Top 9 niezbędnych aplikacji mobilnych dla każdego agenta ubezpieczeniowego

Aplikacja mobilna HelloLeads umożliwia:

• Dodawaj leady z dowolnego miejsca
• Zakwalifikuj swoich potencjalnych klientów
• Szybko łącz się z potencjalnymi klientami
• Śledź rozmowy z potencjalnymi klientami

2. RescueTime – Odzyskaj kontrolę nad swoim czasem:

Oprogramowanie do zarządzania czasem RescueTime to automatyczne narzędzie do śledzenia wydajności i czasu, które pomaga zrozumieć i kontrolować czas spędzany na telefonie komórkowym i komputerze stacjonarnym. Jest to doskonała aplikacja do tworzenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Efektywnie zarządzając swoim czasem, możesz obniżyć poziom stresu. Dodatkowo sprawia, że ​​zawsze jesteś gotowy do wyjścia, spotykania potencjalnych potencjalnych klientów i przekształcania ich w klientów, zwiększając w ten sposób przychody ze sprzedaży.

Rescue Time pomaga:

• Odkryj, co przeszkadza w Twojej pracy
• Daj wskazówki podczas pracy
• Unikaj rozpraszania i wzmacniaj koncentrację

3. QQCatalyst – Działaj jako wirtualny agent:

QQCatalyst umożliwia agentom ubezpieczeniowym bezpieczny dostęp do danych klientów, które obejmują szczegóły klienta, polisy, notatki, pliki i raporty z urządzeń mobilnych. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zintegrować swoją niestandardową markową aplikację z danymi klientów QQCatalyst. Jest to system do zarządzania agencją dla niezależnych agentów potrzebujących narzędzi operacyjnych, marketingowych i zarządzania lejkiem sprzedaży.

QQcatalyst pomaga:

• Zmniejsz obciążenie usług
• Zwiększenie retencji
• Wspieraj klientów
• Bezpieczne logowanie w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca
• Dostęp do listy zadań
• Możliwość bezpośredniego wybierania numerów telefonów klientów i mapowania adresów klientów

4. CamCard – Czytnik wizytówek:

CamCard to rozwiązanie oparte na chmurze, które pomaga w zarządzaniu kontaktami za pomocą e-wizytówek, przechwytywaniu danych i szybkim wyszukiwaniu ze smartfona. Będąc agentem ubezpieczeniowym możesz otrzymać kilka wizytówek. CamCard służy jako czytnik wizytówek i automatycznie przechowuje otrzymane wizytówki w cyfrowej książce adresowej. Pomaga to ustalić priorytety dla tych relacji i rozwijać działalność ubezpieczeniową.

CamCard umożliwia:

• Skanuj i przechowuj wizytówki
• Wymieniaj się e-kartkami z osobami w pobliżu
• Dodaj notatki i przypomnienia do kontaktów
• Szukaj kontaktów wiadomości firmowe, aby rozpocząć dobrą rozmowę
• Uzyskaj dostęp do informacji kontaktowych na wielu urządzeniach i zarządzaj kontaktami w wielu językach

5. Roadtrippers – Zamień swoją podróż w przygodę:

Roadtrippers to doskonała aplikacja dla agentów ubezpieczeniowych do zarządzania planowanymi lub nieplanowanymi spotkaniami z klientami. Ta aplikacja mobilna agenta ubezpieczeniowego może pomóc w tworzeniu trasy, planowaniu aktywności, znajdowaniu dziwacznych przydrożnych atrakcji lub punktów widokowych oraz rezerwowaniu hoteli ze smartfona w podróży.

