Wydanie HubSpot przynosi ulepszenia kwotowań i płatności

Niektóre z najbardziej ekscytujących aktualizacji HubSpot z ostatniego miesiąca (od marca do połowy kwietnia) obejmują:

• Ponowne uruchomienie centrum usług
• Konfigurowalne szablony ofert
• Nowe funkcje płatności i faktur HubSpot
• Certyfikacja RevOps

Ponowne uruchomienie centrum usług

15 marca firma HubSpot ponownie uruchomiła swoje narzędzia Service Hub z nowymi funkcjami, w tym umowami o gwarantowanym poziomie usług (SLA), portalem klienta i połączeniami przychodzącymi. Cena również wzrosła od 2 maja.

Te ulepszenia mogą pomóc większej liczbie firm w przyjęciu HubSpot jako wielofunkcyjnej platformy operacji przychodowych, dodając swój zespół serwisowy do narzędzia, z którego mogą również korzystać ich zespoły sprzedaży i marketingu.

Byłem nieco rozczarowany, widząc tylko minimalne ulepszenia mojego ulubionego narzędzia Service Hub, Bazy wiedzy, którego nasza firma używa do wewnętrznej dokumentacji.

Ulepszenia Portalu Klienta

W przypadku użytkowników Hubspot Service Hub Pro i Enterprise portal klienta umożliwia teraz użytkownikom końcowym wyświetlanie wszystkich biletów z ich firmy w portalu klienta zamiast wyświetlania tylko własnych biletów użytkownika.

Gdzie to znaleźć. W menu Serwis, Portal Klienta. Ponadto w obszarze Ustawienia, Witryna, Portal klienta przewiń w dół do Uprawnień do biletów dla funkcji opisanej powyżej.

Dlaczego nam zależy. Klienci mogą teraz uczyć się na podstawie odpowiedzi przesłanych przez innych członków zespołu, co zmniejsza liczbę duplikatów zgłoszeń do pomocy technicznej.

Umowy o poziomie usług (SLA)

Dla użytkowników Hubspot Service Pro i Enterprise nowe umowy SLA tworzą funkcjonalność pomocy technicznej z godzinami pracy, czasem do pierwszej odpowiedzi, czasem do zamknięcia, raportowaniem, listami i przepływami pracy przy użyciu właściwości SLA.

Dwa ustawienia SLA na skrzynkę odbiorczą to Czas pierwszej odpowiedzi (na zgłoszenie) i Czas do zamknięcia (zgłoszenie). Dla każdego ustawienia masz dwie opcje: zastosuj do wszystkich zgłoszeń w skrzynce odbiorczej lub zastosuj na podstawie priorytetu. Umowy SLA będą miały zastosowanie tylko do wybranych godzin pracy, gdy rozmowy mają powiązane bilety w skrzynce odbiorczej.

Gdzie to znaleźć. W obszarze Ustawienia, Skrzynka odbiorcza, Skrzynki odbiorcze, zakładka SLA.

Dlaczego nam zależy. Umowy SLA pomagają ustalić i spełnić oczekiwania klientów dotyczące czasu odpowiedzi, pomóc zespołowi obsługi klienta w ustaleniu priorytetów zgłoszeń oraz pomóc menedżerom obsługi klienta w trenowaniu przedstawicieli i ulepszaniu procesu pomocy technicznej za pomocą raportowania i przepływów pracy — takich jak raportowanie liczby należnych biletów wkrótce.

Połączenia przychodzące (beta)

Administratorzy z Sales lub Service Hub Starter i nowszymi mogą teraz kupić numer telefonu w USA, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie, aby używać go w HubSpot do połączeń wychodzących lub przychodzących. Połączenia przekierowują na Twój własny telefon i twórz rekordy, transkrypcje i nagrania w HubSpot. Użytkownicy muszą mieć płatne stanowisko Service Hub, aby odbierać połączenia na swoich urządzeniach osobistych.

Gdzie to znaleźć. W obszarze Ustawienia, Połączenia, pomarańczowy przycisk po prawej stronie, „Uzyskaj numer HubSpot”.

Dlaczego nam zależy. Wcześniej w HubSpot możliwe były tylko połączenia wychodzące. Odbieranie połączeń przychodzących jest częścią obowiązków wielu zespołów obsługi klienta, co pomoże utrzymać wszystkie rozmowy od tego samego klienta w tym samym systemie bez dodatkowych integracji narzędzi.

Konfigurowalne szablony ofert

Administratorzy korzystający z Sales Hub Pro lub Enterprise mogą teraz tworzyć niestandardowe szablony ofert w HubSpot, wykorzystując moc CRM, CMS i nowych funkcji płatności HubSpot. Poprzednim ograniczeniem były trzy podstawowe szablony.

