프리랜서 및 마케팅 대행사를 위한 12단계 소셜 미디어 클라이언트 온보딩 프로세스

당신은 당신의 서비스를 제안하고 제안을 보내고 새로운 고객을 확보했습니다. 축하합니다!

당신은 흥분하고 긴장하며 시작할 준비가 되어 있습니다.

지금 무엇?

공식화하라!

대부분의 소셜 미디어 관리자와 마케팅 대행사는 새로운 고객을 확보하는 것이 시작에 불과하다는 것을 알고 있습니다.

다음 단계는 그들을 온보딩하여 새로운 업무 관계를 공식화하는 것입니다.

원활한 클라이언트 온보딩 프로세스의 핵심은 많은 관련 질문을 계획하고 묻는 것입니다. 목표는 캠페인을 시작하거나 소셜 미디어 계정에 게시하기 전에 클라이언트의 브랜드, 요구 사항 및 기대치를 완전히 이해하는 것입니다.

다음은 원활한 클라이언트 온보딩 프로세스를 보장하는 데 도움이 되는 12단계입니다.

클라이언트 온보딩 이란 무엇입니까 ?

클라이언트 온보딩은 단순히 새로운 고객을 비즈니스에 환영하는 것입니다. 이것은 당신과 함께 일하는 것이 어떤 것인지에 대한 클라이언트의 첫인상입니다. 이 관계를 어떻게 시작하느냐에 따라 일이 장기적으로 어떻게 진행될지 결정됩니다.

온보딩 프로세스는 실제 작업에 뛰어들기 전에 귀하와 귀하의 클라이언트가 서로를 더 잘 알 수 있는 방법입니다. 그것은 당신이 그들의 질문과 우려를 해결하고 기대치를 설정할 수 있습니다. 또한 작업을 시작할 때 워크플로를 간소화하는 데 도움이 됩니다.

클라이언트 온보딩 프로세스 가 필요한 이유는 무엇 입니까?

적절한 프로세스를 통해 신규 고객을 온보딩하면 고객의 특정 요구 사항을 더 잘 이해하고 높은 수준의 경험을 제공할 가능성을 높일 수 있습니다.

프레젠테이션 중에 서비스 범위에 대해 논의했지만 정확한 기대치를 설정하지 않았을 수 있습니다. 온보딩 프로세스를 통해 귀하와 고객은 명확한 기대치를 설정하고 작업이 공식적으로 시작되기 전에 동일한 페이지에 있는지 확인할 수 있습니다.

온보딩을 사용하면 한 번에 필요한 모든 답변을 얻을 수 있으며 미리 알고 물어야 할 사항에 대해 고객과 끊임없이 오가는 것을 피할 수 있습니다. 처음부터 새로운 고객에게 깊은 인상을 주고 고객과 지속적인 관계를 구축하는 이보다 더 좋은 방법은 없습니다!

필요한 클라이언트 온보딩 템플릿

온보딩 프로세스를 더 빠르고 효과적으로 만들려면 각 온보딩 문서에 대해 몇 가지 템플릿을 사용하는 것이 좋습니다.

템플릿은 가장 중요한 레이아웃 및 디자인 요소를 포함하는 미리 형식이 지정된 샘플 문서입니다. 매번 처음부터 레이아웃을 만들 필요가 없기 때문에 특정 유형의 문서가 반복적으로 필요할 때마다 유용합니다.

이렇게 하면 새로운 고객과 계약할 때 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 고객이 귀하를 전문가로 보는 데 도움이 됩니다.

다음은 신규 고객을 등록할 때 유용할 몇 가지 문서입니다.

클라이언트 제안 템플릿

소셜 미디어 제안 템플릿은 계정을 더 성공적으로 만들기 위한 아이디어를 간략하게 설명합니다. 여기에는 작업 범위, 달성하려는 소셜 미디어 목표, 프로젝트 일정에 대한 개요 및 예산이 포함되어야 합니다. 이 템플릿은 고객이 귀하의 아이디어가 목표와 일치하는지 확인할 수 있도록 하기 때문에 필수적입니다.

클라이언트 계약

클라이언트 계약은 작업을 시작하기 전에 서명해야 하는 중요한 문서입니다. 클라이언트가 통지 없이 거래를 종료하기 위해 뼈를 깎는 일만 하고 싶지는 않습니다.

계약서에는 귀하가 제공할 서비스와 비용, 비용을 지불하는 사람, 귀하가 만든 작업의 ​​소유자, 양 당사자에 대한 종료 세부 정보 및 지불 기한이 명시되어야 합니다.

