Uwagi z terenu: Moduł deduplikacji pojedynczej tabeli

Czyste, solidne dane CRM to piękna rzecz, oferująca firmom pojedynczy widok każdego klienta w jednym miejscu. Ale kiedy zduplikowane rekordy trafiają do bazy danych, ten „pojedynczy” widok przestaje istnieć. Duplikaty powodują bóle głowy w całej organizacji, negatywnie wpływając na prognozy sprzedaży, zarządzanie lejkiem sprzedaży, wydatki marketingowe i doświadczenia klientów.

„Widzenie podwójne” w CRM to tylko jedno z wielu wyzwań, z jakimi borykają się administratorzy Salesforce, ale jest to jedno z najczęstszych. Być może właśnie dlatego deduplikacja pojedynczej tabeli – tylko jeden z wielu modułów w DemandTools – jest jednym z najczęściej używanych.

Możesz pobrać bezpłatną 30-dniową wersję próbną DemandTools tutaj, aby zobaczyć wszystkie jego moduły w akcji. Jednak w tym blogu chcielibyśmy szczególnie wyróżnić funkcję Deduplikacja pojedynczych tabel, aby ułatwić zapoznanie się z modułem, który prawdopodobnie zechcesz wypróbować jako pierwszy.

Co sprawia, że ​​deduplikacja pojedynczej tabeli jest inna?

Funkcja deduplikacji pojedynczej tabeli przenosi zarządzanie duplikatami poza to, co zapewnia natywna funkcjonalność Salesforce. Robi to w następujący sposób:

• Narzędzie do scalania Salesforce może scalać tylko trzy rekordy na raz, nie może być zautomatyzowane, nie może scalać niestandardowych obiektów i nie zapewnia kopii zapasowej danych objętych scalaniem. DemandTools zapewnia kopie zapasowe na poziomie rekordu. A jego potężny deduplikator działa z małymi i dużymi zestawami danych. Był to pierwszy konfigurowalny, masowy deduplikator, który scalał zarówno standardowe, jak i niestandardowe obiekty w Salesforce.
• Zapewnia większą kontrolę nad duplikatami, oferując niestandardowe reguły główne i reguły pól, ustawienia, które pozwalają określić, które zduplikowane rekordy są zachowywane w Salesforce i które wartości pól są zachowywane z każdego rekordu.
• Dzięki niedawnemu dodaniu DupeBlocker do pakietu DemandTools, administratorzy mogą proaktywnie zarządzać duplikatami.
• Integracje dostępne w funkcji Deduplikacja pojedynczej tabeli umożliwiają użytkownikom masowe scalanie duplikatów zgłoszonych przez DupeBlocker i zgłaszanie duplikatów o niższym stopniu pewności do ręcznego sprawdzenia.

Odkryj wszystko, co oferuje DemandTools, korzystając z bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego .

Jak zwykle używana jest deduplikacja pojedynczej tabeli?

Typowe przypadki użycia tego popularnego modułu to:

Zarządzanie duplikatami

Zaczynając od rzeczy oczywistych, najczęstszym przypadkiem użycia funkcji deduplikacji pojedynczej tabeli jest rutynowa deduplikacja przy użyciu szeregu technik dopasowywania. Istnieje 20 algorytmów dopasowujących do znajdowania duplikatów na podstawie wszystkich typów danych.

Sprawdzanie duplikatów po imporcie

Chociaż istnieją inne narzędzia w pakiecie DemandTools, które mogą pomóc zatrzymać duplikaty przed wejściem do CRM, funkcja Deduplikacja pojedynczej tabeli może sprawdzić, czy import spowodował zduplikowanie rekordów. Aby to zrobić natychmiast po imporcie, należy ustawić funkcję Deduplikacja pojedynczej tabeli tak, aby zwracała tylko dopasowania, w przypadku których co najmniej jeden ze zduplikowanych rekordów został utworzony dzisiaj.

Ustanawianie zasad terenowych

Funkcja Single Table Dedupe skutecznie zaspokaja potrzeby w zakresie zarządzania danymi w różnych działach, pomagając zapewnić zgodność tego, jakie rekordy powinny służyć jako pojedyncze źródło prawdy. Na przykład możesz wyeksportować duplikaty do formatu pliku, aby udostępnić go innym, w tym osobie, która nie ma dostępu do DemandTools.

