Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile powtarzalnych lub ręcznych zadań mają członkowie Twojego zespołu i jak je uprościć? Gdybyś odzyskał ten czas, jaki wpływ by to wywarło?
Łatwo jest zrozumieć wartość automatyzacji. Jednak nie zawsze łatwo jest wiedzieć, które zadania należy zautomatyzować, jakich aplikacji użyć i jak to wszystko współpracuje z istniejącymi przepływami pracy związanymi ze zbieraniem funduszy. Zapier zgaduje za Ciebie.
Zobacz podgląd integracji, która wkrótce się rozpocznie
Przedstawiamy integrację z Zapierem Classy
Ponieważ technologia rozwija się w rekordowym tempie, organizacje non-profit muszą włączać najnowsze narzędzia do swoich stosów technologii, aby dotrzymać kroku.
Przyjęcie innowacyjnych rozwiązań ma kluczowe znaczenie dla trwałości Twojej pracy, ale pozwala także uniknąć chaotycznego stosu technologii, który spowoduje problemy dla Ciebie i Twojego doświadczenia związanego z darowiznami. Zróżnicowane potrzeby Twojej organizacji wymagają integracji aplikacji, które współdziałają, a jednocześnie uwzględniają podstawowe kompetencje każdego narzędzia.
Aby pomóc Ci stawić czoła wyzwaniom związanym z tworzeniem świetnego stosu technologii,Classy przygotowuje się do uruchomienia w tym miesiącuintegracji organizacji non-profit z Zapier . Dzięki tej integracji Twoja organizacja non-profit będzie mogła łączyć się z ponad 6000 aplikacji internetowych — z których niektórych prawdopodobnie już używasz i które lubisz.
Organizacje non-profit, które wykorzystają tę integrację, będą miały dostęp do najlepszej automatyzacji oszczędzającej czas. Pomyśl o prostszych procesach do wszystkiego, od narzędzi marketingowych i docierania do darczyńców po operacje księgowe i zarządzanie relacjami z klientami (CRM) , które łączą się z Twoją platformą pozyskiwania funduszy . Oznacza to więcej przepływów pracy stworzonych z myślą o skalowaniu przy współczesnym tempie innowacji technologicznych. Nie wspominając już o mniejszych zmartwieniach związanych z zarządzaniem wieloma aplikacjami i przepływami pracy związanymi z przenoszeniem danych z jednego systemu do drugiego.
Zapier 101: Ściągawka Twojej organizacji non-profit
Oto ściągawka, jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Zapiera lub szukasz prostego zestawienia, które możesz udostępnić swojemu zespołowi podczas automatyzowania listy zadań do wykonania dzięki zintegrowanemu zbieraniu funduszy.
Spust
Trigger w Zapier to zdarzenie rozpoczynające przepływ pracy automatyzacji. Możesz wybrać, od czego rozpocznie się automatyzacja, w oparciu o proces zbierania funduszy i podróż dawcy.
Załóżmy, że chcesz wysłać darczyńcom nowe, spersonalizowane zaproszenie e-mailem na nadchodzące wydarzenie, gdy przekażą darowiznę po raz pierwszy. Po zakończeniu przekazania darowizny po raz pierwszy tworzysz aktywator na swojej platformie zbierania funduszy. Ten wyzwalacz powiadamia Twoją aplikację e-mail o konieczności pobrania informacji o dawcy, oznaczenia go jako nowych potencjalnych klientów i wysłania wiadomości e-mail.
Działanie
Akcja w Zapier to zdarzenie, które wykonuje automatyzacja po jej uruchomieniu. W powyższym przykładzie Twoją automatyzacją byłoby „wysłanie wiadomości e-mail” z Twojej platformy e-mail marketingu, takiej jak HubSpot lub Mailchimp, przy użyciu określonego szablonu wiadomości e-mail. Akcja będzie polegać na pobraniu informacji o dawcy rozpoznanych przez aktywator, który rozpoczął się na Twojej platformie pozyskiwania funduszy.
Zastrzelić
Zap w Zapier to zautomatyzowany przepływ pracy, który tworzysz po ustaleniu wyzwalacza i co najmniej jednej akcji, która pomaga wykonać zadanie w wielu aplikacjach. Zap w naszym przykładzie wyglądałby następująco:
„ Kiedy otrzymam nową darowiznę na mojej platformie pozyskiwania funduszy, sprawdź, czy jest to darczyńca po raz pierwszy, a jeśli tak, wyślij e-mail za pośrednictwem mojej platformy automatyzacji marketingu.
Zapy Twojej organizacji non-profit będą wyglądać inaczej niż inne. Taka jest wartość dostosowania, jakie Zapier oferuje do Twojej strategii pozyskiwania funduszy.
Jaka jest w ogóle wartość aplikacji Zapier?
