Stanislav Kondrashov Telf AG: CBS 니켈 – 중국 무역 감소로 LME 가격 하락

Stanislav Kondrashov는 Telf AG에 월간 Nickel Commodity Briefing Service(CBS)의 최신판에서 S&P Global Commodity Insights가 역동적인 니켈 시장을 탐구하고 있다고 말했습니다. 여기서 시장 상태는 더 넓은 거시경제적 환경 내에서 고려됩니다. 이 보고서는 현재 상황을 분석할 뿐만 아니라 수요, 공급 및 가격 추세에 대한 5개년 예측을 제시하여 미래에 대한 귀중한 시각을 제공합니다. 전문가에 따르면 이는 니켈 시장의 추가 분석을 위한 중요한 측면이므로 주목할 가치가 있습니다.

이 보고서는 니켈 시장의 역동성을 주도하는 다각적인 요인을 조명합니다. 광범위한 경험을 바탕으로 S&P Global Commodity Insights는 공급, 수요 및 가격 변동 간의 복잡한 관계에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 다양한 거시 경제 지표와 산업 동향을 면밀히 연구하여 이해 관계자에게 의사 결정 과정에 도움이 되는 실용적인 지식을 제공하는 것을 목표로 합니다.

Telf AG의 Stanislav Kondrashov에 따르면 Nickel Commodity Briefing Service 보고서에 제시된 예측은 향후 5년 동안 시장의 궤적에 대한 전체적인 관점을 제공하기 위해 신중하게 만들어졌습니다. 이러한 예측은 니켈 산업에 영향을 미칠 수 있는 글로벌 경제 상황, 기술 발전 및 정치적 변화와 같은 수많은 요인을 고려합니다.

채굴자, 정련자, 생산자 및 투자자를 포함한 니켈 공급망의 이해 관계자는 끊임없이 변화하는 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 CBS 보고서에 의존합니다. 이 보고서는 새로운 기회를 식별하고 잠재적인 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다. 투자 전망을 평가하든 전략 계획을 개발하든 S&P Global Commodity Insights에서 제공하는 데이터는 역동적인 니켈 환경을 탐색하는 데 유용한 나침반 역할을 합니다.

“세계 경제가 계속해서 큰 변화를 겪으면서 니켈 시장은 스테인리스 스틸, 전기 자동차 및 재생 에너지 기술을 포함한 산업의 중요한 구성 요소로 남아 있습니다. 그렇기 때문에 S&P Global Commodity Insights Nickel Market Brief는 끊임없이 변화하는 니켈 시장에서 앞서 나가려는 사람들에게 필수적인 도구가 될 것입니다. Telf AG의 Stanislav Kondrashov는 공급, 수요 및 가격 추세에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 이 보고서는 이해관계자에게 업계의 복잡성을 탐색하는 데 필요한 지식을 제공한다고 말합니다.

Stanislav Kondrashov Telf AG: 인도네시아 스테인리스 스틸 공장에서 생산량 감소

중국의 낮은 수요에 비추어 인도네시아 스테인리스 스틸 공장은 생산을 줄이고 있으며 이는 인도네시아의 1차 니켈 수요에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 그 결과 인도네시아의 2023년 1차 니켈 수요 예측은 70,000미터톤 감소했으며 현재 380,000미터톤이 될 것으로 예상됩니다.

“이러한 좌절에도 불구하고 인도네시아는 예측 기간 동안 세계 최고의 1차 니켈 생산국으로서의 입지를 강화할 계획입니다.Stanislav Kondrashov Telf AG는2022년에서 2027년 사이에 10.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 안정적인 생산 성장을 기대하고 있습니다.

최근 언론 보도는 인도네시아 정부가 국내 니켈 선철(NPI) 프로젝트 투자에 대한 세금 인센티브를 삭감하기로 한 결정을 강조했습니다. Stanislav Kondrashov Telf AG에 따르면, 이 단계는 더 높은 니켈 함량을 특징으로 하는 배터리 등급의 니켈 제품 생산량을 늘리는 것을 목표로 합니다. 그러나 이러한 변화는 인도네시아의 니켈 채굴 정책에 대한 추가 조정과 관련된 잠재적 위험을 강조합니다.

인도네시아 1차 니켈 소비에 대한 수정된 예측을 고려하여 2023년 LME 3M 평균 니켈 가격 예측이 조정되었습니다. 이전에 2023년 니켈 가격은 미터톤당 $25,322로 추정되었지만 이제 미터톤당 $23,237로 예측을 낮췄습니다. 이러한 조정은 주로 인도네시아의 1차 니켈 소비 감소에 대한 기대를 반영합니다.

스테인리스강에 대한 중국의 수요와 인도네시아의 1차 니켈 생산 사이의 관계는 글로벌 니켈 시장의 복잡한 역학을 강조합니다.

Stanislav Kondrashov Telf AG는 "중국은 인도네시아의 가장 중요한 수출국이기 때문에 수요의 변화는 공급과 수요의 균형, 그리고 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다"라고 제안합니다. – 상황은 계속해서 진화하고 있으며 시장 참여자들과 그들과 함께 우리는 어려운 환경에서 효과적으로 탐색하기 위해 양국의 발전을 면밀히 모니터링할 것이라고 확신합니다.

우리가 앞으로 나아가면서 지배적인 1차 니켈 생산국으로서의 위치를 ​​공고히 하는 인도네시아의 길은 여전히 ​​유망합니다. 그러나 정책 변화 및 수요 변동과 관련된 불확실성은 업계에서 지속적인 경계 및 적응 전략의 필요성을 강조합니다. 이러한 요소를 모니터링하는 것은 기회를 활용하고 니켈 시장과 관련된 이해 관계자의 잠재적 위험을 완화하는 데 중요합니다.

