클라우드 업계의 Luigi Wewege: Cloudflare 중립, Microsoft 업그레이드

Caye International Bank의 회장인 Luigi Wewege는 핀테크 업계에서 존경받는 목소리로 투자자들 사이에서 폭넓은 지지를 받고 있습니다. 최근 기사에서 Wewege는 업계 거대 기업인 Microsoft 및 Cloudflare에 초점을 맞춰 클라우드 호스팅 및 보안 산업에 대한 자세한 분석을 제공했습니다. 그의 관점은 빠르게 발전하는 이 부문의 현재 역학에 대한 풍부한 통찰력을 제공합니다.

마이크로소프트의 대담한 전략: AI와 클라우드 CDN/보안

Wewege의 기사는 Microsoft의 전략적 움직임에 대한 평가로 시작합니다. 그는 클라우드 CDN/보안 및 인공 지능 분야에서 Microsoft의 최근 발표가 시장에 동요를 일으켰다고 지적합니다. 기술 거대 기업의 전략적 초점은 경쟁업체와 고객 모두에게 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 발전에 대한 Wewege의 관심은 주요 산업 주체가 시장 추세에 미칠 수 있는 상당한 영향력을 강조합니다.

Azure AD가 이제 "Microsoft Entra ID"가 될 것이라고 화요일에 발표한 Microsoft의 최근 발표는 주식 시장 전체에 파문을 일으켰습니다. Entra Private Access의 제로 트러스트 ID와 Entra Internet Access의 ID 중심 보안 웹 게이트웨이(두 가지 모두 프리뷰 단계에 있음)로의 초점 전환은 네트워크 공간에 대한 Microsoft의 확실한 진출을 알렸습니다. Jefferies 분석가 Brent Thill은 이러한 움직임이 Cloudflare Inc., Fortinet Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Palo Alto Networks Inc. 및 Zscaler Inc.와 같은 공급업체에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 것으로 인식했으며 Microsoft의 진입은 잠재적으로 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다.

이에 주식시장은 이 소식에 엇갈린 반응을 보였다. 마이크로소프트의 주가는 1.4% 급등해 $337.20로 세션을 마감했지만 다른 기술 회사들의 주가는 타격을 입었습니다. Cloudflare의 주가는 5.5% 하락한 $64.23, Fortinet의 주가는 2% 하락한 $76.72, Check Point는 1.3% 하락한 $126.19, Palo Alto Networks는 7% 하락한 $232.64, Zscaler 주가는 6.6% 하락한 $137.68을 기록했습니다. 또한 Thill의 메모에 직접 언급되지는 않았지만 CrowdStrike Holdings Inc.의 주가는 3.1% 하락한 $146.13에 마감되었으며 ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF는 1.4% 하락했습니다.

클라우드 호스팅 및 보안 분야에서 Google과 Amazon의 부상

클라우드 호스팅 및 보안 산업을 재편하려는 노력은 Microsoft만이 아닙니다. Wewege에 따르면 Google과 Amazon도 이 도메인에서 큰 인기를 끌 준비를 하고 있습니다. 리소스와 광범위한 사용자 기반을 갖춘 이러한 업계 거물이 등장하면 현상 유지가 크게 혼란에 빠질 수 있습니다. 시장은 이제 사용하기 쉬운 CDN 솔루션에 대한 약속이 어떻게 실현될지 지켜보고 있습니다.

Cloudflare의 중립 입장

경쟁이 심화되고 있음에도 불구하고 Wewege는 Cloudflare에 대해 중립적인 입장을 취하고 있으며 이는 회사의 강력한 시장 입지와 선점자 우위를 반영하는 입장입니다. 그는 Cloudflare의 고객이 다른 서비스 공급자로의 마이그레이션을 고려할 경우 높은 전환 비용에 직면하게 될 것이라고 지적합니다. 그러나 더 간단한 CDN 솔루션을 제공하는 새로운 경쟁자의 진입은 이러한 탄력성을 테스트할 수 있습니다.

Microsoft, Google 및 Amazon과 같은 경쟁업체가 덜 복잡한 CDN 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있지만 Wewege는 이러한 솔루션을 대규모로 구현하는 것이 간단하지 않을 수 있다고 지적합니다. Cloudflare가 지속적으로 입증한 안정성에는 가치가 있으며, 이는 신규 진입자에게 상당한 도전 과제가 될 수 있습니다. Microsoft의 발표에 대한 시장 반응으로 인해 Cloudflare의 주가가 일시적으로 하락했음에도 불구하고 Wewege는 이를 지속적인 하락 추세가 아닌 일시적인 변동으로 보고 있습니다.

