영업 프로세스 간소화를 위한 최고의 Salesforce 자동화 도구

당신은 그들이 말하는 것을 알고 있습니다: 더 열심히 일하지 않고 더 똑똑하게 일하십시오. 영업팀을 이끌고 있다면 영업팀을 지원하고 효율성을 높이는 도구와 프로세스를 끊임없이 찾고 있을 것입니다.

운 좋게도 우리는 AI 기반 기술이 가득한 시대에 살고 있습니다. 이를 올바르게 구현하면 영업 팀이 일상 업무, 영업 활동, 고객 및 잠재 고객과의 상호 작용을 관리하고 자동화하는 데 도움이 됩니다.

오늘은 전 세계에서 사용되는 1위 CRM 플랫폼 인 Salesforce에 초점을 맞추고 보다 효율적인 프로세스와 향상된 판매 성과를 위한 최고의 자동화 도구를 살펴보겠습니다.

주목해야 할 4가지 주요 Salesforce 자동화 기능

Salesforce만큼 강력한 플랫폼을 활용하는 경우 목표는 판매 프로세스 및 고객 여정의 모든 단계를 향상하고 최적화하는 것입니다. 아래 기능이 바로 그 역할을 합니다.

리드 관리

Salesforce는 영업팀이 리드를 효과적으로 포착, 육성 및 전환할 수 있도록 지원하는 포괄적인 플랫폼을 제공합니다. 그 기능은 리드 캡처 및 점수 매기기부터 고급 보고에 이르기까지 다양하며 전체 리드 라이프사이클을 관리하기 위한 전체적인 솔루션을 제공합니다. 예를 들어 Sales Cloud Einstein은 인공 지능을 사용하여 최고의 리드를 타겟팅하는 데 도움을 주며 Salesforce의 마케팅 자동화 도구인 Pardot는 웹 사이트 방문자를 판매 리드로 전환합니다.

연락처 관리

Salesforce는 영업팀이 연락처 데이터를 효율적으로 관리하고, 관계를 구축하고, 성공적인 영업 상호 작용을 추진할 수 있도록 지원하는 포괄적인 기능 세트를 제공합니다. 데이터 강화부터 커뮤니케이션 추적까지, 플랫폼 은 연락처 기록을 업데이트하고 모든 관련 팀 구성원이 최신 정보에 액세스할 수 있도록 하여 CRM 데이터 정리 작업을 단순화하는 데 도움이 됩니다 .

이 원활한 연락처 관리 프로세스는 더 나은 의사소통을 촉진하고, 더 강력한 관계를 구축하고, 고객 만족도를 높이는 동시에 사용자가 데이터 품질을 유지하고 개선할 수 있도록 지원합니다 . Salesforce의 데이터 클라우드는 연락처 프로필을 통합하고 실시간으로 활동을 추적합니다.

기회 관리

Salesforce의 기회 관리 기능을 통해 영업팀은 잠재적인 거래를 효과적으로 추적, 분석 및 발전시킬 수 있습니다.

플랫폼의 사용자 정의 옵션, 협업 도구 및 통합 기능은 간소화되고 효율적인 판매 프로세스에 기여합니다. 이를 통해 파이프라인 가시성이 향상되어 영업 관리자가 더 쉽게 리소스를 할당하고 성공 가능성이 높은 거래의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 영업 퍼널에 대한 명확한 개요를 통해 팀은 잠재적인 병목 현상을 발견하고 거래를 진전시키기 위한 사전 조치를 취할 수 있습니다.

Salesforce의 Revenue Intelligence는 담당자가 마감 가능성이 가장 높은 기회를 기반으로 리소스를 집중할 위치를 신속하게 식별하는 데 도움이 됩니다.

매출 예측

Salesforce의 Sales Cloud는 AI 및 기계 학습을 기반으로 하는 고급 예측 기능도 제공합니다. 이러한 기능은 기록 데이터, 기회 세부 정보 및 기타 요소를 분석하여 보다 정확한 예측을 제공합니다. 그런 다음 영업 담당자는 이러한 통찰력을 기반으로 노력을 조정하여 주어진 기간 내에 마감 가능성이 가장 높은 기회에 집중할 수 있습니다. 또한 판매 예측은 조직이 리소스 할당을 최적화하고, 마케팅 전략을 조정하고, 달성 가능한 판매 목표를 설정하는 데 도움이 됩니다.

Salesforce 자동화 도구 사용의 5가지 이점

판매 프로세스를 간소화합니다.

Salesforce의 중요한 이점 중 하나는 전체 판매 프로세스를 간소화하는 능력입니다. 영업팀은 데이터 입력, 리드 선별, 후속 조치 등 시간이 많이 걸리고 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.

