Salesforce 데이터 로더: 정의 및 최상의 도구를 선택하는 방법

이전에 Validity의 블로그를 읽어보신 분이라면 Salesforce 데이터를 관리하여 고객 정보의 잠재력을 최대한 활용하고 보다 전략적인 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 자세히 설명했다는 것을 아실 것입니다.

이번에는 해당 데이터를 관리하는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 보다 구체적으로, 서로 다른 소스에서 Salesforce로 데이터를 적절하게 가져오는 것의 중요성, 사용 가능한 도구, 비즈니스에 적합한 도구를 선택하는 방법에 대해 논의하겠습니다.

데이터 로딩이란 무엇인가요?

데이터 로딩은 구조화되고 통제된 방식으로 CRM(고객 관계 관리) 시스템 내에서 데이터를 가져오고, 업데이트하거나 삭제하는 프로세스를 의미합니다. 여기에는 스프레드시트, 데이터베이스 또는 외부 응용 프로그램과 같은 다양한 소스의 데이터를 Salesforce로 전송하는 작업이 포함됩니다.

이 방법을 사용하면 수동으로 데이터를 입력하지 않고도 대용량 데이터를 효율적으로 관리할 수 있으므로 오류 위험이 줄어들고 귀중한 시간이 절약됩니다.

데이터 로딩이 중요한 이유

조직의 CRM 시스템을 유지 관리하기 위해 부지런히 작업하다 보면 데이터를 관리하고 업데이트하는 것이 어려운 작업이 될 수 있다는 것을 알게 될 것입니다. 데이터 로드는 다음과 같은 방법으로 이 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다.

• 정확성 향상 – 데이터 로딩은 수동 데이터 입력을 최소화하여 오류 및 부정확성의 위험을 줄입니다.
• 효율성 향상 – 데이터 로드 속도가 빨라져 대규모 데이터 세트를 업데이트하거나 추가하여 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
• 품질 및 일관성 – 데이터 로드는 사전 정의된 규칙 및 검증을 준수하여 일관성을 강화하고 더 높은 데이터 속도를 유지합니다.
• 단순화된 데이터 마이그레이션 – 데이터 로드는 기존 CRM에서 전환하거나 데이터베이스를 병합하는 마이그레이션 프로세스를 단순화합니다.

전문가 팁:데이터를 깨끗하고 정확하며 실행 가능한 상태로 유지하려면적절한Salesforce 데이터 모델을보유하는 것이 중요합니다.보유한 정보를 최대한 활용할 수 있도록 Salesforce에서 데이터 모델을 디자인하기 위한 권장 모범 사례를 따르십시오.이는 명확하고 일관된 명명법, 필요한 경우에만 사용자 정의 개체 또는 필드 생성, 적절한 사용자 권한 설정, 필드 또는 개체 이름에 특수 문자 방지(몇 가지 예를 들자면)를 의미합니다.

데이터 로더에서 찾아야 할 10가지 중요한 기능

CRM용 데이터 로더 도구를 선택할 때 Salesforce 관리자는 도구가 특정 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 몇 가지 필수 기능을 고려해야 합니다. 다음은 찾아야 할 몇 가지 중요한 기능입니다.

1. CRM과의 호환성

데이터 로더 도구가 CRM 플랫폼(예: Salesforce)과 호환되고 원활하게 통합되는지 확인하세요.

2. 사용 편의성

이 도구에는 기술 지식이 없는 사용자와 CRM 관리자 모두 광범위한 교육 없이도 쉽게 탐색할 수 있는 직관적인 사용자 인터페이스가 있어야 합니다.

3. 대량 데이터 처리

대량의 데이터를 효율적으로 처리하는 능력은 성공적인 비즈니스에 매우 중요합니다.

좋은 데이터 로더는 데이터 로드를 가속화하기 위해 대량 데이터 작업을 지원해야 합니다. 예를 들어 Salesforce Data Pipelines는 타사 도구가 필요하지 않거나 신뢰할 수 있는 Salesforce 환경 외부로 데이터를 가져오지 않고도 대규모 데이터를 정리, 변환 및 강화할 수 있습니다.

4. 오류 처리 및 보고

자세한 오류 로그 및 보고서를 제공하는 도구를 찾으십시오. 이를 통해 데이터 로드 중에 발생할 수 있는 문제를 신속하게 식별하고 해결할 수 있습니다.

또한 데이터 품질 문제에 대한 피드백을 제공하고 로드하기 전에 이를 수정할 수 있어야 합니다. 예를 들어 Salesforce의 변경 데이터 캡처는 새 레코드 생성, 기존 레코드 업데이트, 레코드 삭제, 레코드 삭제 취소 등 Salesforce 레코드에 대한 변경 사항을 게시합니다.

5. 자동화 및 스케줄링

자동화 기능을 사용하면 특정 시간이나 간격으로 데이터 로드 작업을 예약할 수 있습니다. 이는 매일 또는 매주 가져오기와 같은 반복적인 데이터 업데이트에 도움이 됩니다.

6. 보안 및 데이터 암호화

데이터 보안이 가장 중요합니다. 선택한 도구가 보안 표준을 준수하고 전송 중에 민감한 정보를 보호하기 위한 데이터 암호화 옵션을 제공하는지 확인하세요.

