Rozwiązania marketingowe dla doradców finansowych – 11 strategii

Rozwiązania marketingowe dla doradców finansowych mogą rozwijać Twoją firmę, zwiększać liczbę potencjalnych klientów, konwertować więcej klientów i poprawiać satysfakcję klientów. Wiesz, że Twoja firma finansowa potrzebuje spójnego planu marketingowego, ale nie wiesz, od czego zacząć. Czym jest plan marketingowy doradcy finansowego?

Plan marketingowy doradcy finansowego obejmuje dopasowane rozwiązania marketingowe dla sektora finansowego. Niektóre z taktyk, które możesz zastosować, to studia przypadków, SEO, marketing treści, marketing e-mailowy, seminaria internetowe i marketing w mediach społecznościowych.

W tym pełnym przewodniku po rozwiązaniach marketingowych dla doradców finansowych omówimy 11 najbardziej integralnych aspektów strategii marketingowej w sferze finansowej. Zanim skończysz czytać, Twoja firma finansowa może zdecydować, gdzie wziąć swój plan marketingowy.

11 porad, strategii i usług doradcy finansowego w zakresie marketingu cyfrowego

1. Stwórz propozycję wartości

Zanim będziesz mógł określić, które rozwiązania marketingowe dla doradców finansowych są najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy, musisz przygotować propozycję wartości.

Propozycja wartości to w najprostszy sposób stwierdzenie, które uosabia to, co oferują Twoje usługi finansowe i dlaczego klienci powinni wybierać Cię zamiast konkurencji. Chcesz opisać wyjątkowe korzyści, które zapewnia tylko Twoja firma.

Czyniąc to, chcesz wyrazić swoje pełne zrozumienie wyzwań i bolączek odbiorców. Będzie to łatwiejsze, gdy zastosujesz naszą następną strategię marketingu cyfrowego (czyli badanie odbiorców).

Następnie możesz dostosować swoje usługi finansowe jako idealne rozwiązanie do problemów klienta w oparciu o to, co o nim wiesz.

Kiedy siadasz z innymi interesariuszami w swojej firmie, aby przygotować swoją propozycję wartości, możesz zadać pytania typu, kim są Twoi użytkownicy końcowi? Jakich kanałów używają, aby Cię znaleźć?

Jakie usługi byłyby najodpowiedniejsze i za jaką cenę?

Nawet gdy Twoja firma finansowa ustali, jaka jest Twoja propozycja wartości, wiedz, że nie musi być ona ustalona w kamieniu. Wraz z rozwojem Twojej firmy i rozwojem ról i obowiązków możesz rozwijać swoją propozycję wartości.

2. Przeprowadź badania odbiorców docelowych

Twoja firma finansowa prawdopodobnie chce więcej potencjalnych klientów, co prowadzi nas do następnego z naszych rozwiązań marketingowych dla doradców finansowych.

Musisz zbadać swoją grupę docelową.

Nie możesz odkryć rodzajów miejsc, które Twoi potencjalni klienci już często odwiedzają online, a następnie kierować ich do potencjalnych klientów za pomocą płatnych reklam, chyba że wiesz, kim są.

Ponadto nie możesz zaprojektować witryny internetowej, na której zależy Twoim potencjalnym klientom, a następnie przechwycić ich danych kontaktowych bez tego rodzaju informacji.

Jak przeprowadzasz badania rynku finansowego? Cóż, możesz przejrzeć istniejące raporty regulacyjne, kredyty i działania handlowe, aby określić, skąd mogą pochodzić Twoi odbiorcy. Pomocny może być również audyt wewnętrzny.

Poza tymi środkami powinieneś również przeprowadzić ankietę online lub ankietę e-mailową. W ankiecie chcesz uzyskać wgląd i trendy dotyczące tego, kim są Twoi odbiorcy. Pamiętaj, aby zadać pytania na podstawie ich danych demograficznych, geograficznych i psychograficznych.

