Kompleksowy przewodnik po szkoleniach CRM

Ciekawostka: w 2008 roku tylko 12 procent firm korzystało z oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM) w chmurze.

Dziś liczba ta wzrosła do aż 87 procent!

Z przychodami, które do 2025 roku mają osiągnąć ponad 80 miliardów dolarów, CRM jest obecnie najszybciej rozwijającym się rynkiem oprogramowania na świecie (bez oznak spowolnienia).

Biorąc pod uwagę obecny krajobraz biznesowy, nie jest zaskoczeniem, że narzędzie, które pomaga firmom zarządzać i optymalizować ich interakcje i relacje z klientami przez cały cykl ich życia, stało się koniecznością dla większości firm.

Jednak nie popełnij błędu – jeśli nie jest używany prawidłowo, Twój CRMniebędzie napędzał biznesu. Jasne, przyczyniają się do tego problemy, takie jak słaba jakość danych , zła infrastruktura i ogólny brak strategii, ale faktem jest, że jeśli Twoi użytkownicy nawet nie wiedzą, jak korzystać z Twojego systemu CRM, wszelkie próby maksymalizacji (i zautomatyzuj) Twoje kampanie sprzedażowe i marketingowe zakończą się niepowodzeniem.

Poniżej przyjrzymy się, jak wyposażyć członków zespołu w wiedzę i wsparcie, których potrzebują, aby wykorzystać Twój system CRM, poznamy najważniejsze korzyści płynące ze szkolenia CRM oraz wskazówki dotyczące pokonywania wszelkich przeszkód, które możesz napotkać.

5 kluczowych korzyści ze szkolenia CRM dla zespołów sprzedaży i marketingu

Wierz lub nie, ale Twój CRM odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu zaangażowania klientów w zespołach ds. sprzedaży i marketingu. To powiedziawszy, przy odpowiednim szkoleniu możesz spodziewać się następujących korzyści:

Zwiększone zaangażowanie klientów

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu systemów CRM członkowie zespołu mogą skutecznie rejestrować i śledzić interakcje z klientami, preferencje, historię i wiele innych. Ta wiedza umożliwia im dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń, dostosowanych rekomendacji i szybkich odpowiedzi.

W rezultacie klienci czują się doceniani i rozumiani, co sprzyja silniejszym relacjom. Wykorzystując funkcje CRM do zarządzania komunikacją w różnych kanałach, takich jak e-maile, media społecznościowe i rozmowy telefoniczne, zespoły sprzedaży i marketingu mogą konsekwentnie współpracować z klientami, budując zaufanie i lojalność.

Poprawiona wydajność sprzedaży

Dysponując kompleksowym wglądem w dane klientów, specjaliści ds. sprzedaży mogą identyfikować możliwości, śledzić potencjalnych klientów i wydajniej zarządzać swoim potokiem. Mogą ustalać priorytety potencjalnych klientów na podstawie ich gotowości do zakupu, dostosowywać prezentację do potrzeb klientów i skutecznie zamykać transakcje.

Szkolenia umożliwiają również zespołom sprzedaży śledzenie wskaźników sprzedaży i CRM , ocenę ich wydajności oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Te spostrzeżenia ułatwiają podejmowanie decyzji w oparciu o dane, co prowadzi do wyższych współczynników konwersji i zwiększonych przychodów.

Dostęp do cennych informacji o klientach

Jedną z najważniejszych zalet narzędzia CRM jest dostęp do cennych informacji o klientach. Dzięki odpowiedniemu szkoleniu zespoły sprzedaży i marketingu mogą analizować dane zebrane w systemie CRM, aby odkryć trendy, zachowania i preferencje.

Te informacje umożliwiają zespołom przewidywanie potrzeb klientów, dostosowywanie komunikatów i opracowywanie ukierunkowanych kampanii, które rezonują z ich odbiorcami. Dogłębny wgląd w klientów uzyskany z danych CRM umożliwia zespołom podejmowanie świadomych decyzji, które są zgodne z oczekiwaniami klientów, co skutkuje skuteczniejszymi strategiami i większym zadowoleniem klientów.

Lepsza koordynacja między sprzedażą a marketingiem

Szkolenie CRM sprzyja lepszej koordynacji i współpracy między zespołami sprzedaży i marketingu. Dzieląc scentralizowaną platformę, oba zespoły mogą uzyskiwać dostęp do informacji o klientach i aktualizować je w czasie rzeczywistym. Zespoły marketingowe mogą projektować kampanie w oparciu o dokładne profile klientów, zapewniając, że ich przekaz jest trafny i spójny.