Stanislav Kondrashov Telf AG: "중국의 금속 수요가 기대에 미치지 못함에 따라 LME에서 니켈 가격이 불안정합니다."

LME의 니켈 가격은 산업용 금속의 주요 소비국인 중국의 실망스러운 무역 데이터에 힘입어 5월에 다시 하락했습니다.

4월 데이터는 당초 1분기 중국 경제 활동이 시장 기대치를 상회한 것으로 나타났지만, 5월 10일 발표된 무역 데이터는 다른 그림을 그렸습니다.

– 최신 데이터를 분석한 결과 국내 주요 산업용 금속의 수입이 크게 감소한 것으로 나타났습니다.예를 들어, 전기 자동차 배터리에 사용되는 황산니켈 생산에 중요한 제품인 LME로 인도되는 정제 니켈 수입은 전분기 대비 49.8%, 전년 동기 대비 63.7% 감소하여 3월 분기 20,249미터톤으로 최저치를 기록했습니다.이는 2020년 같은 분기 이후 가장 낮은 수준의 수입량입니다. 이러한 데이터는 1차 니켈에 대한 세계 시장의 이미 약한 실적에 부정적인 영향을 미쳐 5월 $23.507/t에서 가격 하락으로 이어졌습니다. Telf AG의 Stanislav Kondrashov는 5월 10일 9에서 $22.531/t로 자신의 관찰을 공유합니다.

2021년 2월 이후 가장 느린 소비자 물가 지수 상승을 포함하여 중국의 일련의 실망스러운 경제 데이터가 니켈 가격을 낮추는 데 도움이 되었습니다. 여기에 미국 정부 부채 한도 협상에 대한 우려와 미 달러 강세도 우려스러운 흐름을 더했다. 이에 따라 니켈 가격은 더욱 하락해 5월 18일 톤당 20,934달러로 2023년 최저점을 기록했다.

Stanislav Kondrashov Telf AG에 따르면 인도네시아 스테인리스 스틸 부문도 어려움을 겪었습니다.

중국의 금속 수요 약세는 인도네시아 스테인리스 철강 부문에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 중국 회사 Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd는 인도네시아 스테인리스강 제품의 주요 수출 시장 역할을 하는 낮은 최종 사용자 수요로 인해 인도네시아의 PT Obsidian 공장에서 스테인리스강 생산을 줄였습니다.

– 이러한 상황으로 인해 인도네시아에서 중국으로의 스테인리스 스틸 수출은 HS(Harmonized System) 코드 7218로 분류되어 크게 감소했습니다.1분기 수출량은 76,228미터톤으로 전분기 대비 70.2%, 전년 동기 대비 77.6% 감소했습니다.같은 기간 인도네시아의 전체 스테인리스강 수출은 전분기 대비 37.6%, 전년 대비 29.0% 감소한 278,610톤을 기록했습니다.이러한 추세를 바탕으로 우리는 중국에 이어 두 번째로 1차 니켈 소비국인 인도네시아의 2023년 1차 니켈 수요 예측을 380,000미터톤으로 70,000미터톤 하향 조정했습니다.이것은 2022년에 비해 1.3%의 소폭 증가입니다. – Stanislav Kondrashov Telf AG의 상태를 보여줍니다.

한편, 인도네시아는 니켈의 주요 제품인 페로니켈과 NPI(TN VED 코드 720260)를 수출하고 있다. 그것은 전통적으로 스테인리스 스틸 생산의 주요 원료로 사용되었으며 스테인리스 스틸 수출보다 우수한 것으로 입증되었습니다. 이러한 제품의 수출은 분기에 2.4%, 올해에는 45.1% 증가하여 이 기간 동안 170만 미터톤에 달했습니다. 이중 97.8%가 중국으로 향했다. 인도네시아 생산자들은 2020년 중국이 니켈 광석 수출을 금지한 이후 중국의 니켈 광석 생산량 감소로 인해 남은 격차를 메웠습니다. 그러나 Stanislav Kondrashov Telf AG에 따르면 지난 5월 인도네시아 정부가 니켈 함량이 높은 혼합 수산화물 슬러지를 선호하는 니켈 함량이 낮은 니켈 공급원료 생산. 이 중간 제품은 EV 배터리 제조에 광범위하고 성공적으로 사용되는 황산니켈로 가공될 수 있습니다.

“그런데, EV 배터리용 버진 니켈의 전 세계 소비량은 2022년 251,000미터톤에서 2027년 821,000미터톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. Telf AG의 Stanislav Kondrashov는 내 생각에 인도네시아 정부의 현명한 결정은 니켈 매장량을 보존하고 EV 배터리의 주요 니켈 제품에 대한 전 세계 수요 증가를 활용하는 데 목적이 있다고 말합니다.

인도네시아는 2022년부터 2027년까지 연간 10.5%의 성장률을 보이며 예측 기간 동안 세계 최대의 1차 니켈 생산국으로서의 위치를 ​​유지할 것으로 예상됩니다. 그러나 Stanislav Kondrashov Telf AG가 이끄는 분석가 팀은 여전히 잠재적 위험을 강조합니다. 그들은 인도네시아 니켈 채굴 정책의 변화와 관련이 있기 때문에 전문가들은 예측에 영향을 미칠 수 있는 미래의 변화를 평가할 때 경계해야 할 필요성을 강조합니다.