Korzystanie z tych danych ułatwia segmentację odbiorców. Niszczowe grupy odbiorców są zawsze bardziej korzystne niż szerokie dane, ponieważ możesz tworzyć bardziej dopasowane kampanie marketingowe, które odpowiadają potrzebom każdej grupy odbiorców.

3. Stwórz stronę internetową, która konwertuje

Przykładowe projektowanie stron internetowych to kolejne rozwiązanie marketingowe dla doradców finansowych.

Każdy element Twojej witryny powinien być tak zaprojektowany, aby przekonwertować więcej leadów na odnoszących sukcesy klientów. Ta lista profesjonalnych projektów witryn serwisowych powinna Cię zainspirować, pokazując szeroki zakres opcji projektowych, które możesz zbadać.

Witryny, jakkolwiek różniące się między sobą, mają wspólne elementy. Zauważysz, że łatwa nawigacja jest kluczowym zagadnieniem projektowym. Przyciski wezwania do działania powinny znajdować się znacznie powyżej krawędzi strony i być może również powtarzać się na dole strony.

Opis przycisku CTA powinien bardzo jasno wyjaśniać, co się dzieje, gdy użytkownik kliknie, na przykład „Zaplanuj demonstrację” lub „Zadzwoń teraz”.

Dodanie funkcji wyszukiwania w nawigacji pozwala użytkownikom na łatwe wyszukiwanie poszukiwanych informacji.

Twoja strona internetowa jest również świetnym miejscem do zaprezentowania części Twojej propozycji, które nie są wewnętrzne dla Twojej firmy finansowej, o czym pisaliśmy w tym poście.

4. Udostępnij studia przypadków

Od tych wczesnych dni, kiedy Twoja firma finansowa po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje, pomogłeś wielu ludziom zarządzać ich finansami. To pozwoliło im osiągnąć ważne kamienie milowe w życiu, takie jak ślub, kupno samochodu, posiadanie domu lub przejście na emeryturę.

Przejrzyj swoje największe wygrane i przekształć je w studia przypadków, które możesz opublikować w swojej witrynie.

W swoim studium przypadku chcesz jasno przedstawić problem, który miał Twój klient, a następnie opisać, w jaki sposób Twoje rozwiązania finansowe pozwoliły klientowi przezwyciężyć jego wyzwania.

Jeśli pomogłeś klientowi zaoszczędzić X pieniędzy lub zainwestować Y, pamiętaj o podaniu dokładnych liczb.

Dane tego rodzaju stanowią kopię zapasową Twoich punktów i ułatwiają osobie czytającej Twoje studium przypadku jasne zrozumienie, w jaki sposób przyniosłeś korzyści swoim klientom.

Opublikuj przynajmniej jedno studium przypadku, może kilka. W miarę rozwoju firmy finansowej, zwłaszcza w świetle kampanii marketingowej, przygotuj się na dodawanie nowych studiów przypadku.

Studium przypadku wzbudza zaufanie do zdolności Twojej firmy finansowej do obsługi klientów. Udowadniasz, że potrafisz słuchać obaw klientów i rozwiązywać ich problemy za pomocą dopasowanych rozwiązań.

5. Użyj optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO)

Niezależnie od tego, czy jesteś małym sklepem typu mom-and-pop, czy firmą z listy Fortune-500, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek lub SEO to sposób, w jaki Twoja witryna jest postrzegana w Internecie. To także kolejne krytyczne rozwiązanie marketingowe dla doradców finansowych.

SEO doradcy finansowego różni się nieco od tradycyjnego SEO. Chcesz skupić się na określonych obszarach. Przyjrzyjmy się bliżej.

• Kontekst: Wyszukiwarki wykorzystują historię wyszukiwania i lokalizację geograficzną danej osoby do tworzenia kontekstu wyszukiwania. W ten sposób, gdy użytkownik wpisze „usługi finansowe blisko mnie”, Google może określić lokalizację użytkownika, a następnie wygenerować wyniki lokalne. Upuszczenie Twojej lokalizacji (oszczędnie, pamiętaj) na swojej stronie pomoże Ci pojawić się w tych wynikach.
• Mapy witryn: plik XML będący mapą witryny jest wykorzystywany przez wyszukiwarki do określenia struktury witryny. Mapa witryny powinna być przejrzysta, zwięzła i łatwa do odczytania.
• Metadane i tagi: Częścią SEO doradcy finansowego jest uporządkowanie metadanych i tagów. Należą do nich tagi alt, opisy meta i tagi tytułów. Wszystkie tagi i metadane powinny być dokładne i trafne.

