Jak zintegrować Salesforce CRM z Magento 2

Dzięki dużym możliwościom dostosowywania i elastyczności prowadzenie biznesu online na platformie Magento jest świetne, ale może być jeszcze lepsze, gdy wiesz, jak wykorzystać pomocne narzędzia lub oprogramowanie do zarządzania sklepem. Ponadto śledzenie klientów i danych online może być zastraszające dla sprzedawców detalicznych bez żadnej pomocy. Dlatego Salesforce oferuje renomowane rozwiązanie CRM (Customer Relationship Management) z wieloma korzyściami dla każdego administratora e-commerce w ogóle, a Magento w szczególności. W tym poście pomożemy Ci zrozumieć, czym jest Salesforce CRM, jego zastosowanie i jak przeprowadzić integrację z Magento Salesforce CRM.

Co to jest CRM Salesforce?

Co to jest CRM?

CRM lub Customer Relationship Management to strategia, oprogramowanie lub platforma, która pomaga firmom zarządzać wszystkimi relacjami i interakcjami między nimi a ich klientami na całej ścieżce klienta, w tym zaangażowaniu, pozyskiwaniu i utrzymywaniu.

CRM jest niezbędny dla powodzenia relacji biznesowych. Przepływy danych i zapisy działań mogą być zalewane i dystrybuowane przez wiele kanałów i źródeł. Dlatego to rozwiązanie pozwala firmom na łatwe przechowywanie i zarządzanie danymi z wielu kanałów, aby lepiej widzieć cały proces i relacje z klientami. Operatorzy biznesowi, od sprzedaży, marketingu i usług po menedżerów, mogą tworzyć skuteczniejsze strategie, aby zwiększyć zaangażowanie klientów i zoptymalizować ich satysfakcję w każdym punkcie kontaktu.

Cechą szczególną CRM jest to, że wszystkie interakcje działają automatycznie i są rejestrowane w czasie rzeczywistym, wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu są dostępne i bezproblemowe dla każdego w firmie. Co więcej, system CRM jest w stanie zintegrować się z Twoimi ulubionymi narzędziami biznesowymi i sklepami internetowymi i jest szczególnie odpowiedni dla firm każdej wielkości i planów rozwoju.

Czytaj więcej: 8 najlepszych integracji CRM dla Magento 2

SalesforceCRM

Wśród wielu świetnych dostawców Salesforce jest uważany za CRM nr 1 na świecie, którego misją jest „budowanie mostów między firmami a klientami”. Salesforce oferuje w pełni funkcjonalne oprogramowanie CRM dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Zapewnia wszechstronną, przyjazną dla użytkownika platformę, która pomaga w tworzeniu leadów, zarządzaniu sprzedażą, automatyzacji procesów, współpracy i działaniach marketingowych. Firmy mogą przechowywać, monitorować i analizować dane klientów i potencjalnych klientów w jednym skonsolidowanym systemie, do którego mają dostęp wszystkie zespoły.

Salesforce to także platforma oparta na chmurze. Oznacza to, że Salesforce CRM może oferować szybsze wdrażanie, automatyczne aktualizacje, skalowalność, lepszą współpracę, redukcję kosztów, a zwłaszcza dostępność danych z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu, w tym na telefonach komórkowych.

Jak donoszą klienci Salesforce, jej system CRM pomaga zwiększyć liczbę kwalifikowanych leadów o 30%, przychody o 25%, skrócić czas rozwiązywania problemów o 49% i więcej.

Dlatego przy takich zaletach zarówno samego CRM, jak i platformy chmurowej Salesforce, jest on niezwykle korzystny dla firm e-commerce, szczególnie na platformie Magento (Adobe Commerce).

Jako platforma typu open source Magento słynie z ogromnego potencjału dostosowywania i skalowalności dzięki elastycznemu systemowi, wielu imponującym rozszerzeniom i świetnemu wsparciu Progressive Web Applications (PWA).

