Salesforce 데이터 품질을 개선하기 위한 상위 10가지 팁
게시 됨: 2021-08-18통신 기술의 발전은 기업과 고객이 상호 작용하는 방식을 변화시켰습니다. Teradata의 연구에 따르면 현재 조직의 50% 이상이 고객에게 도달하기 위해 7개 이상의 채널을 사용하고 있습니다. 고객이 귀하와 상호 작용하는 데 더 많은 채널을 사용하고 비즈니스에서 정보를 수집하기 위해 더 많은 채널을 사용할수록 고객 관계 관리(CRM) 데이터베이스에 중복 및 기타 데이터 오류가 들어갈 위험이 커집니다. 고맙게도 데이터 무결성 솔루션의 발전으로 이러한 오류를 방지할 수 있습니다. 몇 단계만으로 Salesforce 데이터 품질을 개선할 수 있는 방법을 알아보려면 계속 읽으십시오.
데이터 품질에 대한 책임
모든 사람이 CRM 데이터 품질을 보장하기 위해 각자의 역할을 수행해야 하지만 올바른 데이터 품질 도구와 이를 구현하기 위한 올바른 실행 계획을 결합하여 앞장서는 것은 Salesforce 관리자의 책임인 경우가 많습니다.
일반적으로 여기에는 품질 표준 개발 및 시행, CRM 작업에 대한 사용자 교육, 무결성을 유지하기 위해 데이터를 지속적으로 모니터링 및 정리하고, 커뮤니케이션 라인을 개방적으로 유지하는 것이 포함됩니다. 다음 10가지 팁을 사용하여 간단하고 효과적인 행동 계획을 세우십시오.
Salesforce 데이터 품질을 개선하기 위한 상위 10가지 전문가 팁
- 감시 장치
작은 데이터베이스라도 유지 관리해 본 사람이라면 데이터 품질이 매우 빠르고 기하급수적으로 저하된다는 데 동의할 것입니다. 사용자는 기존 기록을 업데이트하는 동안 때때로 유효한 정보를 잘못된 데이터로 바꾸거나 단순히 실수로 정보를 변경/삭제합니다. 관리자의 최선의 예방 노력에도 불구하고 새 레코드는 수동으로 입력했든 가져오든 관계없이 항상 특정 수의 문제가 있는 필드를 포함합니다. 데이터베이스를 지속적으로 모니터링하여 잘못된 데이터를 식별하고 수정합니다. - 표준화
모든 데이터 관리자는 데이터베이스의 "나쁜" 데이터와 "좋은" 데이터를 정의하는 품질 표준을 개발해야 합니다. 표준은 실제로 데이터베이스에 적용될 때 잘못된 데이터를 식별하고 경우에 따라 자동으로 수정하는 규칙 또는 테스트의 모음입니다. 그러나 표준은 또한 이름, 주소, 주, 우편번호 등의 형식 지정에 대한 규칙 및 약어에 대한 기본 설정과 같은 잘못된 데이터 입력을 방지합니다. 초기 표준 세트를 설정한 후에는 품질이 향상되도록 이러한 표준을 지속적으로 개선하고 업데이트해야 합니다. 데이터베이스가 얼마나 빨리 발전하거나 비즈니스가 변경되더라도 높은 수준을 유지합니다. - 중복 제거
중복 기록(중복)은 혼란을 일으키고 시간을 낭비하며 사용자가 고객 관계를 완벽하게 파악하기 어렵게 만듭니다. 중복 방지 도구를 사용하여 데이터베이스에서 중복 항목을 정기적으로 검색하고 해당 중복 항목을 병합, 제거 또는 경고 보내기와 같이 자동으로 수행할 작업을 결정하는 시나리오를 만듭니다. - 씻어 깨끗이 하다
데이터베이스에 대한 품질 표준을 정의한 후 이를 달성하는 데 도움이 되는 입증된 데이터 정리 도구를 식별하고 구현하십시오. 타사 솔루션을 활용하여 데이터베이스에서 품질 표준을 준수하지 않는 레코드를 검색하고 수정합니다. 높은 수준의 데이터 품질을 지속적으로 유지하려면 조직의 데이터 변경 속도에 따라 매일 또는 매주 정해진 일정에 따라 자동화된 검색 및 병합을 수행해야 합니다. - 확인