Według zasobów planowania biznesowego LivePlan, SEO jest integralną częścią budowania świadomości marki, poprawy doświadczenia użytkownika i ustanowienia Twojej strony finansowej jako zasobu godnego zaufania.

W sferze finansów ludzie szczególnie ostrożnie podchodzą do tego, gdzie zainwestują lub zaoszczędzą swoje pieniądze. Chcesz zrobić wszystko, aby udowodnić, że Twoja witryna jest bezpiecznym miejscem, któremu mogą zaufać, więc skupienie się na SEO jest mądrą strategią.

6. Postępuj zgodnie ze strategią marketingu treści

Treść obejmuje szeroki wachlarz strategii marketingowych, więc jakie są najlepsze rozwiązania marketingowe dla doradców finansowych?

W tym poście na naszym blogu zalecamy skupienie się na następujących rodzajach treści:

• eBooki: jeśli temat lub koncepcja jest zbyt szczegółowa, aby można ją było opisać jako artykuł lub artykuł na blogu, możesz napisać o tym wielorozdziałowy e-book. Następnie możesz zaoferować rozdziały e-booka jako magnes prowadzący, aby zachęcić więcej zapisów na swoją listę e-mailową.
• Whitepapers: O jakich nowych trendach finansowych chcesz, aby Twoi odbiorcy dowiedzieli się? Jeśli chcesz zagłębić się w więcej szczegółów, niż pozwala na to post na blogu, ale nie tak szczegółowo, jak w przypadku e-booka, napisz białą księgę. Średnia długość białej księgi to od sześciu do ośmiu stron.
• E-maile marketingowe: Porozmawiamy później o Twojej strategii marketingu e-mailowego jako doradcy ds. treści, ale biuletyny i kreatywne kopie treści, które wysyłasz do odbiorców, z pewnością liczą się jako część strategii marketingu treści.
• Artykuły na blogu: Wreszcie, Twoja firma finansowa powinna regularnie tworzyć treści na blogu. W porównaniu z oficjalnymi dokumentami i e-bookami blogi są znacznie bardziej przyswajalne. Będziesz chciał postępować zgodnie z regularnym harmonogramem publikowania, czy to raz w tygodniu, czy nawet trzy razy w tygodniu.

7. Organizuj i bierz udział w wydarzeniach

Kontynuując naszą listę rozwiązań marketingowych dla doradców finansowych, wydarzenia są bardzo ważną częścią Twojej strategii.

Jeśli Twoja firma ma dostępną przestrzeń, możesz chcieć organizować tam wydarzenia dla klientów. Jeśli nie, zawsze możesz wynająć miejsce w lokalnej sali balowej lub sali konferencyjnej hotelu.

Oprócz wydarzeń, w których aktywnie uczestniczysz, powinieneś uczestniczyć w wydarzeniach jako przedstawiciel swojej firmy finansowej.

Aktywność w swojej społeczności to jedna z najlepszych lokalnych metod marketingowych. Aby uzupełnić kampanię lokalną, możesz użyć kierowania geograficznego i lokalnych słów kluczowych w swojej witrynie (lub przynajmniej na stronie docelowej w swojej witrynie).

8. Korzystaj z marketingu e-mailowego

Z prawie czterema milionami aktywnych użytkowników poczty e-mail na całym świecie według Campaign Monitor, poczta e-mail pozostaje jednym z fundamentów kampanii marketingowej doradcy finansowego.

Omówiliśmy wcześniej, w jaki sposób e-mail marketing odgałęzia się od content marketingu, zwłaszcza jeśli Twoja firma finansowa produkuje comiesięczne lub kwartalne biuletyny. Dzięki tym treściom Twoi klienci będą na bieżąco informowani o tym, co dzieje się w Twojej firmie.

