprzedaży, które przynoszą Ci 200 USD:

400 – 600 = -200

-200/600 x 100= -33%

We wszystkich trzech scenariuszach będziesz mógł zobaczyć, co się sprawdziło, i podjąć decyzje, jakie zmiany należy wprowadzić. Zwracanie szczególnej uwagi na ROI może zapobiec powtarzaniu błędów i pozwala wykorzystać swój sukces.

Co to jest dobry zwrot z inwestycji?

Prawdopodobnie myślisz, że każdy pozytywny zwrot jest dobrym zwrotem i nie mylisz się. W końcu celem jest osiągnięcie zysku z Twojej inwestycji. Ogólnie rzecz biorąc, ROI na poziomie 7% lub wyższym jest uważany za dobry, ale różni się on dla wszystkich firm w oparciu o kilka czynników.

Aby określić realistyczne oczekiwania dotyczące zwrotu z inwestycji, należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy:

• Poprzednia wydajność: chcesz mieć pewność, że zwrot z inwestycji jest zgodny z poprzednią wydajnością . Chociaż ROI na poziomie 10% może być świetny, zważywszy, że konsekwentne posiadanie ROI na poziomie 15–20% może oznaczać, że Twoja strategia nie jest już skuteczna.
• Twoja tolerancja na ryzyko : W niektórych przypadkach musisz dużo zainwestować, aby uzyskać wspaniałe zyski. Nie wszystkie firmy mogą sobie na to pozwolić lub chcą to robić. Musisz zaakceptować, że istnieje szansa, że ​​sprawy nie ułożą się zgodnie z planem i upewnić się, że masz plan B na wypadek, gdyby tak się nie stało.
• Ilość czasu: Możesz uzyskać dobre wyniki z dnia na dzień, ale dobre wyniki zwykle wymagają czasu. Jeśli Twoim celem jest osiągnięcie marginalnych wzrostów, możesz zacząć od planu krótkoterminowego, ale w przypadku większych celów musisz dać swojej strategii czas na działanie.

Jakie są korzyści z ROI?

Istnieje wiele powodów, aby skoncentrować się na ROI jako właściciel firmy. Poniżej przyjrzymy się kilku z tych korzyści.

Wyraźny wskaźnik wzrostu

Ze względu na swoją formułę, ROI jest prostym, niekwestionowanym wskaźnikiem tego, jak działa Twoja firma/strategia. Liczby dodatnie oznaczają dobre wyniki, a liczby ujemne oznaczają złe wyniki. Ułatwia podejmowanie niezbędnych decyzji na drodze do przodu.

Pozwala na spójne wyznaczanie celów

Być może wdrażasz różne strategie dla różnych aspektów swojej działalności, ale pamiętając o ogólnym ROI, możesz lepiej ocenić skuteczność każdej strategii. Jeśli celem na rok jest podwojenie dochodów, zaplanujesz wszystkie swoje działania z myślą o tym i odpowiednio je ocenisz.

Pomaga właściwie przydzielić zasoby

Bez solidnych liczb podjęcie decyzji, które obszary wymagają największych inwestycji, może być trudne. Twój zwrot z inwestycji wskazuje, jakie wysiłki przyniosły największe sukcesy, więc w przypadku ograniczonych zasobów można je odpowiednio przydzielić.

Jakie są ograniczenia zwrotu z inwestycji?

Trudność w określeniu standardowego ROI

Chociaż możesz wykorzystać inne firmy w swojej branży jako punkt odniesienia, znalezienie standardowego zwrotu z inwestycji może być trudne. W grę wchodzi wiele zmiennych – jak długo firma działa, wydana kwota, poprzednie inwestycje i wielkość rynku.

Nie uwzględnia czasu

Formuła ROI jest dość standardowa, ale uwzględnia tylko liczby, a nie czas. W wielu przypadkach zwrot z inwestycji będzie znacznie niższy w przypadku start-upu lub pierwszego wdrożenia nowej strategii. Z czasem może się okazać, że to samo podejście daje przytłaczające pozytywne rezultaty.

Może skutkować przedwczesnymi decyzjami

Chociaż możemy zgodzić się, że zwrot z inwestycji jest doskonałym narzędziem do decydowania o strategii firmy, może skłonić Cię do podejmowania decyzji zbyt wcześnie, które negatywnie wpłyną na ogólną wydajność. Jeśli kampania marketingowa nie przyniesie oczekiwanych rezultatów po tygodniu, możesz ulec pokusie ograniczenia wydatków, podczas gdy w rzeczywistości potrzebowała ona po prostu więcej czasu.

Wykorzystanie zwrotu z inwestycji do usprawnienia działalności

Jeśli nie zwracałeś uwagi na własny zwrot z inwestycji lub po prostu nie wiesz, jak to zrobić, ten artykuł powinien pomóc to uprościć. Celem analizy zwrotu z inwestycji jest upewnienie się, że wszystkie decyzje biznesowe są podejmowane z myślą o Twoim sukcesie. Daje ci twarde liczby, które ułatwiają podejmowanie tych decyzji.

Nie ma potrzeby zgadywania i możesz poprawić swoją strategię ze świadomej pozycji. Zmniejsza również stres związany z finansami, ponieważ możesz lepiej alokować zasoby, ponieważ możesz przewidzieć wynik.

Więc na co czekasz? Śmiało i oblicz zwrot z inwestycji dla swojej firmy już dziś!