Wyślij odpowiadających potencjalnych klientów do osobistego CRM

Opublikowany: 2022-06-27

²Prześlij swoje kontakty z LinkedIn do osobistego CRM za pomocą tego samouczka.

Waalaxy jest Twoim ulubionym narzędziem do poszukiwania, ale jeszcze nie Twoim ulubionym CRM?

Chcesz połączyć te dwa elementy i wymieniać niektóre dane między narzędziami, jest to możliwe w Waalaxy dzięki opracowanej przez nas funkcji: celu odpowiedzi.

Przyjrzyjmy się temu razem w tym artykule.

Jaki jest cel odpowiedzi?

Przede wszystkim zdefiniujmy, co oznacza „ cel odpowiedzi ”.

W przypadku każdego potencjalnego klienta w bieżącej kampanii, który ma etap „Wiadomość”, „Połącz notatkę” lub „E-mail” i odpowiada, jego dane mogą zostać automatycznie przesłane do osobistego CRM .

Będziesz wtedy mógł przetwarzać te dane zgodnie z potrzebami w ramach swojej strategii poszukiwania.

Jak to skonfigurować?

Dzięki narzędziu Zapier możliwa jest synchronizacja Waalaxy z osobistym CRM.

Zapier to narzędzie dla każdego, kto chce zautomatyzować działania poprzez połączenie między różnymi aplikacjami używanymi na co dzień. Konkretnie chodzi o wykorzystanie platformy do automatyzacji powtarzalnych zadań.

Warunki wstępne

Musisz zarejestrować się na Zapier. Możesz najpierw skorzystać z wersji próbnej Zapier, a następnie z ich bezpłatnej wersji, która daje 5 Zapów.

1. Stwórz i uruchom swoją kampanię na Waalaxy

Pierwszym krokiem jest wybór/utworzenie kampanii na Waalaxy.

Musisz wybrać kampanię, która zawiera akcję, na którą można odpowiedzieć : wiadomość, e-mail, notatka logowania.

Możesz wyszukać sekwencję po prostu za pomocą naszego systemu filtrów akcji.

Weźmy jako przykład prostą sekwencję „Wiadomość”.

  • Wybierz go i otwórz z „Utwórz kampanię”.
  • Nazwij kampanię.
  • Napisz swoją wiadomość.
  • Uruchom kampanię.

Bonus: odniesienie sukcesu dzięki podejściu do wiadomości.

2. Utwórz Zap i uzyskaj adres URL Webhooka

Po uruchomieniu kampanii możesz przejść do Zapier, aby utworzyć Zap i uzyskać adres URL webhooka .

  • „Stwórz Zapa”,
  • Wyszukaj aplikację „Webhook by Zapier”,
  • W wydarzeniu wybierz „Złap hak”,
  • Czy „Kontynuuj”,
  • W polu „Wybierz klucz podrzędny” wpisz nazwę lub pozostaw ją pustą,
  • Czy „Kontynuuj”,

  • Skopiuj adres URL webhooka,

Odłóż to na chwilę, wrócimy do tego za kilka minut. Przede wszystkim, aby zsynchronizować dane, musisz umieścić adres URL Webhook skopiowany wcześniej do kampanii Walaaxy.

3. Edytuj kampanię Waalaxy

Powrót do Waalaxy.

  • Przejdź do zakładki „Kampania”,
  • Kliknij swoją kampanię,
  • Kliknij „Edytuj kampanię”,

  • W kroku „Akcja po odpowiedzi” wybierz konfigurowane narzędzie i wklej adres URL webhooka (tu weźmiemy na przykład moduł „Webhook” ).

  • Przetestuj webhooka, a następnie zapisz zmiany,

4. Skonfiguruj i sformatuj dane do wysłania przez Zapier

Coś pominęliśmy, pamiętasz? Właśnie „skopiowałeś adres URL webhooka”, teraz możesz kliknąć „Wyzwalacz testowy” w tym samym miejscu.

Klikając ten przycisk, wszystkie dane przechowywane przez Waalaxy zostaną przesłane do Twojego osobistego CRM za pośrednictwem Zapier.

  • Następnie kliknij mały „+”, aby dodać moduł „Formatuj by Zapier”.

