Jak wypełnić formularz 941-X w celu uzyskania kredytu na zatrzymanie pracownika

Jeśli nie skorzystałeś z ulgi podatkowej na zatrzymanie pracownika podczas pandemii COVID-19, kwalifikujące się małe firmy mogą teraz ubiegać się o ulgę z mocą wsteczną, składając poprawioną deklarację podatkową za pośrednictwem formularza IRS 941-X. Dzięki temu prostemu formularzowi możesz otrzymać zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego, aby wpłacić więcej pieniędzy z powrotem do kieszeni lub do swojej firmy.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak ubiegać się o kredyt na zatrzymanie pracownika z mocą wsteczną, korzystając z formularza IRS 941-X.

Co to jest formularz 941-X?

Formularz 941-X jest formularzem podatkowym Urzędu Skarbowego używanym do korygowania kwartalnej federalnej deklaracji podatkowej pracodawcy. Ten formularz służy również do ubiegania się o zwrot zawyżonych kwot podatku.

Jeśli jesteś pracodawcą, który kwalifikuje się do otrzymania ulgi podatkowej na zatrzymanie pracownika i wcześniej nie ubiegał się o tę ulgę, możesz skorzystać z formularza 941-X, aby ubiegać się o ulgę i otrzymać zwrot z mocą wsteczną.

Co jest potrzebne do złożenia formularza 941-X?

Bycie przygotowanym do wypełnienia i złożenia formularza 941-X ma kluczowe znaczenie dla uzyskania dokładnego zwrotu pieniędzy w odpowiednim czasie. Wypełnienie formularza nie jest trudne, jeśli masz odpowiednie informacje i dokumentację. Oto, co musisz mieć pod ręką przed złożeniem formularza 941-X:

• Dane osobowe, w tym Twój numer EIN
• Kopie wypełnionego formularza 941 za każdy kwartał, w którym ubiegasz się o zwrot ERC
• Rekordy płacowe
• Formularz 941-X za każdy kwartał, w którym ubiegasz się o zwrot ERC

Jak wypełnić i złożyć formularz 941-X w celu uzyskania kredytu na zatrzymanie pracownika

Jeśli wcześniej nie ubiegałeś się o ERTC, musisz wypełnić i złożyć formularz 941-X, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Oto dokładnie, jak wypełnić formularz 941-X w celu uzyskania kredytu na zatrzymanie pracownika w dziewięciu prostych krokach.

Krok 1: Zbierz ważne dokumenty

Pamiętasz tę ważną dokumentację i informacje, o których mówiliśmy wcześniej? Teraz jest czas, aby to połączyć. Upewnij się, że masz wszystkie listy płac, szczegóły dotyczące Twojej firmy, kopie złożonego formularza 941 i świeże kopie 941-X.

Krok 2: Wypełnij dane osobowe

Aby rozpocząć wypełnianie formularza 941-X, dodaj swoje dane osobowe w lewym górnym rogu formularza. W tej sekcji musisz uwzględnić następujące informacje:

• Numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN)
• Nazwa prawna
• Nazwa handlowa (jeśli dotyczy)
• Adres zamieszkania

Krok 3: Wprowadź informacje dotyczące skorygowanego zwrotu

Po wprowadzeniu danych osobowych przejdź do prawego górnego rogu pierwszej strony, aby wprowadzić informacje o korygowanym zeznaniu podatkowym. W tej sekcji musisz uwzględnić następujące elementy:

• Rodzaj korygowanego zwrotu (formularz 941 lub 941-SS)
• Kwartał, który jest poprawiany
• Rok kalendarzowy kwartału podlegającego korekcie
• Data wykrycia błędu

Nie zapominaj, że musisz złożyć osobny formularz 941-X dla każdego kwartału, za który ubiegasz się o ERTC.

Krok 4: Wybierz proces zmiany zwrotu

W części 1 formularza 941-X musisz wybrać proces zmiany zeznania. Opcja pierwsza jest stosowana w przypadku zaniżonych kwot, kwot zawyżonych lub obu. Zaniżona kwota obliczona i zastosowana przy użyciu tej metody jest stosowana jako kredyt na Twoje 941.

Opcja druga jest używana w przypadku zawyżonych kwot na formularzu 941. Ta opcja umożliwia złożenie wniosku o zwrot zawyżonych kwot. Jeśli chcesz złożyć wniosek o ERTC i otrzymać zwrot pieniędzy z mocą wsteczną, powinieneś wybrać tę opcję.

Krok 5: Wypełnij zaświadczenia dotyczące formularza podatkowego 941-X

W części 2 musisz ukończyć certyfikacje. Ubiegając się o ERTC, zaznacz pole trzecie. Oznacza to, że złożysz formularz podatkowy W-2 lub W-2c zgodnie z wymogami IRS.

