Jak wybrać najlepsze rozwiązania CRM dla swojej firmy?

Wybór najlepszego rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM) dla Twojej firmy może być niezwykle trudny. W rzeczywistości wyszukiwanie staje się bardziej przytłaczające, ponieważ na rynku istnieje nieskończona liczba opcji.

Każda platforma ma swój odrębny pakiet cech i funkcji. Jak więc zoptymalizować wyszukiwanie i wybrać idealny CRM do skali i wymagań Twojej firmy? Na początek zacznij od zbadania kilku kluczowych elementów dotyczących każdego CRM z zakwalifikowanej kolekcji narzędzi — podczas wybierania nowego dla swojej firmy.

Opracowaliśmy listę kontrolną ośmiu głównych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, badając rynek w celu wybrania odpowiedniego rozwiązania CRM dla swojej firmy.

8 głównych czynników, o których należy pamiętać przy wyborze idealnej platformy CRM dla Twojej firmy

Sprawdź naszą listę i mamy nadzieję, że po jej przeczytaniu będziesz przygotowany do rozpoczęcia poszukiwań CRM i zrozumienia, jak wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.

Polecane dla Ciebie: Co to jest C-SCRM i dlaczego potrzebujesz go w swojej firmie?

1. Zrozum cele i potrzeby swojej organizacji

Typ oprogramowania CRM i wymagane funkcje zależą od potrzeb i celów Twojej organizacji. Pierwszą rzeczą do rozważenia jest to, czy CRM jest rzeczywiście niezbędny dla Twojej firmy.

Aby uzyskać głębszy wgląd w potrzeby klienta, możesz po prostu skorzystać z rozwiązań do zarządzania doświadczeniem klienta (CEM). Tak, CEM różni się od CRM i musisz upewnić się, który z nich jest bardziej odpowiedni dla Twojej firmy.

Jeśli pozwalają na to okoliczności, korzystne jest jednoczesne wdrożenie obu narzędzi. Albo CRM – który oferuje więcej funkcjonalności – musi mieć pierwszeństwo.

Aby podjąć właściwą decyzję, jasno określ swoje oczekiwania. Zazwyczaj wynikają one z problemów, z których niektóre są następujące:

• Uzyskiwanie danych konsumenckich jest trudne, a interakcje z klientami są niewystarczające.
• Masz przedłużone lub długie cykle sprzedaży.
• Zarządzanie harmonogramami agentów jest trudne i potrzebujesz lepszego wglądu w produktywność agentów.
• Przyciąganie i utrzymywanie klientów to wyzwanie.

Możliwe jest napotkanie dalszych trudności. Twoim celem jest zintegrowanie wszystkich powyższych elementów i optymalizacja działań sprzedażowych. Dzięki tej liście Twój zespół może ocenić możliwości i zacząć.

2. Sfinalizuj potrzebne funkcje

CRM zapewnia mnóstwo możliwości, które można wykorzystać do zwiększenia przychodów i przeprowadzenia produktywnych inicjatyw promocyjnych. Przyjrzyjmy się niektórym podstawowym funkcjom, które system CRM zapewnia organizacjom.

A) Zarządzanie leadami

Możesz zlokalizować nowych klientów, konsekwentnie generując potencjalnych klientów za pomocą różnych źródeł, w tym ruchu w witrynie, sieci społecznościowych, przychodzących połączeń i SMS-ów, odpowiedzi e-mail i tak dalej.

Leady można śledzić natychmiast za pomocą wstępnie ustawionych komunikatów i działań. Możesz także kontaktować się z klientami osobiście. Od generowania potencjalnych klientów po sfinalizowanie transakcji, CRM pomaga prowadzić potencjalnych klientów przez każdy etap ich podróży na lejku sprzedaży.