Zapier to platforma automatyzacji. Wartość polega na łączeniu technologii, które zapewniają autentyczne doświadczenia użytkownika, darczyńcy i konsumenta. Zapier łączy się z ponad 6000 aplikacji, które znają i uwielbiają właściciele firm i liderzy organizacji non-profit. W ten sposób możesz zautomatyzować każdy proces, który w przeciwnym razie zajmowałby czas Twojego zespołu, spowalniał postęp lub utrudniał współpracę z dawcą.
Platforma Zapier pomaga także zintegrować członków Twojego zespołu. Od komunikacji po rozwój — pracownicy mają wszystko, czego potrzebują do wykonywania swojej pracy i współpracy w całej organizacji.
Automatyzując zarządzanie zadaniami pomiędzy kilkoma różnymi aplikacjami za pomocą narzędzia takiego jak Zapier, zyskujesz także wartość integralności danych. Wiarygodne raporty zapewniają jasny obraz skuteczności pozyskiwania funduszy i obszarów, które należy ulepszyć w miarę zwiększania skali.
Najlepsze aplikacje Zapier dla organizacji non-profit
Ponieważ dostępnych jest wiele opcji, które można zintegrować z przepływami pracy związanymi ze zbieraniem funduszy za pomocą Zapier i Classy, oto zestawienie najlepszych opcji wybranych przez nasz zespół na dobry początek.
Najlepsza aplikacja Zapier dla księgowości organizacji non-profit: QuickBooks
QuickBooks to oprogramowanie księgowe, które pomaga śledzić finanse całej organizacji non-profit. Integracja QuickBooks i Classy z Zapier pozwala łatwo synchronizować transakcje i przesyłane formularze darowizn. Umożliwia to efektywniejsze prowadzenie księgowości organizacji non-profit i skraca miesięczny czas administracyjny niezbędny do śledzenia przepływu środków pochodzących ze zbiórek przez organizację.
Wyobraź sobie, że oszczędzasz czas dzięki:
- Automatyczne śledzenie darowizn, wydatków, rachunków i transakcji bankowych
- Zarządzanie rachunkami online i organizacja zapewniająca terminowość płatności
- Pewność, że otrzymasz wszystkie kwalifikujące się ulgi podatkowe
- Pełny obraz finansów i księgowości w całej organizacji
Pomysł Zap: Kiedy nowy zwolennik przekaże darowiznę na Twoją kampanię Classy, utwórz nowy rekord klienta w QuickBooks.
Najlepsza aplikacja Zapier do zaangażowania zespołu: Slack
Slack to aplikacja do przesyłania wiadomości, której firmy używają do łączenia zespołów z kluczowymi informacjami. W ciągu ostatnich kilku lat Slack zwiększył swoje możliwości, aby sprostać współczesnym potrzebom organizacji, które chcą, aby komunikacja była prosta, a jednocześnie intuicyjna. Możesz zintegrować Slack i Classy z Zapierem, aby generować i szybko udostępniać niezbędne informacje na temat darowizn, aktualizacji kampanii i nie tylko.
Wyobraź sobie, że oszczędzasz czas dzięki:
- Automatyczne powiadomienia o nowych transakcjach w wyznaczonych kanałach Slack
- Proste wyszukiwanie wiadomości w różnych kanałach w celu uzyskania dostępu do wspólnej wiedzy
- Czaty (połączenia audio i wideo) ze zdalnymi zespołami
- Automatyczne aktualizacje określonych kanałów, gdy osoba wspierająca utworzy kampanię zbierania funduszy typu peer-to-peer dla Twojej organizacji
- Natychmiastowe powiadomienia do odpowiednich grup, gdy darczyńca złoży prezent
Pomysł Zap: Kiedy osoba wspierająca utworzy nową kampanię peer-to-peer, wyślij powiadomienie na mój kanał #peer-to-peer na Slacku.
Najlepsza aplikacja Zapier do zarządzania dawcami: Bloomerang
Bloomerang to platforma CRM do zarządzania relacjami z klientami, służąca do zarządzania nowoczesnymi darczyńcami. Integracja Bloomerang i Classy poprzez Zapier pozwala na automatyzację zadań związanych z zachowaniem dawców i utrzymywanie aktualnej dokumentacji dawców. Spójna, niezawodna baza danych pomaga zatrzymać zwolenników, zrozumieć, w jaki sposób nowi darczyńcy wchodzą w interakcję, wskazać potencjalne szanse na większy prezent lub powtarzającą się darowiznę oraz tworzyć raporty na temat wskaźników zaangażowania, które pomagają utrzymać doskonałe relacje.
