현장 참고 사항: 단일 테이블 중복 제거 모듈

게시 됨: 2021-08-18

깨끗하고 강력한 CRM 데이터는 기업에 각 고객에 대한 단일 보기를 한 곳에서 제공하는 매우 중요한 요소입니다. 그러나 중복 레코드가 데이터베이스에 들어가면 해당 "단일" 보기가 더 이상 존재하지 않습니다. 중복은 조직 전체에 골칫거리를 만들어 판매 예측, 파이프라인 관리, 마케팅 지출 및 고객 경험에 부정적인 영향을 미칩니다.

CRM에서 "이중 보기"는 Salesforce 관리자가 직면하는 많은 문제 중 하나일 뿐이지만 가장 일반적인 문제 중 하나입니다. 아마도 이것이 DemandTools의 많은 모듈 중 하나인 Single Table Dedupe가 가장 일반적으로 사용되는 모듈 중 하나인 이유일 것입니다.

여기에서 DemandTools의 30일 무료 평가판을 받아 작동 중인 모든 모듈을 볼 수 있습니다. 그러나 이 블로그에서는 사용자가 가장 먼저 시도하고 싶은 모듈에 익숙해지는 데 도움이 되도록 Single Table Dedupe를 구체적으로 강조하고 싶습니다.

단일 테이블 중복 제거의 차이점은 무엇입니까?

Single Table Dedupe는 Salesforce의 기본 기능이 제공하는 것 이상으로 중복 관리를 수행합니다. 다음과 같은 방식으로 수행됩니다.

Salesforce 병합 유틸리티는 한 번에 세 개의 레코드만 병합할 수 있고 자동화할 수 없으며 사용자 정의 개체를 병합할 수 없으며 병합과 관련된 데이터 백업을 제공하지 않습니다. DemandTools는 레코드 수준 백업을 제공합니다. 강력한 데이터 중복 제거기는 크고 작은 데이터 세트에서 작동합니다. Salesforce에서 표준 개체 와 사용자 정의 개체를 모두 병합한 최초의 사용자 정의 가능한 대량 중복 제거기입니다.
Salesforce에 유지되는 중복 레코드와 각 레코드에서 유지되는 필드 값을 지정할 수 있는 설정, 사용자 정의 마스터 규칙 및 필드 규칙을 제공하여 중복에 대한 더 많은 제어를 제공합니다.
최근 DemandTools 제품군에 DupeBlocker가 추가되면서 관리자는 중복 항목을 사전에 관리할 수 있습니다.
Single Table Dedupe에서 사용 가능한 통합을 통해 사용자는 DupeBlocker에서 보고한 중복 항목을 대량 병합하고 수동 검토를 위해 신뢰도가 낮은 중복 항목을 보고할 수 있습니다.

30일 무료 평가판으로 DemandTools가 제공하는 모든 것을 살펴보십시오 .

단일 테이블 중복 제거는 일반적으로 어떻게 사용됩니까?

이 인기 있는 모듈의 일반적인 사용 사례는 다음과 같습니다.

중복 관리

단일 테이블 중복 제거의 가장 일반적인 사용 사례는 명백한 것부터 시작하여 일련의 일치 기술을 사용하는 일상적인 중복 제거입니다. 모든 유형의 데이터를 기반으로 중복을 찾기 위한 20개의 일치 알고리즘이 있습니다.

가져오기 후 중복 확인

DemandTools 제품군에 중복이 CRM에 들어가는 것을 막을 수 있는 다른 도구가 있지만 Single Table Dedupe는 가져오기로 인해 중복 레코드가 발생했는지 확인할 수 있습니다. 가져오기 직후에 이 작업을 수행하려면 오늘 중복 레코드 중 하나 이상이 생성된 일치 항목만 반환하도록 단일 테이블 Dedupe를 설정합니다.