또한 백업 및 복원 기능이 내장된 데이터 로더는 추가 데이터 보호 계층을 제공하여 우발적인 데이터 손실 또는 손상으로부터 복구할 수 있습니다.

7. 확장성

데이터 로더가 조직의 증가하는 데이터 요구 사항을 충족하도록 확장할 수 있는지 확인하십시오. 성능 저하 없이 증가된 데이터 볼륨을 처리할 수 있어야 합니다.

8. 지원 및 문서

고객 지원, 사용자 문서 및 온라인 리소스의 가용성을 고려하십시오. 대응적인 지원 팀은 문제에 직면할 때 매우 귀중한 역할을 할 수 있습니다.

9. 비용 및 라이선스

가격 구조와 라이선스 옵션을 평가하세요. 도구가 예산에 부합하고 숨겨진 비용이 없는지 확인하세요.

10. 커뮤니티 및 사용자 피드백

온라인 CRM 커뮤니티나 포럼에서 사용자 리뷰와 피드백을 찾아보세요. 도구를 사용한 다른 CRM 관리자의 통찰력은 성능 및 안정성에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있습니다.

철저한 조사를 통해 조직의 데이터 관리 요구 사항 및 목표에 가장 적합한 데이터 로더 도구를 선택할 수 있습니다.

전문가 팁: 전체 배포 전에 샌드박스 환경에서 도구를 테스트하면 CRM 생태계 내에서 기대치를 충족하고 원활하게 작동하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

고려해야 할 4가지 Salesforce 데이터 로더

다행히도 사용할 수 있는 여러 데이터 로더 도구가 있지만 지금은 Salesforce가 소유하거나 호환되는 다음과 같은 도구에 중점을 둘 것입니다.

Salesforce 데이터 로더

Salesforce 데이터 로더는 내장된 CSV 뷰어와 사용하기 쉬운 인터페이스로 인해 널리 선택됩니다. 이 도구는 다음과 같습니다.

• Salesforce 레코드를 쉽게 삽입, 업데이트, 삭제 및 내보낼 수 있습니다.
• 최대 5백만 개의 레코드를 지원합니다.
• 드래그 앤 드롭 필드 매핑 기능이 있습니다.
• Salesforce와 Database.com 모두에서 데이터를 처리하는 데 사용할 수 있습니다.

Salesforce 데이터 가져오기 마법사

데이터 가져오기 마법사는 Salesforce 에 내장된 도구로 쉽게 사용할 수 있으므로 추가 설정이 필요하지 않습니다.

이 도구는 다음과 같습니다.

• 계정, 연락처, 리드, 솔루션, 캠페인 구성원 및 개인 계정을 포함한 다양한 표준 Salesforce 개체에 대한 데이터를 쉽게 가져올 수 있습니다.
• 중복 제거, 캠페인에 연락처 할당, 가져오기 중 자동화 트리거와 같은 기타 중요한 기능을 제공합니다.
• 즉, 기록을 내보내거나 삭제할 수 있는 옵션이 없고 세 가지 기능(업로드, upsert 및 업데이트)으로만 제한되므로 일반적으로 초기 페르소나 데이터를 관리하는 데 사용됩니다.

Demand도구

Validity DemandTools는 기업이 짧은 시간 내에 데이터의 모든 측면을 관리할 수 있도록(그리고 그 과정에서 수익 운영을 개선할 수 있도록) 보다 전체적인 접근 방식을 취합니다. 이 도구는 다음을 제공합니다.

• 관리자가 표준화되고 보고 가능한 데이터를 제공할 수 있도록 반복적이고 자동화된 데이터 품질 루틴
• 판매, 마케팅 및 서비스를 위해 가장 의존하는 커뮤니케이션 채널에서 유효한 데이터만 생성되도록 대량 주문형 이메일 확인
• 동일한 고객 또는 잠재 고객의 다중 문의가 판매 프로세스에 방해가 되는 것을 방지하기 위한 실시간 중복 방지 및
• 주문형 데이터 관리를 통해 관리자는 새로운 데이터 품질 문제가 CRM 데이터에 의존하는 다른 팀에 영향을 미치기 전에 즉시 해결할 수 있습니다.

편견을 갖지 말고, 최근 고객이 " DemandTools는 스테로이드를 투여한 데이터 로더와 같습니다 " 라고 말한 이유가 있습니다 !

올바른 도구를 사용하여 데이터 생산성 향상

데이터 관리에 있어서 올바른 데이터 로더 도구를 선택하는 것은 성공의 핵심입니다. CRM 관리자는 데이터 관리 요구 사항에 맞는 도구를 선택함으로써 데이터 운영을 간소화하고, 데이터 품질을 개선하고, CRM 시스템을 조직의 귀중한 자산으로 만들 수 있습니다.

툴킷에 올바른 데이터 로더 도구가 포함되어 있어 CRM 경험을 최적화하고 고객 데이터의 잠재력을 최대한 활용할 수 있는 장비를 갖추고 있습니다.

즉, CRM 데이터를 비효율적으로 관리하면 비용이 많이 들 수 있습니다. 법률 회사 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP가 다년간의 CRM 혁신을 완료하고 데이터 관리 비용을 낮추는 데 올바른 기술이 어떻게 도움이 되었는지 알아보려면 이 사례 연구를 읽어보세요.