표준 계약서 서식 작성을 도와줄 변호사를 구하십시오. 그런 다음 각 클라이언트가 검토하고 서명할 수 있도록 사용자 정의할 수 있습니다. 그런 다음 직접 서명하면 됩니다.

온보딩 설문지

소셜 미디어 전략을 개발하기 위해 가능한 한 많은 정보를 수집하려고 합니다. 온보딩 설문지는 고객이 귀하에게 기대하는 것과 귀하가 제공할 수 있는 방법에 대한 자세한 내용을 알아보기 위한 질문 목록입니다. 그들의 목표, 목표 시장, 경쟁자 및 과거 소셜 미디어 활동을 완전히 이해하는 데 도움이 되는 가장 좋은 질문에 대해 생각해 보십시오.

이 섹션에서는 설문지에 포함할 수 있는 몇 가지 최고의 질문을 살펴보겠습니다.

인보이스 양식의 결제 세부정보

이 간단한 양식은 고객의 청구 정보, 연락처 정보, 신용 카드 또는 인보이스를 발행할 때 필요한 기타 결제 세부 정보를 수집합니다. 이 관리 작업을 미리 수행하면 제 시간에 급여를 받을 수 있습니다. 이 양식을 사용하여 선호하는 결제 플랫폼을 제공할 수도 있습니다.

소셜 미디어 전략 주형

소셜 미디어 전략은 클라이언트 계약 후 소셜 미디어 프리랜서 또는 에이전시에 필수적입니다. 이 템플릿은 고객을 위해 구현하려는 작업과 달성하고자 하는 목표를 간략하게 설명합니다. 여기에는 목표, 이를 달성하기 위해 사용할 전술, 성공을 측정하기 위해 추적할 측정항목, 사용할 특정 플랫폼이 명확하게 설명되어 있습니다.

소셜 미디어 감사

소셜 미디어 감사는 클라이언트의 소셜 미디어 프로필의 현재 상태와 성과를 분석합니다. 여기에는 고객의 비즈니스에 소셜 미디어를 보다 효과적으로 만들기 위해 무엇이 잘 되고 있고 개선해야 할 사항이 설명되어 있습니다.

콘텐츠 캘린더 주형

콘텐츠 캘린더 템플릿은 제안된 게시 일정입니다. 향후 소셜 미디어 게시물과 각 게시물에 필요한 사진 또는 비디오를 게시할 시기를 보여줍니다. 그것은 당신과 당신의 전체 팀을 구성하는 데 도움이됩니다.

스타일 가이드

스타일 가이드는 모든 마케팅 전략의 필수 구성 요소입니다. 이 문서는 시각적 및 언어적 관점에서 클라이언트의 브랜드를 제시하기 위한 지침을 제공합니다.

일부 고객은 이미 스타일 가이드를 가지고 있을 수 있으며(귀하에게 공유하도록 요청할 수 있음) 다른 고객은 스타일 가이드를 만드는 데 도움이 필요할 수 있습니다. 템플릿은 아직 템플릿이 없는 고객을 위해 템플릿을 만드는 데 도움이 됩니다.

12단계 로 새 클라이언트 를 온보딩하는 방법

소셜 미디어 클라이언트를 온보딩하기 위한 체계적인 프로세스를 마련하는 것이 중요합니다. 소셜 미디어 온보딩 프로세스가 더 효율적일수록 귀하와 고객은 업무 관계 전반에 걸쳐 보다 부드러운 경험을 갖게 됩니다.

아래에는 고유한 온보딩 체크리스트를 만들기 위한 기준으로 사용할 수 있는 12단계가 요약되어 있습니다.

1. 계약서에 서명하기

언급했듯이 계약은 가장 중요한 문서입니다. 따라서 먼저 해당 계약 템플릿을 고객에게 보내거나 고객이 선호하는 계약을 요청하십시오. 계약에는 다음과 같은 세부 정보가 포함되어야 합니다.

• 가격 정보(지불이 인도물 또는 이정표에 따라 달라지는 경우)
• 매월 초 선결제, 50% 선결제 및 50% 배송, 100% 배송 등의 지불 조건.
• 귀하와 고객 모두에 대한 종료 세부정보
• 비즈니스 정보 및 리소스를 처리하는 방법에 대한 NDA.

양 당사자는 계약 조건을 검토하고 동의하면 서명해야 합니다.