이러한 자동화는 귀중한 시간을 절약할 뿐만 아니라 오류 가능성을 줄여 중요한 정보가 정확하게 캡처되고 처리되도록 보장합니다. SFA는 리드, 연락처 및 기회 관리를 위한 중앙 집중식 플랫폼을 제공함으로써 정보의 원활한 흐름을 지원하고 전반적인 판매 효율성을 향상시키며 리드나 거래가 누락되지 않도록 보장합니다.

간소화된 영업 프로세스는 더 빠른 응답 시간, 더 빠른 거래 마감, 더 민첩한 영업 팀으로 이어집니다.

그들은 판매 효율성을 높인다

Salesforce는 영업 담당자에게 생산성 향상에 필요한 도구와 데이터를 제공하여 영업 효율성을 향상시킵니다. 자동화된 리드 평가 및 육성 워크플로를 통해 담당자는 가장 유망한 기회에 집중하여 리드를 고객으로 전환할 가능성을 높일 수 있습니다.

담당자는 실시간 고객 데이터 및 커뮤니케이션 기록에 액세스하여 상호 작용을 개인화하여 더욱 의미 있는 대화를 나누고 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 또한 자동화된 작업 미리 알림 및 알림을 통해 영업 담당자는 계속해서 작업을 진행하고 리드 및 고객에 대한 후속 조치를 신속하게 수행할 수 있습니다.

워크플로를 최적화하고 수동 작업을 최소화함으로써 영업 담당자는 관계 구축 및 거래 성사에 집중할 수 있어 궁극적으로 영업 성과를 높일 수 있습니다.

고객 관계 관리를 강화합니다.

강력한 고객 관계 관리는 성공적인 판매의 핵심입니다. Salesforce의 CRM 자동화는 영업팀이 고객과 더 나은 관계를 구축하고 유지할 수 있도록 지원합니다. 이 소프트웨어는 과거 상호 작용, 구매 내역, 선호도 등 포괄적인 고객 프로필을 저장하여 각 고객에 대한 360도 뷰를 제공합니다.

이러한 정보를 바탕으로 영업 담당자는 더욱 개인화되고 의미 있는 방식으로 고객과 소통하여 신뢰와 충성도를 높일 수 있습니다.

또한 SFA는 고객과 시기적절하고 적절한 후속 조치를 지원하여 고객의 요구 사항이 즉시 충족되도록 보장합니다. 고객 관계를 효과적으로 육성함으로써 영업팀은 반복적인 거래와 추천을 유도하여 장기적인 수익 성장으로 이어질 수 있습니다.

판매 예측 정확도가 향상됩니다.

정확한 판매 예측은 효과적인 판매 계획과 자원 할당에 매우 중요합니다.

SFA 소프트웨어는 과거 판매 데이터, 현재 추세 및 파이프라인 기회를 분석하는 강력한 분석 및 보고 도구를 제공합니다.

이러한 데이터 기반 접근 방식을 통해 보다 정확한 판매 예측이 가능해지며, 이를 통해 영업 리더는 미래 수익을 예측하고 정보에 입각한 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다. 영업 파이프라인을 보다 명확하게 이해함으로써 조직은 영업 및 마케팅 전략을 더 잘 조정하고, 잠재적인 장애물을 식별하고, 이에 따라 접근 방식을 조정할 수 있습니다.

향상된 예측 정확도는 달성 가능한 판매 목표를 설정하고 판매 조직의 전반적인 상태를 측정하는 데도 도움이 됩니다.

영업팀과의 협업을 촉진합니다.

SFA는 영업팀 구성원과 영업 프로세스에 관련된 기타 이해관계자 간의 협업을 촉진합니다. 중앙 집중식 플랫폼을 제공함으로써 소프트웨어는 원활한 통신과 정보 공유를 가능하게 합니다.

영업 담당자는 거래에 대해 협업하고, 통찰력을 공유하고, 집단적 영향력을 극대화하기 위한 노력을 조정할 수 있습니다.

관리자는 팀 성과를 추적하고, 최고 성과자를 식별하고, 필요한 사람들에게 코칭과 지원을 제공할 수 있습니다. 또한 판매 예측 및 성과 지표를 쉽게 사용할 수 있어 투명한 토론이 촉진되고 팀이 공통 목표를 향해 조율됩니다.

협업이 향상되면 영업팀이 더욱 응집력 있고 의욕이 넘치게 되어 더 높은 수준의 생산성과 성공을 이룰 수 있습니다.

