Marketing doradcy finansowego – 15 sposobów na wzmocnienie marki

Marketing doradcy finansowego jest ważnym elementem działalności każdego doradcy finansowego. Doradcy Finansowi są postrzegani jako zaufani eksperci, jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi. Osoby i firmy mogą skorzystać na konsultacjach z doradcami finansowymi, aby podejmować lepsze decyzje finansowe w celu budowania, generowania i utrzymywania swojego majątku.

Ponieważ tylko 23% doradców finansowych przyjmuje zdefiniowaną strategię marketingową, istnieje o wiele większy niewykorzystany potencjał, który możesz uwolnić, jeśli masz konkretną strategię marketingową, która pomoże wzmocnić swoją markę.

Doradcy Finansowi są również właścicielami firm, przejmują na własność swoją księgę biznesową i budują relacje z nowymi i dotychczasowymi klientami. Marketing internetowy zmienił sposób, w jaki Doradcy Finansowi wprowadzają rynek do swojej docelowej niszy.

Dlaczego doradcy finansowi potrzebują planu marketingowego?

Plan marketingowy Doradcy Finansowego jest ważną częścią biznesplanu, który podkreśla, w jaki sposób firma będzie w stanie dotrzeć do grupy docelowej, zwiększyć możliwości sprzedaży i pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe.

Czytaj dalej, gdy omawiamy ostateczny przewodnik po 15 najlepszych narzędziach marketingowych dla doradców finansowych online, z których możesz korzystać.

1. Badania rynku i pozycjonowanie marki

Budowanie marki powinno być celem numer jeden, zwłaszcza jeśli zaczynasz jako Doradca Finansowy. To, jak ludzie postrzegają Twoją markę, jest ważnym aspektem techniki zarządzania Twoją marką. Dzięki skutecznej technice brandingu edukujesz swoich klientów i potencjalnych klientów, czego mogą oczekiwać od swojej praktyki.

Pamiętaj, że wokół są tysiące doradców finansowych i aby Twoja firma się wyróżniała, powinieneś jasno powiedzieć, dlaczego ludzie powinni wybierać Ciebie spośród innych. Konsekwentnie prezentując swoją markę na wszystkich platformach, możesz zwiększyć przychody nawet o 23%.

2. Grupa docelowa i nisza

Można śmiało powiedzieć, że Doradcy Finansowi również mają swoją grupę docelową i niszę, na której się skupiają. Na początku planu marketingowego powinieneś być w stanie wskazać grupę docelową, do której chcesz sprzedawać, zamiast zarzucać szeroką sieć. Identyfikując swoją niszę, możesz opracować plan marketingowy doradcy finansowego, aby dotrzeć do tych odbiorców.

Będziesz lepiej wyposażony w kierowanie do określonych branż lub perspektyw o wspólnych zainteresowaniach. Możesz tworzyć różne profile dla swojego rynku docelowego i opracowywać plany marketingowe w każdym profilu.

3. Analiza konkurencji

Patrząc na to, co Twoja konkurencja robi z marketingiem Doradcy Finansowego, będziesz mógł zobaczyć, jakie są obecne trendy i z czym się zmagasz. Upewnij się, że nie pozostaniesz w tyle przez konkurencję, ponieważ stracisz na potencjalnych klientach.

Przeprowadzając analizę konkurencyjną, możesz określić, co przyciąga klientów do innych Doradców Finansowych i spróbować zastosować tę strategię marketingową. Upewnij się, że robisz to po swojemu, a nie tylko kopiujesz to, co robią inni doradcy finansowi.

4. Tworzenie stron internetowych

Najważniejszą rzeczą, nad którą powinni pracować właściciele firm, a zwłaszcza doradcy finansowi, jest stworzenie swojej strony internetowej. Twoja strona internetowa jest odzwierciedleniem Twojej firmy i marki. Powinna być najlepszą reprezentacją tego, co budujesz i sprzedajesz.

Powinieneś wiedzieć, że tylko 20% odwiedzających czyta twoją stronę. Musisz więc upewnić się, że treść na Twojej stronie jest wciągająca i przyciągająca wzrok.

Dzięki temu, że Twoja witryna jest bardzo łatwa w użyciu i nawigacji, potencjalni klienci będą mieli bezproblemowe przeglądanie i poznawanie tego, co masz do zaoferowania. Ważne części Twojej witryny powinny zawierać Twoje usługi, doświadczenie i informacje kontaktowe. Możesz również dołączyć referencje klientów, aby jeszcze bardziej umocnić swoją rolę jako uznanego doradcy finansowego. Podanie informacji kontaktowych jest również ważne, aby potencjalni klienci mogli się z Tobą skontaktować.

5. Marketing treści

Rodzaj treści, z których korzystasz, powinien być zoptymalizowany pod kątem odbiorców i stale aktualizowany. Posiadając umiejętność dbania o kondycję finansową, będziesz postrzegany jako zaufany doradca, zwłaszcza dla osób, które nie mają takiego samego dobrobytu finansowego. Jako doradca finansowy będziesz mieć wiele informacji, którymi możesz się podzielić z osobami prywatnymi i firmami.