Z drugiej strony zespoły sprzedaży mogą przekazywać informacje zwrotne na temat jakości potencjalnych klientów i reakcji klientów, umożliwiając marketingowi dopracowanie strategii. Ta synergia między sprzedażą a marketingiem pomaga wyeliminować nieporozumienia, usprawnia pielęgnację potencjalnych klientów i usprawnia podróż klienta w celu uzyskania lepszych wyników.

Mówiąc najprościej, ponieważ firmy nadal dostrzegają znaczenie podejścia zorientowanego na klienta, szkolenia CRM pozostają niezbędną inwestycją w osiąganie zrównoważonego wzrostu i sukcesu.

Rodzaje programów szkoleniowych CRM

Różne rodzaje programów szkoleniowych CRM zaspokajają różnorodne potrzeby i preferencje firm. Wybór odpowiedniego rodzaju szkolenia CRM zależy od takich czynników, jak struktura firmy, cele i zasoby. Niezależnie od wybranego podejścia, inwestycja w szkolenia CRM gwarantuje, że pracownicy zostaną wyposażeni w umiejętności i wiedzę potrzebne do maksymalizacji korzyści płynących z oprogramowania CRM.

Szkolenie na miejscu

Programy szkoleniowe CRM na miejscu obejmują instruktorów prowadzących sesje szkoleniowe bezpośrednio w lokalizacji firmy. Takie podejście pozwala na spersonalizowaną interakcję, w ramach której trenerzy mogą zająć się konkretnymi wyzwaniami i scenariuszami istotnymi dla organizacji. Szkolenia na miejscu są idealne dla firm poszukujących dostosowanych treści i praktycznego doświadczenia z ich systemem CRM.

Sprzyja współpracy zespołowej, ponieważ pracownicy uczą się razem w znajomym środowisku. Ponadto szkolenie na miejscu minimalizuje zakłócenia w codziennych operacjach i można je dostosować do harmonogramu firmy.

Szkolenie online

Szkolenie CRM online zapewnia elastyczność i wygodę, umożliwiając uczestnikom zdalny dostęp do materiałów szkoleniowych. Programy te zazwyczaj obejmują samouczki wideo, seminaria internetowe, moduły interaktywne i kursy do samodzielnego tempa. Szkolenia online są odpowiednie dla firm ze zdalnymi lub rozproszonymi zespołami. Umożliwia uczestnikom naukę we własnym tempie i ponowne przeglądanie treści w razie potrzeby.

Takie podejście zmniejsza również koszty podróży i ograniczenia czasowe związane ze szkoleniami osobistymi. Szkolenia CRM online są elastyczne i dostępne, co czyni je atrakcyjną opcją dla firm poszukujących opłacalnych i elastycznych rozwiązań szkoleniowych.

Szkolenie na miarę

Indywidualne szkolenia CRM są dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań firmy. Trenerzy ściśle współpracują z organizacją w celu opracowania treści, które są zgodne z wdrożeniem CRM, procesami i celami. Takie podejście gwarantuje, że szkolenie odpowiada na unikalne wyzwania i cele firmy. Indywidualne szkolenia są szczególnie korzystne dla firm ze specjalistycznymi przepływami pracy lub unikalnymi konfiguracjami CRM. Koncentrując się na odpowiednich scenariuszach i najlepszych praktykach, dostosowane szkolenia poprawiają zrozumienie i zastosowanie koncepcji CRM przez uczestników.

Szkolenia specyficzne dla dostawcy

Programy szkoleniowe CRM specyficzne dla dostawcy są opracowywane i dostarczane przez dostawcę oprogramowania CRM lub autoryzowanych partnerów. Programy te oferują dogłębny wgląd w funkcje, funkcje i najlepsze praktyki konkretnej platformy CRM. Uczestnicy uzyskują wszechstronną wiedzę na temat możliwości oprogramowania i sposobów maksymalizacji jego potencjału. Specyficzne dla dostawców szkolenia są cenne dla firm wdrażających określony system CRM, ponieważ gwarantują, że użytkownicy będą biegli w efektywnym korzystaniu z narzędzi platformy. Zapewnia również bezpośredni dostęp do wskazówek ekspertów od osób ściśle związanych z rozwojem oprogramowania.

