더 나은 보고를 위해 Salesforce와 Marketo를 통합하는 방법

Salesforce와 Marketo의 통합을 통해 CRM 데이터를 분석에 연결할 수 있습니다. 작동 방식과 액세스할 수 있는 데이터를 안내합니다.

다양한 채널과 기간에 걸쳐 고가치 콘텐츠를 작업하는 마케터는 종종 마케팅 자동화 도구를 사용하게 됩니다. 현재 마케터의 약 51%가 마케팅 자동화를 사용하는 것으로 추정됩니다.

마케팅 자동화 도구의 데이터를 CRM에 연결할 수 있어야 마케팅 노력의 영향을 더 잘 이해할 수 있습니다.

Marketo 및 Salesforce 사용자에게 이러한 통합은 환상적인 제품입니다.

마케팅 담당자가 영업 및 마케팅 팀을 더 잘 동기화하기 위해 데이터를 보내고 받는 데 도움이 되는 훌륭한 통합입니다.

이 블로그에서는 다음을 살펴보겠습니다.

• Salesforce 및 Marketo 통합이란
• Salesforce 및 Marketo 통합을 설정하는 방법
• Salesforce와 Marketo 데이터를 연결하는 더 쉬운 방법

시작하자.

Salesforce 및 Marketo 통합이란 무엇입니까?

Marketo-Salesforce 통합은 Marketo 플랫폼의 환상적인 측면 중 하나입니다.

양방향 정보 흐름과의 기본 통합이므로 양방향으로 데이터를 공유할 수 있습니다.

Marketo와 Salesforce의 통합을 통해 리드를 더 잘 이해하고 CRM의 데이터를 Marketo 플랫폼에 결합할 수 있습니다.

프로 팁

어트리뷰션 부문으로만 Marketo를 사용하고 계십니까? 어트리뷰션을 위한 훨씬 더 비용 효율적이고 직관적인 애플리케이션이 있다는 것을 기억하십시오.

다음은 Bizible/Marketo에 대한 보고 및 속성 대안에 대해 자세히 설명합니다.

이 통합은 마케팅 및 판매 조정의 핵심이며 마케팅을 수익 창출 도구로 전환하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 통합이 작동하는 방식에 대해 이해해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

1. API를 통해 Salesforce에 연결하는 Marketo
2. Marketo는 새롭고 업데이트된 Salesforce 데이터를 다운로드합니다.
3. Salesforce 레코드가 Marketo의 정보로 업데이트됩니다.
4. Salesforce의 변경 사항이 Marketo의 데이터 변경 사항보다 우선합니다.
5. Marketo의 새 레코드가 Salesforce로 전송되지 않습니다.
6. 동기화가 시작되면 레코드에 대한 모든 업데이트는 다음 동기화 때까지 기다려야 합니다.

데이터 전송이 작동하는 방식을 확실히 이해해야 하므로 이 모든 것을 고려하는 것이 중요합니다.

Marketo는 Salesforce와 어떻게 통합됩니까?

Salesforce와 Marketo 간의 연결은 리드, 연락처 및 캠페인에 대해서만 양방향입니다.

각 레코드 유형에 대해 Salesforce 또는 Marketo의 변경 사항이 다른 레코드 유형에도 반영됩니다.

동기화할 수 있는 다른 요소는 다음과 같습니다.

• 리드
• 콘택트 렌즈
• 계정
• 사용자
• 기회
• Salesforce 캠페인
• 사용자 정의 개체
• 활동

이 통합은 마케팅 생태계의 중요한 부분이 될 것입니다.

그러나 명심해야 할 두 가지 핵심 사항이 있습니다.

데이터 프로세스가 우선되어야 합니다.

Marketo와 Salesforce 간의 통합 설정은 모두 훌륭합니다. 그러나 이미 리드 데이터 관리에 대한 프로세스와 충분한 이해가 없다면 이 동기화에서 이점을 얻기 위해 고군분투할 것입니다.

당신은 영업과 마케팅이 함께 일하기를 원하고 이 통합은 그것을 가능하게 하지만 그 잠재력을 발휘할 뿐입니다.

통합이 제대로 작동하려면 정말 효과적인 리드 관리와 얻을 데이터를 어떻게 사용할 것인지에 대한 이해가 필요합니다.

프로 팁

우리를 포함한 많은 마케터들은 우리의 손끝에서 간단한 데이터를 원합니다. 이것이 우리가 Ruler Analytics를 만든 이유입니다. 마케팅 측정이 깨졌기 때문에 마케터를 돕기 위해. 더 나은 데이터는 더 나은 최적화를 의미하며, 이는 미래에 더 나은 결과를 의미합니다. 당사의 마케팅 어트리뷰션 도구는 이를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Ruler에서 발견할 수 있는 모든 것과 현재 겪고 있는 데이터 격차에 대한 더 나은 솔루션이 될 수 있는 방법을 확인하십시오.