Jeśli wybrałeś opcję drugą z części 1 formularza 941-X, przejdź do pytania piątego. W tej sekcji zaznacz pole 5d, które wskazuje, że składasz wniosek o podatek dochodowy, podatek na ubezpieczenie społeczne, podatek Medicare lub dodatkowy podatek Medicare, który nie jest potrącany z wynagrodzenia pracownika.

Krok 6: Oblicz swój zwrot ERC

Ten krok może być skomplikowany, dlatego warto mieć pod ręką dokumentację podatkową i dokładnie przestudiować tę sekcję, aby dokładnie obliczyć zwrot ERC.

Aby rozpocząć, przejdź do drugiej strony formularza 941-X. W wierszu 18a w pierwszej kolumnie wpiszesz bezzwrotną część kredytu retencyjnego pracownika. Uzupełnij obliczenia w wierszu 18a, aby wypełnić wszystkie cztery kolumny.

Następnie przejdź do trzeciej strony formularza 941-X. W wierszu 23 połącz kwoty z czwartej kolumny w wierszach od siódmego do 22.

Przejdź do wiersza 26a i wprowadź podlegającą zwrotowi część ulgi podatkowej dla pracowników. Upewnij się, że wypełniłeś wszystkie cztery kolumny wiersza 26a.

Połącz kwoty z czwartej kolumny w wierszach od 23 do 26c. Wprowadź ten numer w linii 27.

Na koniec w wierszu 30 wprowadź swoje wynagrodzenie kwalifikowane dla kredytu retencji pracownika.

Krok 7: Podaj wyjaśnienie swoich poprawek

W większości przypadków strona czwarta 941-X pozostanie pusta, więc przejdź do strony piątej. W wierszu 43 musisz wyjaśnić, w jaki sposób ustaliłeś, że kredyt był należny.

W tej sekcji możesz to uprościć, po prostu stwierdzając, że zmieniasz zwrot, aby ubiegać się o kredyt ERC. Możesz również dodać informację, że zwrot pieniędzy może zostać wysłany na adres podany w IRS.

Krok 8: Formularz podpisu i daty 941-X

Prawie skończyłeś i będziesz musiał podpisać i opatrzyć datą formularz 941-X. Podpisz swoje oficjalne imię i nazwisko, wprowadź aktualną datę i wydrukuj swoje imię i nazwisko, stanowisko i dzienny numer telefonu.

Jeśli skorzystano z płatnego sporządzającego, będą musieli wypełnić następną sekcję, podając swoje imię i nazwisko, nazwę firmy (jeśli dotyczy), EIN i inne informacje. Jeśli jednak sam wypełniłeś formularz 941-X, możesz pominąć tę sekcję. Nie zapomnij jednak podpisać i opatrzyć datą formularza, niezależnie od tego, kto go wypełnił.

Krok 9: Złóż wniosek 941-X, aby otrzymać kredyt na utrzymanie pracownika

Niestety, nie możesz złożyć formularza 941-X online. Będziesz musiał wydrukować, wypełnić i wysłać formularz do IRS. Miejsce wysłania formularza zależy od stanu, w którym mieszkasz. Ponadto istnieją inne adresy, których można użyć, jeśli korzystasz z prywatnej usługi dostawy, a także specjalne adresy do składania dokumentów dla niektórych organizacji. Aby upewnić się, że prawidłowo wypełniłeś formularz, odwiedź witrynę IRS, aby uzyskać informacje, gdzie wysłać formularz 941-X.

Należy pamiętać, że otrzymanie czeku ze zwrotem kosztów może zająć dużo czasu, dlatego należy jak najszybciej przesłać formularze. Chociaż terminy są różne, spodziewaj się, że na zwrot ERC będziesz czekać od czterech do 12 miesięcy. Jeśli masz pytania dotyczące statusu zwrotu pieniędzy, możesz skontaktować się z IRS telefonicznie pod numerem 1-877-777-4778.

Terminy składania formularza 941-X dla ERC

Jeśli przegapiłeś otrzymanie ERC, nie martw się — wciąż masz czas, aby spieniężyć tę ulgę podatkową. Aby się zakwalifikować, będziesz musiał złożyć formularz 941-X w IRS. Na szczęście IRS dał małym firmom mnóstwo czasu na przygotowanie i złożenie formularzy podatkowych.

Terminy składania formularza 941-X w celu uzyskania zwrotu ERC są następujące:

• Wnioski ERTC dotyczące rozliczeń podatkowych za rok 2020: 15 kwietnia 2024 r
• Wnioski ERTC dotyczące rozliczenia podatkowego za rok 2021: 15 kwietnia 2025 r

Chociaż te ramy czasowe dają dużo czasu na wypełnienie i złożenie formularzy, proces oczekiwania na zwrot pieniędzy jest długi. Dlatego powinieneś starać się wypełnić i złożyć formularz 941-X tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć dodatkowego czasu oczekiwania na zwrot pieniędzy. Powodzenia!

Często zadawane pytania dotyczące wypełniania formularza 941-X dla ERC