필드 규칙 설정

Single Table Dedupe는 여러 부서의 데이터 관리 요구 사항을 지원하는 데 효과적이며 어떤 레코드가 단일 정보 소스 역할을 해야 하는지에 대한 정렬을 보장하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 중복 파일을 파일 형식으로 내보내 DemandTools에 대한 액세스 권한이 없는 사람을 포함하여 다른 사람과 공유할 수 있습니다.

이는 병합 처리 방법을 공유하거나 문서화해야 하는 경우 또는 영업과 같은 다른 팀에서 마스터 레코드를 나타내는 중복 항목에 대한 입력을 제공해야 하는 경우에 특히 유용할 수 있습니다.

필드 규칙을 통해 각 부서는 업무 기능과 목표를 수행하기 위해 가장 많이 의존하는 필드에 대한 데이터 처리 방식을 결정할 수 있습니다. 그리고 그들은 데이터 처리에서 이러한 말을 하기 때문에 각 부서의 데이터 품질을 최전선에서 유지하는 데 도움이 됩니다.

단일 테이블 중복 제거에 대한 추가 정보

DemandTools의 30일 무료 평가판 동안 Single Table Dedupe가 제공하는 기능을 자세히 살펴보실 수 있습니다. 우리는 DemandTools를 Salesforce 관리자가 필요로 하는 모든 도구를 갖춘 가상의 "스위스 군용 칼"이라고 생각하고 싶습니다. 각 도구에는 중복 제거 및 표준화에서 정교한 데이터 관리 기능에 이르기까지 특수한 목적이 있습니다. 모두 시승할 수 있도록 교육 자료, 도움말 문서 및 다른 DemandTools 사용자의 팁에 대한 액세스도 제공합니다.

그동안 Single Table Dedupe에 대한 추가 기능, 처리 도구, 지원 및 사용 사례의 목록으로 이 블로그를 마무리하겠습니다. 평가판을 사용하는 동안 놓치지 않도록 이 목록에서 가장 중요한 기능을 검토하십시오.

특징

29개의 사전 구축된 시나리오 및 마스터 규칙으로 설치
사용자 지정 마스터 규칙 – 사용자가 마스터로 유지할 레코드의 속성을 정의할 수 있습니다.
사용자 정의 필드 규칙 – 각 필드에 대해 유지되는 값의 사용자 지정 허용
레코드의 전체 또는 하위 집합 평가
표준 및 사용자 정의 필드에서 일치
전체 또는 일부 레코드 일치
20개의 매칭 알고리즘, 6개의 사용자 지정 가능
퍼지/음성 일치 기능
중복 검토 시 표시되는 필드 사용자 지정 - 마스터 레코드를 결정하는 데 유용