Gdzie to znaleźć. Administratorzy mogą przejść do obszaru Ustawienia, Obiekty, Cytaty, a następnie Niestandardowy szablon wyceny. Deweloperzy będą potrzebować CMS Starter lub nowszy albo Marketing Hub Pro lub Enterprise. Deweloperzy mogą używać narzędzia HubSpot Design Manager do tworzenia niestandardowych motywów, szablonów i modułów do cytatów, zapewniając jednocześnie, że branding jest zgodny z wytycznymi stylistycznymi.

Użytkownicy mogą znaleźć gotowe szablony ofert w zwykłym narzędziu Oferty sprzedaży.

Dlaczego nam zależy. Wielu użytkowników skarżyło się, że nie ma wystarczającej liczby opcji szablonów lub muszą tworzyć bardziej złożone oferty lub umowy poza prostymi wycenami. To skłoniło użytkowników do kupowania i (miejmy nadzieję) integracji dodatkowego oprogramowania do wyceny w przeszłości.

Nowe funkcje dla płatności HubSpot i faktur

Jesienią ogłoszono początkowe etapy narzędzi HubSpot Payments, co ułatwia osadzanie linków do płatności w narzędziach HubSpot, takich jak wyceny.

Ponieważ są one przeznaczone tylko dla użytkowników z USA, nasi międzynarodowi przyjaciele nie mają dostępu do tych funkcji i mamy nadzieję, że HubSpot wkrótce wprowadzi międzynarodowe wersje.

Obiekt faktury dla użytkowników QuickBooks Integration

Podobnie jak w przypadku obiektów kontaktowych lub firmowych, faktury z QuickBooks mają teraz własne rekordy obiektów w HubSpot.

Gdzie to znaleźć. Przejdź do menu Kontakty, a następnie kliknij niebieski link Kontakty pod górnym menu, a następnie kliknij opcję Faktury w menu rozwijanym.

Dlaczego nam zależy. Możesz teraz zobaczyć faktury w jednym miejscu, a nie tylko w poszczególnych transakcjach, a dane z faktur możesz wykorzystać w przepływach pracy, raportowaniu i segmentacji list.

Moja firma korzysta z QuickBooks, a integracja była dość ręczna w użyciu w ciągu ostatniego roku, podczas gdy HubSpot pracował nad ulepszeniami. Nadal czekamy na synchronizację właściwości daty opłacenia faktury z QuickBooks, ale te nowe aktualizacje faktur są obiecujące.

Synchronizuj faktury QuickBooks z HubSpot

Możesz automatycznie dodawać faktury QuickBooks do obiektu faktury HubSpot i automatycznie aktualizować faktury w HubSpot, gdy aktualizujesz fakturę w QuickBooks.

Gdzie to znaleźć. Przejdź do obszaru Ustawienia, Integracje, Połączone aplikacje, QuickBooks, zakładka Faktury, a po prawej stronie ekranu znajduje się przełącznik. Uwaga: Jeśli to włączysz, powinieneś najpierw przeprowadzić audyt i dopasować swoje produkty w HubSpot i QuickBooks, w przeciwnym razie może to wpłynąć na raporty QuickBooks i pozycje zespołu sprzedaży w HubSpot.

Dlaczego nam zależy. Ponieważ praca ręczna nie jest zabawna, dołączanie i odłączanie faktur do transakcji i firm, na przykład gdy faktura QuickBooks nie została uruchomiona w HubSpot (faktury cykliczne).

Linki do płatności w e-mailu marketingowym (alfa)

Możesz teraz umieścić link do przycisku płatności w swoich marketingowych wiadomościach e-mail.

Gdzie to znaleźć. W edytorze e-maili dodaj przycisk do e-maila i wybierz płatności w rozwijanym panelu po lewej stronie.

Dlaczego nam zależy. Ta funkcja może pomóc firmom ominąć potrzebę posiadania pełnego sklepu e-commerce i pomóc odbiorcom szybko zarejestrować się na płatne wydarzenie bezpośrednio z wiadomości e-mail. Usuwa etap procesu płatności, a usunięcie tarcia może zwiększyć gotowość klientów do płacenia.

Dodatkowe pola kontaktowe na linkach do płatności

Możesz teraz dodać dodatkowe pola właściwości kontaktu do linków płatności poza tylko imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail i numerem telefonu.

Gdzie to znaleźć. Albo z menu Sprzedaż, Płatności, albo przejdź do obszaru Ustawienia, Obiekty, Produkty, zakładka Łącza do płatności. Po utworzeniu łącza nowe właściwości można dodać do formularza na drugiej stronie konfiguracji.

Dlaczego nam zależy. Przechwytywanie większej ilości danych może zapewnić więcej możliwości raportowania i przepływu pracy.