2. 온보딩 설문지 보내기

다음으로, 클라이언트 온보딩 설문지를 보내 클라이언트에 대한 이해의 격차를 채우고 적절한 소셜 미디어 마케팅 전략을 개발하는 데 도움을 주십시오. 설문지에 무엇을 포함해야 하는지 아래에 더 많은 조언이 있습니다.

Survey Monkey 또는 TypeForm과 같은 무료 도구는 설문지를 만드는 환상적인 방법입니다. 더 나은 방법은 이미 CRM을 사용하고 있는 경우 CRM을 사용하고 CRM에서 고객 계정과 직접 동기화하는 것입니다.

3. 스타일 가이드 요청  

고객에게 스타일 가이드를 요청하십시오. 이것은 소셜 미디어에서 브랜드를 나타내는 방법에 대해 안내합니다. 고객에게 기존 가이드가 없는 경우 가이드를 만드는 것이 마케팅 활동에 매우 유용할 수 있습니다.

스타일 가이드는 고객 또는 고객과 회사의 관계를 이해하는 데 도움이 됩니다. 가이드는 소셜 미디어에서 회사가 의도한 스타일과 어조를 설명해야 합니다. 예를 들어, 당신의 클라이언트는 친근하면서도 전문적인 것처럼 보이기를 원할 수도 있고, 다른 클라이언트는 캐주얼하고 현실적인 언어를 선호할 수도 있습니다. 스타일 가이드에는 로고, 글꼴, 색상, 이미지 등과 같은 필수 브랜드 자산도 포함되어야 합니다.

고객의 스타일 가이드를 따르면 모든 소셜 미디어 플랫폼에서 일관된 존재감을 유지하고 비즈니스에 참여하는 모든 사람에게 통일된 존재감을 구축할 수 있습니다.

4. 팀원 배정

이 단계는 마케팅 대행사를 위한 것이므로 프리랜서는 건너뛰세요!

제공할 소셜 미디어 마케팅 서비스의 특성에 따라 비디오 제작자, 분석 전문가, PR 전략가, 카피라이터, 그래픽 디자이너 등으로 구성된 팀과 협력할 수 있습니다. 관련 팀 구성원을 고객에게 할당합니다.

계정 관리자는 특히 온보딩 프로세스를 통해 고객을 안내하는 데 가장 중요한 역할을 하므로 현명하게 선택하세요.

클라이언트의 브랜드 모양과 느낌에 대해 팀에 브리핑합니다. 자신의 목표와 이 목표를 달성하기 위해 모든 사람이 수행해야 하는 역할을 이해하도록 합니다. 이 요약은 모든 사람이 같은 페이지에 있는지 확인합니다.

5. 귀하의 비즈니스에 오신 것을 환영합니다

이제 대부분의 절차를 거쳤으므로 고객에게 귀하의 비즈니스를 진심으로 환영할 때입니다.

이 단계는 당신이 위대한 일을 시작하고 있음을 클라이언트에게 알리고 업무 관계의 어조와 흐름을 확립하는 것을 목표로 합니다.

Canva와 같은 무료 도구를 사용하여 세련된 브랜드 환영 패키지를 만들 수 있습니다. 환영 패킷에는 다음이 포함되어야 합니다.

• 고객 계정에서 작업하도록 할당한 팀의 세부 정보(연락처 정보 및 역할).
• 클라이언트의 목표 및 대상 고객에 대한 요약입니다.
• 지속적으로 제공할 서비스에 대한 요약입니다.
• 수행할 작업의 다양한 이정표 및 단계에 대한 개요.
• 귀하와 귀하의 팀이 작업을 관리하는 데 사용할 소셜 미디어 도구에 대한 소개입니다.
• 아직 해결해야 하는 기타 하우스키핑 항목에 대한 알림.

이 기회에 양 당사자의 기대치를 설정하고 클라이언트의 기대치 목록을 포함하여 끝에서 병목 현상을 방지하십시오. 또한 사전에 준비할 수 있도록 얼마나 자주 만날 것인지, 얼마나 오래 만날 것인지도 알려야 합니다.

6. 시작 전화 로 시작

환영 패키지를 발송한 후 귀하 또는 귀하의 계정 관리자(있는 경우)는 고객과의 시작 회의를 예약해야 합니다.

시작 회의는 온보딩 프로세스에 대해 새 고객을 안심시킬 수 있는 기회입니다.

소개가 끝나면 환영 패킷에 제공된 목표와 프로젝트 일정을 통해 클라이언트와 팀을 안내하십시오. 설명 질문에 답변하는 시간입니다.

