Jak zintegrować Salesforce i Marketo w celu lepszego raportowania

Integracja Salesforce i Marketo umożliwia połączenie danych CRM z analizami. Przeprowadzimy Cię przez to, jak to działa i do jakich danych będziesz mieć dostęp.

Marketerzy pracujący nad treściami o wysokiej wartości w wielu kanałach i ramach czasowych często korzystają z narzędzi do automatyzacji marketingu. Szacuje się, że obecnie około 51% marketerów korzysta z automatyzacji marketingu.

Możliwość połączenia danych z narzędzia do automatyzacji marketingu z CRM jest niezbędna do lepszego zrozumienia wpływu działań marketingowych.

Dla użytkowników Marketo i Salesforce ich integracja to fantastyczna propozycja.

To świetna integracja, która może pomóc marketerom w wysyłaniu i odbieraniu danych w celu lepszej synchronizacji zespołów sprzedaży i marketingu.

W tym blogu omówimy:

• Czym jest integracja Salesforce i Marketo
• Jak skonfigurować integrację Salesforce i Marketo
• Łatwiejszy sposób na połączenie danych Salesforce i Marketo

Zacznijmy.

Na czym polega integracja Salesforce i Marketo?

Integracja Marketo-Salesforce to jeden z fantastycznych aspektów platformy Marketo.

Jest to natywna integracja z dwukierunkowym przepływem informacji, co oznacza, że ​​możesz udostępniać dane w obie strony.

Integracja Marketo i Salesforce może pomóc w lepszym zrozumieniu potencjalnych klientów i połączeniu danych z CRM z platformą Marketo.

Pro Porada

Używasz Marketo tylko do swojego ramienia atrybucji? Pamiętaj, że istnieje znacznie więcej opłacalnych i intuicyjnych aplikacji do atrybucji.

Oto więcej informacji na temat raportowania i atrybucji alternatywnych dla Bizible/Marketo, które warto rozważyć.

Ta integracja jest kluczowa w dostosowaniu marketingu i sprzedaży i może pomóc w przekształceniu marketingu w narzędzie do generowania przychodów.

Jest kilka rzeczy, które musisz zrozumieć na temat działania tej integracji:

1. Marketo łączy się z Salesforce przez API
2. Marketo pobiera nowe i zaktualizowane dane Salesforce
3. Rekordy Salesforce zostaną zaktualizowane o informacje z Marketo
4. Zmiany w Salesforce mają pierwszeństwo przed zmianami danych w Marketo
5. Nowe rekordy w Marketo nie będą wysyłane do Salesforce
6. Po rozpoczęciu synchronizacji wszelkie aktualizacje rekordów będą musiały poczekać do następnej synchronizacji

Ważne jest, aby wziąć to pod uwagę, ponieważ musisz mieć pewność, że rozumiesz, jak działa transfer danych.

Jak Marketo integruje się z Salesforce?

Połączenie pomiędzy Salesforce i Marketo jest dwukierunkowe tylko dla leadów, kontaktów i kampanii.

Dla każdego typu rekordu zmiany w Salesforce lub Marketo zostaną odzwierciedlone również w drugim.

Różne elementy, które można zsynchronizować, obejmują

• Wskazówki
• Łączność
• Konta
• Użytkownicy
• Możliwości
• Kampanie Salesforce
• Obiekty niestandardowe
• Działalność

Ta integracja będzie prawdopodobnie istotną częścią Twojego ekosystemu marketingowego.

Należy jednak pamiętać o dwóch kluczowych kwestiach.

Twoje procesy dotyczące danych muszą być na pierwszym miejscu

Skonfigurowanie integracji między Marketo i Salesforce jest bardzo dobre. Ale jeśli nie masz już procesów i dobrej znajomości zarządzania danymi potencjalnych klientów, będziesz miał trudności z uzyskaniem korzyści z tej synchronizacji.

Chcesz, aby sprzedaż i marketing współpracowały ze sobą, a ta integracja na to pozwala, ale tylko uwalnia ten potencjał.

Aby integracja naprawdę działała, potrzebujesz naprawdę skutecznego zarządzania potencjalnymi klientami i zrozumienia, w jaki sposób będziesz wykorzystywać otrzymane dane.

Pro Porada

Wielu marketerów, w tym my, chce mieć proste dane na wyciągnięcie ręki. Dlatego stworzyliśmy Ruler Analytics. Aby pomóc marketerom, ponieważ pomiary marketingowe są uszkodzone. Lepsze dane to lepsza optymalizacja, co oznacza lepsze wyniki w przyszłości. Nasze narzędzie do atrybucji marketingowej może Ci w tym pomóc.

Zobacz wszystko, co możesz odkryć w Ruler i zobacz, jak może to być lepsze rozwiązanie problemu luki w danych, której doświadczasz.