Wyobraź sobie, że oszczędzasz czas dzięki:
- Interaktywny panel, na którym możesz sprawdzić utrzymanie, skuteczność strony docelowej kampanii i dane o darowiznach
- Natychmiastowe monitorowanie i zaangażowanie dawcy wywołane konkretnymi zdarzeniami
- Historia dawców, aby dotrzeć do Ciebie w najlepszym momencie dzięki odpowiedniemu automatycznemu odwołaniu
- Segmentowane dane i filtry umożliwiające szybkie przeglądanie niszowych grup darczyńców i wysyłanie ukierunkowanych komunikatów
Pomysł Zap: Kiedy jednorazowy dawca zostanie dawcą cyklicznym, zaktualizuj jego rekord założycielski w Bloomerang i wyślij automatyczną wiadomość e-mail z podziękowaniami.
Najlepsza aplikacja Zapier do zarządzania dokumentami: Arkusze Google
Arkusze Google, będące częścią programu Google dla Organizacji Non-Profit, umożliwiają organizacjom śledzenie darczyńców i darowizn w jednym miejscu. W przeciwieństwie do programów takich jak Microsoft Excel, Arkusze Google umożliwiają jednoczesną pracę wielu użytkowników bez ryzyka utraty zmian wprowadzonych po drodze.
Wprowadzono także funkcje komentowania, które wspierają współpracę podczas przeglądania przez zespoły udostępnionych raportów zawierających najnowsze informacje ułatwiające podejmowanie decyzji. Arkusze Google bezproblemowo współpracują z Kalendarzem Google, Dyskiem Google, Dokumentami Google, Formularzami Google i Gmailem, z których mogą korzystać także Twoje zespoły. Narzędzie integruje się z Classy poprzez Zapier, aby automatycznie wstawiać wiersze arkusza kalkulacyjnego w czasie rzeczywistym dla nowych transakcji.
Wyobraź sobie, że oszczędzasz czas dzięki:
- Funkcje AI ułatwiające zarządzanie formułami i arkuszami kalkulacyjnymi
- Współpraca w czasie rzeczywistym z kimkolwiek i gdziekolwiek
- Zmniejszone tarcia związane z pracą z wieloma źródłami danych
- Wiarygodność danych i śledzenie poprzez tworzenie nowych wierszy dla darowizn, darczyńców, kampanii i nie tylko
Pomysł Zap: Kiedy darczyńca przekazuje prezent na rzecz Twojej kampanii Giving Tuesday w Classy, utwórz nowy wiersz z informacjami o nim w moim Arkuszu Google Giving Tuesday.
Najlepsza aplikacja Zapier do zarządzania projektami: Airtable
Airtable to aplikacja wspierająca marketing organizacji non-profit, działanie produktów i inne istotne funkcje, dzięki którym organizacje działają sprawnie. Możliwości zarządzania projektami pomiędzy zespołami i procesami sprawiają, że wdrażanie dużych inicjatyw jest łatwiejsze, a wszyscy pozostają na bieżąco.
Dostosowanie organizacyjne do dużych kampanii, partnerstw i strategii pozyskiwania funduszy otwiera drzwi dla przyszłej skalowalności opartej na niezawodnych przepływach pracy. Airtable i Classy integrują się za pośrednictwem Zapier, aby zebrać dane dotyczące darowizn i kampanii w celu podjęcia możliwie trafnych decyzji.
Wyobraź sobie, że oszczędzasz czas dzięki:
- Zautomatyzowane przepływy pracy obsługiwane przez sztuczną inteligencję w celu usprawnienia pracy zespołowej
- Proste zarządzanie danymi pomiędzy zespołami i funkcjami
- Powtarzalne procesy biznesowe, które można wykorzystać w miarę rozwoju organizacji
- Wiarygodne wglądy w codzienne postępy zespołu i działu
Pomysł Zap: Kiedy wspierającemu uda się przekazać ważny prezent, utwórz zadanie w Airtable dla naszego głównego specjalisty ds. prezentów, aby wysłał wzruszającą, spersonalizowaną wiadomość.
Dodaj klasy swoim aplikacjom Zapier
Możesz zobaczyć, jak wpływowa wszechstronna integracja Classy z Zapier może mieć dla Twojej organizacji non-profit, niezależnie od tego, czy chcesz połączyć aplikacje, na których już polegasz, czy też odkryć narzędzia i możliwości automatyzacji, o których nie brałeś pod uwagę. Integracja technologii może wydawać się zniechęcająca, ale Zapier ułatwia poleganie na połączeniach bez kodu, zapewniając niezawodne wyniki w przepływach pracy.
Jeśli chcesz zacząć wcześniej, nasze zespoły są gotowe porozmawiać na temat konfiguracji integracji z Zapierem, która zostanie uruchomiona jeszcze w tym miesiącu.
Redaktor kopiujący: Ayanna Julien
Sprawdź integrację organizacji non-profit Classy Zapier, dostępną jeszcze w tym miesiącu