진화하는 산업 환경

클라우드 호스팅 및 보안 산업의 환경은 지속적으로 유동적이며 회사는 더 큰 시장 점유율을 위해 끊임없이 다투고 있습니다. Wewege의 기사는 Siteground와 같은 일부 공급자가 자체 CDN 솔루션을 출시하기 위해 Cloudflare에서 벗어나기로 결정한 것을 반영합니다. 이러한 변화는 빠르게 진화하는 시장의 특성과 Cloudflare와 같은 기존 기업이 관련성을 유지하기 위해 지속적으로 혁신해야 한다는 필요성을 나타냅니다.

재무 성과: Cloudflare 대 The Triad

Cloudflare와 다가오는 Microsoft, Google, Amazon 트라이어드의 재무 성과를 검토하면서 Wewege는 상세한 비교를 제시합니다. 마이너스 EPS와 수익성 개선의 여지를 나타내는 높은 P/E 비율에도 불구하고 Cloudflare는 강력한 펀더멘털과 성장 가능성을 보여줍니다. 반면에 막대한 리소스와 사용자 기반을 갖춘 트라이어드는 점점 더 업계에서 중요한 파괴자로 간주되고 있습니다.

유망한 클라우드 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 시장

글로벌 CDN 시장은 기하급수적으로 성장하여 2030년까지 예상 가치가 305억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. Wewege는 이러한 상승 궤적을 온프레미스 CDN 서비스 구독에서 클라우드 기반 대안으로의 전환에 기인하며, 이는 주로 COVID-19 팬데믹으로 인한 원격 작업으로의 빠른 전환에 기인합니다. 이러한 성장은 다양한 부문에서 효율적인 CDN 솔루션에 대한 계속 증가하는 수요와 결합하여 CDN 시장에 대한 유망한 그림을 그립니다.

새로운 트렌드 및 성장 동력

Wewege는 OTT(Over the Top) 및 VOD(Video-on-Demand) 서비스에 대한 수요 증가, IoT 네트워크 및 AI 기반 디지털 솔루션 채택 증가, 전자 상거래로의 글로벌 전환 등 CDN 시장의 성장을 촉진하는 몇 가지 트렌드를 강조합니다. 이러한 요소는 네트워크 성능을 개선하고 콘텐츠 전달을 향상시키기 위해 효율적인 CDN 솔루션을 필요로 합니다. 또한 향후 5G 네트워크의 출시와 기술 발전으로 인해 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

결론: 역동적인 산업에서 승자를 선택하는 문제

그는 Cloudflare에 대해 너무 긍정적입니까, 아니면 최근 몇 년 동안 달성한 첫 번째 이동 이점을 제공할 때 요점이 있습니까?

Cloudflare의 중요한 선점자 이점과 고유한 높은 전환 비용은 Microsoft 및 Amazon과 같은 업계 거물과의 치열한 경쟁에서 Cloudflare를 잠재적으로 보호할 수 있습니다. CDN 및 보안 영역의 초기 진입자 중 하나인 Cloudflare는 강력한 인프라를 구축하고 귀중한 업계 전문 지식을 축적하며 Cloudflare의 안정성과 서비스 품질을 신뢰하는 충성도 높은 고객 기반을 구축할 수 있는 기회를 가졌습니다. 또한 새로운 서비스 제공업체로 이전하는 것과 관련된 높은 전환 비용(재정적 요인뿐만 아니라 중단 시간, 잠재적인 데이터 손실, 직원 재교육 필요성 등을 포함)은 전환을 고려하는 고객에게 자연스러운 억지력으로 작용합니다. 이러한 요소가 결합되어 Cloudflare는 Microsoft 및 Amazon과 같이 리소스가 풍부한 신규 진입자에 대한 면역 수준을 제공합니다.

Wewege의 관점에서 볼 때 클라우드 호스팅/WordPress 및 보안 업계에서 최고의 성과를 내는 기업을 선택하는 작업은 불확실성으로 가득 차 있습니다. 오늘날의 시장 리더가 내일의 약자가 될 가능성이 있는 상황에서 환경은 지속적으로 변화하고 있습니다. 일시적인 이점은 종종 덧없고 끊임없는 변화의 속도로 인해 투자 결정이 계산된 전략보다 추측처럼 느껴질 수 있습니다. 그러나 이러한 예측 불가능성은 또한 기술 투자의 세계에 흥분과 도전을 부여하여 지루한 순간이 거의 없다는 것을 상기시킵니다. 지난 달 그가 새로운 리튬 공장을 기반으로 BMW와 현대의 목표 가격을 상향 조정했을 뿐만 아니라 주로 AI의 긍정적인 영향으로 인해 S&P500의 전망치를 높였다는 점은 흥미롭습니다 .