판매 워크플로우를 자동화하는 방법은 무엇입니까? +4 사용 사례!

영업 워크플로우 자동화가 무엇인지 알기

영업 워크플로는 영업 담당자가 유입경로의 초기 단계에서 전환 단계로 리드를 육성하기 위해 수행하는 반복적인 일련의 프로세스입니다. 이 문구는 판매 깔때기 또는 판매 프로세스라고도 할 수 있습니다.

영업 워크플로우는 각 단계에서 일어나는 일에 대해 자세히 주의를 기울이는 데 중점을 둡니다 . 여기에는 리드 식별, 자격, 필요 식별, 제안 및 후속 조치가 포함됩니다. 영업 담당자는 워크플로 순서도를 사용하여 잠재 고객을 전환하기 위해 육성하는 과정에서 간과되는 단계가 없도록 합니다.

영업 워크플로 자동화의 예는 다음과 같습니다.

• 새로운 리드 온보딩
• 리드 필드 업데이트
• 자동 이메일 발송
• 약속 알림 자동화
• 약속 결과 자동화
• 리드 자격 자동화
• 성사된 거래 자동화

연구에 따르면 전 세계적으로 영업팀은 업무 시간의 35%만 영업에 사용합니다 . 즉, 잠재 고객 조사, 후속 조치 수행, 데이터 입력 및 잠재 고객 평가와 같은 수동 활동에 시간의 65%를 소비합니다.

영업 워크플로를 자동화하면 영업 담당자가 더 적은 노력으로 더 높은 판매를 기록할 수 있습니다. 다양한 유형의 소프트웨어를 활용하여 자동화된 워크플로를 생성합니다.

이 프로세스는 팀이 많은 수동 프로세스를 제거하고 귀중한 리드와 개인화된 상호 작용을 만드는 데 도움이 됩니다.

자동화 워크플로 도구는 영업 담당자의 개입이 거의 또는 전혀 없이 수동 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다. AI 알고리즘을 사용하여 데이터를 수집하고 가장 관련성 높은 작업을 시작합니다. 클릭 후 알림, 가입 후 자동 후속 이메일, 장바구니 완료 알림 및 리드 점수를 보낼 수 있습니다.

영업 자동화 워크플로를 구현하는 동안 작업 장치 선택이 중요합니다. 이는 여러 방식으로 워크플로우 생산성에 영향을 미칩니다. 많은 현대 브랜드는 주로 효율적이고 초현대적인 기능 때문에 MacBook의 기업 사용을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 랩탑은 트렌디한 디자인과 친근한 인터페이스를 제공합니다.

브랜드가 판매 워크플로우 자동화를 고려해야 하는 이유

영업 워크플로 자동화가 제공하는 이점으로 인해 자동화에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 많은 조직이 자동화된 워크플로우 프로세스의 부족으로 인해 많은 판매 기회를 잃습니다. 영업 담당자는 적시에 리드를 선별하지 못하거나 필요할 때 거래를 성사시키지 못합니다. 자동화는 판매 팀에 유입경로에 대한 더 나은 시야를 제공하고 가장 필요할 때 조치를 취합니다. 브랜드는 구현과 함께 제공되는 이점으로 인해 판매 워크플로우 자동화를 고려해야 합니다.

품질 리드 증가

리드 생성 프로세스에서 자동화는 양질의 리드 수를 늘리는 데 도움이 됩니다. 리드 라우팅 자동화 워크플로 소프트웨어는 영업 담당자 간에 리드를 배포하는 데 도움이 됩니다. 수동 리드 포워딩, 검증 및 채점을 제거합니다. 이 소프트웨어는 AI 알고리즘을 사용하여 지속적으로 리드를 평가하고 순위를 매깁니다. 유입경로를 안내하는 관련 메시지를 보냅니다. 영업 담당자는 전환으로 이어질 수 있는 양질의 리드가 증가하는 이점을 누릴 수 있습니다.

종료된 거래 더보기

영업 팀은 이메일 워크플로를 자동화하고 후속 조치를 예약하고 잠재 고객에 대한 정보를 수집하고 원활한 커뮤니케이션을 제공할 수 있습니다. 영업 담당자는 잠재 고객이 링크를 클릭하거나 장바구니를 버리거나 특정 제품을 검색할 때 알림을 받습니다. 그런 다음 필요한 후속 작업을 수행하고 더 많은 거래를 성사할 수 있습니다.