이 통합을 유지해야 합니다.

많은 유지 관리가 필요하지 않지만 이 통합과 해당 데이터를 관리해야 합니다.

동기화 오류가 발생하지만 팀에서 프로세스를 발전시킬 가능성도 있습니다. 따라서 때때로 데이터가 이동하는 방식을 검토해야 할 수도 있습니다.

이 통합을 설정하고 잊을 수는 없습니다.

Salesforce 및 Marketo 동기화를 설정하는 방법

Salesforce 및 Marketo 동기화 설정과 관련된 몇 가지 단계가 있습니다.

그래서, 우리와 함께 맨손으로!

여기에는 다음이 포함됩니다.

1. Salesforce에 Marketo 필드 추가
2. 사용자 정의 필드 매핑
3. 프로필 생성 및 권한 설정
4. 필드 권한 설정
5. Marketo-Salesforce 동기화 생성
6. 동기화 자격 증명 설정
7. 동기화 시작

1단계: Salesforce에 Marketo 필드 추가

먼저 Salesforce에 로그인하고 설정 을 클릭합니다.

빌드 메뉴에서 사용자 정의 옵션을 클릭하고 리드 를 선택하십시오.

그런 다음 필드 를 클릭합니다.

페이지 하단의 사용자 정의 필드 및 관계 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.

적절한 필드 유형을 선택하고 다음 을 클릭합니다.

그런 다음 해당 필드의 필드 레이블, 길이 및 필드 이름을 삽입합니다. 다음 을 선택합니다.

여기에서 액세스 설정을 구성해야 합니다.

동기화 사용자 및 시스템 관리자의 프로필을 제외하고 역할을 표시 및 읽기 전용으로 수정하려고 합니다.

필드를 표시해야 하는 페이지 레이아웃을 선택합니다.

저장 및 새로 만들기를 클릭하여 더 많은 사용자 정의 필드를 반환하고 생성합니다.

2단계: 사용자 정의 필드를 전환에 매핑

Salesforce의 모든 사용자 정의 필드는 데이터가 이전될 수 있도록 해당 필드(리드에서 연락처로)에 연결되어야 합니다.

이것을 설정하는 것은 간단합니다.

Salesforce에서 설정 을 클릭합니다.

Fields 로 이동하여 클릭한 다음 Leads 를 클릭하십시오.

여기에서 리드 사용자 정의 필드 및 관계로 이동하고 리드 필드 매핑 을 선택합니다.

여기에서 매핑하려는 필드를 선택할 수 있습니다.

그런 다음 해당 연락처 사용자 정의 필드를 선택할 수 있습니다.

가지고 있는 모든 사용자 정의 필드에 대해 이 작업을 수행해야 합니다.

완료되면 저장 을 클릭하고 3단계로 이동합니다.

3단계: 프로필 생성 및 권한 설정

Salesforce에서 설정 및 프로필 로 이동합니다.

새로 만들기 를 클릭합니다. 표준 사용자 를 선택하고 프로필 이름을 "Marketo-Salesforce Sync"로 지정한 다음 저장 을 클릭합니다.

모든 설정이 완료되면 보안 권한을 구성해야 합니다.

이를 편집할 수 있는 옵션이 표시되어야 합니다.

관리 권한 섹션에서 다음 상자가 선택되어 있는지 확인합니다.

• API 사용
• HTML 템플릿 편집
• 공개 문서 관리
• 공개 템플릿 관리

일반 사용자 권한 섹션에서 다음 상자가 표시되어 있는지 확인합니다.

• 리드 전환
• 이벤트 수정
• 작업 편집

표준 개체 권한 섹션에서 읽기, 만들기, 편집 및 삭제 권한이 표시되는지 확인합니다.

• 계정
• 캠페인
• 콘택트 렌즈
• 리드
• 기회

모두 확인했으면 페이지 하단의 저장 을 클릭합니다.

4단계: 필드 권한 설정

이제 프로필이 실행 중이므로 필드 권한도 살펴보고 싶을 것입니다.

이렇게 하면 올바른 데이터가 올바른 필드로 이동되도록 할 수 있습니다.

프로필 세부 정보 페이지에서 필드 수준 보안 으로 이동합니다. 보기 를 클릭하고 개체에 대한 접근성을 설정합니다.

• 선두
• 연락하다
• 계정
• 기회

이렇게 하려면 모든 개체에서 편집 을 클릭해야 합니다.

