두통 없는 Salesforce 데이터 마이그레이션을 위한 3단계
게시 됨: 2023-06-29마지막으로 길고 아름다운 형식의 문서를 작업하는 데 몇 시간을 보냈지만 다른 프로그램에서 열었을 때 완전히 엉망으로 보이던 때를 기억하십니까?
이제 그 공포를 상상해보십시오. 그러나 텍스트 문서나 슬라이드 데크 대신 회사의 가장 중요한 데이터가 모두 '휙'(깜짝 놀라게 됩니다!) 되었습니다.
분명히 이것은 이상과 정반대이지만 계획 없이, 잘못된 도구로 무장했거나, 그렇지 않으면 준비 없이 Salesforce에서 데이터 마이그레이션을 시도하면 실패할 수 있습니다.
Salesforce 데이터 마이그레이션이란 무엇이며 왜 필요한가요?
Salesforce 데이터 마이그레이션은 이상적으로는 무결성, 구조 및 관계를 유지하면서 하나의 소스 시스템에서 데이터를 추출하여 대상 Salesforce 환경에 로드하는 프로세스입니다.
다음과 같은 경우 조직에서 데이터 마이그레이션 수행을 고려할 수 있습니다.
- 레거시 시스템 또는 CRM 플랫폼을 Salesforce로 업그레이드하고 있습니다.
- 여러 데이터베이스 또는 시스템을 통합하고 있습니다.
- 데이터의 품질을 제거, 보관 또는 향상시키려는 경우
Salesforce에서 데이터 마이그레이션을 수행하는 프로세스는 어떻게 생겼습니까?
1단계: 미리 계획하기
상상할 수 있듯이 데이터 마이그레이션 프로젝트에는 비즈니스 운영 중단을 최소화하면서 데이터를 Salesforce로 성공적으로 전환할 수 있도록 신중한 계획, 조정 및 전문 지식이 필요합니다.
아래에서는 마이그레이션을 시작할 때 성공을 위해 조직을 설정하는 방법을 분석합니다.
목표, 범위 및 이해 관계자를 명확히 하십시오.
이 정도 규모의 프로젝트의 경우 목표와 목표를 팀에 명확하게 설명할 수 있어야 합니다. 데이터 소유자, 관리자 및 기타 이해 관계자를 식별하고 그들과 협력하여 명확한 역할과 책임을 설정하는 것부터 시작하십시오. 여기에서 프로젝트 범위를 결정합니다. 마이그레이션할 데이터는 무엇입니까? 어떤 소스 시스템이 관련되어 있습니까? 대상 Salesforce 환경은 무엇입니까? 타임라인을 설정하고 필요한 모든 리소스를 할당해야 합니다.
소스 데이터 정리
원본 데이터를 검토하여 품질과 정확성을 확인합니다. 여기에는 중복 제거, 형식 표준화, 데이터 무결성 검증, 기타 불일치 또는 오류 해결과 같은 데이터 정리 활동이 포함될 수 있습니다. 깨끗하고 잘 준비된 데이터는 훨씬 더 원활한 프로세스를 만들어 장기적으로 시간(그리고 골칫거리!)을 절약합니다.
매핑 가져오기
이 단계를 "두 번 측정하십시오. 컷 원스' 무대. 소스 시스템의 데이터 구조, 필드 및 관계를 분석하고 Salesforce의 해당 필드에 매핑합니다. Salesforce 데이터 모델과 일치하도록 소스 데이터를 변환하는 데 필요한 변환 규칙 및 논리를 정의합니다. 마이그레이션 중에 보존해야 하는 데이터 종속성 또는 복잡한 관계를 고려해야 합니다.
통합 요구 사항 식별
Salesforce와 조직 내 다른 시스템 간의 통합 또는 데이터 종속성을 식별합니다. 이러한 통합은 데이터 마이그레이션에 의해 어떤 영향을 받습니까? 마이그레이션 후 일관성과 원활한 데이터 흐름을 보장하기 위해 필요한 업데이트 또는 재구성을 미리 계획하십시오.
유효성 검사 전략 구축
마이그레이션된 데이터의 정확성과 완전성을 한 번 검증하는 계획을 수립하십시오. 이는 테스트 시나리오 정의, 샘플 확인, 원본 데이터에 대해 마이그레이션된 데이터의 유효성을 검사하는 방법을 결정하는 것과 같습니다.
데이터 거버넌스 구축
데이터 거버넌스는 조직 내에서 데이터 품질, 무결성, 보안 및 규정 준수를 보장하기 위한 프로세스, 정책, 역할 및 책임을 포함합니다. 마이그레이션 프로세스 도중 및 이후에 적절한 조치 및 권한이 있는지 확인합니다. 관리자와 협력하여 데이터 암호화, 액세스 제어 및 기타 보안 프로토콜을 구현하여 데이터 프라이버시를 보호하십시오.
