Integracja HubSpot Salesforce: wypełnianie luki w sprzedaży i marketingu

To opowieść stara jak świat – sprzedaż opiera się na Salesforce w celu zarządzania możliwościami, podczas gdy marketing wykorzystuje HubSpot do generowania potencjalnych klientów. Takie wykorzystanie różnych platform w naturalny sposób prowadzi do braku widoczności między zespołami.

Leady utworzone w HubSpot zostają rozłączone po przekazaniu do sprzedaży. Powoduje to utratę kluczowych danych o wcześniejszych interakcjach. Marketingowi brakuje wglądu w to, jak potencjalni klienci przechodzą przez lejek sprzedaży.

Ten odłączony przepływ generuje tarcia, a nie przychody. A duża wina leży po obu stronach. Lekarstwem jest jedność, a nie wytykanie palcami. Integracja HubSpot i Salesforce ¹ łączy podziały pomiędzy zespołami sprzedaży i marketingu. Zapewnia kompleksowy wgląd w podróż klienta od potencjalnego klienta do zamknięcia.

Jak dokładnie integracja odblokowuje rozwój? W tym przewodniku po integracji HubSpot Salesforce znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o tym pomocnym związku.

Dlaczego w ogóle warto zintegrować HubSpot i Salesforce?

Możesz spojrzeć na swoją obecną konfigurację i pomyśleć: „Jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego”. Salesforce i HubSpot działają dobrze na osobnych ścieżkach, więc po co zawracać sobie głowę ich łączeniem?

Choć takie podejście wydaje się logiczne, odłączenie sprzedaży i marketingu oznacza utratę potencjalnych możliwości uzyskania przychodów. Dlaczego? Bez integracji HubSpot i Salesforce tracisz następujące korzyści.

Włącz pełną widoczność

Kiedy marketing może śledzić potencjalnych klientów od ich utworzenia do zamknięcia, zyskują integralną widoczność w całym cyklu życia. Dzięki temu badaniu możesz dowiedzieć się, które kampanie generują wysokiej jakości konwersje, a jakie te, które generują leady w stagnacji. To samo tyczy się kanałów.

Zamiast wysyłać potencjalnych klientów do czarnej dziury, integracja z HubSpot Salesforce zapewnia wyraźny wgląd w wąskie gardła. Marketing może następnie zoptymalizować kierowanie i przekaz, aby poprawić współczynniki konwersji i jakość potencjalnych klientów.

Usprawnij procesy

Wobec braku integracji z systemem CRM przepływy pracy związane ze sprzedażą i marketingiem pozostają odizolowane. Przewody wpadają przez szczeliny, gdy są przekazywane między platformami. Integracja łączy te przepływy pracy w jeden skoordynowany proces.

Dobrze zdefiniowane przekazania i alerty zapobiegają gubieniu potencjalnych klientów w tłumaczeniu między zespołami. Na przykład powiadomienia mogą automatycznie zachęcać do dalszych działań sprzedażowych w przypadku takich działań, jak wypełnienie formularza.

Dzięki wspólnemu widokowi między zespołami wszelkie nieefektywne przepływy pracy są identyfikowane i zastępowane w celu zwiększenia produktywności.

Zrozumienie jakości leadów

Marketingowi często brakuje wiedzy na temat tego, co sprawia, że ​​potencjalny klient jest gotowy na sprzedaż. Połączenie HubSpot i Salesforce umożliwia przechwytywanie i wyświetlanie tych opinii. Łącząc kampanie marketingowe z pełną podróżą klienta, zespoły łatwiej uzyskują dostęp do danych na temat jakości leadów i trendów konwersji.

Na przykład punktacja potencjalnych klientów zsynchronizowana z HubSpot identyfikuje konta o wysokich zamiarach, którym należy nadać priorytet. Dział sprzedaży może szybko tworzyć niestandardowe listy kluczowych klientów, którzy aktywnie angażują się w treść. Dzięki tej inteligencji działania informacyjne stają się bardziej aktualne i trafne.

Lepsze raportowanie ROI

Dzięki ujednoliconym danym firmy zyskują kompleksowy obraz wpływu kampanii i kanałów marketingowych na wzrost przychodów. Raportowanie zapewnia wgląd w zwrot z inwestycji w konkretne inicjatywy i zasoby.

Dzięki ujednoliconym danym firmy zyskują ogólny pogląd na to, jak różne kanały wpływają na wzrost przychodów. Umożliwia to mądrzejszą alokację budżetu na działania o wysokiej wydajności.

Zamiast rysować bezpośrednie powiązania między kosztami a przychodami, integracja pomaga przeanalizować całościowy wpływ każdego kanału na decyzje dotyczące zakupu i sprzedaży. Aby przekonać potencjalnego klienta, potrzeba wielu punktów kontaktowych, dlatego wszystkie działania, które się przyczyniły, zasługują na proporcjonalne uznanie.