Treść, którą tworzysz, może zapewnić edukację i służyć jako zasób dla potencjalnych klientów. Twoje treści mogą przybierać dowolną formę, od blogów po webinaria i biuletyny. Niektórzy doradcy finansowi również korzystają z YouTube. Tworząc swoje treści, możesz korzystać z różnych narzędzi i metod, o ile przekaz marki jest spójny wśród wszystkich różnych metod, które zdecydujesz się zastosować.

6. Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO)

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek lub SEO idzie w parze z marketingiem treści; w rzeczywistości możesz zastosować skuteczne strategie, aby wyszukiwarki mogły lepiej znajdować Twoje treści. Prezentując pomocne i autentyczne treści, możesz budować zaufanie u potencjalnych klientów i pozyskiwać nowych potencjalnych klientów. Aby SEO było skuteczne, musisz przyciągnąć ruch do swoich treści i zaangażować odbiorców, aby stworzyć obserwujących.

7. Automatyzacja marketingu i kampanie

Organizacja jest kluczowa, zwłaszcza jeśli chcesz śledzić swoje harmonogramy i kampanie marketingowe. Z drugiej strony nie chcesz przytłaczać odbiorców zbyt dużą ilością e-maili i akcesoriów marketingowych. Mając to na uwadze, możesz zaplanować określone dni i godziny, w których chcesz udostępniać lub publikować treści.

Automatyzując swoje kampanie marketingowe, będziesz mieć szansę na uporządkowanie i śledzenie wyników. Dzięki temu Twoje kampanie marketingowe będą skuteczne, a jeśli nie będą skuteczne, możesz wprowadzić zmiany i ulepszyć je na lepsze.

8. Biuletyny i e-maile

Wysyłanie e-maili i biuletynów to niedrogie narzędzia marketingowe doradcy finansowego, których możesz używać do regularnej komunikacji z klientami. Możesz zaplanować biuletyny i ociekające e-maile jako podstawową formę komunikacji. W ten sposób możesz budować zaufanie i pewność siebie u swojej bazy klientów.

Po spotkaniu z klientami możesz wysłać e-mail z podziękowaniem za pierwsze spotkanie i podsumowanie tego, co było omawiane. Pisząc o kolejnych krokach lub potrzebnych działaniach, skłonisz klienta do myślenia o kontynuowaniu relacji.

Biuletyny to świetny sposób na informowanie klientów o tym, co dzieje się w Twojej branży. Możesz zaoferować wgląd w bieżące wydarzenia i rzeczywiste przykłady praktyk finansowych lub zmian.

9. Referencje

Udostępniając referencje na swoich stronach w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, możesz jeszcze bardziej umocnić swój status zaufanego doradcy finansowego. Referencje to świetny sposób na zaprezentowanie tego, co możesz zrobić jako doradca finansowy. Potencjalni klienci, którzy wciąż nie wiedzą, czy udać się do Ciebie, będą mogli zobaczyć, co możesz zrobić, o czym świadczą opinie poprzednich klientów.

Twoja wiarygodność i wiarygodność wzrośnie dziesięciokrotnie, gdy będziesz prezentować opinie zadowolonych klientów na temat tego, co masz do zaoferowania. Może potencjalnie przekształcić obecnych potencjalnych klientów w klientów.

10. Organizowanie wydarzeń dla klientów i dołączanie do wydarzeń w sieci lokalnej

Nie ma nic bardziej wpływowego niż organizowanie wydarzeń dla klientów i poznawanie nowych ludzi poprzez lokalne wydarzenia networkingowe. Wydarzenia towarzyskie są bardzo potrzebne, zwłaszcza gdy planujesz budować swoją księgę biznesową. Wydarzenia z klientami mogą być różne, od przypadkowych po fantazyjne, a nastrój, który chcesz ustawić, powinien zależeć od celów, które chcesz osiągnąć.

Organizowanie wydarzeń osobistych jest ważne, abyś mógł lepiej poznać swoją klientelę. Jest to również dobry sposób, aby Twoi klienci mogli przynieść rekomendacje, abyś mógł się z nimi spotkać. Jest to korzystne, ponieważ klienci postrzegają te wydarzenia jako docenianie ich.

11. Płatna reklama cyfrowa

Reklama typu pay-per-click dobrze współpracuje z doradcami finansowymi, ponieważ uzyskasz optymalną reklamę w wyszukiwarkach, a nawet w mediach społecznościowych. Wbrew powszechnemu przekonaniu, PPC nie jest tak drogie, ponieważ płacisz tylko wtedy, gdy ktoś kliknie Twoją reklamę. Jest to bardzo skuteczne, ponieważ potencjalni klienci przejdą do Twojej witryny, aby uzyskać więcej informacji o usługach, które masz do zaoferowania.