Jednak poza biuletynami chcesz, aby e-maile były krótkie i słodkie.

Posegmentuj swoich odbiorców, aby ci, którzy dopiero wchodzą na lejek sprzedaży, nie otrzymywali tego samego rodzaju wiadomości, co długoterminowi klienci.

Twoje wiersze tematu są bardzo ważne, ponieważ mogą spowodować lub zepsuć całą wiadomość e-mail. Jeśli Twoja firma finansowa nie jest zadowolona z aktualnych wskaźników otwarć wiadomości e-mail, zacznij testować wiersze tematu, aby zobaczyć, które lepiej pasują do odbiorców.

Mamy tu o wiele więcej porad dotyczących marketingu e-mailowego dla ekspertów finansowych.

9. Dywersyfikuj dzięki marketingowi w mediach społecznościowych

Jak powiedzieliśmy, porozmawiajmy teraz o marketingu w mediach społecznościowych, jednym z największych rozwiązań marketingowych dla doradców finansowych.

Ustalenie, które kanały mediów społecznościowych Twoja firma finansowa zwiększy swoją obecność, zależy od tego, z czego korzystają Twoi odbiorcy.

W naszych badaniach odkryliśmy, że Facebook, YouTube, LinkedIn i Instagram to platformy, na których doradcy finansowi odnoszą największe sukcesy.

Jak rozwijasz swoje obserwacje w mediach społecznościowych? Publikowanie wartościowych treści to strategia nie tylko na przyciągnięcie leadów, ale także na utrzymanie ich subskrybowanych na Twojej stronie.

To, co składa się na wartościowe treści, jest różne, ale nie musi to być sama treść. Możesz publikować blogi i dokumenty, ale także dzielić się ciekawymi artykułami, listami trendów i raportami, które mogą pomóc odbiorcom w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.

Płatna reklama w mediach społecznościowych to kolejna świetna strategia na zwiększenie liczby odbiorców. Każda platforma społecznościowa ma własny płatny program reklamowy, w którym możesz tworzyć niestandardowe kampanie, segmentować odbiorców i śledzić analizy.

10. Prowadzenie webinarów

Według artykułu opublikowanego w 2022 r. przez dział kariery Zippia, 83 procent marketerów w Stanach Zjednoczonych uważa, że ​​webinaria są skutecznym narzędziem.

Możesz zintegrować webinary ze swoimi rozwiązaniami marketingowymi dla doradców finansowych.

Sektor finansowy jest idealną branżą dla webinariów, ponieważ ludzie zawsze mają pytania o to, ile pieniędzy powinni odkładać na emeryturę, w jaki sposób powinni odłożyć pieniądze na fundusz studencki swojego dziecka i czy ta inwestycja jest dobrym pomysłem.

Możesz jeszcze bardziej rozszerzyć swój webinar, oferując powtórki po pierwotnej transmisji na żywo, publikując krótkie klipy z webinaru na YouTube, a nawet tworząc transkrypcję webinaru i wykorzystując go jako magnes na leady.

11. Zatrudnij agencję marketingu cyfrowego

Jeśli te rozwiązania marketingowe dla doradców finansowych są poza twoją sterówką, nie musisz sam tworzyć zwycięskiej strategii marketingowej.

Zatrudnienie agencji marketingu cyfrowego, takiej jak Mediaboom, zapewni ukierunkowane podejście do Twoich celów marketingowych.

Specjalizujemy się w produkcji treści, e-mail marketingu, marketingu w mediach społecznościowych, SEO, content marketingu, marketingu cyfrowym i reklamie. Sektor finansowy to jedna z wielu obsługiwanych przez nas branż.

Wniosek

11 rozwiązań marketingowych dla doradców finansowych, którymi się dzisiaj udostępniliśmy, może służyć jako plan tworzenia planu marketingowego i poruszania się po nim. Niezależnie od celów Twojej firmy, strategie marketingu cyfrowego mogą Ci w tym pomóc.