Salesforce CRM을 Magento 2에 통합하는 방법

높은 사용자 정의 기능과 유연성을 갖춘 Magento 플랫폼에서 온라인 비즈니스를 수행하는 것은 훌륭하지만 매장 관리에 유용한 도구나 소프트웨어를 활용하는 방법을 알면 훨씬 더 커질 수 있습니다. 또한 온라인에서 고객과 데이터를 추적하는 것은 도움 없이 소매업체에게 위협이 될 수 있습니다. 따라서 Salesforce는 일반적으로 모든 전자 상거래 관리자, 특히 Magento에게 많은 이점을 제공하는 유명한 CRM(고객 관계 관리) 솔루션을 제공합니다. 이 게시물에서는 Salesforce CRM이 무엇인지, 사용법 및 Magento Salesforce CRM 통합을 만드는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.

세일즈포스 CRM이란?

CRM이란 무엇입니까?

CRM 또는 고객 관계 관리( Customer Relationship Management )는 기업이 참여, 획득 및 유지를 포함하여 전체 고객 여정에서 기업과 고객 간의 모든 관계 및 상호 작용을 관리하는 데 도움이 되는 전략, 소프트웨어 또는 플랫폼입니다.

CRM은 비즈니스 관계의 성공에 필수적입니다. 데이터 흐름과 활동 기록은 많은 채널과 소스를 통해 플러딩되고 배포될 수 있습니다. 따라서 이 솔루션을 통해 기업은 여러 채널의 데이터를 쉽게 저장하고 관리하여 전체 프로세스와 고객 관계를 더 잘 볼 수 있습니다. 영업, 마케팅 및 서비스에서 관리자에 이르기까지 비즈니스 운영자는 고객 참여를 강화하고 각 접점에서 만족도를 최적화하기 위한 보다 효과적인 전략을 구축할 수 있습니다.

CRM의 한 가지 특별한 점은 모든 상호 작용이 자동으로 작동하고 실시간으로 모두 한 곳에 기록되어 회사의 모든 사람이 원활하게 액세스할 수 있다는 것입니다. 또한 CRM 시스템은 선호하는 비즈니스 도구 및 웹 스토어와 통합할 수 있으며 특히 모든 규모의 비즈니스와 성장 계획에 적합합니다.

자세히 보기: Magento 2를 위한 8가지 최고의 CRM 통합

세일즈포스 CRM

많은 훌륭한 제공업체 중에서 Salesforce 는 "회사와 고객 간의 가교 역할을 한다"는 사명을 가진 세계 최고의 CRM으로 간주됩니다. Salesforce는 중간 규모 및 대규모 기업을 위한 모든 기능을 갖춘 CRM 소프트웨어를 제공합니다. 리드 생성, 영업 관리, 프로세스 자동화, 협업 및 마케팅 활동에 도움이 되는 올인원 사용자 친화적 플랫폼을 제공합니다. 기업은 모든 팀이 액세스할 수 있는 하나의 통합 시스템에서 고객 및 잠재 고객 데이터를 저장, 모니터링 및 분석할 수 있습니다.

Salesforce는 클라우드 기반 플랫폼이기도 합니다. 이는 Salesforce CRM이 더 빠른 배포, 자동 업데이트, 확장성, 공동 작업 증가, 비용 절감, 특히 휴대폰을 포함하여 모든 위치 및 모든 장치에서 데이터 액세스 가능성을 제공할 수 있음을 의미합니다.

Salesforce 고객의 보고에 따르면 Salesforce의 CRM 시스템은 적격 리드 수를 30%, 수익을 25%, 해결 시간을 49% 단축하는 등 많은 도움이 됩니다.

따라서 CRM 자체와 Salesforce의 클라우드 기반 플랫폼의 이러한 이점으로 인해 특히 Magento(Adobe Commerce) 플랫폼에서 전자 상거래 비즈니스에 매우 유리합니다.