효율성 향상

영업 워크플로 자동화는 영업 프로세스를 간소화합니다. 담당자는 노력을 덜 사용하고 더 많은 작업을 완료합니다. 효율성은 비즈니스가 리소스를 덜 낭비하고 더 원활한 프로세스를 갖도록 도와줍니다. 판매 담당자는 판매 시간을 최대로 사용하여 판매 수율을 높입니다.

영업 담당자 간의 협업 향상

워크플로우 자동화 도구는 서로 다른 영업 담당자 간에 작업을 분배합니다. 도구를 사용하여 리드를 배포하고 한 곳에서 데이터를 이용하며 경고 및 알림을 보냅니다. 영업 팀은 성장과 긍정적인 평판을 통해 비즈니스에 도움이 되는 하나의 단위로 작동합니다.

시간과 비용 절약

영업 담당자는 수동 작업에 더 적은 시간을 사용합니다. 그들은 판매를 늘리기 위해 전환을 늘리는 데 더 집중합니다. 브랜드는 성장에 중요한 시간과 비용을 절약합니다.

영업 워크플로를 자동화하는 단계별 프로세스

효과적인 영업 워크플로 자동화에는 사전에 기초 작업을 준비하는 것이 포함됩니다. 어떤 단계도 생략하지 않고 모든 단계가 올바른 순서로 올바르게 구현되었는지 확인합니다.

워크플로 자동화의 주요 목적은 수동 프로세스를 최대로 줄이고 자동화된 프로세스를 최대한 늘리는 것입니다. 자동화는 프로세스를 간소화하고 수동 개입을 줄입니다. 원활한 워크플로우 자동화 프로세스를 위해 올바른 단계를 따르십시오.

1단계: 자동화가 필요한 워크플로 결정

자동화가 필요한 워크플로우는 반복적인 활동을 요구하는 워크플로우입니다. 예를 들어, 결과 지향적인 리드 제네레이션 드라이브를 관리하기 위해 영업 담당자는 몇 가지 반복적인 활동을 수행해야 합니다. 그들은 반드시:

• 지속적으로 콘텐츠 만들기
• 관련 청중을 위한 연구
• 홍보 메시지 보내기
• 테스트 및 리드 분석 수행
• 리드 스코어링 및 육성

잠재 고객 생성 워크플로는 영업 팀에서 자동화를 고려할 수 있는 반복적인 활동 중 하나입니다. 프로세스를 간소화하고 성공률을 높입니다.

2단계: 달성해야 할 목표 결정

자동화가 필요한 반복 프로세스를 식별한 후 다음 단계는 판매 목표를 정의하는 것입니다. 영업 워크플로 자동화의 목표 중 하나는 고객 여정 주기를 줄이는 것입니다. 또한 데이터 입력 시간을 줄이고 인사이트 최적화에 더 집중하여 성공으로 이어지도록 노력합니다. 그러나 브랜드가 달성하고자 하는 모든 목표를 정당화해야 합니다.

3단계: 브랜드와 가장 관련성이 높은 워크플로 솔루션 결정

선택한 판매 자동화 솔루션은 브랜드의 목표를 기반으로 합니다. 브랜드가 더 많은 리드를 생성하고, 더 많은 거래를 성사시키고, 이메일 캠페인을 시작하고, 특정 제품을 홍보하는 등의 작업을 원할 수 있습니다. 다음과 같은 요인에 따라 솔루션을 선택할 수 있습니다.

• 기능: 기능이 워크플로 자동화 요구 사항을 충족합니까?
• 비용: 비용이 예산 범위 내입니까?
• 통합 기능 : 솔루션이 회사의 다른 도구와 통합할 수 있습니까?
• 총 사용자 : 사용자가 몇 명입니까?
• 사용자 인터페이스 : 친숙한 방식으로 대시보드를 쉽게 탐색할 수 있습니까?
• 지원: 공급업체가 품질 지원을 제공합니까?