Integracja czy migracja do HubSpot?

Czy połączenie sprzedaży i marketingu wydaje się pomocne? Świetnie; mamy dwie możliwości, aby to zrobić. Firmy muszą rozważyć korzyści wynikające z pełnej migracji i integracji. Pamiętaj, że dla każdego podejścia istnieją przekonujące przypadki.

Przeprowadź migrację z Salesforce do HubSpot CRM

Całkowite przejście na HubSpot CRM może zmaksymalizować jedność sprzedaży i marketingu. Ponieważ wszystkie dane są natywnie zawarte na jednej platformie, nie ma ryzyka problemów z synchronizacją ani luk.

Narzędzia HubSpot obejmują całą podróż klienta, obejmującą centra marketingu, sprzedaży, usług i CMS. Ten skonsolidowany widok jest łatwiejszy do analizy niż przełączanie między odłączonymi aplikacjami. Ponadto HubSpot zapewnia znacznie bardziej intuicyjną i przyjazną użytkownikowi obsługę niż Salesforce.

Wspólne używanie Salesforce i HubSpot wymaga również mapowania oddzielnych konwencji i procesów terminologicznych. Dzięki ujednoliconemu podejściu HubSpot zespoły można szkolić w zakresie spójnych definicji i przepływów pracy.

Wreszcie, konsolidacja platform minimalizuje koszty ogólne IT, zasoby do zarządzania i inwestycje w martech. Unikasz skomplikowanych integracji i możesz przeznaczyć więcej zasobów na dopracowanie wdrożenia.

Zachowaj Salesforce i zintegruj

Jednak niektóre firmy mogą zdecydować się na utrzymanie Salesforce na potrzeby sprzedaży podczas synchronizowania danych z HubSpot w celach marketingowych.

Załóżmy na przykład, że kończy Ci się umowa z Salesforce. W takim wypadku złomowanie może okazać się nieopłacalne finansowo. Koszt migracji i kary Salesforce mogą przewyższyć integrację danych sprzedażowych.

W przypadku dużych przedsiębiorstw przejście z ustalonego modelu Salesforce może być zbyt uciążliwe. Ponowne szkolenie rozproszonych zespołów w zakresie nowych systemów może mieć wpływ na produktywność w najbliższej przyszłości. Salesforce może zawierać lata cennych danych sprzedażowych, których migracja byłaby trudna.

Wreszcie, firmy potrzebujące zaawansowanych funkcjonalności Salesforce mogą uznać za zbyt ograniczone przyjęcie mniej niezawodnych narzędzi sprzedażowych HubSpot. Chociaż Centrum sprzedaży HubSpot odnotowało znaczne ulepszenia, nie jest tak zaawansowane jak obecnie Salesforce i konieczne mogą być obejścia w celu dostosowania do bieżących procesów.

Nie ma powszechnie właściwego wyboru – oceń swoje konkretne ograniczenia, priorytety i zasoby. I nie postrzegaj tego jako decyzji typu „wszystko albo nic”; z czasem możesz migrować określone zespoły lub podzbiory danych do HubSpot.

Kluczowe kwestie do rozważenia przed integracją HubSpot i Salesforce

Integracja dwóch złożonych platform, takich jak HubSpot i Salesforce, wymaga przemyślenia i przygotowania. Brak wcześniejszego dopasowania kluczowych elementów może prowadzić do katastrofalnych skutków, takich jak błędy synchronizacji, zduplikowane rekordy, fragmentaryczne przepływy pracy lub coś gorszego.

Mapuj procesy

Bez istniejącego ujednoliconego przepływu pracy sprzedaż i marketing prawdopodobnie działają w sposób rozłączny. Ta niewspółosiowość zostaje włączona do dowolnej integracji, jeśli nie zostanie wcześniej rozwiązana.

Najpierw kompleksowo zmapuj procesy obsługi leadów zarówno w HubSpot, jak i Salesforce. Poszukaj jakichkolwiek luk lub przerwanych połączeń między platformami. Identyfikuj niepotrzebne, zbędne przepływy pracy.

Następnie upewnij się, że zdefiniowałeś jasne punkty przekazania między platformami. Dzięki zmapowanym procesom możesz zaprojektować optymalne przepływy pracy do osadzenia w integracji. Obie strony będą wiedzieć, czego się spodziewać, zarządzając potencjalnymi klientami za pomocą Salesforce i Hubspot, dzięki czemu integracja będzie płynniejsza.