Musisz zachować tę integrację

Chociaż nie wymaga dużo konserwacji, nadal będziesz musiał zająć się tą integracją i jej danymi.

Występują błędy synchronizacji, ale Twój zespół prawdopodobnie będzie ewoluował w procesach. Może się więc zdarzyć, że będziesz musiał od czasu do czasu sprawdzać, w jaki sposób Twoje dane są przenoszone.

Zdecydowanie nie można ustawić i zapomnieć o tej integracji.

Jak skonfigurować synchronizację Salesforce i Marketo

Konfiguracja synchronizacji Salesforce i Marketo wymaga kilku kroków.

Tak więc z nami!

Zawierają:

1. Dodawanie pól Marketo do Salesforce
2. Mapowanie pól niestandardowych
3. Utwórz profil i ustaw swoje uprawnienia
4. Ustaw swoje uprawnienia terenowe
5. Utwórz synchronizację Marketo-Salesforce
6. Skonfiguruj poświadczenia synchronizacji
7. Rozpocznij synchronizację

Krok 1: Dodawanie pól Marketo do Salesforce

Najpierw zaloguj się do Salesforce i kliknij Ustawienia .

Z menu Buduj kliknij opcję Dostosuj i wybierz Potencjalni klienci .

Następnie kliknij Pola .

Kliknij Nowy w sekcji Niestandardowe pola i relacje na dole strony.

Wybierz odpowiedni typ pola i kliknij Dalej .

Następnie wstaw etykietę pola, długość i nazwę pola dla pola. Wybierz, Dalej .

Tutaj musisz skonfigurować ustawienia dostępu.

Chcesz zmienić role na widoczne i tylko do odczytu, z wyjątkiem profilu użytkownika synchronizacji i administratora systemu.

Wybierz układy stron, które powinny wyświetlać pole.

Kliknij Zapisz i nowy , aby powrócić i utworzyć więcej niestandardowych pól.

Krok 2: Mapowanie pól niestandardowych na konwersje

Wszelkie pola niestandardowe w Salesforce muszą być połączone z odpowiednim polem (od potencjalnego klienta do kontaktu), aby zapewnić możliwość przenoszenia danych.

Konfiguracja jest prosta.

W Salesforce kliknij Ustawienia .

Przejdź do Fields , kliknij to , a następnie Leads .

W tym miejscu przejdź do opcji Niestandardowe pola i relacje potencjalnego klienta i wybierz opcję Mapuj pola potencjalnego klienta .

Tutaj możesz wybrać pole, które chcesz zmapować.

Następnie możesz wybrać odpowiednie pole niestandardowe kontaktu.

Musisz to zrobić dla każdego pola niestandardowego, które masz.

Gdy skończysz, kliknij Zapisz i przejdź do kroku 3.

Krok 3: Utwórz profil i ustaw swoje uprawnienia

W Salesforce przejdź do sekcji Konfiguracja i profile .

Kliknij Nowy . Wybierz Standardowy użytkownik , nazwij profil „Marketo-Salesforce Sync” i kliknij Zapisz .

Gdy to wszystko skonfigurujesz, będziesz chciał skonfigurować swoje uprawnienia bezpieczeństwa.

Powinieneś zobaczyć opcję ich edycji.

W sekcji Uprawnienia administracyjne upewnij się, że zaznaczone są następujące pola:

• Włączone API
• Edytuj szablony HTML
• Zarządzaj dokumentami publicznymi
• Zarządzaj szablonami publicznymi

W sekcji Ogólne uprawnienia użytkownika upewnij się, że zaznaczone są następujące pola:

• Konwertuj potencjalnych klientów
• Edytuj wydarzenia
• Edytuj zadania

W sekcji Standardowe uprawnienia do obiektów upewnij się, że zaznaczone są uprawnienia do odczytu, tworzenia, edycji i usuwania:

• Konta
• Kampanie
• Łączność
• Wskazówki
• Możliwości

Po sprawdzeniu wszystkich tych elementów kliknij Zapisz na dole strony.

Krok 4: Ustaw uprawnienia pola

Teraz Twój profil jest już uruchomiony, więc zechcesz również sprawdzić uprawnienia do swoich pól.

Pomaga to zapewnić przeniesienie właściwych danych do właściwych pól.

Przejdź do Zabezpieczenia na poziomie pola na stronie szczegółów profilu. Kliknij Widok i ustaw dostępność obiektów:

• Prowadzić
• Kontakt
• Rachunek
• Możliwość

Aby to zrobić, na każdym obiekcie musisz kliknąć Edytuj .

Znajdź pola, które nie są wymagane, upewnij się, że dostęp do odczytu i dostęp do edycji nie są zaznaczone. Po zakończeniu kliknij Zapisz .