• 환영 패키지에 설명된 대로 귀하의 서비스에 대해 논의하십시오.
• 완료된 작업에 대한 승인 프로세스를 확인합니다.
• 작업 제출 마감일을 확실히 하세요.

회의에 참석한 모든 사람에게 몇 분 동안 질문하고 답변을 얻거나 프로젝트에 대한 피드백을 제공할 수 있는 시간을 주십시오. 마지막으로 회의 작업을 검토하고 귀하와 고객이 완료해야 하는 작업을 반복합니다.

7. 소셜 미디어 계정 에 액세스

소셜 미디어 관리자로서 클라이언트의 소셜 미디어 계정을 효과적으로 운영하려면 해당 계정에 액세스할 수 있어야 합니다. 불행히도 종종 이것은 프로젝트를 지연시키는 단계 중 하나입니다.

진행 방법에 대한 지침을 제공하면 이 프로세스를 더 쉽고 빠르게 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 가장 중요한 것은 로그인 정보를 안전하게 관리하고 저장할 수 있는 방법이 있다는 것을 고객에게 알리는 것입니다.

각 소셜 미디어 계정에 필요한 항목에 대한 간단한 템플릿을 만들 수 있습니다. 요청:

• 모든 관련 소셜 프로필의 URL
• 모든 계정의 로그인 및 비밀번호
• 해당하는 경우 관리자 액세스(Facebook Business Manager, Google Analytics 등)

8. 도구에 추가

대부분의 소셜 미디어 관리자는 작업을 간소화하기 위해 많은 도구를 사용합니다. 고객을 추가할 시간입니다.

대행사 전용 CRM 도구를 사용하는 경우 모든 클라이언트 관련 세부 정보를 시스템에 추가하십시오. 여기에는 Trello 또는 선택한 프로젝트 관리 도구에서 새 Google 드라이브 폴더 및 보드 만들기가 포함될 수 있습니다. Slack과 같은 선호하는 커뮤니케이션 및 협업 도구에도 클라이언트를 추가하세요.

또한 고객의 소셜 미디어 계정을 Sked Social과 같은 소셜 미디어 관리 및 분석 도구에 통합하십시오.

9. 소셜 미디어 감사 실시

효과적인 소셜 미디어 전략을 수립하는 가장 중요한 단계 중 하나는 클라이언트의 기존 소셜 미디어 활동을 감사하는 것입니다. 여기에는 성장에 접근하고 기회를 식별하기 위해 클라이언트의 소셜 미디어 메트릭을 검토하는 작업이 포함됩니다.

소셜 미디어 감사에는 클라이언트가 있는 모든 소셜 플랫폼의 모든 현재 활동 목록이 있어야 합니다. 여기에는 다음이 포함되어야 합니다.

• 각 플랫폼에 게시하는 빈도입니다.
• 팔로워 수, 좋아요 수, 댓글 수, 참여율 등
• 다양한 채널에서 그들의 목소리 톤과 작문 스타일에 대한 리뷰.
• 현재 활동이 어떻게 수행되고 있는지.
• 가장 실적이 좋은 콘텐츠 유형(동영상, 사진 등)
• 사람들이 자신의 브랜드에 대해 어떻게 느끼는지 이해하기 위해 클라이언트에 대해 말하는 내용입니다.

10. 조사하라

소셜 미디어 감사 외에도 고객의 브랜드를 조사하는 것이 중요합니다. 여기에는 업계 동향을 포함하여 외부적으로 브랜드에 영향을 미치는 모든 것이 포함됩니다.

고객이 속한 산업을 조사하여 작동 방식을 이해하십시오. 업계의 최신 동향과 이것이 고객에게 의미하는 바에 대해 읽어보십시오. 또한 해당 업계의 최신 뉴스를 확인하십시오.

경쟁 분석을 수행하여 최소 3-4명의 상위 경쟁자를 식별합니다. 얼마나 자주, 어떤 유형의 콘텐츠를 게시하는지, 브랜드 보이스, 고객이 그에 대해 말하는 내용을 알아보세요. 그런 다음 이 데이터를 사용하고 고객 감사에서 수집한 것과 비교하여 고객을 위한 효과적인 소셜 미디어 전략을 세울 수 있습니다.

11. 작업 시작

이제 클라이언트가 완전히 온보딩되었으므로 소셜 미디어 마케팅 전략을 구현하는 방법에 대해 생각할 때입니다. 콘텐츠를 만들고, 계획하고, 콘텐츠 캘린더의 모든 내용을 요약하는 것으로 시작하세요.