Certyfikacja RevOps

Akademia HubSpot opublikowała ponad pięć godzin treści w ramach bezpłatnego kursu certyfikacyjnego Revenue Operations (RevOps).

Lekcje obejmują: stosowanie RevOps do koła zamachowego, zarządzanie systemami dla RevOps, komunikowanie wartości RevOps liderom firmy, strukturyzację zespołu RevOps, zatrudnianie członków zespołu RevOps oraz ocenę i iterację strategii RevOps i wiele innych.

Gdzie to znaleźć. W swoim portalu HubSpot kliknij swoje zdjęcie profilowe, przejdź do Akademii HubSpot i przeszukaj katalog.

Dlaczego nam zależy. HubSpot to narzędzie RevOps, ponieważ może być używane w wielu zespołach przychodów, takich jak marketing, sprzedaż i sukces klienta, a dane przepływają łatwo i dokładnie przez cykl życia klienta. Chociaż nastąpił ogromny wzrost liczby stanowisk w RevOps, nie ma wielu certyfikatów ani kursów RevOps. Wiele osób ma różne definicje RevOps, więc może to być myląca przestrzeń i istnieje potrzeba edukacji. HubSpot ciężko pracował nad tym certyfikatem od dłuższego czasu; przeprowadzili ze mną wywiad rok temu.

Ten zasób łączy praktyczne porady z koncepcjami wysokiego poziomu w łatwym do spożycia formacie, który zapewni każdemu na każdym poziomie umiejętności pracę.

Dodatkowe godne uwagi wydania

• Ulepszenia powiązań CRM
  • Możesz teraz powiązać ze sobą wiele rekordów obiektów, na przykład powiązać więcej niż jedną firmę z każdym kontaktem, transakcją lub zgłoszeniem. Na poziomach Pro lub Enterprise możesz również tworzyć niestandardowe etykiety powiązań i używać ich w listach, przepływach pracy i raportach, takich jak „główny punkt kontaktowy” dla firmy. Jest to duża poprawa w stosunku do poprzednich ograniczeń związanych z opisywaniem relacji obiektów.
• Synchronizacja przepływu pracy z piaskownicami (beta)
  • To była brakująca funkcja w narzędziu piaskownicy. Wcześniej można było tworzyć niesamowite przepływy pracy w piaskownicy, ale trzeba było je odtworzyć w swoim zwykłym portalu HubSpot. Teraz możesz je łatwo zsynchronizować z produkcją.
• Dostosowanie etapu cyklu życia (beta)
  • Jest to bardzo pożądana, ale potencjalnie niebezpieczna funkcja. Będzie to miało wpływ na każdy inny obszar, w którym ta funkcja jest przydatna (np. raportowanie atrybucji), a także inne działy, które korzystają z tej właściwości w innym celu niż Twój przypadek użycia.
• Integracje połączeń telefonicznych dla wszystkich użytkowników HubSpot
  • Bezpłatni użytkownicy HubSpot i użytkownicy bez płatnych stanowisk mogą teraz korzystać z integracji połączeń wychodzących, aby dzwonić do kontaktów HubSpot. Wcześniej musieli albo aktualizować, albo używać go tylko przez 15 minut miesięcznie.
• Aplikacja HubSpot do spotkań Zoom
  • Korzystaj z Hubspot z poziomu spotkań Zoom, które organizujesz, aby przeglądać rekordy kontaktów uczestników, tworzyć nowe kontakty HubSpot i dodawać notatki do ich rekordów kontaktów podczas spotkania.
• Synchronizuj stan
  • Wcześniej błędy w tle uniemożliwiające synchronizację rekordów były słabo widoczne. Sync Health informuje, które rekordy są synchronizowane, są wykluczone z synchronizacji lub synchronizacja nie powiodła się.
• Ulepszona atrybucja wielodotykowa
  • Dostępne są teraz dwa nowe, zgodne ze standardami branżowymi, wielodotykowe modele atrybucji: w kształcie litery J i w kształcie odwróconej litery J.

Wszystkie aktualizacje przez cały czas

Jeśli jesteś użytkownikiem HubSpot, możesz znaleźć pełną listę ostatnich aktualizacji, klikając swoje zdjęcie profilowe, aktualizacje produktów i filtrując z ostatnich 30 dni, ostatnich trzech miesięcy lub ostatniego roku.

HubSpot opisuje również wybrane nowe funkcje i pokazuje plany rozwoju przyszłych elementów na swojej stronie internetowej.

Polecam również śledzenie starszego profesora sprzedaży przychodzącej HubSpot Academy Kyle'a Jepsona na Linkedin lub Twitterze. Wyszukaj #HubSpotTipsAndTricks.

Opinie wyrażone w tym artykule są opiniami gościa i niekoniecznie MarTech. Lista autorów personelu znajduje się tutaj.