Wydanie Salesforce na lato 2023 r.: przewodnik dla dyrektorów biznesowych

Letnia wersja Salesforce zawiera szereg ulepszeń poprawiających wygodę użytkownika i oszczędzających czas dzięki wydajności. W końcu, jaki pożytek z narzędzia, jeśli jest trudne w użyciu i zajmuje dużo czasu, którego nikt z nas nie ma?

Najważniejsze informacje omówione w tym wydaniu obejmują ulepszenia administracyjne i CRM, zarządzanie kontami (wcześniej Pardot) oraz ulepszenia funkcji dla programu Commerce.

Udoskonalenia administracyjne i CRM

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy pierwszym użytkownikiem Salesforce, te ulepszenia administracyjne i CRM umożliwiają dostosowanie środowiska i szybsze znajdowanie rzeczy.

• Układ. Wyobraź sobie, że próbujesz przeczytać książkę, ale wszystkie słowa są pomieszane, co prawie uniemożliwia jej zrozumienie. Przed najnowszymi aktualizacjami układu Salesforce tak postrzegało wielu użytkowników — zwłaszcza nowicjuszy. Zaktualizowany układ obejmuje skonsolidowane pola adresowe, numery telefonów i odpowiednio rozmieszczone elementy, aby poprawić czytelność i łatwość nawigacji. Ponadto można teraz wyrównywać pola w poziomie w celu dostosowania ich do potrzeb użytkowników i widoczności danych.
  
• Zoptymalizowane strony aplikacji. Użytkownicy mogą dostosowywać i optymalizować strony aplikacji, dzięki czemu informacje są dla nich bardziej dostępne i przyswajalne. Maksymalizacja i minimalizacja sekcji stron pomoże Tobie i Twojemu zespołowi szybciej znaleźć to, czego szukasz, co oznacza mniej czasu spędzonego na przewijaniu.
  
• Pozdrowienia neutralne pod względem płci . Znaczenie honorowania wszystkich klientów jest nie do przecenienia. Salesforce przyjęło zwroty grzecznościowe neutralne pod względem płci, dzięki czemu możesz lepiej odzwierciedlać różnorodność swoich klientów. „Mx”. powitanie jest już dostępne, co jest znaczącym krokiem w kierunku sprawienia, by wszyscy czuli się widziani i doceniani.
  
• Konfigurowalne pulpity nawigacyjne. Pulpit nawigacyjny, który był znaczącym źródłem frustracji, można teraz dostosowywać i dostosowywać do potrzeb klientów dzięki możliwości dodawania niestandardowych obrazów i tekstu. Ponadto możesz dodać do pięciu filtrów i skoncentrować swój pulpit nawigacyjny. Wszystko to oznacza, że ​​możesz dostosować swoją przestrzeń do pracy do swoich potrzeb i preferencji, czyniąc ją bardziej wydajną i wąsko dostosowaną do docelowych odbiorców.
  
• Zaktualizowany kalendarz. Ostatnią ważną aktualizacją w tej sekcji jest to, że funkcja kalendarza została przeprojektowana, aby zawierała funkcję przeciągania i upuszczania w celu łatwego przenoszenia wydarzeń. Ponadto dla lepszej użyteczności dostępne są teraz nakładające się kafelki zdarzeń i zdarzenia oznaczone kolorami. Użytkownicy Salesforce od dawna prosili o aktualizacje funkcji kalendarza, a aktualizacje są ekscytujące, ponieważ prowadzą do zwiększenia produktywności.

Zaangażowanie konta

Rozwiązanie Salesforce Account Engagement, wcześniej znane jako Pardot, otrzymało kilka znaczących aktualizacji w celu poprawy wydajności i skuteczności.

• Działania zakończone + działania zewnętrzne. Wywołaj akcje realizacji partnera za pomocą akcji zewnętrznych w tej samej konfiguracji. Wcześniej działania zewnętrzne musiały być uruchamiane za pośrednictwem Engagement Studio, ale możesz użyć swojej platformy Account Engagement i narzędzi innych firm, aby automatycznie stworzyć doświadczenie wielodotykowe, jednocześnie zwiększając wydajność operacyjną między systemami marketingowymi. Załóżmy, że użytkownik wypełnia formularz w Twojej witrynie. Możesz teraz automatycznie zarejestrować ich za pomocą narzędzia do webinaru. Możesz także utworzyć automatyczne drugie dotknięcie, wysyłając im wiadomość tekstową po wypełnieniu formularza.

• Narzędzie optymalizatora. Nowe narzędzie optymalizacyjne do usługi Account Engagement pozwala użytkownikom w dowolnym momencie zobaczyć, jak narzędzie i jednostki biznesowe działają. Obejmuje to identyfikację obszarów, w których można poprawić ogólną wydajność, co z kolei tworzy bardziej efektywne punkty kontaktu z klientem. Doskonałym przykładem działania tego narzędzia jest identyfikacja nadużywania reguł automatyzacji, które mogą spowalniać ogólne procesy operacyjne „za kulisami” (co może opóźniać komunikację o znaczeniu krytycznym z klientami!). W technologii cyfrowej liczy się każda sekunda; Zdolność Optymalizatora do ujawniania zagrożeń użytkownikom usługi Account Engagement oznacza, że ​​będziesz spędzać czas na naprawianiu automatyzacji, zamiast ręcznie sprawdzać swoje narzędzie.

• Chmura danych . Usługa Account Engagement współpracuje teraz z Salesforce Data Cloud (wcześniej Salesforce CDP) w celu łączenia danych z wielu źródeł i ujednolicania tych danych w ujednolicone profile klientów. Po udostępnieniu ujednoliconych profili użytkownicy usługi Account Engagement mogą segmentować i personalizować komunikację z klientami, zwiększając zaangażowanie i przychody.

Aktualizacja wymeldowania gościa wśród ulepszeń Commerce

W tej wersji uwzględniono kilka istotnych aktualizacji, które poprawiają wrażenia klientów: ulepszenia płatności dla gości, samoobsługowy portal ponownego składania zamówień, funkcja Zapłać teraz i zapisane metody płatności.

• Funkcja wymeldowania gościa . Umożliwia klientom anonimowe przeglądanie i realizację transakcji, dzięki czemu zakupy są szybsze i mniej uciążliwe.

• Samoobsługowy portal ponownego zamawiania. Upraszcza proces składania powtarzających się zamówień, oszczędzając czas i wysiłek.

• Zapłać teraz: ułatwia przetwarzanie płatności bez przechodzenia przez proces płatności, umożliwiając firmom wysłanie adresu URL lub strony do klienta, aby mógł on natychmiast dokonać płatności. Pomyśl o tym jak ominięciu kolejki i przejściu prosto do kasy.

• Zapisane metody płatności . Umożliwia także szybsze realizowanie transakcji, eliminując konieczność ponownego wprowadzania informacji o płatności za każdym razem. Ta funkcja naśladuje portfel cyfrowy, tyle że nie musisz szukać swojej karty kredytowej.

Chcesz zobaczyć wszystkie szczegóły? Pełne informacje o wydaniu Salesforce Summer '23 są tutaj.