Wykorzystaj w pełni swoją inwestycję w Salesforce

Jak najlepiej wykorzystać inwestycję w Salesforce? Zapewniamy kilka wskazówek – od wdrożenia po adopcję – które pomogą Ci zmaksymalizować jego wartość.

Systemy CRM i relacje z klientami

Odpowiednio zaimplementowany Salesforce może być cennym zasobem do zarządzania relacjami z klientami dla Twojej firmy. Ale jeśli nie wykorzystujesz go w pełni, nie tylko zmarnowałeś wydatki. Straciłeś przychody, które Twój CRM może Ci pomóc dzięki lepszemu zaangażowaniu klientów, widokowi 360 klientów, personalizacji i nie tylko.

Aby zapewnić, że Salesforce działa w Twojej firmie na najwyższym poziomie, w tym artykule podajemy kilka wskazówek.

Zapewnij dostosowanie firmy

Aby zmaksymalizować potencjał Salesforce, musisz mieć pewność, że w całej firmie istnieje zgodność co do tego, w jaki sposób będzie on używany i kto będzie z niego korzystał. Rozważ podjęcie następujących kroków:

Bezpieczne wpisowe

Bezpieczne wpisowe ze wszystkich działów, które zamierzają korzystać z Salesforce. Zrozum, jakie są ich potrzeby i upewnij się, że system jest skonfigurowany tak, aby spełniał te potrzeby.

Może to obejmować tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych lub zapewnienie im dostępu do rozszerzonych funkcji i oprogramowania innych firm. Twój zespół marketingowy może korzystać z niektórych systemów, które będą wymagały integracji z Salesforce. Zespół sprzedaży może wymagać dodatkowego oprogramowania, aby zapewnić wydajną pracę w Salesforce przy jednoczesnym utrzymaniu produktywności sprzedaży. Dział IT może mieć pytania dotyczące zabezpieczeń i uprawnień, które będą chciały rozwiązać z góry. Możesz też mieć programistów w zespole, którzy mogą skonfigurować Salesforce do określonych potrzeb.

W witrynie Salesforce możesz przeglądać rozwiązania według typu działalności, roli, potrzeb i branży. Te informacje mogą pomóc Ci określić, w jaki sposób Salesforce będzie wspierać każdy dział i zachęcić do rozmów o tym, co będzie dla nich najważniejsze.

Otwarte dyskusje pomogą decydentom zapewnić odpowiednie narzędzia do osiągnięcia sukcesu i sprawić, że interesariusze poczują, że ich potrzeby zostały wysłuchane. Im bardziej te potrzeby zostaną zaadresowane z góry, tym bardziej prawdopodobne jest, że działy przyjmą korzystanie z Salesforce i będą z niego efektywnie korzystać.

Uwzględnij szkolenie podczas wdrażania

Każdy nowy program wymaga pewnej edukacji, aby użytkownicy mogli nadążyć. Jeśli uruchomisz Salesforce bez upewnienia się, że użytkownicy są przeszkoleni, mogą albo zaniedbać korzystanie z programu, albo nie będą go używać tak efektywnie. Co gorsza, mogli pobłażliwie podchodzić do pracy w systemie i nieumyślnie wprowadzać błędy do bazy danych.

Zacznij od prawej stopy od dokładnego treningu. W Salesforce dostępnych jest wiele zasobów online, które pomogą użytkownikom poszerzyć bazę wiedzy i uzyskać dostęp do nowych funkcji w miarę zaznajomienia się z systemem.

Miej plan zarządzania danymi

Powiedzenie „śmieci wchodzą, śmieci wychodzą” nigdy nie było bardziej prawdziwe niż w przypadku danych. Bez wprowadzenia dokładnych danych nie można oczekiwać, że z tych źródeł danych wypłyną wysokiej jakości informacje. Miej firmowy standard spójności, integralności i bezpieczeństwa danych, aby zapewnić, że źródła danych wysokiej jakości są wprowadzane do Salesforce.

Zaplanuj odpowiedni dostęp

Wszyscy pracownicy mogą nie potrzebować dostępu do Salesforce lub mogą nie potrzebować dostępu do tych samych danych. Mieć odpowiednie uprawnienia.

Ustal przejrzystość ról

Przejrzystość ról pomoże pracownikom w realizacji ich zadań. Upewnij się, że każdy pracownik rozumie, za jakie działania są odpowiedzialne w Salesforce, takie jak dodawanie i edytowanie informacji.