Może to być szczególnie przydatne, gdy musisz udostępnić lub udokumentować sposób obsługi scalania lub gdy inne zespoły, takie jak sprzedaż, muszą podać dane wejściowe, w których duplikaty reprezentują rekord główny.

Reguły pól pozwalają każdemu działowi ocenić, w jaki sposób dane są obsługiwane w polach, na których najbardziej polegają, aby wykonywać swoje zadania i cele. A ponieważ mają to do powiedzenia w przetwarzaniu danych, pomaga to utrzymać jakość danych na pierwszym planie dla każdego działu.

Więcej informacji o deduplikacji pojedynczych tabel

Podczas bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego DemandTools dowiesz się, co oferuje funkcja Single Table Dedupe. Lubimy myśleć o DemandTools jako o wirtualnym „szwajcarskim nożu wojskowym” ze wszystkimi narzędziami, których potrzebują administratorzy Salesforce. Każde narzędzie ma określony cel — od deduplikacji i standaryzacji po zaawansowane możliwości zarządzania danymi. Aby pomóc Ci przetestować je wszystkie, zapewnimy również dostęp do materiałów szkoleniowych, dokumentów pomocy i wskazówek od innych użytkowników DemandTools.

W międzyczasie zamkniemy tego bloga z listą dodatkowych funkcji, narzędzi do przetwarzania, obsługi i przykładów użycia funkcji deduplikacji pojedynczej tabeli. Przejrzyj tę listę pod kątem funkcji lub funkcji, które są dla Ciebie najważniejsze, aby nie przegapić ich podczas okresu próbnego.

Cechy

• Instalacje z 29 gotowymi scenariuszami i głównymi regułami
• Niestandardowe reguły główne – pozwalają użytkownikom zdefiniować atrybuty rekordu, które mają być zachowane jako główne
• Reguły pól niestandardowych – pozwalają na określenie przez użytkownika wartości zachowanej dla każdego pola
• Oceń wszystkie lub podzbiór rekordów
• Dopasuj na polach standardowych i niestandardowych
• Dopasuj wszystkie lub podzbiór rekordów
• Zawiera 20 algorytmów dopasowania, 6 konfigurowalnych
• Możliwości dopasowania rozmytego / fonetycznego
• Dostosuj pola wyświetlane podczas przeglądania duplikatów – pomocne przy ustalaniu rekordu głównego

Narzędzia do przetwarzania

• Tabela wyników
  • Przed przetworzeniem przejrzyj znalezione duplikaty i wybrany wzorzec dla każdej grupy. Umożliwia to użytkownikom wybieranie zduplikowanych grup do scalenia lub zignorowania i obsługuje edycję danych na poziomie pola w czasie rzeczywistym w celu uzyskania szybkich poprawek, nawet jeśli dane nie są scalane.
• Eksportuj duplikaty
  • Świetne do udostępniania proponowanych połączeń z użytkownikami, którzy nie korzystają z DemandTools. Lub użyj, gdy zduplikowane wyniki wymagają danych wejściowych od innych zespołów, aby wybrać wzorzec dla każdej grupy.
• Po scaleniu plików
  • Tworzone są 4 pliki po scaleniu, aby ułatwić przywracanie danych i zarządzanie zmianami własności wynikającymi z scalenia.
    • Scal plik rekordów — pomaga zachować synchronizację systemów, gdy identyfikator używany do identyfikacji rekordu między systemami zostanie usunięty z powodu scalenia.
    • {Object} Plik danych scalania deduplikacji — pokazuje wszystkie wartości na poziomie pól ze scalonych rekordów, aby ułatwić cofnięcie scalania.
    • Plik zmiany właściciela niebędącego właścicielem głównym — jest generowany tylko wtedy, gdy rekordy z różnymi właścicielami są scalane. Ułatwia dodawanie członków do zespołów kont w celu udostępniania i widoczności rekordów, które mogły zostać usunięte ze scalania rekordów.
    • Plik zmiany właściciela obiektu podrzędnego — jeśli dla określonych obiektów podrzędnych wybrano opcję Przypisz ponownie właścicielowi głównemu, tworzony jest plik zmiany właściciela obiektu podrzędnego, aby w razie potrzeby pomóc przywrócić prawo własności.
  • Pliki dziennika
    • Zgłasza błędy napotkane podczas przetwarzania, datę i godzinę procesu oraz inne zmienne procesu, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.
  • Oszczędzanie scenariusza
    • Twórz nowe lub modyfikuj istniejące scenariusze i zapisuj ustawienia do przyszłego ręcznego lub zaplanowanego przetwarzania oraz szybkiego przywoływania sposobu scalania danych.
  • Opcje przetwarzania
    • Rozmiar partii SOAP i Bulk API — kontroluj rozmiar partii, aby zwiększyć szybkość i zmniejszyć liczbę używanych wywołań interfejsu API.
    • Reguła przypisania potencjalnego klienta/sprawy/terytorium — wywołaj domyślną regułę, aby scalanie danych nie zakłócało reguł dotyczących własności rekordów.
    • Podsumowanie zadań scalania — śledź, ile rekordów zostało scalonych podczas każdego procesu.