Łącząc te dwa potężne rozwiązania, firmy handlu elektronicznego mogą wzmacniać relacje z klientami, usprawniać procesy i zwiększać rentowność.

Dlaczego warto zintegrować Magento 2 z Salesforce CRM?

Tutaj wyjaśnimy, w jaki sposób integracja Magento 2 i Salesforce CRM może przynieść korzyści firmom internetowym.

Zwiększ produktywność

Zwiększona wydajność to jeden z wielu sposobów, w jaki połączenie Magento Salesforce pomaga firmom e-commerce. To zintegrowane rozwiązanie wyeliminowało zbędne etapy procesów dzięki zautomatyzowanemu i skonsolidowanemu systemowi, który upraszcza zarządzanie w dowolnej branży. W rezultacie skraca to cykl sprzedaży, usprawnia produkcję biznesową i oszczędza wiele czasu i kosztów operacyjnych. Wyższa produktywność jest zapewniona.

Synchronizacja danych w obu kierunkach

Wiele firm zajmujących się handlem elektronicznym ma obecnie trudności z nadążaniem za wielkością sprzedaży, cenami produktów, dostawą i informacjami o wysyłce. Również transmisja danych ze sklepów Magento do systemów CRM może pochłonąć dużo czasu i wysiłku.

Teraz, dzięki dwustronnej synchronizacji między platformą Magento a Salesforce CRM, to trudne zadanie jest rozwiązywane przy użyciu ponad 100 obsługiwanych pól danych. Za każdym razem, gdy klient składa zamówienie w interfejsie Twojego sklepu Magento, dane mogą być automatycznie synchronizowane w czasie rzeczywistym z zapleczem Salesforce. Zapewnia to stałe dane oraz poprawia szybkość i dokładność operacji.

Utwórz kampanię e-mailową

Jak wspomniano powyżej, CRM jest potężnym narzędziem dla Marketerów w utrzymywaniu kontaktu z klientami i przekształcaniu ich w potencjalnych leadów. Salesforce wprowadza narzędzie Salesforce Einstein do uruchamiania interaktywnych kampanii e-mail marketingowych z treścią dostosowaną do bazy danych klientów na temat ich interakcji, reakcji i wcześniejszych odpowiedzi/informacji zwrotnych. Oprócz raportowania kluczowych wskaźników kampanii, Salesforce pomaga marketerom w projektowaniu atrakcyjnych wizualnie e-maili z odpowiednim przekazem dla każdej grupy klientów. Prowadzi to do bliższego dotarcia do docelowych odbiorców, a także zwiększa współczynniki klikalności wiadomości e-mail.

Zarządzaj profilami klientów i leadami

Ponieważ CRM śledzi i rejestruje wszelkie informacje o klientach i ich interakcjach z firmą, będziesz mieć do dyspozycji wszystkie cenne dane. Administratorzy mogą uchwycić informacje o czasie spędzonym przez odwiedzających na każdej stronie, ich historii zakupów, płatnościach, zachowaniach związanych z zamówieniami i innych czynnościach zakupowych. Pomaga to kierownictwu uzyskać wnikliwe zrozumienie klientów, które jest wykorzystywane do wdrażania odpowiednich strategii sprzedaży i marketingu oraz zarządzania relacjami z klientami.

Jednak przy tak dużej ilości danych zebranych od tysięcy klientów trudno jest je zebrać, a następnie przefiltrować. Ale Salesforce CRM pomaga w tworzeniu struktury profili klientów, kategoryzowaniu danych z różnych źródeł i usuwaniu zduplikowanych potencjalnych klientów.

Dzięki temu możesz tworzyć precyzyjne prognozy i dostosowywać doświadczenia klientów w oparciu o ich unikalne potrzeby.