오픈 소스 플랫폼인 Magento는 유연한 시스템, 여러 가지 인상적인 확장 기능 및 PWA(Progressive Web Applications)의 뛰어난 지원 덕분에 사용자 정의 및 확장 가능성이 큰 것으로 유명합니다.

이 두 가지 강력한 솔루션을 결합한 전자 상거래 비즈니스는 고객 관계를 강화하고 프로세스를 간소화하며 수익성을 높일 수 있습니다.

Magento 2를 Salesforce CRM과 통합해야 하는 이유는 무엇입니까?

여기서 우리는 Magento 2와 Salesforce CRM의 통합이 온라인 비즈니스에 어떤 이점을 줄 수 있는지 명확히 할 것입니다.

생산성 향상

향상된 효율성은 Magento Salesforce 연결이 전자 상거래 비즈니스를 지원하는 많은 방법 중 하나입니다. 이 통합 솔루션은 자동화 및 통합 시스템을 통해 프로세스의 중복 단계를 제거하여 모든 비즈니스 라인의 관리를 단순화합니다. 그 결과 판매 주기가 단축되고 비즈니스 생산이 향상되며 많은 운영 시간과 비용이 절약됩니다. 더 높은 생산성이 보장됩니다.

양방향 데이터 동기화

오늘날 많은 전자 상거래 회사는 판매량, 품목 가격, 배송 및 배송 정보를 따라가는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한 Magento 매장에서 CRM 시스템으로 데이터를 전송하는 데 많은 시간과 노력이 소요될 수 있습니다.

이제 Magento 플랫폼과 Salesforce CRM 간의 양방향 동기화 덕분에 이 어려운 작업은 100개 이상의 지원되는 데이터 필드로 해결됩니다. 고객이 Magento 스토어의 프런트 엔드에서 주문할 때마다 데이터가 실시간으로 Salesforce의 백엔드에 자동으로 동기화되도록 할 수 있습니다. 이것은 일정한 데이터를 보장하고 작업의 속도와 정확성을 향상시킵니다.

이메일 캠페인 만들기

위에서 언급한 바와 같이 CRM은 마케팅 담당자가 고객과 연락을 유지하고 고객을 잠재 고객으로 전환하는 강력한 도구입니다. Salesforce는 상호 작용, 반응 및 이전 응답/피드백에 대한 고객 데이터베이스에 맞춤화된 콘텐츠로 대화형 이메일 마케팅 캠페인을 시작하기 위한 Salesforce Einstein 도구를 제공합니다. 캠페인의 주요 지표를 보고하는 것 외에도 Salesforce는 마케팅 담당자가 각 고객 그룹에 적합한 메시지가 포함된 시각적으로 매력적인 이메일을 디자인하도록 지원합니다. 이를 통해 대상 고객에게 더 가까이 다가갈 수 있을 뿐만 아니라 이메일 클릭률도 높아집니다.

고객 프로필 및 리드 관리

CRM은 고객 및 회사와의 상호 작용에 대한 모든 정보를 추적하고 기록하므로 모든 중요한 데이터를 마음대로 사용할 수 있습니다. 관리자는 방문자가 각 페이지에서 보낸 시간, 구매 내역, 결제, 주문 행동 및 기타 구매 활동에 대한 정보를 파악할 수 있습니다. 이를 통해 경영진은 고객에 대한 통찰력 있는 이해를 얻을 수 있으며 이는 적절한 영업 및 마케팅 전략을 구현하고 고객 관계를 관리하는 데 사용됩니다.

그러나 수천 명의 고객으로부터 얻은 데이터가 너무 많으면 수집한 다음 필터링하기가 어려워집니다. 그러나 Salesforce CRM은 고객 프로필 구성, 다양한 소스의 데이터 분류 및 중복 리드 삭제를 지원합니다.

이를 통해 고유한 요구 사항에 따라 정확한 예측을 수행하고 고객 경험을 사용자 지정할 수 있습니다.

