Jak działa No-Code / Low-Code z platformą Sugar?

Jedną z radości, wyzwań, szans i wyróżników systemów CRM (zarządzania relacjami z klientami) jest to, że są one zgodne z tym, jak chcesz prowadzić swoją organizację. System CRM powinien odzwierciedlać przewagę konkurencyjną Twojej organizacji, wspierać to, co czyni Cię wyjątkowym i odpowiadać DNA Twojej organizacji. Jako organizacja chcesz to osiągnąć bez rozbijania banku i wieloletnich projektów.

Systemy CRM stają się cenne dla organizacji, gdy są czymś więcej niż repozytoriami danych i rozbudowanymi rolodeksami. Najbardziej udane systemy CRM to te, w których procesy biznesowe zachodzą w CRM. Skuteczny system CRM to taki, do którego użytkownicy udają się, aby prowadzić interesy.

Branża CRM i SugarCRM oferują funkcje No-Code / Low-Code (NCLC), aby przyspieszyć czas zwrotu. Te możliwości wspierają adaptację CRM do DNA organizacji bez konieczności posiadania wyspecjalizowanych programistów i złożonych projektów. Twój administrator CRM lub analityk biznesowy może z łatwością opanować możliwości No-Code.

No-Code zwykle odnosi się do możliwości definiowania procesu biznesowego poprzez kombinację wizualnej, przeciągania i upuszczania lub wybierania wskaż i kliknij kombinacji zdefiniowanych opcji. Wyklucza to zaangażowanie jakiegokolwiek języka skryptowego lub programowania, takiego jak JavaScript lub PHP.

Low-Code odnosi się do ograniczonego użycia kodu programowania. Zwykle jest to fragment kodu JavaScript lub PHP, który obsługuje walidację rekordów, zadanie do wykonania w odpowiedzi na nagrany wpis lub inne ograniczone rozszerzenie.

Przyjrzyjmy się, jak działa No-Code / Low-Code dla klientów SugarCRM. Naszym celem jest umożliwienie naszym klientom tworzenia zupełnie nowych procesów biznesowych ze strukturą danych, formularzami interfejsów użytkownika, prowadzeniem procesów, automatyzacją procesów i analizą raportowania niezbędną do obsługi tych procesów.

Automatyzacja front-endu bez kodu

Aby pomóc naszym użytkownikom zapewniamy automatyzację interfejsu użytkownika. Dzięki naszemu narzędziu No-Code Sugar Studio administrator Sugar może tworzyć interfejsy użytkownika, które dostosowują się do informacji na ekranie. Praca z systemem staje się łatwiejsza, gdy na ekranie wyświetlają się tylko potrzebne informacje. Sugar umożliwia administratorowi tworzenie tabel i relacji bazy danych, formularzy dynamicznych i widoków rekordów bez kodu. Rekordy klientów w Sugar mogą wyglądać zupełnie inaczej niż rekordy potencjalnych klientów lub rekordy dostawców — wszystko to odbywa się bez wiersza kodu. Projektant interfejsu użytkownika Sugar No-Code dostarcza zbiór elementów formularza, takich jak pola tekstowe, pola obrazów, pola wyboru rozwijanego, pola obliczeniowe, pola walutowe i wiele innych. Następnie możesz przeciągnąć je na kanwę formularza, aby utworzyć interfejs użytkownika w dowolnym celu.

Aby prowadzić naszych użytkowników przez procesy biznesowe, umożliwiamy naszym administratorom Sugar tworzenie tych procesów jako tak zwanych „Procesów kierowanych”. Są tworzone bez kodu, aby wyświetlić proces w intuicyjnym formacie listy kontrolnej. Gdy użytkownik napotyka rekord podlegający procesowi biznesowemu, jest prowadzony przez kolejne kroki i proszony o sprawdzenie wykonanych kroków. Cały prowadzony proces jest tworzony i utrzymywany bez żadnego kodu.

Czasami procesy mogą być trochę uciążliwe dla użytkownika. Aby usunąć „zajętą ​​pracę”, czasami związaną z procesem biznesowym, Sugar oferuje koncepcję „Przycisku czynności”. Przycisk akcji to przycisk umieszczony przez administratora na ekranie nagrywania, który po naciśnięciu wykonuje pojedyncze zadanie lub sekwencję zadań, zastępując ręczny zestaw kliknięć i wpisów przez użytkownika. Przyciski akcji są bez kodu.

Automatyzacja zaplecza bez kodu

Sugar zapewnia silnik automatyzacji, który monitoruje rekordy CRM i reaguje na warunki rekordów, wpisy, aktualizacje i upływający czas. Administratorzy cukru definiują nieograniczony zestaw procesów, które nowe rekordy lub aktualizacje mogą wywołać w istniejących rekordach. Procesy to zestaw drzew decyzyjnych, akcji i warunków oczekiwania skonfigurowanych w wizualnym interfejsie przeciągania i upuszczania. Do utworzenia procesu biznesowego, który może być unikalny dla Twojej organizacji, nie jest wymagany kod. Te automaty są cenne, ponieważ zmniejszają zależność od „zajętej pracy” człowieka, przyspieszają kolejne czynności i redukują błędy procesu.