Ujednolicić terminologię

Zespoły sprzedaży i marketingu często stosują różne konwencje, co wzmacnia fakt, że Salesforce i HubSpot mają również różne definicje podróży klienta i cech ich produktów. Zastanawianie się, jak połączyć różnice językowe, może spowodować zamieszanie.

Sprawdź definicje używane do statusu potencjalnego klienta, etapów transakcji i innych powszechnych terminów zarówno w HubSpot, jak i Salesforce. Określ, która platforma powinna służyć jako źródło prawdy, aby zapobiec konfliktom.

Jeśli konwencje nazewnictwa różnią się, dostosuj zespoły do ​​nowych, uniwersalnych terminów. Na przykład zgódź się na ujednolicenie „szansy” zamiast „umowy”. . Przed zakończeniem synchronizacji danych CRM udokumentuj słownik uzgodnionych terminów i definicji.

Wyczyść higienę danych

Co włożysz, to wyjmiesz! Jeśli Twoje istniejące dane są pełne niespójności lub błędów, integracja spowoduje jedynie odtworzenie tych problemów.

Przed synchronizacją danych Hubspot i Salesforce dokładnie sprawdź i wyczyść dane dotyczące potencjalnych klientów i transakcji w obu systemach. Wyeliminuj niekompletne, zduplikowane lub przestarzałe rekordy, które zaśmiecają widoczność. Sprawdź także, czy wszystkie kluczowe pola lub właściwości zawierają prawidłowo sformatowane dane.

Solidna higiena danych jest żmudna, ale konieczna. Dzięki temu nie zanieczyszczasz obu systemów brudnymi danymi i nie dostarczasz niedokładnych wniosków.

Ustanowienie zarządzania zmianą

W przypadku trwającej synchronizacji HubsSpot Salesforce zmiany po obu stronach mogą przerwać synchronizację lub spowodować niewspółosiowość. Będziesz chciał wyznaczyć osobę do nadzorowania dokumentacji i koordynowania zmian. Powinni sprawdzić i zatwierdzić wszelkie proponowane poprawki, które mogą mieć wpływ na integrację.

Przestrzeganie protokołu zarządzania zmianami gwarantuje, że korekty nie będą wprowadzane ad hoc bez uwzględnienia wpływu na wiele platform. Pomaga także w rozwiązywaniu problemów z integracją Hubspot Salesforce, zapewniając ostateczną ścieżkę audytu integracji.

Zaplanuj szkolenie i adopcję

Konfiguracja techniczna to tylko połowa sukcesu — zapewnienie spójnego użytkowania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integracji.

Zaplanuj kompleksowe szkolenie dla wszystkich zespołów, których dotyczy problem, zanim integracja zostanie wdrożona. Omów, w jaki sposób dostosowane przepływy pracy i terminologia przyniosą im kluczowe korzyści w codziennej pracy, zapewniając ujednolicony wgląd w podróże klientów. Dobrym pomysłem może być rozważenie technik grywalizacji, takich jak konkursy, aby zachęcić do korzystania.

Następnie wyrywkowo sprawdzaj członków zespołu i przeprowadzaj audyty, aby zidentyfikować wszelkie niespójności lub luki w integracji oraz zdusić problematyczne zachowania w zarodku poprzez przekwalifikowanie.

Co jest potrzebne do integracji HubSpot i Salesforce

Wracając do strony technicznej, integracja wymaga zainstalowania oficjalnego pakietu i łącznika Hubspot Salesforce.

• W HubSpot przejdź do App Marketplace i wybierz aplikację integracyjną Salesforce. Kliknij „Połącz aplikację”.
• Po wyświetleniu monitu o rozpoczęcie konfiguracji oprogramowania sprzęgającego zaloguj się na swoje konto Salesforce.
• W Salesforce zainstaluj pakiet integracyjny HubSpot. Może to zająć 5–10 minut.
• Opcjonalnie dodaj komponent HubSpot Visualforce w Salesforce, aby wyświetlić dane kontaktowe.
• Skonfiguruj ustawienia synchronizacji w kreatorze, takie jak filtry kontaktów, synchronizacja aktywności i mapowania pól.
• Przejrzyj ostateczne ustawienia integracji HubSpot i kliknij „Zakończ konfigurację”, aby zakończyć.
• Rozpocznie się synchronizacja danych między HubSpot i Salesforce.
• Możesz teraz zarządzać integracją w sekcji „Integracje” w HubSpot.
• Monitoruj błędy synchronizacji i wykorzystanie interfejsu API HubSpot Salesforce w panelu integracji. Rozwiąż wszelkie problemy.
• Twórz lub edytuj mapowania pól i wybieraj preferencje synchronizacji.
• W razie potrzeby zaimportuj dane Salesforce, takie jak potencjalni klienci i kontakty, do HubSpot.