Roadtrippers umożliwia:

• Znajdź najciekawsze przystanki na swojej trasie
• Oszacuj koszty gazu
• Rezerwuj hotele i wycieczki
• Zapisz swoje ulubione miejsca

6. SignNow – podpis elektroniczny, który skaluje się wraz z przepływem pracy:

SignNow to wygodna aplikacja dla agentów ubezpieczeniowych, która pomaga elektronicznie podpisywać, wysyłać i zarządzać dokumentami na dowolnym urządzeniu. Ta aplikacja jest wykorzystywana na dwa sposoby: e-podpis dokumentu przez wielu odbiorców i dodawanie e-podpisu do dokumentu w celu szybkiego prowadzenia działalności z dowolnego urządzenia.

SignNow umożliwia:

• Edytuj dokumenty, dodając pola do wypełnienia
• Dodaj wielu sygnatariuszy do swojego dokumentu
• Śledź status swoich dokumentów w czasie rzeczywistym
• Wysyłaj podpisane dokumenty z dowolnego urządzenia
• Przechowuj podpisane dokumenty w chmurze

7. Evernote – Oswój swoją pracę, uporządkuj swoje życie:

Evernote to potężne narzędzie używane do zapamiętywania wszystkiego i rozwiązywania dowolnego projektu za pomocą notatek, zadań i harmonogramu w jednym miejscu. Jest to jedna z najlepszych aplikacji do robienia notatek, umożliwiająca porządkowanie myśli. Możesz pobrać swoje notatki na inne urządzenia lub udostępniać dane za pośrednictwem tej najlepszej aplikacji ubezpieczeniowej.

Evernote umożliwia:

• Przechowuj informacje między urządzeniami w prosty sposób
• Nagrywaj i przechowuj dźwięk
• Twórz listy kontrolne
• Obsługa synchronizacji międzyplatformowej

8. Expensify – Raporty wydatków:

Śledzenie i zarządzanie wydatkami może być wyzwaniem dla agentów ubezpieczeniowych. Expensify to proste oprogramowanie do śledzenia rachunków i wydatków, które służy do generowania raportów z wydatków. Otrzymasz nieograniczoną liczbę skanów, automatyczne śledzenie przebiegu, nieograniczone przechowywanie paragonów, automatyczną kategoryzację kosztów oraz możliwość automatycznego eksportu do oprogramowania księgowego za pośrednictwem Expensify.

Expensify pomaga:

• Prowadź ewidencję rachunków za podróże służbowe, spotkania i kolacje
• Skanuj swoje rachunki automatycznie
• Cyfrowe zarządzanie paragonami
• Inteligentna kategoryzacja
• Strateguj swoje wydatki

9. PandaDoc – eSign & Track Docs:

PandaDoc pomaga agentom ubezpieczeniowym w tworzeniu, edytowaniu, śledzeniu, udostępnianiu i podpisywania dokumentów. Ta aplikacja zawiera wiele gotowych szablonów dla agentów ubezpieczeniowych pracujących zdalnie lub w podróży. Przechowuje wszystkie umowy i umowy w jednym miejscu, dzięki czemu jest to ogromna oszczędność czasu, która pozwala skupić się na prowadzeniu działalności.

PandaDoc umożliwia:

• Pobierz gotowe szablony
• Uzyskaj e-podpisy
• Uzyskaj dostęp do podpisów i zapisuj je w dowolnym momencie
• Przejrzyj swoje spostrzeżenia

Wniosek:

Aby Twoja firma ubezpieczeniowa mogła się rozwijać, musisz stale szukać nowych sposobów na poprawę swojej produktywności. Korzystanie z odpowiedniej technologii może uprościć Twoje życie zawodowe, zwiększyć jasność umysłu i pozwolić Ci być przygotowanym na kolejną dużą wyprzedaż. Wdrożenie aplikacji mobilnych do strategii cyfrowej pozwoli Ci poprawić efektywność jako agent ubezpieczeniowy i zwiększyć sprzedaż ubezpieczeń. Te aplikacje pomogą Ci zarządzać harmonogramem, planować spotkania, monitorować kampanie, znajdować świetne trasy i wiele innych przydatnych rzeczy, które pomogą Ci pomóc Ci uczynić Twój dzień udanym jako agent ubezpieczeniowy.