그런 다음 게시 및 보고를 위한 몇 가지 템플릿으로 시작하여 일상적인 활동에서 몇 분의 시간을 단축할 수 있습니다. 팀에 그래픽 디자인 지원이 없는 솔로 프리랜서라면 Canva와 같은 도구가 매우 유용할 수 있습니다.

12. 업데이트 유지

견고한 업무 관계는 정기적인 업데이트 없이는 불완전합니다. 당신의 클라이언트가 당신이 그들을 위해 하는 일에 대해 항상 루프 안에 있는지 확인하십시오. 진행 상황과 달성한 결과에 대한 최신 정보를 유지하십시오.

고객 온보딩 설문지 에서 물어볼 25가지 질문

위에서 논의한 바와 같이 클라이언트 온보딩 설문지는 목표 및 프로젝트에 대한 클라이언트의 비전과 같은 추가 정보를 수집하는 데 필수적입니다. 이는 온보딩 프로세스의 필수적인 부분을 형성합니다.

다음은 귀하의 설문지에 포함하여 제안하는 몇 가지 질문입니다.

고객 정보

• 함께 작업할 팀원의 이름, 역할 및 연락처 정보는 무엇입니까?
• 선호하는 커뮤니케이션 방법은 무엇입니까?
• 비상시 백업 연락처는 누구입니까?
• 소셜 미디어 계정은 무엇입니까?
• 이 계정에 대한 계정 액세스 세부 정보는 무엇입니까?

마케팅 정보

• 어떤 광고 수단이 고려되고 있습니까?
• 회사의 장단기 목표는 무엇입니까?
• 귀사의 고유한 가치 제안은 무엇입니까?
• 타겟 시장, 청중 및 인물은 누구입니까?
• 어떤 지리적 위치를 타겟팅하고 있으며 언어 및 맞춤법 기본 설정은 무엇입니까?
• 상위 3~5명의 경쟁자는 누구입니까?
• 귀사의 제품/서비스는 잠재 고객의 문제를 어떻게 해결합니까?
• 브랜드 스타일 가이드가 있습니까?
• 마케팅 및 브랜딩에 어떤 글꼴을 사용합니까?
• 대상 고객이 브랜드, 웹사이트 또는 광고를 본 후 어떻게 느끼기를 원하십니까?
• 브랜드의 '성격'과 '톤'은 무엇입니까?
• 3-5명의 주요 경쟁자는 누구입니까?

프로젝트 정보

• 이 프로젝트에 대해 설정한 목표가 있습니까?
• 결과를 측정하기 위해 어떤 측정항목을 추적할 것인가?
• 이 프로젝트에 소요되는 특정 기간이 있습니까?
• 우리 대행사가 완료해야 하는 요소와 팀에서 제공해야 하는 요소는 무엇입니까?
• 이 프로젝트에 대한 법적 요구 사항은 무엇입니까?
• 현재 전략에 대해 좋아하는 것과 싫어하는 것이 있습니까?

일반 정보

• 우리와 함께 일할 때 가장 흥분되는 것은 무엇입니까?
• 업데이트된 마케팅 보고서를 얼마나 자주 받고 싶습니까?

위에서 관련 질문을 선택하거나 자신만의 질문을 더 만들어 고객에게 필요한 모든 정보를 제공하는 데 도움이 되는 맞춤형 질문을 작성하십시오.

도구는 소셜 미디어 관리자 를

포괄적인 온보딩 프로세스를 만드는 것은 처음에는 압도적으로 보일 수 있습니다. 우리는 그것을 얻는다. 그러나 일단 완료되면 워크플로와 작업 방식 및 고객과의 관계를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 특히 모든 문서 템플릿이 미리 준비되어 있는 경우 고객의 전략을 한 번에 구현하는 데 필요한 모든 중요한 정보를 훨씬 쉽게 얻을 수 있다는 사실에 놀랄 것입니다.

자동화되고 효과적인 클라이언트 온보딩 프로세스 외에도 모든 소셜 미디어 관리자는 올바른 도구를 가지고 있어야 합니다. 올바른 도구를 사용하면 작업이 훨씬 쉬워집니다.

예를 들어 Sked Social은 여러 소셜 미디어 계정을 한 곳에서 효율적으로 관리하는 데 도움이 되는 소셜 미디어 관리 도구입니다. 또한 고급 Instagram 일정 도구 및 분석에 액세스할 수 있습니다.

Sked Social으로 슈퍼히어로처럼 고객의 소셜 미디어 계정을 관리하세요. 오늘 시작 하세요!