12. Media społecznościowe

Media społecznościowe to nie tylko narzędzie, za pomocą którego możesz być na bieżąco ze znajomymi. W dzisiejszych czasach właściciele firm korzystają z mediów społecznościowych, aby nadążać za zmieniającymi się trendami i pozostać aktualnymi w swojej bazie klientów. Możesz korzystać z mediów społecznościowych, aby udostępniać informacje o swoich webinariach i innych wydarzeniach.

Publikując posty z hashtagami, możesz wykorzystać swoją obecność w mediach społecznościowych; za każdym razem, gdy ktoś szuka tych tagów, pojawią się Twoje posty.

Mimo że media społecznościowe są uważane za bardziej zrelaksowane i nieformalne podejście, zawsze powinieneś trzymać się profesjonalnie wyglądających projektów, ponieważ są one odzwierciedleniem Twojej marki. Kolejną ważną wskazówką jest, aby zawsze mieć przycisk „Zarezerwuj teraz” lub „Skontaktuj się teraz” na swojej stronie w mediach społecznościowych, aby upewnić się, że ludzie wiedzą, dokąd się udać, jeśli muszą się z tobą skontaktować i uzyskać dodatkowe informacje.

13. Marketing polecający

Polecenia są największym komplementem, jaki mogą Ci dać obecni klienci; przynoszą ci nowy biznes i nie zrobią tego, gdy nie będą zadowoleni z twoich usług. Wielu doradców finansowych zapomina poprosić o skierowania lub nie dodaje tego do swojego cyklu sprzedaży, co prowadzi do straconych okazji.

Korzystając z marketingu rekomendacji jako części planu marketingowego Doradcy Finansowego, upewniasz się, że ten krok zostanie uwzględniony w Twoim procesie sprzedaży. Dzięki temu nie będziesz mieć żadnych straconych okazji do pozyskania nowych klientów od obecnych klientów.

Polecenia są ważnym elementem działalności każdego Doradcy Finansowego. Według World Wealth Report, 44,4% osób znalazło swojego Doradcę Finansowego poprzez skierowanie.

Najskuteczniejszym sposobem marketingu polecającego jest dodanie do e-maila linku, który przekieruje klientów na stronę docelową. Ta strona docelowa umożliwi im umieszczenie informacji o skierowaniu, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Ułatwiając to tak łatwo, jak to tylko możliwe, Twoi klienci będą bardziej skłonni do polecania osób.

W ramach marketingu poleceń musisz upewnić się, że dziękujesz i okazujesz uznanie klientom, którzy polecili Ci potencjalnych klientów. Możesz to zrobić, wysyłając spersonalizowane listy z podziękowaniami lub mały upominek jako dowód uznania.

14. Blogi

Poza witryną internetową blogi są również ważnym narzędziem online, którego możesz używać do marketingu Doradcy Finansowego. Podczas gdy strony internetowe są bardziej formalne, blogi mogą być swobodnie poruszane, obejmując tematy od bieżących wydarzeń lub oferując wgląd w różne tematy i scenariusze.

Możesz dodać sekcję komentarzy poniżej dla pytań i komentarzy. Umożliwi to nawiązanie kontaktu z klientami i udzielenie odpowiedzi na pytania, które mogą mieć. Jeśli utkniesz w tym, co publikować na swoim blogu, możesz przeprowadzić ankietę z tym, o czym klienci chcą przeczytać.

Założenie bloga to pierwszy krok. Aby utrzymać zaangażowanie odbiorców, musisz upewnić się, że aktualizujesz na nim treści. Doradcy finansowi są postrzegani jako eksperci, a prowadzenie bloga jeszcze bardziej zwiększy Twoje kwalifikacje.

15. Webinaria

Webinary to świetny sposób na osiągnięcie sukcesu marketingowego Doradcy Finansowego, ponieważ sprawią, że Twoja marka będzie godna zaufania. Jednym z atrybutów, z których słyną Doradcy Finansowi, jest przekazywanie wiedzy i doświadczenia swoim klientom. Dzięki webinariom nie tylko edukujesz swoich klientów, ale możesz również dotrzeć do szerszej publiczności, ponieważ Twoje webinary można łatwo udostępniać.

Tworzenie webinarów jako części biuletynu internetowego lub e-maili marketingowych jest niezbędne; daje wartość dodaną informacjom, które przekazujesz ludziom. Dzięki webinariom możesz zaprezentować swoją osobowość i jednocześnie objąć rolę zaufanego doradcy.

Wniosek

Marketing doradcy finansowego jest istotną częścią planu biznesowego i marketingowego każdego doradcy. Główne cele to rozwój biznesu i przekształcanie większej liczby leadów w klientów. Dzięki narzędziom cyfrowym doradcy finansowi mogą skoncentrować się na docelowej grupie odbiorców i niszy, co jest znacznie lepsze niż zarzucanie szerokiej sieci.

Mając konkretną i zdefiniowaną strategię marketingową, będziesz w stanie rozwinąć swój biznes, zdobyć więcej klientów i generować większe przychody.