Programy certyfikacji

Programy certyfikacji CRM, takie jak te oferowane przez Salesforce, Hubspot i inne, potwierdzają wiedzę uczestników w zakresie korzystania z oprogramowania CRM i rozumienia koncepcji CRM. Programy te często obejmują kompleksowe zajęcia, oceny i egzaminy. Uzyskanie certyfikatu CRM świadczy o wysokim poziomie biegłości i może zwiększyć wiarygodność uczestników w ich organizacji i branży.

Programy certyfikacji są szczególnie korzystne dla profesjonalistów, którzy chcą rozwijać swoją karierę lub dla firm, które chcą stworzyć zespół ekspertów CRM. Certyfikacja dodaje uznane poświadczenie do zestawu umiejętności uczestników i oznacza zobowiązanie do doskonałości we wdrażaniu i zarządzaniu CRM.

Najlepsze praktyki udanego szkolenia CRM

Poniższe najlepsze praktyki maksymalizują wpływ szkolenia CRM i prowadzą do lepszego przyjęcia przez użytkowników, zwiększonej produktywności i większego wykorzystania CRM w organizacji.

Wyznacz jasne cele i cele

Aby szkolenie CRM zakończyło się sukcesem, ustalenie jasnych celów i celów jest niezbędne. Jasno zdefiniuj, co chcesz osiągnąć poprzez program szkoleniowy. Koncentrujesz się na zwiększaniu zaangażowania klientów, usprawnianiu procesów sprzedaży lub ulepszaniu analizy danych?

Określenie celów pomaga uczestnikom zrozumieć cel szkolenia i jego zgodność z ogólną strategią firmy. Jasne cele służą również jako punkty odniesienia do pomiaru skuteczności szkolenia. Określając oczekiwania od samego początku, zapewniasz uczestnikom plan ich podróży edukacyjnej.

Zaangażuj pracowników w proces

Angażowanie pracowników w proces szkolenia CRM sprzyja poczuciu własności i entuzjazmowi. Przekaż uczestnikom korzyści płynące ze szkolenia, podkreślając, w jaki sposób poprawi ono ich umiejętności, wydajność pracy i rozwój kariery. Zaangażuj pracowników w fazę planowania, zbierając informacje na temat ich potrzeb i preferencji szkoleniowych.

Uwzględnij rzeczywiste scenariusze i przykłady, które rezonują z ich codziennymi zadaniami. Zachęcaj do otwartych dyskusji i informacji zwrotnych podczas sesji szkoleniowych, tworząc środowisko uczenia się oparte na współpracy. Gdy pracownicy czują się docenieni i zaangażowani, chętniej biorą udział w szkoleniach i wykorzystują zdobytą wiedzę.

Zapewnij stałe wsparcie

Oferowanie stałego wsparcia poza sesjami szkoleniowymi ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą napotkać pytania lub wyzwania podczas stosowania nowo nabytych umiejętności.

Stwórz kanały wsparcia po szkoleniu, takie jak help deski, fora czy dedykowane punkty kontaktowe. Zapewnienie dostępu do materiałów szkoleniowych, instrukcji obsługi i często zadawanych pytań umożliwia uczestnikom ponowne zapoznanie się z koncepcjami i samodzielne rozwiązywanie problemów. Regularne sesje kontrolne lub kontrole mogą wzmocnić naukę i rozwiać wszelkie wątpliwości. Bieżące wsparcie gwarantuje, że pracownicy mogą pewnie korzystać z systemu CRM i stale rozwijać swoje umiejętności.

Zachęcaj do ćwiczeń praktycznych

Praktyczna praktyka jest kamieniem węgielnym skutecznego szkolenia CRM. Sama teoria nie wystarczy; uczestnicy potrzebują możliwości zastosowania tego, czego się nauczyli, w praktycznych scenariuszach. Włącz interaktywne ćwiczenia, symulacje i studia przypadków, które naśladują rzeczywiste sytuacje.

Zachęć uczestników do eksploracji systemu CRM, wprowadzania danych, generowania raportów i angażowania się w ćwiczenia z odgrywaniem ról. Praktyczna praktyka buduje pewność siebie, wzmacnia uczenie się i pomaga uczestnikom zrozumieć, jak skutecznie poruszać się po systemie. Pozwala im także eksperymentować w bezpiecznym środowisku i popełniać błędy, co może prowadzić do głębszego zrozumienia.