Obsługuje

• Automatyzacja / Planowanie scenariuszy
• Obiekty: standardowe i niestandardowe
• Pola: standardowe i niestandardowe
• Znaki międzynarodowe i dwubajtowe
• Przetwarzanie SOAP API
• Masowe przetwarzanie API

Przypadków użycia

• Połącz zduplikowane Konta i zachowaj strukturę hierarchiczną
• Znajdź i scal tylko duplikaty utworzone przez dane zaimportowane dzisiaj
• Zidentyfikuj konta, które współdzielą konto rodzica, dopasowując identyfikator konta rodzica dla wszystkich kont na określonym terytorium
• Przypisz konto rodzica do rekordów zgodnych na podstawie nazwy konta
• Znajdź duplikaty kont, w których jedna nazwa konta to akronim, a jej duplikat to wersja przeliterowana, np. „IBM” i „International Business Machines”
• Znajdź duplikaty kont z różnymi sufiksami, np. „Validity Inc.”, „Validity” i „Validity Incorporated”
• Podczas łączenia Kont zachowaj najstarszy rekord jako główny, ale zachowaj numer rachunku z rekordu, który ma typ rekordu Klient i zachowaj Klient jako typ rekordu Konta
• Podczas łączenia Kont zachowaj Konto z największą liczbą Możliwości jako rekord główny
• Znajdź duplikaty, w których słowa w polu są takie same, ale kolejność słów jest inna, np. „Cavich, Familo i Durkin” oraz „Durkin Cavitch i Familo”
• Zidentyfikuj duplikaty kontaktów lub potencjalnych klientów, dopasowując je w wiadomości e-mail i jeśli adres e-mail nie pasuje do nazwiska, usuń nieprawidłowy adres e-mail z rekordu
• Znajdź dopasowania kontaktu lub potencjalnego klienta, gdzie jeden rekord zawiera pełne imię i nazwisko osoby, a drugi zawiera jej pseudonim, np. „Jim Hinkle” i „James Hinkle”
• Podczas scalania kontaktów lub potencjalnych klientów zachowaj wszystkie adresy e-mail i numery telefonów ze wszystkich rekordów w zduplikowanej grupie
• Scal duplikaty kontaktów, które nie są powiązane z tym samym identyfikatorem konta
• Podczas scalania Kontaktów zachowaj Kontakt z największą liczbą Zadań i Zdarzeń jako główny
• Połącz zasoby po połączeniu wielu instancji Salesforce używanych przez różne regiony geograficzne firmy
• Połącz możliwości, jeśli zostały utworzone w tym roku obrotowym, mają ten sam status i tę samą kwotę
• Scal duplikaty zgłoszone przez DupeBlocker en masse
• Scal duplikaty zgłoszone masowo przez Salesforce Duplicate Management
• Eksportuj duplikaty, aby uzyskać opinie od innych zespołów, w których rekordy należy zachować jako nadrzędne lub w ogóle nie łączyć
• Śledź rekordy połączone przez DemandTools w Salesforce