  • W „Zdarzeniu” wybierz „Tekst” i wykonaj „Kontynuuj”,
  • W „Przekształć” wybierz „Podziel tekst”,

Tutaj możesz wypełnić każdą ze zmiennych, które chcesz zsynchronizować w ten sposób

  • Wejście : [Zmienna].

  • Separator : ” ; “
  • Indeks segmentu : wszystkie jako elementy zamówienia.

  • Wykonaj „Kontynuuj” i „Testuj i kontynuuj”,

Musisz to zrobić dla każdej zmiennej, którą chcesz skonfigurować: imię, nazwisko, nazwa firmy, zawód, region, numer telefonu, adres URL profilu Linkedin…

5. Dodaj krok Arkuszy Google

Po sformatowaniu danych możesz dodać nowy krok do wysłania danych.

Zwykle używamy kroku Arkuszy Google na tym poziomie, aby oprócz przechowywania danych w Waalaxy i osobistym CRM, mieć plik Excela, który będzie aktualizował wszystkie dane. Będziesz mógł używać tego pliku w innych kontekstach.

W tym celu zapraszam do zapoznania się z ostatnią częścią tego artykułu.

6. Zdefiniuj swój osobisty CRM

Więc jeśli wrócimy, masz Zapa, który idzie: Webhook > Waalaxy > Formatuj dane > Arkusze Google > ?

Będziesz mógł zsynchronizować dowolne narzędzia, które są obecne na Zapier. Aby ułatwić Ci życie, przygotowaliśmy gotowe tutoriale do najpopularniejszych CRM.

Synchronizacja Waalaxy x Airtable.

Synchronizacja Waalaxy x Hubspot.

Synchronizacja Waalaxy x Pipedrive.

Synchronizacja Waalaxy x Sendiblue.

Synchronizacja Waalaxy x NoCRM.io.

Synchronizacja Waalaxy x Axonaut.

Synchronizacja Waalaxy x Salesforce.

To zależy od Ciebie.

FAQ : Jak wysłać kontakty z LinkedIn do swojego CRM?

Czy to działa ze wszystkimi narzędziami?

Możesz to zrobić za pomocą dowolnego narzędzia na Zapier lub Integromat.

️ Waalaxy z synchronizacją Integromat.

Z jakimi sekwencjami Waalaxy to działa?

Wszystkie sekwencje, na które potencjalny klient może odpowiedzieć, tak proste sekwencje „wiadomości” lub „zaproszenia z notatką logowania”, jak i złożone sekwencje z wiadomościami i e- mailami .

Dlaczego muszę skopiować adres URL Webhooka i uruchomić kampanię, zanim skończę to, co zacząłem w Zapier?

Jeśli przetestujesz wyzwalacz przed wpisaniem adresu URL webhooka w Waalaxy, dla Zapier nie ma jeszcze danych, a zatem nic do synchronizacji.

Kiedy dokładnie wysyłane są dane?

Początkowy strumień danych jest wysyłany zaraz po uruchomieniu Zapa, a następnie działa w partiach danych: co 10 leadów , dane są wysyłane. Nie martw się o to, jeśli „nigdy” nie dojdziesz do 10, mamy funkcję bezpieczeństwa, która pozwala nam wysyłać dane co 30 minut.

Jeśli potencjalny klient odpowie na dwie różne wiadomości, czy wyśle ​​zduplikowane dane?

Nie może się to zdarzyć z tego prostego powodu, że gdy tylko potencjalny klient odpowie na wiadomość, notatkę o połączeniu lub e-mail, zostanie automatycznie usunięty z kampanii.

Jeśli potencjalny klient nie odpowie na wiadomość 1, zostanie mu wysłana wiadomość 2, jeśli odpowie, kampania dla tego potencjalnego klienta zostanie zatrzymana, a jego dane zostaną wysłane przez Zapier.

Czy potrzebuję specjalnej subskrypcji, aby mieć tę funkcję?

Musisz mieć co najmniej subskrypcję Zaawansowaną

️ Subskrypcje Waalaxy.

Wniosek: wyślij swoje kontakty z Linkedin do swojego CRM

Wiesz już, jak wysłać swoje kontakty z LinkedIn do swojego CRM.

Cel odpowiedzi to dość potężna funkcja, która może pomóc w skutecznym i szybkim zamknięciu procesu pozyskiwania klientów. Wszystko, co musisz zrobić, to przygotować, uruchomić i pobrać wyniki poszukiwania w swoim CRM.