Zapewnij wsparcie, aby jak najlepiej wykorzystać inwestycje w Salesforce

Stwórz wewnętrzne wsparcie techniczne. Jeśli Twoja firma nie ma dedykowanego wsparcia IT z doświadczeniem Salesforce, wyznacz wybraną grupę pracowników jako mistrzów Salesforce. W większości firm będą to prawdopodobnie administratorzy Salesforce, którzy wnoszą do Twojej firmy bogactwo informacji i doświadczenia, które mogą zapewnić Ci sukces.

Zapewnienie wsparcia sprawi, że pracownicy będą wiedzieć, do kogo się zwrócić podczas poruszania się po systemie, i ograniczy liczbę pracowników kontaktujących się bezpośrednio z Salesforce.

Powyższe kroki powinny pomóc w zapewnieniu płynnego wdrożenia Salesforce w Twojej firmie i przygotować scenę, w której każdy użytkownik może zmaksymalizować potencjał Salesforce [wideo z webinaru].

Pozostań zaangażowanym

Pomyślnie uruchomiłeś Salesforce. Co teraz?

Płynne wdrażanie oprogramowania nie wystarczy. Musisz upewnić się, że Twoi pracownicy są na bieżąco z nowościami z Salesforce i stale doskonalą swoje umiejętności. Zachęć swoich pracowników, zwłaszcza mistrzów Salesforce, do zaangażowania się w:

• Śledź blog Salesforce i rozważ zarejestrowanie się w kanale RSS, aby upewnić się, że żadne ważne aktualizacje nie zostaną pominięte
• Subskrybuj blogi, które zawierają szeroki zakres informacji o technologiach CRM, rozwiązaniach i wskazówkach, w tym blog Validity
• Poszukaj oprogramowania, które wspiera główne cele Twoich zespołów ds. marketingu, sprzedaży, zarządzania danymi i obsługi klienta
• Poznaj oprogramowanie CRM innych firm dostępne dla użytkowników Salesforce na Salesforce AppExchange
• Zapoznaj się z przewodnikami i artykułami Salesforce, w tym ze wsparciem szkoleniowym Trailhead zapewnianym przez Salesforce
• Zapisz się na webinary Salesforce lub oglądaj je na żądanie
• Odwiedź Centrum zasobów dotyczących ważności, aby zapoznać się ze specjalnymi raportami, seminariami internetowymi na żądanie, białymi dokumentami i innymi zasobami, które mogą pomóc każdemu działowi w maksymalnym wykorzystaniu możliwości codziennego korzystania z Salesforce, a Twoja firma w pełni wykorzysta inwestycję w Salesforce
• Dołącz i zostań aktywnym członkiem społeczności Salesforce, dołączając do grup i uczestnicząc w wydarzeniach

Salesforce oferuje również najlepsze usługi pomocy technicznej, które możesz wziąć pod uwagę, jeśli nie masz wewnętrznych zasobów, które mogłyby poświęcić się tym wysiłkom.

Korzystaj z aplikacji innych firm

Ogromną zaletą wyboru Salesforce jako systemu CRM jest mnóstwo aplikacji innych firm dostępnych na Salesforce AppExchange. Obejmują one podstawowe narzędzia biznesowe, które integrują się z Salesforce, rozszerzają jego natywne możliwości w celu zwiększenia sukcesu sprzedaży i marketingu i nie tylko. Kilka do rozważenia:

• DocuSign, który umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów
• MailChimp, który usprawnia komunikację e-mail marketingową
• FF-Secure Cloud Protection, zaawansowane narzędzie antywirusowe i analityczne dla plików i adresów URL
• GridBuddy, który zwiększa produktywność zespołów sprzedażowych i upraszcza złożone procesy CRM
• Validity for Data Management — pakiet rozwiązań, który usprawnia sposób czyszczenia, standaryzacji, porównywania, importowania i scalania rekordów, weryfikowania wiadomości e-mail i nie tylko

Kontynuuj maksymalne wykorzystanie inwestycji w Salesforce

Wszystkie powyższe wskazówki powinny skierować Twoją firmę na solidną ścieżkę do maksymalizacji potencjału Salesforce – ale nie zapomnij uzyskać informacji zwrotnej! Twoi pracownicy będą mieli ważny wgląd w to, co działa, a co nie działa z systemem. Regularne otrzymywanie informacji zwrotnych pomoże Ci określić nowe lub zmieniające się potrzeby. W ten sposób możesz szybko podjąć działania, aby zapewnić dalsze maksymalne wykorzystanie inwestycji w Salesforce.