4단계: KPI 교육 및 측정

이점을 극대화하기 위해 솔루션을 사용하도록 팀을 교육하십시오. 예를 들어 영업팀은 워크플로 자동화 도구를 사용하여 영업 카피라이팅을 개선하고 고품질 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 자동화된 영업 워크플로우 시스템의 성능을 측정하기 위한 계획을 세우십시오.

자동화하고 싶은 4가지 영업 워크플로!

CRM은 영업 워크플로 프로세스를 개선하기 위해 자동화가 필요한 훌륭한 도구입니다.

이 도구를 사용하면 수천 가지의 다른 워크플로 자동화 도구와 통합하여 한 곳에서 프로세스에 대한 종합적인 보기를 제공할 수 있습니다. 반복 작업이 많은 공정은 자동화를 고려해야 합니다. 영업 팀이 시간과 노력을 절약할 수 있도록 활동을 자동으로 수행할 수 있습니다.

영업 워크플로 1: 잠재 고객의 워크플로 육성 자동화

잠재 고객을 파악하려면 영업 팀이 여러 전략을 사용해야 합니다. 다음을 사용하기로 결정할 수 있습니다.

• 이메일
• 소셜 미디어
• 설문 조사 수행
• 제품 프로모션

팀은 또한 리드를 평가하고 그들을 육성하여 전환 및 판매를 시작해야 합니다. 전체 워크플로 프로세스를 자동화하여 보다 원활하고 효과적으로 만들 수 있습니다. 자동화 소프트웨어는 영업 담당자가 잠재 고객 선호도를 수집하고 방문자를 영업 콘텐츠로 유도하는 데 도움이 됩니다. 잠재 고객을 육성하기 위해 인간의 노력을 사용하는 것은 확장할 수 없습니다. 자동화는 이미 가지고 있는 잠재 고객의 데이터를 활용하는 데 도움이 됩니다.

이 모든 단계에는 사람의 개입이 필요하지 않습니다. 자동화 도구는 잠재 고객이 전환할 때까지 한 단계에서 다음 단계로 안내할 수 있습니다. 이 도구는 대량의 이메일을 전송하고 구독 및 가입, eBook 다운로드를 관리합니다. 잠재 고객이 조치를 지연하는 경우 도구는 추가 이메일을 보내 조치를 취하도록 상기시킵니다. 할인 및 무료 eBook과 같은 제안을 제안할 수 있습니다.

영업 워크플로 2: 연락처 세분화 자동화 및 워크플로 업데이트

영업 담당자가 수행하는 반복적인 활동은 연락처를 분류하고 CRM에서 업데이트하는 것입니다. 프로세스에는 시간이 걸리며 추가 팀을 고용해야 할 수도 있습니다. 후속 조치를 시작하고 퍼널을 통해 잠재 고객을 안내하기 위해 팀과 협력하기가 더 어려워집니다.

일부 연락처가 손실될 수 있습니다. 연락처 세분화를 자동화하고 워크플로를 업데이트하면 많은 시간이 절약됩니다. 자동 업데이트 도구는 연락처를 이메일, 전화 및 우편 주소로 분류할 수 있습니다. 모든 새 연락처 후 도구는 전체 연락처 데이터베이스를 자동으로 업데이트합니다.

먼저 다양한 소스에서 연락처를 수집해야 합니다. 그런 다음 사용자 정의 필드를 만들고 조건을 추가해야 합니다.

일반적으로 세분화 시스템은 특정 필드를 기반으로 사전 프로그래밍됩니다. 고객 여정 단계 또는 온라인 행동을 기반으로 세분화하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 참여 수준, 리드 점수, 리드 소스 또는 판매 대화를 기반으로 세그먼트화할 수도 있습니다.

예를 들어 세분화 조건 중 하나가 온라인 활동 기반인 경우 자동화 도구는 잠재 고객의 행동 패턴을 학습하고 활동을 분석합니다. 적극적으로 참여, 참여하지 않음, 비활성, 참여 등과 같은 행동을 기록할 수 있습니다. 그런 다음 도구는 접점을 배치할 위치를 결정해야 합니다.

