10 wskazówek dotyczących zarządzania podatkami w Shopify

Przed 2018 r. firmy e-commerce nie podlegały opodatkowaniu. Jednak w obliczu stale rozwijającej się branży, której wartość wynosi obecnie 6,3 biliona dolarów , interesariusze zdali sobie sprawę z potrzeby zmuszenia internetowych sklepów detalicznych do płacenia sprawiedliwej części podatków, tak jak robią to współczesne sklepy stacjonarne.

Jako właściciel firmy Shopify płatności podatków są nieuniknione.

Jeśli chcesz nadal sprzedawać w Shopify bez narażania się na kary z powodu zaniedbań podatkowych, musisz zwrócić uwagę na należne podatki i nauczyć się nimi zarządzać.

W tym przewodniku dowiesz się o najważniejszych podatkach Shopify, które należy zapłacić, oraz o tym, jak zarządzać podatkami w Shopify.

Jakie podatki płacą sprzedawcy Shopify?

Wszyscy płacą podatki. Jako właściciel firmy Shopify musisz zapłacić kilka obowiązkowych podatków:

Podatek od sprzedaży

Podatek od sprzedaży to prosty jednorazowy podatek, który sprzedawcy naliczają konsumentom przy zakupie produktu. Podatek jest doliczany do produktu przed lub po kasie, a konsument za niego płaci. Podatek od sprzedaży przechodzi od konsumentów do sprzedawcy, a następnie do rządu.

Podatek od sprzedaży jest wiążący dla firm w Stanach Zjednoczonych. Stawka dla każdego produktu może się różnić w zależności od polityki państwa i władz lokalnych.

Ze względów bezpieczeństwa zapoznaj się z obowiązującymi zasadami podatkowymi w jurysdykcji Twojej firmy.

Podatek od wartości dodanej (VAT)

Podatek od wartości dodanej (VAT), jak sama nazwa wskazuje, jest podatkiem doliczanym do wartości produktu na każdym etapie, aż do momentu dotarcia do konsumenta końcowego. Jest to stawka elastyczna, która zależy od wartości produktu w chwili wytworzenia.

Producent dodaje go przed sprzedażą dystrybutorom. Dystrybutor robi to samo przed sprzedażą detalistom, a detaliści powtarzają ten proces przy sprzedaży konsumentom końcowym.

Aby przekazać roczny podatek VAT, musisz zsumować wszystkie podatki VAT zebrane w ciągu sezonu i przesłać go do rządu. Podatek VAT obowiązuje we wszystkich krajach.

Podatek od towarów i usług (GST)

Kluczowa różnica między GST a VAT polega na tym, że GST to zryczałtowana stawka procentowa opodatkowana od każdego produktu.

GST jest naliczany na każdym poziomie łańcucha żywnościowego, aż do momentu dotarcia do konsumenta końcowego. Jednak wszyscy otrzymują zwrot w postaci ulg podatkowych, z wyjątkiem konsumenta końcowego. GST obowiązuje we wszystkich krajach świata.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy to podatek, który zarówno pracownicy najemni, jak i właściciele firm płacą od swoich dochodów. Podatek od sprzedaży internetowej, VAT i GST podlegają zwrotowi, podczas gdy podatek dochodowy nie podlega zwrotowi.

W przypadku pracowników najemnych podatek dochodowy jest odliczany przed otrzymaniem zapłaty, podczas gdy właściciele firm płacą podatek dochodowy od zysku ze sprzedaży.

W przypadku firm Shopify podatek dochodowy jest obliczany po odjęciu wydatków poniesionych na prowadzenie działalności. Może to obejmować subskrypcję Shopify, koszty marketingowe, podróże służbowe, podatek od sprzedaży, VAT i GST. Możesz obniżyć podatek dochodowy poprzez koszty uzyskania przychodów, dlatego wiedza o tym, co podlega odliczeniu, jest niezbędna.

Aby być na bieżąco, musisz wiedzieć, jak zarządzać podatkami w Shopify. Dokonamy teraz przeglądu stopniowego podejścia do doskonalenia zarządzania podatkami.

10 wskazówek dotyczących zarządzania podatkami w Shopify

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci skutecznie poruszać się po zarządzaniu podatkami Shopify:

1. Naucz się terminologii finansowej

Świat finansów, podobnie jak inne branże, ma swój żargon. Jednym z pierwszych kroków, jakie należy wykonać rozpoczynając działalność gospodarczą, jest poznanie terminologii związanej z branżą.