Analityki i raporty

Dane są bez znaczenia, jeśli nie ma analizy i raportowania. Jedną z najbardziej godnych uwagi cech tego rozwiązania integracyjnego jest to, że sztuczna inteligencja Salesforce może analizować dane w celu generowania dokładnych i szczegółowych raportów dotyczących prognoz trendów i prognoz sprzedaży. Zapewnia to również przegląd wyników biznesowych dla menedżerów. Co więcej, administratorzy mogą podejść do dowolnych metryk do śledzenia, po prostu uzyskując dostęp do odpowiednich pól lub kategorii.

A dzięki tym opartym na danych materiałom kierownictwo z dowolnej branży może w pełni wykorzystać je do poprawy swojej pracy i ogólnie relacji z klientami.

Wsparcie klienta i poprawa doświadczenia

Niezależnie od tego, czy są to sklepy stacjonarne, czy internetowe, klienci nie oczekują, że będą musieli czekać, jeśli będą potrzebować pomocy. Integrując Salesforce CRM z Magento 2, możesz być na bieżąco i monitorować wszystkie sprawy klientów ze wszystkich kanałów, dzięki czemu możesz ich wspierać tak szybko, jak to możliwe. Przy tak wielu dostępnych produktach i opcjach usług kontakt z klientem i usługi wsparcia są kluczową przewagą konkurencyjną dla firm internetowych. Ponadto administratorzy mogą wykorzystać tę technologię, aby podnieść satysfakcję klientów na wyższy poziom, poprawiając ich doświadczenia w ważnych punktach styku.

Zwiększ sprzedaż i obniż koszty

Dzięki dwukierunkowej synchronizacji danych, zautomatyzowanej analizie i funkcjom centralizacji integracja Magento Salesforce może zmniejszyć wydatki administracyjne i robociznę, eliminując zbędną pracę, a także koncentrując się na bardziej efektywnych i produktywnych zadaniach. Jest to również wspomniane we wszystkich powyższych korzyściach. Dzięki temu nie tylko możesz spodziewać się wzrostu sprzedaży, ale także zoptymalizować koszty swojego biznesu.

Studio zorientowane na urządzenia mobilne

Przejście na handel mobilny stało się nieodzownym trendem dla każdej firmy internetowej ze względu na znaczenie korzystania z urządzeń mobilnych, a także wielokanałowe doświadczenie zakupowe. I nie trzeba mówić dalej o korzyściach płynących z dostosowania obecności online do systemu mobilnego. Salesforce CRM może przybliżyć Twoje sklepy do klientów i stale nawiązywać z nimi kontakt za pomocą marketingu mobilnego, takiego jak powiadomienia push lub SMS, a wszystko to dostosowane do każdego rynku docelowego.

Jak zintegrować Salesforce CRM z Magento 2

Integracja przez rozszerzenie

Krok 1: Wybór odpowiedniego numeru wewnętrznego/dostawcy usług

Tutaj wymieniamy niektóre rozszerzenia, które pomogą Ci połączyć Salesforce CRM ze sklepem Magento. Rozważ funkcje, plan cenowy i recenzje, aby wybrać odpowiednie rozszerzenia.

1. Integracja Salesforce CRM firmy Magenest
2. Integracja Salesforce CRM firmy Mageplaza dla Magento 2
3. Złącze Salesforce firmy Webkul dla Magento 2

Po zainstalowaniu rozszerzenia integracji Magento Salesforce w sklepie Magento przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Tworzenie nowej połączonej aplikacji w Salesforce

Od tego kroku weźmiemy rozszerzenie Magenest jako przykład, aby poprowadzić Cię przez integrację Salesforce.

• Zarejestruj się i zaloguj na swoje konto Salesforce tutaj.

• Przejdź do opcji Konfiguracja > Aplikacje > Menedżer aplikacji i kliknij opcję Nowa połączona aplikacja w prawym górnym rogu strony.
• Wprowadź wymagane informacje.
• Włącz opcję Włącz OAuth i wpisz adres URL wywołania zwrotnego : „ https:// twoja_witryna_domeny /salesforce/oauth/callback ” w witrynie swojej domeny.