미리 알림, 제품 제안 또는 eBook에 대한 이메일 목록에 배치될 수 있습니다. 연락처가 성공적으로 분할되면 도구는 전체 연락처 시스템을 업데이트합니다. 이 프로세스는 잠재 고객 행동이 변경됨에 따라 여러 번 반복될 수 있습니다.

영업 워크플로우 3: 리드 상태 워크플로우 자동화

리드 상태는 판매 퍼널에서 리드의 진행 상황을 추적하는 데 사용되는 전략입니다. 이는 판매 팀에게 잠재 고객을 유입 경로에서 전환 지점으로 안내할 수 있는 기회를 제공합니다. 잠재 고객이 깔때기에서 새어 나오면 브랜드는 많은 수익을 잃습니다. 깔때기에서 상태가 올바르게 식별되면 영업 담당자는 적절한 조치를 취해 안내할 수 있습니다. 리드 손실로 인한 수익 누수를 봉쇄할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 영업 담당자는 다음과 같은 정보가 필요합니다.

• 방문자에게 연락했거나 연락을 시도했습니다.
• 방문자가 응답했습니다.
• 그들은 정보를 요청했습니다
• 우리는 회의를 예약했습니다
• 전환된 리드

담당자는 거래를 제안할 수 있지만 리드는 아직 자격이 없습니다. 이 경우 Open Deal 로 표시됩니다. 이 시점에서 리드는 흥미를 잃거나 관심을 보일 수 있습니다. 패배하면 자격이 없음 으로 마케팅합니다. 관심을 보이면 자격을 갖춘 것으로 표시되고 다음 단계로 리디렉션될 수 있습니다.

영업 워크플로 4: 영업 담당자의 워크플로에 대한 태스크 생성 자동화

영업 담당자의 작업 워크플로는 여러 범주로 나눌 수 있습니다. 일부는 중단된 거래에 대해 작업하고, 콘텐츠를 생성하고, 고객 연락처 데이터베이스를 관리하거나 전환된 고객을 관리하는 작업을 맡을 수 있습니다. 워크플로 자동화 도구는 영업 관리자가 작업을 자동으로 할당하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 도구에서 리드가 요청했다는 알림을 보내는 경우 영업 관리자는 문제를 처리할 특정 영업 담당자를 지정할 수 있습니다. 워크플로 프로세스를 보다 쉽고 원활하게 만듭니다.

자동화할 수 있는 다른 유형의 영업 워크플로 프로세스는 다음과 같습니다.

• 신규 고객 워크플로 자동화 환영 및 교육
• 연락 재참여 워크플로 자동화
• 중단된 거래 워크플로 자동화
• 피드백 및 구매 알림 워크플로 자동화

또 다른 끌어오기 기반 리드 배포 전략인 Shark Tank 기술도 있습니다. 영업 담당자가 선택할 수 있도록 리드를 배치하는 대신 시스템에서 각 담당자에게 알림을 보냅니다. 먼저 응답하는 담당자가 리드를 받습니다.

전체 프로세스는 마케팅 팀이 추진하는 견고한 리드 생성으로 시작됩니다 . 그런 다음 시스템은 품질에 대해 선별하고 기준 분포를 설정합니다. 시스템은 전체 프로세스에서 투명성을 유지합니다.

영업 워크플로를 자동화하는 5가지 도구

영업 워크플로 자동화의 전체 프로세스에는 시간 할당, 기술 구현 및 적절한 예산이 필요합니다. 영업 워크플로 자동화 도구는 사람의 개입이 필요한 일상적인 프로세스를 자동화하여 지루하고 복잡한 프로세스를 제거합니다. 보다 간단하고 수익 지향적인 영업 워크플로를 구축합니다. 거의 모든 영업 자동화 소프트웨어는 CRM, 리드 캡처 및 이메일 마케팅 도구에 쉽게 통합될 수 있습니다.

비즈니스를 위해 마무리하는 도구는 조직의 목표와 고객별 요구 사항에 따라 다릅니다.

LaGrowth머신

LaGrowthMachine은 이메일 및 LinkedIn 홍보를 자동화하는 효과적인 도구입니다. 이 도구는 이메일 연락처와의 대화를 자동화하고 이메일을 제출하지 못한 경우 LinkedIn 계정에 연락합니다. 잠재 고객을 가져오고 참여 및 동기화하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 품질 목록을 유지하기 위해 잠재 고객의 데이터를 정리하도록 프로그래밍할 수도 있습니다. 한 곳에서 모든 커뮤니케이션을 보낼 수 있는 다중 채널 메시징 기능이 있습니다.