사용자가 100% 깨끗한 데이터를 입력하거나 가져올 수 있다고 해도 세상이 역동적인 곳이라는 사실은 변하지 않습니다. 회사는 성장하고, 사람들은 직업을 바꾸고, 기업은 이전하거나 합병합니다. 불과 3개월 전만 해도 유효했던 연락처 정보가 이제는 구식이 될 수 있습니다. 데이터가 적시에 제공되는지 확인하는 데 도움이 되는 프로세스를 구현하고, 가능한 한 신뢰할 수 있는 외부 소스와 데이터를 확인하고, 이메일 확인 솔루션을 활용하여 이메일 주소가 유효한지 확인합니다. - V의 erify
위에 나열된 교정 작업을 수행한 후 기록이 적절하게 업데이트되었고 데이터베이스가 실제로 필요한 품질 표준을 준수하는지 확인해야 합니다. 이 작업이 완료되면 조직 전체의 직원이 결정을 내리는 데 사용하는 데이터를 신뢰할 수 있다는 사실을 알고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. - 기르다
모든 기회를 포착하여 데이터 품질의 중요성에 대해 사용자와 관리자를 교육하고 해당 데이터에 의존하는 개별 직원은 물론 조직에 대한 데이터 무결성의 원인을 옹호합니다. - 억지로 시키다
생성 한 표준 을 시행하고 , 사용자에게 적절한 교육을 제공하고, 필요할 때 데이터에 대한 액세스를 제한하는 것이 핵심입니다. 데이터 품질을 염두에 두고 스키마 를 설계합니다 . 그들은해야:- 필수 필드를 정의합니다.
- 가능하면 자동으로 채워진 기본값을 사용하십시오.
- 필드 종속성 및 워크플로 규칙을 만듭니다(예: A와 B가 있으면 C도 있어야 함).
- 제어 개체 생성: 계정, 연락처, 리드 등을 생성할 수 있는 사용자는 누구입니까?
- 데이터가 올바르게 입력되었는지 확인하기 위해 유효성 검사 규칙을 구현합니다.
- Web-to-Lead 데이터에 대한 제한을 부과합니다.
- 의사 소통하다
Salesforce 관리자는 일반적으로 질문에 답변하고 CRM 사용자 인터페이스의 변경 사항(예: 새 필드 또는 전체 화면 추가), 명명 규칙 개정, 정책 및 표준 업데이트, 기타 관련 사항을 사용자에게 알리는 책임이 있습니다. 사용자 경험에. 사용자가 편안하게 질문하고, 문제를 논의하고, 개선 사항을 제안할 수 있는 지원적인 분위기를 조성하면 사용자 채택 및 지침 준수가 촉진됩니다.
- G 등 도움의 손길
지속적으로 높은 수준의 CRM 데이터 품질을 달성하고 유지하려면 표준 도구 집합을 넘어서서 가장 친한 친구가 되는 매우 효과적인 기능을 갖춘 고급 타사 응용 프로그램을 채택해야 한다는 사실을 인식하십시오. 처음 9가지 전문가 팁을 따른다고 해도 전문 소프트웨어 응용 프로그램의 도움 없이 데이터 품질을 개선하기 위해 할 수 있는 일은 많지 않습니다.
Salesforce 데이터 품질 개선 과제 해결
DemandTools, PeopleImport, DupeBlocker 및 BriteVerify를 포함하는 기능이 풍부한 데이터 무결성 솔루션 제품군인 Validity Connect의 기능을 활용하여 조직의 모든 사람이 신뢰할 수 있는 고품질 Salesforce 데이터를 지속적으로 달성하고 유지할 수 있습니다.