간편한 3단계로 Salesforce 자동화 통합

귀하의 비즈니스에 새로운 도구를 구현하는 것이 겁나게 들릴 수도 있지만 최악일 필요는 없습니다. 조직에서 아직 Salesforce를 사용하고 있지 않은 경우 냉정함을 유지하고 전략을 유지한다면 3단계를 통해 성공적인 통합을 완료할 수 있습니다.

계획을 세우세요

• 조직의 요구 사항과 목표를 이해하는 것부터 시작하십시오 .리드 관리, 기회 추적, 활동 모니터링 등 영업 프로세스의 어떤 측면에 자동화가 필요한지 결정합니다.
• 자동화될 워크플로와 프로세스를 개략적으로 설명합니다 .리드 할당, 데이터 동기화, 자동화된 알림 등 데이터 흐름 방식을 정의합니다.

필요에 따라 구현 및 조정

• 정의된 워크플로를 기반으로 설정을 구성합니다 .여기에는 데이터 매핑 설정, 필드 동기화, 데이터 일관성 규칙 설정이 포함될 수 있습니다.
• 데이터 중복이나 불일치를 방지하려면기존 데이터가 두 시스템 모두에서 정확하게 마이그레이션되었는지 확인하십시오 .정기적인 데이터 동기화 간격을 설정하여 Salesforce와 조직에서 사용할 수 있는 다른 도구 또는 데이터베이스 간에 정보를 최신 상태로 유지하세요.
• 조직의 고유한 프로세스 및 용어에 맞게 통합을 맞춤화하세요 .예를 들어 기회 파이프라인의 단계를 사용자 정의하거나 특정 트리거를 기반으로 자동화 규칙을 생성합니다.

테스트하고 최적화하는 것을 잊지 마세요

• 새로 구현된 Salesforce 자동화 도구를 효과적으로 사용하는 방법에 대해 영업 팀 및 관련 이해관계자에게 교육을 제공합니다 .사용자가 사용할 수 있는 새로운 기능을 이해했는지 확인하세요.
• 데이터 불일치, 오류 또는 자동화 결함과 같은문제를 식별하고 해결하기 위해 철저한 테스트를 수행합니다 .주요 판매 시나리오에 대한 엔드투엔드 테스트를 수행하여 통합 기능을 검증합니다.
• 사용자로부터 피드백을 수집하고 실제 시나리오에서 성능을 모니터링합니다.사용자 피드백과 진화하는 비즈니스 요구 사항을 기반으로 필요한 조정 및 개선을 수행합니다.
• 판매 효율성과 성과에 미치는 영향을 정기적으로 평가합니다.리드 전환율, 판매 주기 기간, 생성된 수익 등의 주요 지표를 분석하여 통합 성공 여부를 측정하고 프로세스 개선을 위한 정보에 입각한 결정을 내립니다.

알아야 할 세 가지 추가 Salesforce 기능

리더로서 팀을 위해 할 수 있는 가장 좋은 일은 최고의 도구로 팀을 무장시키는 것입니다. 다음은 귀하에게 진심 어린 감사를 표하고 귀하의 팀이 유리한 출발을 할 수 있도록 보장하는 Salesforce에서 찾을 수 있는 몇 가지 추가 보석입니다.

아인슈타인 GPT

더 나은 경험을 만들기 위해 대화형 인텔리전스를 사용하여 워크플로를 자동으로 생성합니다.

옴니스튜디오

장치와 채널 전반에 걸쳐 작동하는 안내식 상호 작용을 통해 브랜드 경험을 신속하게 생성하고 배포합니다.

태블로

자동화된 시각적 통찰력 덕분에 데이터 기반 결정을 내리는 프로세스의 속도가 빨라집니다.

최종 발언

Salesforce에는 영업 팀이 작업을 자동화하고, 리드 우선 순위를 지정하고, 상호 작용을 개인화하고, 데이터 기반 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 전체 기능 제품군이 있습니다.

리드 및 연락처 관리부터 기회 추적 및 영업 예측에 이르기까지 영업팀은 프로세스를 최적화하고 영업 주기를 가속화하며 장기적인 성장을 촉진할 수 있는 역량을 더욱 강화했습니다. AI의 힘을 활용하여 판매 및 마케팅 활동을 향상시키려는 경우 이러한 Salesforce 기능을 작업 흐름에 통합하는 것을 반드시 고려해야 합니다.

그러나 자동화된 도구는 사용자가 제공하는 데이터만큼만 유용합니다. 품질이 낮고 중복된 데이터로 솔루션을 무장하면 생성되는 결과나 통찰력이 심각하게 손상됩니다.

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