필요하지 않은 필드를 찾아 읽기 액세스 및 편집 액세스 가 선택되어 있지 않은지 확인하십시오. 완료 후 저장 을 클릭하십시오.

불필요한 필드를 모두 비활성화했으면 다음 개체 필드에 대해 읽기 액세스 및 편집 액세스를 확인해야 합니다. 완료 후 저장 을 클릭하십시오.

5단계: Marketo-Salesforce Sync 계정 만들기

사용자 관리 섹션으로 이동하여 사용자 를 클릭합니다. 그런 다음 새 사용자 를 선택합니다.

필수 필드를 입력한 다음 사용자 라이선스: Salesforce 및 이미 만든 프로필을 선택합니다. 완료 후 저장 을 클릭하십시오.

6단계: 동기화 자격 증명 설정

먼저 Salesforce에서 보안 토큰을 받아야 합니다.

생성한 Marketo Sync 사용자 프로필로 Salesforce에 로그인하고 내 설정 으로 이동합니다.

거기에서 '재설정'을 검색하고 내 보안 토큰 재설정 을 클릭하십시오. 보안 토큰을 재설정하면 이메일로 전송됩니다.

이 작업을 완료하면 Marketo로 이동합니다.

거기에서 관리 로 이동하여 CRM 을 클릭합니다.

그런 다음 Salesforce와 동기화를 선택합니다.

Salesforce 보안 토큰을 입력하고 필드 동기화 를 클릭합니다.

자격 증명을 확인 하면 완료됩니다.

7단계: 동기화 시작

마지막으로 데이터 동기화를 시작할 준비가 되었습니다.

Salesforce 동기화 시작을 클릭하여 Marketo-Salesforce 동기화 를 시작합니다.

동기화 시작 을 클릭합니다.

동기화를 확인하려면 Marketo로 이동하세요. 여기에서 관리 > Salesforce 를 클릭합니다.

이 보기에서 동기화 상태를 확인할 수 있습니다. 오른쪽 상단 모서리에서 볼 수 있어야 합니다.

다음 중 하나가 표시됩니다.

• 마지막으로 동기화됨
• 동기화 진행 중
• 실패한

실패한 경우 문제 해결을 살펴봐야 합니다.

그리고 그게 다야!

많았으니까 숨 좀 쉬세요. 그러나 이것이 Salesforce-Marketing 동기화를 설정하는 방법입니다.

Salesforce와 Marketo 간에 데이터를 연결하는 더 쉬운 방법

이 일곱 단계는 많습니다.

그리고 이전에 논의한 바와 같이 Salesforce와 Marketo 간에 동기화를 설정하고 실행할 때 몇 가지 장애물에 부딪힐 수 있습니다.

아마도 더 나은 통합 중 하나일 수 있지만 Salesforce의 데이터가 Marketo와 너무 다르게 저장되기 때문에 극복해야 할 많은 차이점이 있습니다.

따라서 이 통합을 관리하는 간단한 방법을 찾고 있다면 마케팅 기여 도구를 고려해 볼 가치가 있습니다.

관련 항목: 최고의 마케팅 기여 도구

다른 도구를 통합하는 데 비용이 많이 들 수 있지만 어트리뷰션의 장점은 어디에서나 데이터를 푸시하고 가져올 수 있다는 것입니다.

예를 들어 통치자를 가져 가라. Ruler는 Salesforce의 데이터를 Google Analytics, Facebook 광고 등 기본적으로 사용 중인 모든 앱과 자동으로 동기화할 수 있습니다.

따라서 Salesforce에서 HubSpot으로 교체하기로 결정했다면 변경하는 동안 데이터가 손실되는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

또한 모든 데이터 통합이 완전히 자동으로 수행됩니다.

CRM의 수익 데이터를 Marketo의 마케팅 활동으로 다시 푸시하기 위해 동기화 순서를 지정할 필요가 없습니다.

프로 팁

여기에서 마케팅 어트리뷰션 및 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요. 이 도구를 마케팅 스택에 통합하는 것이 얼마나 쉬운지, 삶을 훨씬 더 쉽게 만드는 방법을 배우게 될 것입니다.

마무리

따라서 Marketo와 Salesforce 통합을 고려하고 있다면 이것이 좋은 출발점이 되었기를 바랍니다.

그러나 마케팅 스택에서 더 나은 데이터를 얻는 더 쉬운 방법이 있다는 것을 기억하십시오.

데모를 예약하여 Ruler Analytics와 이것이 제공할 수 있는 것에 대해 자세히 알아보십시오.

우리 팀은 플랫폼이 작동하는 방식과 가장 필요한 곳에서 필요한 데이터를 푸시하고 가져오는 방법을 안내할 것입니다.