Pokonywanie wyzwań w szkoleniu CRM

Zmiana jest trudna, a wprowadzenie nowej technologii w organizacji prawie zawsze wiąże się z kilkoma przeszkodami. Pokonywanie wyzwań w szkoleniu CRM wymaga strategicznego i dostosowanego podejścia. Mianowicie:

Radzenie sobie z oporem wobec zmian

Opór wobec zmian jest częstym wyzwaniem w szkoleniach CRM. Pracownicy mogą być przyzwyczajeni do istniejących procesów i mogą postrzegać wdrożenie CRM jako destrukcyjne. Aby sprostać temu wyzwaniu, kluczowe znaczenie ma przekazanie uzasadnienia stojącego za systemem CRM oraz korzyści, jakie przyniesie on zarówno poszczególnym rolom, jak i całej organizacji.

Angażuj pracowników w proces decyzyjny i odpowiadaj na ich obawy. Zapewnienie szkolenia, które zademonstruje łatwość obsługi i zalety systemu CRM, może pomóc w złagodzeniu oporu. Wyróżnij historie sukcesu innych zespołów lub organizacji, które przyjęły szkolenie CRM Salesforce, prezentując pozytywne wyniki i ulepszony przepływ pracy.

Kwestie związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych

Kwestie związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych mogą utrudniać wdrażanie szkoleń CRM. Pracownicy mogą obawiać się wprowadzania do systemu poufnych informacji o klientach lub obawiać się naruszenia bezpieczeństwa danych. Aby sprostać temu wyzwaniu, podkreśl solidne środki bezpieczeństwa stosowane w celu ochrony danych klientów. Zapewnij jasne wytyczne dotyczące wprowadzania danych i kontroli dostępu, upewniając się, że pracownicy rozumieją swoją rolę w utrzymaniu integralności danych.

Oferuj moduły szkoleniowe poświęcone praktykom w zakresie prywatności danych i edukuj uczestników o znaczeniu przestrzegania przepisów o ochronie danych. Wykazanie zaangażowania w ochronę informacji o klientach może budować zaufanie i łagodzić obawy.

Dopasuj szkolenie CRM do praktyk biznesowych

Jednym z wyzwań w szkoleniu CRM jest zapewnienie zgodności treści szkolenia z konkretnymi praktykami biznesowymi organizacji. Ogólne materiały szkoleniowe mogą nie odnosić się do unikalnych przepływów pracy i procesów w firmie. Aby sprostać temu wyzwaniu, dostosuj treść szkolenia, aby odzwierciedlała procedury organizacji i przypadki użycia. Uwzględnij rzeczywiste scenariusze, które rezonują z codziennymi zadaniami pracowników.

Współpracuj z różnymi działami, aby zbierać informacje i informacje, które kształtują treść szkolenia. Dostosowując szkolenie tak, aby odzwierciedlało rzeczywistość firmy, uczestnicy uznają je za bardziej odpowiednie i pasujące do ich ról.

Podkreśl wartość i korzyści

Podkreślanie wartości i korzyści szkolenia CRM jest niezbędne do przezwyciężenia wyzwań związanych ze sceptycyzmem lub postrzeganymi ograniczeniami czasowymi. Pracownicy mogą kwestionować przydatność szkoleń lub być zaniepokojeni odwracaniem czasu od swoich zwykłych zadań. Aby temu zaradzić, jasno komunikuj, w jaki sposób szkolenie CRM zwiększa ich umiejętności, wydajność pracy i rozwój kariery.

Podkreśl, w jaki sposób CRM usprawnia procesy, poprawia interakcje z klientami i przyczynia się do ogólnego sukcesu firmy. Podaj konkretne przykłady tego, jak pomyślne wdrożenie CRM pozytywnie wpłynęło na inne zespoły lub organizacje. Kiedy uczestnicy zrozumieją wartość, jaką zyskają, z większym prawdopodobieństwem zainwestują swój czas i wysiłek w szkolenie.

Odblokowanie potencjału CRM poprzez szkolenia

Podsumowując, szkolenie CRM działa jako dynamiczna siła napędowa lepszych relacji z klientami i doskonałości operacyjnej. Korzystając z przedstawionych powyżej spostrzeżeń, organizacje mogą z pewnością wdrażać szkolenia CRM, zapewniając, że ich zespoły są przygotowane do pełnego wykorzystania tej technologii, co skutkuje zadowoleniem klientów, rozwojem i sukcesem.

Jeśli jesteś gotowy, aby przejść ze szkolenia Salesforce CRM i nauczyć się, jak opanować sztukę automatyzacji CRM , nasza skrócona ściągawka, 4 przepływy pracy, które powinieneś zautomatyzować w Salesforce , obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć.