Najlepsze praktyki zarządzania pracą marketingową: Dashboardy, szablony i prośby

Marketingowe narzędzia do zarządzania pracą pomagają członkom zespołu efektywniej współpracować, eliminować silosy wewnątrz organizacji i poprawiać efektywność pracy.

Oto trzy najlepsze praktyki, które umożliwiają zespołom maksymalne wykorzystanie narzędzia do zarządzania pracą marketingową.

Używaj niestandardowych pulpitów nawigacyjnych dla zespołów, osób i interesariuszy

„Dashboardy naprawdę pomogą w korzystaniu z narzędzia, a także sprawią, że wszyscy będą stale z niego korzystać” — powiedziała Brianna Miller, dyrektor ds.

Pulpity nawigacyjne do zarządzania pracą mogą być używane w trzech głównych sytuacjach, z których każda ma inne ustawienia i cele.

Panel zespołu. Wszystkie bieżące i nadchodzące projekty można przeglądać na pulpicie nawigacyjnym zespołu. Można go przeglądać i aktualizować podczas spotkań zespołu, zapewniając przejrzystość wszystkim członkom zespołu.

Pulpit nawigacyjny zespołu to „miejsce, w którym odwzorowujemy wszystkie projekty projektowe i wizualizujemy je na wysokim poziomie w całym zespole” — wyjaśnił Miller. „To jest coś, do czego mają dostęp wszystkie nasze zespoły i używamy tego na wszystkich spotkaniach naszego zespołu”.

Indywidualne pulpity nawigacyjne. Indywidualne pulpity nawigacyjne powinny być tworzone dla poszczególnych członków zespołu, aby mogli przeglądać i aktualizować projekty, nad którymi pracują. Mogą również zobaczyć, które elementy oczekują na sprawdzenie lub zatwierdzenie.

Indywidualne dashboardy są również pomocne w indywidualnych spotkaniach z menedżerami.

„Używam ich z moimi bezpośrednimi podwładnymi, abyśmy mogli dokładnie zobaczyć, nad czym pracują” — powiedział Miller. „Mogę odpowiedzieć na każde ich pytanie i możemy zakończyć otwartą i przejrzystą rozmowę”.

Panel interesariuszy tylko do odczytu. Zespół może również zbudować pulpit nawigacyjny tylko do odczytu dla zewnętrznych interesariuszy, w tym kierownictwa wykonawczego i klientów.

„Daje im wgląd w projekt, status, terminy i kluczowe informacje bez konieczności zagłębiania się w szczegóły” — powiedział Miller.

Twórz szablony dla powtarzalnych projektów i zadań

Wiele projektów i zadań, nad którymi pracuje zespół marketingowy, zostało już wykonanych, a ich procesy są powtarzalne. Narzędzia do zarządzania pracą umożliwiają zespołom tworzenie szablonów dla tych powtarzalnych projektów, dzięki czemu procesy, zadania i terminy nie muszą być tworzone za każdym razem od zera.

„Cały czas używamy ich w przypadku seminariów internetowych, biuletynów, targów, studiów przypadków, wszystkiego, co ma regularny proces, który w większości przypadków śledzimy „do t”” — powiedział Miller.

Szablon automatycznie przypisuje właścicielom projektów, właścicielom zadań i recenzentom ich zadania na podstawie ustalonych terminów, które prowadzą do nowej „daty kamienia milowego” określonej dla nowego projektu.

Aby procesy przebiegały płynnie, szablony powinny być regularnie aktualizowane w celu uwzględnienia wszelkich nowych usprawnień lub innych zmian wprowadzonych w procesie.

Czy maksymalnie wykorzystujesz swój stos? Weź udział w naszej krótkiej ankiecie MarTech dotyczącej wymiany w 2023 r

„Zwykle robimy (przegląd) co najmniej raz w roku, ale często dwa razy w roku” — wyjaśnił Miller. „[Robimy] tylko szybki przegląd z zespołem i osobami zaangażowanymi w każdy rodzaj projektu, aby upewnić się, że niczego nie brakuje ani nie musimy wprowadzać żadnych zmian”.

Kop głębiej: jak zdecydować, czy powinieneś otrzymać platformę do zarządzania wydajnością marketingową

Twórz i używaj formularzy wniosków o projekt

Inną dobrą praktyką w zakresie narzędzi do zarządzania pracą jest tworzenie formularzy zleceń projektowych. Daje to pewność, że wszystkie nowe wnioski dotyczące projektów są składane w ten sam sposób i pochodzą z jednego źródła. To lepsze niż otrzymywanie próśb przez Slacka, e-mail lub na spotkaniach.

Jedną z zalet korzystania z formularzy żądań jest to, że wymagania dotyczące projektu można uwzględnić w formularzu, co ułatwia wcześniejsze uzyskanie wszystkich ważnych informacji potrzebnych do projektu.

„To naprawdę pomaga zautomatyzować proces napływających próśb” — powiedział Miller. „Więc kiedy masz skonfigurowane szablony, może automatycznie tworzyć projekty lub zadania na podstawie informacji uzyskanych w formularzu i utworzonych szablonów. Może automatycznie przydzielać projekty [i] automatycznie tworzyć zadania”.

Korzystanie z pulpitów nawigacyjnych, szablonów i formularzy wniosków w ten sposób umożliwi organizacjom maksymalne wykorzystanie narzędzi do zarządzania pracą marketingową.

Zarejestruj się i oglądaj Konferencję MarTech tutaj.

Zdobądź MarTech! Codziennie. Bezpłatny. W Twojej skrzynce odbiorczej.

Firmowy adres e-mail

Subskrybuj Przetwarzanie...

Zobacz warunki.