B) Przepływ pracy

Większość wysokiej jakości CRM ma wbudowane przepływy pracy i uprawnienia, które wyglądają jak pola wyboru – co ułatwia koordynację działań. Jednak stopień dostosowania oferowany przez takie aplikacje do zarządzania projektami jest inny dla każdego oprogramowania CRM. Jeśli potrzebujesz określonych przepływów pracy i procedur podejmowania decyzji, upewnij się, że wybrane oprogramowanie obsługuje te funkcje.

C) Kampanie promocyjne (Marketing i reklama)

Układy wiadomości e-mail, narzędzia do automatyzacji e-mail marketingu, takie jak ActiveCampaign i inne alternatywy ActiveCampaign, usługi przesyłania wiadomości i narzędzia do zarządzania projektami to tylko niektóre z funkcji promocyjnych dostępnych na kilku platformach CRM. Inne dostarczają również narzędzi do prognozowania popytu i monitorowania konkurencji.

D) Handel elektroniczny

Niektóre zaawansowane aplikacje CRM integrują wbudowane funkcje handlu elektronicznego, podczas gdy inne systemy ułatwiają integrację handlu elektronicznego — za pośrednictwem interfejsów API lub usług zewnętrznych.

E) Pulpity nawigacyjne

Kilka systemów CRM ma funkcje raportowania, a wiele droższych ma interaktywne interfejsy działające w czasie rzeczywistym. Upewnij się, że wybrane przez Ciebie rozwiązanie spełnia wszelkie wymagania dotyczące raportowania danych.

3. Zdecyduj między środowiskiem lokalnym a chmurą

Metody implementacji oprogramowania CRM, zarówno lokalnie, jak i hostowane w chmurze, mają zalety i wady.

Potrzebujesz mechanizmu dostępu do Internetu i połączenia go z serwerem Twojej organizacji, aby móc korzystać z większości współczesnych technologii. Serwer Twojej firmy przechowuje wszystkie chronione dane klientów. Każdy system CRM ma połączenie z chmurą lub komputerem centralnym.

A) Systemy CRM oparte na chmurze

Korzystając z usług w chmurze, nie potrzebujesz lokalnego serwera, specjalistycznej wiedzy technicznej ani znacznych inwestycji z góry na konfigurację i rejestrację. Możesz po prostu użyć platformy do zapisywania lub przeglądania informacji o klientach, rejestrując się w celu uzyskania członkostwa i uzyskując do nich dostęp w razie potrzeby.

Zasoby dla aplikacji mogą być udostępniane w razie potrzeby dzięki technologii chmury. Jednak zawsze będziesz musiał być podłączony. Nie będziesz w stanie w pełni korzystać z usługi w przypadku awarii połączenia szerokopasmowego lub serwera.

Ponadto infrastruktura oparta na chmurze jest na dłuższą metę znacznie bardziej kosztowna niż sieci wewnętrzne. Dlatego firmy o ugruntowanej pozycji powinny ich unikać, ale firmy rozpoczynające działalność mogą rozważyć hosting swojego CRM w chmurze.

B) Serwer lokalny

System CRM, który jest mechanicznie zainstalowany w Twojej nieruchomości, umożliwia łączenie się z jego serwerem. Opcja na miejscu jest idealna dla Twoich wymagań, gdy chcesz szybko połączyć się z dodatkowymi platformami klienckimi, zwiększyć bezpieczeństwo swojej aplikacji lub wyeliminować miesięczne subskrypcje.

Niemniej jednak będziesz potrzebować profesjonalnych specjalistów IT do stałej pomocy w obsłudze serwera wewnętrznego. Jego znaczny koszt początkowy może zniechęcić firmy. Jednak ważne jest, aby myśleć o swoich długoterminowych celach. Dlatego wybierz oprogramowanie CRM, które jest skalowalne, wszechstronne i zwinne.

4. Przyjrzyj się różnym kategoriom CRM

Pomimo faktu, że funkcjonalne CRM są do siebie bardzo podobne i często wystarczają większości firm, platforma CRM nigdy nie może być uniwersalną odpowiedzią. Istnieją trzy główne typy CRM, które są obecnie dostępne dla organizacji.

