모든 보험 에이전트를 위한 상위 9가지 필수 모바일 앱
게시 됨: 2022-07-27
항상 이동 중이며 궁극적인 목표는 대부분의 시간을 새로운 잠재 고객을 확보하고 잠재 고객으로 전환하는 것인 보험 대리인입니까? 답변이 '예'라면 보험 대리인으로서의 역할이 상당히 어렵고 워크플로와 프로세스를 관리하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 하지만 이러한 문제를 쉽게 극복할 수 있습니다. 오늘날의 세계에서 모바일 앱은 거의 모든 문제를 해결하기 위한 최적의 도구가 되었으며 디지털 기술을 채택한 비즈니스는 나날이 성공을 거두고 있습니다. 마찬가지로 보험사도 예외는 아닙니다. 모바일 애플리케이션은 고객과 보험 회사 모두에게 유익합니다. 그것은 당신의 처분에 가장 효과적인 도구 중 하나이며 당신이 당신의 시간을 효과적으로 관리할 수 있게 해줍니다. 기술 덕분에 보험 업계에서도 작업을 더 빠르고 효율적으로 완료할 수 있었습니다.
보험 대리인이 자신의 게임을 최신 상태로 유지하는 데 도움이 되는 앱을 다운로드하면 워크플로 및 프로세스를 더 쉽게 관리할 수 있습니다.
모바일 앱을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 자동화된 프로세스
- 기록 유지
- 주문 처리
- 수령 또는 결제
- 시간을 효율적으로 관리
- 생산성 유지
보험사 직원이 업무 효율성을 높이는 데 도움이 되는 상위 9개 앱 목록을 확인하세요.
1. HelloLeads – 판매 향상:
HelloLeads는 리드 관리, 판매 추적 및 후속 조치를 더 쉽게 만들어 판매를 개선하는 간단하고 사용하기 쉬운 모바일 앱입니다. 이것은 고객 관계를 유지하기 위해 보험 에이전트가 사용할 수 있는 최고의 CRM 중 하나입니다.
HelloLeads 모바일 앱을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 어디에서나 리드 추가
- 리드 검증
- 리드와 빠르게 연결
- 리드와의 대화 추적
2. RescueTime – 시간 관리를 되찾으세요.
RescueTime의 시간 관리 소프트웨어는 모바일 및 데스크탑에서 보낸 시간을 이해하고 제어하는 데 도움이 되는 자동 생산성 및 시간 추적기입니다. 일과 삶의 균형을 위한 훌륭한 앱입니다. 시간을 효과적으로 관리함으로써 스트레스 수준을 줄일 수 있습니다. 또한 항상 외출할 준비가 되어 있고 잠재적인 리드를 만나고 고객으로 전환하여 판매 수익을 높일 수 있습니다.
Rescue Time은 다음을 수행하는 데 도움이 됩니다.
- 작업을 방해하는 요소 발견
- 작업하는 동안 지침을 제공합니다.
- 산만함을 피하고 집중력을 강화하십시오
3. QQCatalyst – 가상 에이전트 역할:
QQCatalyst를 사용하면 보험 에이전트가 모바일 장치에서 클라이언트 세부 정보, 정책, 메모, 파일 및 보고서를 포함하는 클라이언트 데이터에 안전하게 액세스할 수 있습니다. 클릭 한 번으로 맞춤형 브랜드 앱을 QQCatalyst 고객 데이터와 통합할 수 있습니다. 운영, 마케팅, 판매 파이프라인 관리 도구가 필요한 독립 에이전트를 위한 대리점 관리 시스템입니다.
QQcatalyst는 다음을 지원합니다.
- 서비스 워크로드 감소
- 유지율 증가
- 고객 역량 강화
- 언제 어디서나 안전한 로그인
- 작업 목록에 대한 액세스
- 직접 다이얼 클라이언트 전화 번호 및 클라이언트 주소 매핑 기능
4. CamCard – 명함 리더기:
CamCard는 스마트폰에서 전자 명함, 데이터 캡처 및 빠른 검색을 통해 연락처 관리를 지원하는 클라우드 기반 솔루션입니다. 보험 대리인이 되면 여러 장의 명함을 받을 수 있습니다. CamCard는 명함 리더기 역할을 하며 수신된 명함을 디지털 주소록에 자동으로 저장합니다. 이를 통해 이러한 관계의 우선 순위를 정하고 보험 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.