Znajomość żargonu uwalnia od frustracji towarzyszącej wielu firmom podczas przygotowywania zeznań podatkowych.

Oto kilka typowych terminów, które musisz znać.

• Rachunek zysków i strat: pokazuje działalność biznesową firmy, w tym koszty operacyjne, zyski, straty i inne.
• Przychód: odnosi się do ilości pieniędzy generowanych ze sprzedaży.
• Koszt sprzedanych towarów (COGS): jest to ogólny koszt wytworzenia produktów (dla producentów) lub koszt zakupu produktów sprzedawanych użytkownikom końcowym (dla detalistów).
• Zwrot z inwestycji: jest to miara, która określa, ile generuje Twoja firma w odniesieniu do kosztu sprzedanych towarów i kosztów operacyjnych.
• Zysk brutto: kwota pozostała po odjęciu KWS od przychodów.
• Zysk netto: kwota pieniędzy, która zostaje po odliczeniu KWS i innych kosztów prowadzenia firmy

2. Zapoznaj się ze swoimi obowiązkami podatkowymi Shopify

Przepisy i zasady podatkowe różnią się w zależności od kraju, stanu/prowincji i miasta. Zapoznaj się z zasadami podatkowymi obowiązującymi w Twojej jurysdykcji, aby wiedzieć, jakie podatki płacić, a jakich unikać.

Przeprowadzaj dogłębne badania i badania, aby lepiej zrozumieć te prawa i sposób ich funkcjonowania, aby uniknąć opierania się na założeniach, które są szkodliwe dla biznesu.

3. Określ swój związek podatkowy

Związek podatkowy to jurysdykcja, w której Twoja firma ma znaczącą obecność i jest zobowiązana do pobierania i odprowadzania podatku od sprzedaży. Sklep internetowy może mieć więcej niż jedną jurysdykcję.

Związek podatkowy może obejmować kraj, stan/prowincję lub miasto, w którym zarejestrowana jest Twoja firma, gdzie generujesz najwięcej sprzedaży, gdzie fizycznie jesteś obecny (np. biuro, magazyn) lub gdzie znajdują się Twoi pracownicy.

Identyfikacja powiązań podatkowych umożliwia poznanie stawki podatkowej. Dzięki temu możesz przestrzegać przepisów podatkowych i zasad obowiązujących Twoją firmę.

4. Skonfiguruj ustawienia podatkowe w sklepie Shopify

Kiedy sprzedajesz produkt w swoim sklepie Shopify, musisz odliczyć podatki od każdej sprzedaży. Jeśli Twoja firma działa w Stanach Zjednoczonych, Twoje stawki podatkowe zawsze będą się różnić. Znajomość stawki podatkowej pomoże Ci dokładnie skonfigurować ustawienia podatkowe Shopify.

Wbudowane ustawienia podatkowe Shopify pomagają zautomatyzować obliczenia i pobieranie podatków. Odwiedź sekcję „Podatki” w panelu administracyjnym Shopify i skonfiguruj odpowiednie stawki podatkowe dla swojego regionu.

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować ustawienia podatków w swoim Shopify.

• W panelu administracyjnym Shopify przejdź do ustawień i wybierz Podatki i cła
• Wybierz swój kraj lub region
• W sekcji Podatek od sprzedaży kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży
• Wpisz swój numer podatkowy w wyznaczonym miejscu.Jeśli jeszcze go nie masz, pozostaw to pole puste.
• Kliknij Pobierz podatek
• Kliknij Pobierz podatek od sprzedaży, jeśli chcesz dodać więcej regionów

Pamiętaj, że możesz utworzyć zastąpienie dla produktów, w przypadku których nie mają zastosowania domyślne stawki podatku.

5. Pobieraj i odprowadzaj podatek od sprzedaży

Po skonfigurowaniu ustawień podatkowych Shopify następnym krokiem jest pobieranie i odprowadzanie podatków od sprzedaży. Włączenie automatycznego obliczania podatku w sklepie Shopify zapewnia pobranie dokładnego podatku przy kasie.

Shopify obliczy podatki na podstawie skonfigurowanych stawek. W razie potrzeby regularnie przeglądaj i aktualizuj stawki podatkowe. Śledź pobrane podatki, aby ułatwić dokładne raportowanie i przelewy, gdy nadejdzie sezon podatkowy.