A) Operacyjny CRM

Najbardziej podstawowymi operacyjnymi technologiami CRM są szeroko rozpowszechnione, skonsolidowane rozwiązania, które wykorzystują mechanizację w marketingu i sprzedaży, działaniach promocyjnych i obsłudze klienta do gromadzenia i organizowania danych. Są idealne dla firm, które wymagają wszechstronnego oprogramowania CRM.

B) Analityczny CRM

Stworzony specjalnie do analizy i interpretacji danych, analityczny CRM wykorzystuje narzędzia, takie jak duże zbiory danych i badania trendów, w celu identyfikacji i zrozumienia rynku docelowego. Są idealne dla firm, które chcą tworzyć trafne i ukierunkowane kampanie marketingowe.

C) CRM współpracujący

To oprogramowanie łączy i dystrybuuje dane konsumentów do stron zewnętrznych i wewnętrznych. Najlepiej współpracują z dużymi zespołami i ogromnymi wydatkami.

Chociaż większość firm preferuje operacyjne CRM, analityczne CRM są preferowane, gdy zamierzasz szybko skalować i posiadać znaczną ilość funduszy. Przestaw się na to rozwiązanie dopiero wtedy, gdy Twoja organizacja się rozwinie — ponieważ rozwiązanie CRM do współpracy jest zwykle używane przez duże organizacje.

Może Cię zainteresować: 5 powodów, dla których Twoja firma potrzebuje CRM.

5. Sprawdź, czy system CRM jest kompatybilny z innym oprogramowaniem

Wybierając rozwiązanie CRM dla swojej firmy, jest to jeden z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę. Oprogramowanie CRM nie jest czymś, co kupujesz, aby dodać do asortymentu różnych procesów organizacyjnych. Kupujesz go, aby usprawnić działanie swojej firmy.

W związku z tym potwierdź, czy wybrana platforma CRM może powiązać się z innymi funkcjonującymi istniejącymi systemami.

Oprócz aplikacji takich jak Google G-Suite i Office 365 sprawdź, czy CRM integruje się z dodatkowymi systemami, takimi jak – ERP lub inne narzędzie księgowe, plan HR, strona główna Twojej firmy i aplikacje desktopowe do generowania leadów, fakturowania i portali e-commerce do ewidencji -przechowywanie i narzędzia promocyjne.

Zadbaj również o to, aby aplikacja CRM umożliwiała proste przeniesienie aktualnych danych kontaktowych. Możesz integrować informacje ze źródeł zewnętrznych z większością aplikacji CRM. Sprawdź, czy Twój CRM obejmuje również możliwości eksportowania danych.

6. Skoncentruj się na doświadczeniu użytkownika (UX)

Kolejnym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest to, jak klienci postrzegają Twój CRM podczas interakcji z nim. Sprawdź, czy UX platformy podąża za logiczną sekwencją działań lub czy coś frustruje Twoich użytkowników i zmusza ich do wolniejszej nawigacji.

Na przykład poproś sprzedawcę o zademonstrowanie liczby kliknięć wymaganych do wykonania określonej operacji. Zadaj sobie pytanie, kiedy samodzielnie obsługujesz system — czy UX jest dobrze zaprojektowany, czy też interfejs oferuje użytkownikom zabawny, płynny interfejs?

Sprawdź, czy elementy sterujące są dobrze oznakowane. W rezultacie, niezależnie od tego, czy przeglądasz wersję próbną, czy korzystasz z rozwiązania CRM, pamiętaj o ocenie interfejsu użytkownika (UI), UX i użyteczności programu.

Jeśli twoi pracownicy nie korzystają z technologii, nie ma znaczenia, jak bardzo jest zaawansowana. Nie możesz sobie pozwolić na wybór uciążliwego produktu, którego pracownicy nie lubią obsługiwać. Można je odrzucić lub zawierać fałszywe informacje.