Kreator upraszcza konfigurację techniczną, przeprowadzając Cię przez zawiłości. Aby uzyskać szczegółowe informacje krok po kroku, zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi integracji HubSpot ² . Pamiętaj jednak, że pokaże Ci to jedynie, jak zacząć. Aby w pełni połączyć HubSpot z Salesforce, będziesz potrzebować głębokiej wiedzy na temat różnych procesów i definicji związanych ze sprzedażą i marketingiem.

Czy powinieneś zarządzać integracją HubSpot Salesforce we własnym zakresie, czy zlecić ją na zewnątrz?

Podjęto więc decyzję o integracji HubSpot i Salesforce. Następnie następuje wybór, czy zająć się tym wewnętrznie, czy zlecić to agencji. Każde podejście ma zalety i wady.

Zarządzanie w domu

Próba integracji z zasobami wewnętrznymi pozwala dostosować wdrożenie do własnych przepływów pracy i specyfikacji. Twój zespół jest także właścicielem utrzymywania i dostosowywania integracji w przyszłości.

Integracja wiąże się jednak z ryzykiem znacznych zakłóceń lub przekroczenia kosztów, jeśli Twojemu zespołowi brakuje specjalistycznej wiedzy. Integracja platform nie jest tak prosta, jak się wydaje, a problemy mogą spowodować zatrzymanie produktywności.

Może Ci również brakować dostępnego personelu. Zasoby wewnętrzne często są już na wyczerpaniu i radzą sobie z codziennymi zadaniami. Odwrócenie ich może zagrozić Twoim operacjom. I odwrotnie, jeśli masz istniejący zespół RevOps lub specjalistów martech, trzymanie ich we własnym zakresie ma sens. Dzięki specjalistycznej wiedzy na temat Twoich procesów i systemów mogą dostosować integrację, jednocześnie szybko rozwiązując wszelkie problemy.

Outsourcing do Agencji

Doświadczone agencje zapewniają integrację Salesforce pod klucz z HubSpot w oparciu o bogate doświadczenie z obiema platformami. Identyfikują pułapki i optymalizują konfiguracje, aby uniknąć problemów. Agencje wdrażają również szybciej, ponieważ nie mają takiej samej krzywej uczenia się, jak kompilacje wewnętrzne. Oczywiście partnerzy zewnętrzni pobierają opłaty, podczas gdy wewnętrzne kompilacje wykorzystują istniejące spalanie wynagrodzeń. Koszt partnera zewnętrznego waha się od 5 000 do 15 000 funtów, ale może wzrosnąć w zależności od ilości danych, stanu, w jakim się znajdują oraz złożoności procesów wymagających połączenia lub migracji.

Jednak brak wyspecjalizowanych zasobów wewnętrznych stwarza ryzyko. Przy tak wielu potencjalnych pułapkach agencja martech B2B, taka jak Gripped, jest często najbezpieczniejszym wyborem. Oceń ramy czasowe, koszty, ryzyko oraz kompetencje wewnętrzne i zewnętrzne. Aby uzyskać optymalne wyniki, rozważ podejście mieszane i skorzystaj z agencji, która zajmie się podnoszeniem ciężkich przedmiotów podczas szkolenia personelu wewnętrznego.

Zintegruj HubSpot i Salesforce, aby dostosować sprzedaż i marketing do wzrostu zużycia paliwa

Kiedy zespołom sprzedaży i marketingu brakuje wglądu w ujednoliconą podróż klienta, cierpi na tym rozwój. Potencjalni klienci są pomijani, a ogromne możliwości marnowane.

Integracja Salesforce Hubspot wypełnia lukę pomiędzy izolowanymi zespołami. Wspólny dostęp do danych dotyczących potencjalnych klientów i transakcji, płynne przepływy pracy i wspólne języki przekształcają chaotyczny bałagan w jednolity sukces.

Jednak pośpiech w łączeniu niedopasowanych platform może podważyć tę wartość. Podchodząc do integracji jak do nowego początku, a nie do szybkiego rozwiązania, przygotowujesz grunt pod przełomową przejrzystość między zespołami.

Nasza wiedza specjalistyczna w Gripped koncentruje się na przychodach dla firm B2B SaaS. Możemy ułatwić przejście dzięki najlepszym praktykom, które udoskonaliliśmy podczas niezliczonych integracji. Pozwól nam poprowadzić Twoje zespoły sprzedaży i marketingu w zintegrowaną przyszłość, która zamieni więcej potencjalnych klientów w zachwyconych klientów. Zacznij już dziś od bezpłatnej oceny rozwoju.

1 strona produktu HubSpot dotycząca integracji Salesforce

² przewodniki szkoleniowe HubSpot dotyczące integracji z Salesforce