6. Uzyskaj zaświadczenia o zwolnieniu z podatku

Jeśli Twoja firma obsługuje firmy zwolnione z płacenia podatku od sprzedaży, musisz również unikać płacenia podatku od sprzedaży. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest uzyskanie zaświadczeń o zwolnieniu z podatku.

Na przykład, jeśli sprzedajesz dystrybutorom, hurtownikom lub sprzedawcom, nie oczekuje się, że te kategorie klientów będą płacić podatek od sprzedaży. I często mają świadectwo zwolnienia.

Żądaj i przechowuj kopie zaświadczeń o zwolnieniu jako dowód przy ubieganiu się o odliczenie podatkowe. Shopify zapewnia opcje, które umożliwiają dodawanie zwolnień klientów w celu zapewnienia prawidłowej obsługi sprzedaży zwolnionej z podatku.

7. Weź pod uwagę międzynarodowe zobowiązania podatkowe

Jeśli Twoja firma Shopify obsługuje rynek międzynarodowy, jesteś zobowiązany do zapłaty podatku, ale dopiero po osiągnięciu progu podatkowego w regionie.

Jest to określona kwota sprzedaży, która oznacza, kiedy firmy muszą zacząć płacić podatki. Gdy Twoja firma osiągnie cel, przygotuj się na sezon podatkowy.

Każdy kraj lub region ma różne progi dla firm e-commerce. Zbadaj i zrozum wymagania podatkowe każdego kraju, do którego wysyłasz. Dzięki temu dowiesz się, jak obliczyć podatek i kiedy go zapłacić.

8. Prowadź dokładne zapisy

Prowadzenie dokładnego rejestru transakcji biznesowych uprości proces zwrotu podatku w Shopify.

Prowadź szczegółową dokumentację wszystkich zakupów, sprzedaży, paragonów, faktur, pobranych podatków i innych wydatków. Wiele firm, zwłaszcza tych zajmujących się drobnym handlem detalicznym, zaniedbuje ten aspekt swojej działalności.

Możesz użyć oprogramowania księgowego lub wbudowanego narzędzia raportowania Shopify do generowania raportów sprzedaży i podatków. Te zapisy będą nieocenione, jeśli staniesz przed audytem.

9. Korzystaj z oprogramowania konta

Jeśli dopiero założyłeś firmę Shopify, użycie arkusza kalkulacyjnego lub domyślnego narzędzia do raportowania Shopify do zarządzania finansami i podatkami może być wszystkim, czego potrzebujesz. Ale wraz ze skalowaniem Twojej firmy stają się one mniej wydajne.

Chcesz zapobiec błędom, których można uniknąć w przypadku arkuszy kalkulacyjnych. Przydaje się tutaj oprogramowanie księgowe. Oprogramowanie księgowe to święty Graal efektywnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pomaga zaoszczędzić czas i wysiłek podczas generowania dokładnych raportów.

Sklep z aplikacjami Shopify zawiera kilka takich aplikacji, które mogą wykonać zadanie. Ale oto lista naszych dziesięciu najlepszych programów do obsługi kont dla Ciebie .

10. Skonsultuj się z doradcą podatkowym

Przepisy podatkowe mogą być złożone. Zarządzanie podatkami w Shopify bez odpowiedniej wiedzy o tym, co się z tym wiąże, może być zniechęcające. Możesz znaleźć czas, aby dowiedzieć się wszystkiego o podatkach lub skonsultować się z profesjonalistą. To pierwsze, ze względu na swój wyczerpujący charakter, raczej nie wchodzi w grę.

Jeśli chcesz prawidłowo zarządzać podatkami w Shopify, najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie porady specjalisty podatkowego.

Mogą pomóc Ci poruszać się po zawiłościach podatków międzynarodowych. Zrozumiesz swoje specyficzne obowiązki podatkowe. Zapewnią zgodność i zapewnią spersonalizowane porady dostosowane do Twojej firmy.

Zarządzaj swoim podatkiem Shopify

Zarządzanie podatkami w Shopify jest niewątpliwie zniechęcające. Zastosuj wskazówki zawarte w tym przewodniku, aby znaleźć najlepszy sposób zarządzania podatkiem Shopify.

Ponieważ przekazanie podatku wymaga osiągnięcia określonego progu, podatek płacisz tylko wtedy, gdy dokonasz większej sprzedaży. Adoric może pomóc Ci zwiększyć konwersję, zamieniając odwiedzających Twoją witrynę w płacących klientów.

Dowiedz się, jak Adoric zmienia doświadczenie sprzedaży dla właścicieli Shopify.

Dodaj aplikację Adoric