허브스팟

HubSpot 판매 도구는 다양한 워크플로 프로세스를 자동화하기 위해 모든 CRM과 함께 사용할 수 있는 가장 인기 있는 온라인 도구 중 하나입니다. 사전 프로그래밍된 요구 사항에 따라 연락처 데이터베이스에 대한 이메일을 자동화합니다. 예를 들어 양식을 사용하여 방문자가 이메일 목록에 가입하도록 장려하는 경우 방문자가 양식을 작성하면 도구에서 자동으로 커뮤니케이션을 보냅니다.

감사 메시지, eBook, 후속 조치 또는 홍보 메시지가 될 수 있습니다. 이 도구는 리드 육성 워크플로 및 연락처 세분화를 자동화하는 데 도움이 됩니다.

딱따구리

Woodpecker 도구는 콜드 이메일 워크플로 캠페인을 강화하는 데 사용됩니다. 영업 담당자가 콜드 이메일 캠페인을 진행할 때 예상되는 조치를 취할 수 있도록 다양한 단계에서 잠재 고객을 유입 경로로 설득하려고 합니다. 트리거, 특정 검색 및 작업을 식별하도록 프로그래밍되어 있습니다.

트리거를 기반으로 도구는 잠재 고객을 캠페인에 추가하거나, API 호출을 하거나, 리드를 검색하거나, 리드를 업데이트하거나, 자격이 없는 잠재 고객을 제거할 수 있습니다.

GetResponse

GetResponse를 사용하면 스크래치 또는 사전 구축된 템플릿에서 영업 자동화를 구축할 수 있습니다. 사전 제작된 템플릿은 다양한 판매 상황에 사용됩니다. 다양한 영업 워크플로 시나리오에 연결된 특정 조건, 작업 및 필터를 기반으로 작동하도록 프로그래밍할 수 있습니다.

퍼널에서 잠재 고객의 연락처와 고객 여정을 관리합니다. 환영 메시지, 구매 후 및 판촉 메시지를 보낼 수 있습니다. 버려진 카트에 대한 경고를 보내고 유지 및 참여를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 계약 관리 소프트웨어의 기능도 합니다.

세일즈메이트

Salesmate는 다양한 영업 워크플로를 자동화하는 데 사용할 수 있습니다. 이를 사용하여 리드를 영업 담당자에게 자동으로 할당하고 이메일 영업 워크플로우를 자동화할 수 있습니다. 구독 알림, 환영 이메일, 생일 및 기념일 인용문을 보냅니다.

클라이언트가 장바구니에 추가하거나 구매한 후 지속적인 관계를 구축하기 위해 후속 이메일을 보냅니다. 파이프라인의 활동을 추적하고 판매 목표를 추적하는 데 도움이 됩니다.

리드피더

Leadfeeder는 영업팀이 워크플로우 자동화를 확장할 수 있도록 도와줍니다. 잠재 고객이 이메일을 열거나 링크를 클릭하거나 사이트를 방문할 때마다 이메일 알림을 자동화하고 사전 설정된 빈도로 보낼 수 있습니다. 리드를 특정 채널로 리디렉션하도록 프로그래밍할 수 있습니다.

이 도구를 Salesforce와 통합하여 잠재 고객 연락처를 한 곳으로 통합할 수도 있습니다. 리드를 선별하고 영업 워크플로우를 최적화하고 더 많은 판매를 성사시키는 데 유용합니다.

결론

영업 워크플로 자동화는 소프트웨어를 활용하여 자동 조종 장치에서 영업 프로세스를 관리합니다. 기업은 반복적인 수동 작업 흐름을 없애기 위해 다양한 AI 기반 소프트웨어를 채택합니다. 자동화는 영업 인력의 최종 판매 증대, 신뢰성 향상 및 생산성 향상을 의미합니다.

회사는 영업 워크플로 자동화 전략을 수립할 때 따라야 할 올바른 단계에 따라 작업해야 합니다.