백업 계획을 세우십시오
마이그레이션 프로세스 중에 발생할 수 있는 잠재적인 위험과 문제를 예상합니다. 대체 접근 방식, 완화 전략 및 대체 옵션을 설명하는 비상 계획을 만들어 마이그레이션 중에 발생하는 모든 문제 또는 차질을 해결합니다. 잘 정의된 비상 계획이 있으면 다운타임을 최소화하고 비즈니스 연속성을 보장하는 데 도움이 됩니다.
전사적으로 공지
여기에서 조직 내의 모든 사람에게 예정된 데이터 마이그레이션에 대해 알리고 전체 계획, 타임라인 및 일상적인 작업에 대한 잠재적 영향을 전달합니다.
간단히 말해, 철저한 계획, 이해관계자 참여, 데이터 품질 및 보안에 대한 관심은 모두 새로운 Salesforce 환경으로의 원활한 전환을 모색하는 요소입니다.
2단계: 데이터 마이그레이션
이제 모든 준비가 완료되었고 모든 사람이 같은 페이지에 있으므로 마이그레이션할 시간입니다!
프로세스에는 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.
- 데이터 추출: 소스 시스템 또는 데이터베이스에서 모든 마이그레이션 데이터를 수집합니다.추출된 데이터에는 고객 기록, 리드, 계정, 연락처, 기회, 사용자 정의 개체 및 관련 메타데이터가 포함될 수 있습니다.
- 데이터 변환: 대상 Salesforce 데이터 모델과 일치하고 데이터 품질 표준을 준수하도록 소스 데이터를 변경해야 하는 경우가 많습니다.위에서 언급했듯이 여기에는 데이터 정리, 표준화, 중복 제거, 형식 지정 및 매핑이 포함될 수 있습니다. 데이터 변환은 마이그레이션된 데이터가 일관되고 정확하며 새로운 환경과 호환되도록 보장하여 Salesforce 데이터 관리를 쉽게 만듭니다.
- 데이터 로드: 데이터가 변환되면 Salesforce의 적절한 필드에 데이터를 로드하고 매핑할 준비가 된 것입니다.이를 위해 Salesforce 데이터 가져오기 마법사, Data Loader 또는 타사 통합 도구와 같은 Salesforce 데이터 가져오기 도구를 사용할 수 있습니다. 물론 Validity DemandTools의 Import 모듈을 권장합니다.
- 데이터 유효성 검사 및 테스트: 데이터가 로드된 후 데이터 무결성을 보장하고 마이그레이션이 성공했는지 확인하려면 철저한 유효성 검사 및 테스트가 필수적입니다.여기에는 마이그레이션된 데이터를 원본 데이터와 비교하고, 샘플 검사를 수행하고, 기타 테스트를 수행하는 작업이 포함됩니다.
프로 팁 ––높은 수준의 데이터 품질과 무결성을 보장하기 위해 다양한 사용 사례와 시나리오를 다루는 테스트 전략을 만듭니다.
3단계: 이주 후 관리
마이그레이션이 완료되고 데이터가 검증되면 다음과 같은 추가 마이그레이션 후 활동이 필요할 수 있습니다.
- 시스템 설정: 이는 보안 설정 구성, 다른 시스템과의 통합 재설정, 워크플로 및 자동화 규칙 업데이트를 의미합니다.
- 데이터 거버넌스: 또한 도입될 변경 사항이나 새로운 기능에 대한 교육을 제공하고, 사용자 참여를 장려하고, 사용자가 가질 수 있는 우려 사항이나 질문을 해결할 준비를 해야 합니다.
- 보안 및 규정 준수: Salesforce 마이그레이션 이전, 도중 및 이후에 중요한 데이터를 보호하여 데이터가 안전하게 전송되고 적절한 권한 및 제어가 이루어지도록 해야 합니다.데이터 레지던시 규정과 같은 규정 준수 요구 사항을 고려하고 마이그레이션 후 관련 법률 및 산업별 규정을 준수하는지 확인하십시오.
CRM 데이터를 구체화합니다.
Salesforce 마이그레이션을 통해 조직은 데이터 무결성을 유지하고, 프로세스를 간소화하고, 데이터 품질을 향상하고, Salesforce 또는 새로운 Salesforce 환경으로의 원활한 전환을 보장할 수 있습니다. 그러나 중단을 최소화하고 모두에게 가장 성공적인 결과를 보장하려면 데이터 마이그레이션을 실행할 때 계획이 중요합니다.
잘못 수행하면 이러한 프로세스가 힘들고 시간이 많이 걸리며 수익이 많이 날 수 있습니다.
점점 더 많은 양의 데이터를 마이그레이션하고 데이터 품질 문제로 인해 수익이 저하되는 것을 방지하는 방법에 대한 전문가 팁은 "다음 Salesforce 데이터 마이그레이션을 위한 주요 팁" 가이드를 확인하십시오.