가공 도구

결과 표
- 처리하기 전에 발견된 중복 항목과 각 그룹에 대해 선택한 마스터를 검토하십시오. 이를 통해 사용자는 병합하거나 무시할 중복 그룹을 선택할 수 있으며 데이터가 병합되지 않은 경우에도 빠른 수정을 위해 필드 수준 데이터의 실시간 편집을 지원합니다.
중복 내보내기
- DemandTools가 아닌 사용자와 제안된 병합을 공유하는 데 적합합니다. 또는 중복 결과가 각 그룹의 마스터를 선택하기 위해 다른 팀의 입력이 필요한 경우 사용합니다.
병합 후 파일
- 4개의 병합 후 파일이 생성되어 데이터 복원을 지원하고 병합으로 인한 소유권 변경을 관리할 수 있습니다.
  - 레코드 파일 병합 – 시스템 간의 레코드를 식별하는 데 사용되는 ID가 병합으로 인해 제거될 때 시스템을 동기화된 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.
  - {Object} Dedupe 병합 데이터 파일 – 병합 취소를 돕기 위해 병합된 레코드의 모든 필드 수준 값을 표시합니다.
  - 비마스터 소유자 변경 파일 – 다른 소유자의 레코드가 병합될 때만 생성됩니다. 기록 병합에서 제거되었을 수 있는 공유 및 기록 가시성을 위해 계정 팀에 구성원을 쉽게 추가하는 데 도움이 됩니다.
  - 하위 개체 소유자 변경 파일 – 특정 하위 개체에 대해 마스터 소유자에게 다시 할당 옵션을 선택한 경우 필요한 경우 소유권을 복원하는 데 도움이 되도록 하위 개체 소유자 변경 파일이 생성됩니다.
- 로그 파일
  - 처리 중 발생한 오류, 프로세스 날짜 및 시간, 기타 프로세스 변수를 보고하여 문제 해결을 지원합니다.
- 시나리오 저장
  - 새로운 시나리오를 생성하거나 기존 시나리오를 수정하고 향후 수동 또는 예약 처리를 위해 설정을 저장하고 데이터 병합 방법을 빠르게 호출할 수 있습니다.
- 처리 옵션
  - SOAP 및 대량 API 배치 크기 – 배치 크기를 제어하여 속도를 개선하고 사용되는 API 호출 수를 줄입니다.
  - 리드/케이스/영역 할당 규칙 – 데이터 병합이 레코드 소유권 규칙을 방해하지 않도록 기본 규칙을 호출합니다.
  - 요약 병합 작업 – 각 프로세스 동안 병합된 레코드 수를 추적합니다.

지원

자동화 / 시나리오 스케줄링
개체: 표준 및 사용자 정의
필드: 표준 및 사용자 정의
국제 및 2바이트 문자
SOAP API 처리
대량 API 처리

사용 사례

중복 계정 병합 및 계층 구조 유지
오늘 가져온 데이터에 의해 생성된 중복 항목만 찾아서 병합
특정 영역의 모든 계정에 대한 상위 계정 ID를 일치시켜 상위 계정을 공유하는 계정 식별
계정 이름을 기반으로 일치하는 레코드에 상위 계정 할당
하나의 계정 이름이 두문자어이고 중복된 계정이 철자된 버전인 경우 계정 중복 찾기(예: "IBM" 및 "International Business Machines")
접미사가 다른 계정 중복 찾기(예: "Validity Inc.", "Validity" 및 "Validity Incorporated")
계정을 병합할 때 가장 오래된 레코드를 마스터로 유지하지만 고객 레코드 유형이 있는 레코드의 계정 번호는 유지하고 고객을 계정 레코드 유형으로 유지
계정 병합 시 기회가 가장 많은 계정을 마스터 레코드로 유지
필드의 단어는 같지만 단어의 순서가 다른 중복 찾기(예: "Cavitch, Familo 및 Durkin" 및 "Durkin Cavitch 및 Familo")
이메일을 일치시켜 연락처 또는 리드 중복을 식별하고 이메일 주소가 이름과 일치하지 않는 경우 레코드에서 잘못된 이메일 주소를 제거합니다.
한 레코드에는 사람의 전체 이름이 있고 다른 레코드에는 닉네임이 나열되어 있는 연락처 또는 리드 찾기 일치(예: "Jim Hinkle" 및 "James Hinkle")
연락처 또는 리드를 병합할 때 중복 그룹의 모든 레코드에서 모든 이메일 주소와 전화번호를 유지합니다.
동일한 계정 ID와 관련이 없는 중복 연락처 병합
연락처를 병합할 때 가장 많은 작업 및 이벤트가 있는 연락처를 마스터로 유지
회사의 다른 지역에서 사용되는 여러 Salesforce 인스턴스를 결합한 후 자산 병합
이 회계 연도에 생성되고 동일한 상태 및 동일한 금액을 가진 기회를 병합합니다.
DupeBlocker에서 보고한 중복 병합
Salesforce Duplicate Management에서 보고된 중복 병합
기록을 마스터로 유지하거나 병합하지 않을 다른 팀의 피드백을 위해 중복 내보내기
Salesforce의 DemandTools에 의해 병합된 추적 기록