CamCard를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 명함 스캔 및 보관
- 주변 사람들과 전자 카드 교환
- 연락처에 메모 및 미리 알림 추가
- 좋은 대화를 시작하려면 연락처 회사 뉴스를 검색하십시오.
- 여러 장치에서 연락처 정보에 액세스하고 여러 언어로 연락처를 관리합니다.
5. 로드 트립 - 로드 트립을 모험으로 바꾸십시오.
Roadtrippers는 보험 에이전트가 계획되거나 계획되지 않은 고객 회의를 관리할 수 있는 훌륭한 앱입니다. 이 보험 대리인 모바일 앱을 사용하면 이동 중에 스마트폰으로 경로를 만들고, 활동을 계획하고, 기이한 길가 명소나 경치 좋은 곳을 찾고, 호텔을 예약할 수 있습니다.
Roadtrippers를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 경로를 따라 가장 멋진 정류장 찾기
- 가스 비용 추정
- 호텔 및 투어 예약
- 즐겨찾는 장소 저장
6. SignNow – 워크플로에 따라 확장되는 전자 서명:
SignNow는 보험 대리인을 위한 편리한 앱으로 모든 장치에서 전자 서명, 문서 전송 및 관리를 지원합니다. 이 앱은 여러 수신자가 문서에 전자 서명을 하도록 하는 방법과 문서에 전자 서명을 추가하여 모든 장치에서 신속하게 업무를 수행하는 방법의 두 가지 방법으로 활용됩니다.
SignNow를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 채울 수 있는 필드를 추가하여 문서 편집
- 문서에 여러 서명자 추가
- 문서 상태를 실시간으로 추적
- 모든 장치에서 서명된 문서 보내기
- 서명된 문서를 클라우드에 저장
7. Evernote – 일을 길들이고 삶을 정리하세요:
Evernote는 모든 것을 기억하고 노트, 작업, 일정을 한 곳에서 처리하여 모든 프로젝트를 처리하는 데 사용되는 강력한 도구입니다. 생각을 정리할 수 있는 최고의 메모 작성 앱 중 하나입니다. 이 최고의 보험 앱을 통해 메모를 다른 장치에 다운로드하거나 데이터를 공유할 수 있습니다.
Evernote를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 간단한 방법으로 장치 간 정보 저장
- 오디오 녹음 및 저장
- 체크리스트 만들기
- 플랫폼 간 동기화 지원
8. 경비 – 경비 보고서:
비용 추적 및 관리는 보험 대리인에게 어려운 일이 될 수 있습니다. Expensify는 경비 보고서를 생성하는 데 사용되는 간단한 영수증 및 경비 추적 소프트웨어입니다. 무제한 스캔, 자동 마일리지 추적, 무기한 영수증 저장, 비용 자동 분류 및 Expensify를 통해 회계 소프트웨어로 자동 내보내기 기능을 사용할 수 있습니다.
Expensify는 다음을 지원합니다.
- 출장, 회의 및 저녁 식사에 대한 영수증을 기록하십시오.
- 자동으로 영수증 스캔
- 디지털 영수증 관리
- 스마트 분류
- 지출 전략을 세워라
9. PandaDoc – 전자 서명 및 문서 추적:
PandaDoc은 보험 대리인이 문서를 작성, 편집, 추적, 공유 및 서명할 수 있도록 지원합니다. 이 앱은 원격으로 또는 이동 중에 일하는 보험 대리인을 위해 사전 제작된 다양한 템플릿과 함께 제공됩니다. 모든 계약과 계약을 한 곳에 보관하므로 비즈니스에 집중할 수 있어 시간을 크게 절약할 수 있습니다.
PandaDoc을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 사전 제작된 템플릿 가져오기
- 전자 서명 받기
- 언제든지 서명 액세스 및 저장
- 통찰력 검토
결론:
보험 사업이 성장하려면 생산성을 향상시킬 수 있는 새로운 방법을 지속적으로 모색해야 합니다. 올바른 기술을 수용하면 직장 생활을 단순화하고 정신을 명료하게 하며 다음 번 큰 판매를 준비할 수 있습니다. 모바일 앱을 디지털 전략에 채택하면 보험 대리인으로서의 효율성을 높이고 보험 판매를 늘릴 수 있습니다. 이 앱은 일정 관리, 회의 계획, 캠페인 모니터링, 최적의 경로 찾기 및 더 많은 유용한 기능을 제공합니다. 보험 대리인으로 하루를 성공적으로 보낼 수 있도록 도와드립니다.