Integracje bez kodu

Chociaż lubimy myśleć, że Sugar może samodzielnie prowadzić biznes, czasami musi wchodzić w interakcje z innymi systemami. Sugar zapewnia funkcję „webhook”, aby zapewnić metodę przesyłania informacji do innych systemów bez kodu. Administrator może poinstruować webhooka, aby uruchomił się bez żadnego kodu w odpowiedzi na aktualizację rekordu Sugar. Może to przekazywać informacje do systemu zewnętrznego, który obsługuje elementy webhook, które mogą prowadzić proces biznesowy w tym systemie.

Integracje Sugar z wieloma innymi platformami można osiągnąć za pomocą produktów Sugar Integrate i popularnych platform integracyjnych bez kodu, takich jak Zapier, Bedrock Make i Starfish.

Wyrażenia bez kodu

Aby wesprzeć procesy biznesowe, czasami wymagane są obliczenia i oceny. Cukier daje możliwość używania formuł podobnych do Excela w wielu miejscach. Nazywamy to Sugar Logic. Użyj tych wyrażeń oceniających, aby wyświetlić wyniki obliczeń, warunkowo wyświetlać pola rekordów, warunkowo prezentować opcje rozwijane i warunkowo zmieniać układ całych rekordów. Te wyrażenia Sugar Logic są potężnym zamiennikiem bez kodu dla tego, co inne systemy mogą wymagać kodu do wykonania.

Raporty i pulpity nawigacyjne bez kodu

Procesy biznesowe muszą być mierzone. Sugar zapewnia tworzenie raportów bez kodu, przeciągania i upuszczania. Raporty można tworzyć i umieszczać jako wykresy i tabele na ogólnych pulpitach nawigacyjnych lub w celu obsługi określonego typu rekordu.

Bezpieczeństwo bez kodu

Platforma Sugar zapewnia bezpieczeństwo, ponieważ nie wymaga kodu. Guardrails są wbudowane, a użytkownik nie musi brać pod uwagę czasami skomplikowanych zasad bezpieczeństwa i dostępu do danych.

Przenośność bez kodu

Kiedy nasi użytkownicy lub partnerzy Sugar tworzą proces bez kodu, mogą łatwo spakować i wyeksportować komponenty do ponownego wykorzystania w innym systemie. Wspiera to zdrowe praktyki zarządzania zmianami, w których procesy są budowane na systemie rozwojowym, testowane w systemie zapewnienia jakości i wdrażane w systemie produkcyjnym.

Konfiguracja niskokodowa

Sugar jest również przyjazny dla programistów, więc istnieje wiele możliwości dodania kodu do systemu Sugar, aby zmienić system we wszystko, co tylko zechcesz. Dzięki rozbudowanym opcjom No-Code dodanym w ciągu ostatnich kilku lat nie jest on często potrzebny, ale dobrze jest wiedzieć, że jest dostępny w razie potrzeby.

Low-Code usuwa wiele narzutów związanych z niestandardowymi projektami kodowania, po prostu wstawiając kod „pomocniczy” do obszarów utrzymywanych w inny sposób przez możliwości konfiguracji No-Code. Może to skutkować uzyskaniem wyników tylko w 10-20% czasu dostosowywania „pełnego kodu”. Ponieważ złożoność programowania jest mniejsza, potrzebni są mniej doświadczeni programiści lub krzywa uczenia się, aby programista stał się zdolny, jest mniej stroma.

Jedną z funkcji Low-Code Sugar jest Logic Hook. Logic Hook to mały fragment kodu, zwykle napisany w PHP, uruchamiany podczas ładowania, edycji lub zapisywania rekordu. Logic-Hooks to kolejny krok, jeśli Twoja wyobraźnia organizacyjna zaprowadzi Cię dalej, niż może zapewnić nasza struktura bez kodu. Jest to Low-Code, ponieważ pojedynczy Logic Hook może zawierać około 10-50 linijek kodu w celu obsługi potrzebnej funkcjonalności biznesowej.

Inną funkcją niskokodową cukru jest zaplanowane zadanie. Zaplanowane zadanie to procedura napisana w PHP, która jest ładowana do Sugar Job Scheduler i wykonywana w określonym czasie. Typowe zadania obejmują dni czyszczenia, wykonywanie zadań integracji i tym podobne.

Giełda SugarOutfitters

Bardzo bezkodowym sposobem na rozszerzenie platformy Sugar jest znalezienie jej na SugarOutfitters, internetowym rynku SugarCRM z rozszerzeniami, wtyczkami i integracjami innych firm z Sugar. Znajdź setki wysokiej jakości i przystępnych cenowo rozszerzeń do Sugar, pobierz pakiet, przetestuj go w środowisku piaskownicy i dodaj możliwości.

Myśli zamykające

Czas na uzyskanie wartości to dominujący popyt ze strony naszych klientów ze średniej półki cenowej. Kluczem do osiągnięcia tego celu zarówno dla klientów, jak i dostawców jest przyjęcie i przyjęcie funkcji No-Code. Przez ostatnią dekadę firma Sugar była liderem w dostarczaniu elastycznego systemu CRM No-Code i Low-Code.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w SugarClub Leadership Lounge , gdzie zespół kierowniczy Sugar omawia, co ma na myśli i wita społeczność SugarClub, aby zadać pytania lub podzielić się spostrzeżeniami na temat doświadczeń klientów, CRM, technologii i firm budowlanych lub czegokolwiek innego!