분석 및 보고서

분석과 보고가 없다면 데이터는 의미가 없습니다. 이 통합 솔루션의 가장 주목할만한 기능 중 하나인 Salesforce의 AI는 데이터를 분석하여 추세 예측 및 판매 예측을 위한 정확하고 상세한 보고서를 생성할 수 있습니다. 이것은 또한 관리자를 위한 비즈니스 성과에 대한 개요를 제공합니다. 또한 관리자는 해당 필드 또는 범주에 액세스하기만 하면 모든 메트릭에 접근하여 추적할 수 있습니다.

그리고 이러한 데이터 기반 자료를 통해 모든 비즈니스 라인의 경영진은 이를 최대한 활용하여 일반적으로 업무 및 고객 관계를 개선할 수 있습니다.

고객 지원 및 경험 개선

오프라인 매장이든 온라인 매장이든 관계없이 고객은 도움이 필요할 때 기다리지 않을 것입니다. Salesforce CRM을 Magento 2와 통합하면 모든 채널의 모든 고객 사례를 최신 상태로 유지하고 모니터링할 수 있으므로 최대한 빨리 지원할 수 있습니다. 사용 가능한 제품과 서비스 옵션이 너무 많기 때문에 고객 연락 및 지원 서비스는 온라인 비즈니스의 주요 경쟁 우위입니다. 또한 관리자는 이 기술을 활용하여 중요한 접점에서 경험을 향상시켜 고객 만족도를 한 단계 높일 수 있습니다.

매출 증대 및 비용 절감

양방향 데이터 동기화, 자동 분석 및 중앙 집중화 기능을 통해 Magento Salesforce 통합은 중복 작업을 제거하고 보다 효과적이고 생산적인 작업에 집중함으로써 관리 비용과 노동력을 줄일 수 있습니다. 이것은 또한 위의 이점 전체에서 언급됩니다. 따라서 매출 증가를 기대할 수 있을 뿐만 아니라 비즈니스 비용도 최적화할 수 있습니다.

모바일 지향 스튜디오

옴니채널 쇼핑 경험뿐만 아니라 모바일 사용의 중요성으로 인해 모바일 상거래로의 전환은 모든 온라인 비즈니스에서 없어서는 안 될 트렌드가 되었습니다. 그리고 온라인 상태를 모바일 시스템에 적용할 때의 이점에 대해 더 이상 말할 필요가 없습니다. Salesforce CRM은 모든 대상 시장에 맞게 조정된 푸시 알림 또는 SMS와 같은 모바일 마케팅 접근 방식을 통해 상점을 고객에게 더 가깝게 만들고 지속적으로 고객과 소통할 수 있습니다.

Salesforce CRM을 Magento 2에 통합하는 방법

확장을 통한 통합

1단계: 적합한 내선/서비스 제공업체 선택

다음은 Salesforce CRM을 Magento 스토어에 연결하는 데 도움이 되는 몇 가지 확장 프로그램입니다. 기능, 요금제, 리뷰를 고려하여 적합한 확장 프로그램을 선택하세요.

1. Magenest의 Salesforce CRM 통합
2. Magento 2용 Mageplaza의 Salesforce CRM 통합
3. Magento 2용 Webkul의 Salesforce 커넥터

Magento 스토어에 Magento Salesforce 통합 확장 프로그램을 설치한 후 다음 단계로 진행하십시오.

2단계: Salesforce에서 새 연결된 앱 만들기

이 단계에서는 Salesforce 통합을 안내하는 예로 Magenest의 확장을 사용합니다.

• 여기에서 Salesforce 계정에 가입하고 로그인하십시오.

• 설정 > 앱 > 앱 관리자 로 이동하여 페이지 오른쪽 상단 모서리에 있는 새 연결된 앱을 클릭합니다.
• 필요한 정보를 입력합니다.
• OAuth 활성화 를 켜고 콜백 URL ( “ https:// your_domain_site /salesforce/oauth/callback ” )에 도메인 웹사이트를 입력합니다.