Zwiększona liczba użytkowników jest wynikiem przyjaznych dla użytkownika systemów CRM. Wybierz platformę, która dobrze integruje się z codziennymi czynnościami Twoich pracowników i postaw UX na pierwszym miejscu. Wielu dostawców CRM oferuje miesięczny okres próbny — aby Twoi pracownicy mogli korzystać z oprogramowania. Jeśli technologia jest trudna w użyciu, nie jest to najlepsza aplikacja dla Twojej firmy.

7. Wybierz najlepszego dostawcę i poproś o demo

Twój sektor może być dość wyspecjalizowany. Dlatego sensowne jest poszukiwanie dostawcy CRM z doświadczeniem w pracy z organizacjami i sektorami takimi jak Twoja.

Przeglądając ich witrynę, możesz uzyskać rzetelne informacje na temat rodzajów i skali firm, dla których sprzedawca regularnie pracuje. Opinie klientów, rekomendacje, oceny i inne informacje można znaleźć na niezależnych stronach z recenzjami.

Lokalne partnerstwo sprzedawcy to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Większość firm amerykańskich pragnie strategicznej obecności, która może oferować pomoc lokalną zarówno przed, jak i po wdrożeniu CRM. Logiczne jest zbadanie partnerstwa dostawcy, jeśli jest to dla Ciebie niezbędne.

Następnie zawsze żądaj uruchomienia próbnego. Idealnym podejściem jest rozpoczęcie od dostosowanej wersji demonstracyjnej online lub na żywo przed przejściem do bezpłatnej wersji próbnej.

Przedstawiciel rozmawia z Tobą o produkcie i pokazuje, jak można go wykorzystać podczas podglądu. Następnie zadaj konkretne pytania dotyczące Twojej firmy.

Następnie kontynuuj sprawdzanie wersji próbnej, aby zrozumieć, jak wszystko działa — wraz z zaletami i wadami programu.

Weź pod uwagę takie funkcje, jak użyteczność, podstawowe funkcje i potencjał rozbudowy. Zalecamy zaproszenie więcej niż jednego sprzedawcy, aby mieć większą szansę na porównanie ich ofert.

8. Pomyśl o cenie

Weź pod uwagę koszt CRM i porównaj go ze swoim budżetem. Bazując na miesięcznych stawkach abonamentu i technikach wdrażania, CRM oparte na chmurze stały się dość przystępne.

Kilka małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczyna działalność od podstawowego systemu CRM, a następnie przechodzi na usługi premium w miarę rozwoju działalności — ponieważ wydatki na oprogramowanie stanowią poważny problem.

Może ci się również spodobać: Wspomaganie strategii e-mail marketingu za pomocą Marketing Automation i CRM.

Zainwestuj w rozwiązanie CRM, które spełni wszystkie wymagania Twojej organizacji

Celem wszystkich punktów, które omówiliśmy powyżej, jest zrozumienie przez Twoją firmę, że idealne oprogramowanie CRM to takie, które najlepiej odpowiada wymaganiom Twojej organizacji i ma funkcje, które możesz ocenić na długo przed dokonaniem inwestycji.

Będziesz w stanie podjąć decyzję o zakupie odpowiedniego systemu CRM dla swojej firmy, gdy zrozumiesz, że jest funkcjonalny i spełnia wszystkie Twoje potrzeby.

 Ten artykuł został napisany przez Atreyee Chowdhury. Atreyee jest niezależnym autorem treści z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Pasjonuje się pomaganiem małym i średnim firmom i przedsiębiorstwom w osiąganiu celów związanych z marketingiem treści dzięki starannie przygotowanym i przekonującym treściom. W wolnym czasie uwielbia czytać, podróżować i eksperymentować z różnymi kuchniami. Możesz śledzić ją na LinkedIn.