Po wyłączeniu wszystkich niepotrzebnych pól należy sprawdzić Dostęp do odczytu i Dostęp do edycji dla następujących pól obiektów. Po zakończeniu kliknij Zapisz .

Krok 5: Utwórz konto Marketo-Salesforce Sync

Przejdź do sekcji Zarządzaj użytkownikami i tam kliknij Użytkownicy . Następnie wybierz Nowy użytkownik .

Wypełnij wymagane pola, a następnie wybierz Licencję użytkownika: Salesforce i utworzony wcześniej Profil. Po zakończeniu kliknij Zapisz .

Krok 6: Skonfiguruj poświadczenia synchronizacji

Po pierwsze, musisz uzyskać token bezpieczeństwa od Salesforce.

Po zalogowaniu się do Salesforce jako utworzony profil użytkownika Marketo Sync przejdź do Moje ustawienia .

Tam wyszukaj „resetuj” i kliknij Resetuj mój token bezpieczeństwa . Zresetuj swój token bezpieczeństwa, zostanie on wysłany e-mailem.

Gdy to zrobisz, udaj się do Marketo.

Tam przejdź do Admin i kliknij CRM .

Następnie wybierz Synchronizuj z Salesforce .

Wprowadź swój token bezpieczeństwa Salesforce i kliknij Synchronizuj pola .

Potwierdź poświadczenia i gotowe.

Krok 7: Rozpocznij synchronizację

Wreszcie możesz rozpocząć synchronizację danych.

Kliknij Rozpocznij synchronizację Salesforce , aby rozpocząć synchronizację Marketo-Salesforce.

Kliknij ROZPOCZNIJ SYNCHRONIZACJĘ .

Aby zweryfikować synchronizację, przejdź do Marketo. Tutaj kliknij Administrator > Salesforce .

W tym widoku będziesz mógł sprawdzić stan synchronizacji. Powinieneś być w stanie go zobaczyć w prawym górnym rogu.

Pokaże albo:

• Ostatnia synchronizacja
• Synchronizacja w toku
• Przegrany

Jeśli to się nie powiedzie, musisz przyjrzeć się rozwiązywaniu tego problemu.

I to wszystko!

Odetchnij, bo to było dużo. Ale tak właśnie konfigurujesz synchronizację Salesforce-Marketing.

Łatwiejszy sposób łączenia danych pomiędzy Salesforce i Marketo

Te siedem kroków to dużo.

Jak już wspomnieliśmy, możesz napotkać kilka przeszkód podczas konfigurowania i uruchamiania synchronizacji między Salesforce i Marketo.

Chociaż jest to prawdopodobnie jedna z lepszych integracji, ma wiele różnic, które należy ominąć, ponieważ dane w Salesforce są przechowywane tak inaczej niż w Marketo.

Jeśli więc szukasz prostego sposobu na zarządzanie tą integracją, warto rozważyć zastosowanie narzędzia atrybucji marketingowej.

Powiązane: Najlepsze dostępne narzędzia atrybucji marketingowej

Chociaż włączenie innego narzędzia może być kosztowne, zaletą atrybucji jest to, że może przesyłać i pobierać dane z dowolnego miejsca.

Weźmy na przykład Władcę. Ruler może automatycznie synchronizować dane z Salesforce do i z praktycznie dowolnej aplikacji, której używasz, niezależnie od tego, czy jest to Google Analytics, Facebook Ads czy inne.

Więc jeśli zdecydujesz się zamienić Salesforce na HubSpot, nie musisz się martwić o utratę danych podczas wprowadzania tej zmiany.

Ponadto cała integracja danych odbywa się całkowicie automatycznie.

Nie musisz sekwencjonować synchronizacji, aby przesyłać dane o przychodach z CRM z powrotem do działań marketingowych w Marketo.

Pro Porada

Przeczytaj więcej o atrybucji marketingowej i jej działaniu tutaj. Dowiesz się, jak łatwo zintegrować to narzędzie ze swoim stosem marketingowym oraz jak może ono znacznie ułatwić Ci życie.

Zawijanie

Tak więc, jeśli rozważasz integrację Marketo i Salesforce, miejmy nadzieję, że był to dobry punkt wyjścia.

Pamiętaj jednak, że istnieją prostsze sposoby na uzyskanie lepszych danych ze stosu marketingowego.

Dowiedz się więcej o usłudze Ruler Analytics i jej możliwościach, rezerwując wersję demonstracyjną.

Nasz zespół poprowadzi Cię przez działanie naszej platformy oraz sposób, w jaki przekazuje i pobiera dane, których potrzebujesz, tam, gdzie są najbardziej potrzebne.