• Wybierz opcje „ Pełny dostęp ” i „ Wykonuj żądania w Twoim imieniu w dowolnym momencie (refresh_token, offline_access) ” z listy Dostępne zakresy OAuth.
• Zaznacz „ Wymagaj klucza tajnego dla przepływu serwera WWW ”
• Zaznacz pola „ Uwzględnij oświadczenia standardowe ”, „ Uwzględnij atrybuty niestandardowe ”, „ Uwzględnij uprawnienia niestandardowe ”.
• Kliknij przycisk „ Zapisz ”, aby zapisać wszystkie konfiguracje.
• Teraz możesz znaleźć „ Klucz konsumenta ” i „ Tajemnica konsumenta ” do późniejszego wykorzystania.

Krok 3: Skonfiguruj integrację Magento Salesforce

• Uzyskaj dostęp do panelu administracyjnego Magento i przejdź do Salesforce Integration > Configuration .
• Tutaj wprowadź wszystkie niezbędne informacje z konta Salesforce i nowo utworzonej aplikacji
• Następnie kliknij „ Zapisz konfigurację ”.
• Zobaczysz stronę weryfikacji, przejrzysz wszystkie prawa dostępu i klikniesz przycisk „ Zezwól ”.

I gotowe. Pomyślnie zintegrowałeś Salesforce CRM ze swoim sklepem Magento.

Integracja przez Zapier

Łatwiejszym sposobem jest zaufać osobie trzeciej, która połączy się za Ciebie. Proponujemy Zapiera.

Krok 1: Zarejestruj konto Zapier

Wejdź na stronę Zapier i załóż konto.

Krok 2: Zarejestruj konto Salesforce

Zarejestruj konto Salesforce tutaj.

Krok 3: Zintegruj Magento 2.x

• Po zarejestrowaniu się zaloguj się do Zapier, a następnie kliknij przycisk Make a Zap , aby rozpocząć integrację.

• Teraz widzisz stronę Wybierz aplikację wyzwalającą , wybierz Magento 2.x , aby kontynuować integrację.

• Po wybraniu Magento 2.x Trigger, z listy wybierz New Customer , następnie kliknij przycisk Save + Continue i przejdź do kolejnego kroku.

• Następnie zezwolisz Zapier na dostęp do swojego konta Magento , wypełniając pola jak na poniższym obrazku, w tym pełną domenę, nazwę użytkownika administratora i hasło administratora. Następnie kliknij przycisk Tak, kontynuuj .

• Przejdź do kroku Wybierz konto, wybierz swoje konto Magento, a następnie kliknij Zapisz + Kontynuuj , aby zakończyć połączenie Zapier z kontem Magento.

Krok 4: Zintegruj CRM Salesforce

• Najpierw wybierasz Salesforce na stronie Wybierz aplikację akcji .

• Następnie wybierz Utwórz kontakt i kliknij Kontynuuj .

• Podobnie jak połączenie z kontem Magento, wybierasz konto Salesforce i klikasz Połącz konto i postępuj zgodnie z instrukcjami.

• W tym momencie możesz skonfigurować szablon. Następnie skonfiguruj kontakt Salesforce , przesyłając wszystkie zawarte informacje, a po zakończeniu zaznacz pole Kontynuuj .
• Po pomyślnym przetestowaniu usługi Salesforce wybierz opcję Zakończ .

• Po zakończeniu zobaczysz powiadomienie informujące o zakończeniu integracji.

Podsumowując, dzięki Salesforce CRM Twoje relacje z klientami mogą zostać wzmocnione dzięki kilku doskonałym funkcjom w jednym miejscu. Możesz nawet skorzystać na tym, optymalizując proces zarządzania dzięki automatyzacji i inteligentnym funkcjom synchronizacji. Ponadto integracja Magento z Salesforce CRM jest łatwa i wspomagana przez godne zaufania rozszerzenia i usługi stron trzecich, więc zacznij łączyć się już teraz.