• 사용 가능한 OAuth 범위 목록에서 " 전체 액세스 " 및 " 언제든지 사용자 대신 요청 수행(refresh_token, offline_access) " 옵션을 선택합니다.
• " 웹 서버 흐름에 대한 암호 필요 "를 선택합니다.
• " 표준 클레임 포함 ", " 맞춤 속성 포함 ", " 맞춤 권한 포함 " 상자를 선택합니다.
• " 저장 " 버튼을 클릭하여 모든 구성을 저장합니다.
• 이제 나중에 사용할 수 있도록 " 소비자 키 " 및 " 소비자 비밀 " 을 찾을 수 있습니다.

3단계: Magento Salesforce 통합 구성

• Magento 관리 패널에 액세스하고 Salesforce 통합 > 구성 으로 이동합니다.
• 여기에 Salesforce 계정 및 새로 빌드된 앱에서 필요한 모든 정보를 입력하십시오.
• 그런 다음 " 구성 저장 "을 클릭합니다.
• 확인 페이지가 표시되고 모든 액세스 권한을 확인한 후 " 허용 " 버튼을 클릭합니다.

그리고 끝났습니다. Salesforce CRM을 Magento 스토어에 성공적으로 통합했습니다.

Zapier를 통한 통합

한 가지 더 쉬운 방법은 연결을 위해 제3자를 신뢰하는 것입니다. 재피어를 제안합니다.

1단계: 재피어 계정 가입

재피어 웹사이트를 방문하여 계정에 가입하세요.

2단계: Salesforce 계정에 가입

여기에서 Salesforce 계정에 가입하십시오.

3단계: Magento 2.x 통합

• 가입 후 Zapier에 로그인한 다음 Make a Zap 버튼을 클릭하여 통합을 시작합니다.

• 이제 트리거 앱 선택 페이지가 표시되고 Magento 2.x 를 선택하여 통합을 진행합니다.

• Select Magento 2.x Trigger 에서 목록에서 New Customer 를 선택한 다음 Save + Continue 버튼을 클릭하고 다음 단계로 이동합니다.

• 다음으로 전체 도메인, 관리자 사용자 이름 및 관리자 비밀번호를 포함하여 아래 이미지와 같은 필드를 작성 하여 Zapier가 Magento 계정에 액세스할 수 있도록 허용합니다 . 그런 다음 예, 계속 합니다 버튼을 클릭합니다.

• 계정 선택 단계로 이동하고 Magento 계정을 선택한 다음 저장 + 계속 을 클릭하여 Zapier가 Magento 계정과 연결하는 것을 마칩니다.

4단계: Salesforce CRM 통합

• 먼저 작업 앱 선택 페이지에서 Salesforce 를 선택합니다.

• 그런 다음 연락처 만들기 를 선택하고 계속 을 클릭합니다.

• Magento 계정과 연결하는 것과 마찬가지로 Salesforce 계정을 선택하고 계정 연결 을 클릭하고 지침을 따릅니다.

• 이 시점에서 템플릿을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 포함된 모든 정보를 제출 하여 Salesforce 연락처를 설정하고 완료되면 계속 상자를 선택합니다 .
• Salesforce 가 성공적으로 테스트되면 마침 을 선택합니다.

• 이제 완료되었으므로 통합이 완료되었음을 알리는 알림이 표시됩니다.

결론적으로 Salesforce CRM을 사용하면 한 곳에서 여러 가지 뛰어난 기능을 통해 고객과의 관계를 강화할 수 있습니다. 자동화 및 스마트 동기화 기능으로 최적화된 관리 프로세스를 통해 그 이상의 이점을 얻을 수도 있습니다. 또한 Magento와 Salesforce CRM의 통합은 쉽고 신뢰할 수 있는 확장 및 타사 서비스의 도움을 받으므로 지금 연결을 시작하십시오.