HubSpot 출시로 견적 및 결제 개선

지난 달(3월부터 4월 중순까지)의 가장 흥미로운 HubSpot 업데이트는 다음과 같습니다.

• 서비스 허브 재실행
• 맞춤형 견적 템플릿
• HubSpot 결제 및 인보이스를 위한 새로운 기능
• RevOps 인증

서비스 허브 재실행

3월 15일 HubSpot은 서비스 수준 계약(SLA), 고객 포털 및 인바운드 통화를 포함한 새로운 기능을 갖춘 서비스 허브 도구를 다시 출시했습니다. 가격도 5월 2일부터 인상되었습니다.

이러한 개선 사항은 영업 및 마케팅 팀도 사용할 수 있는 도구에 서비스 팀을 추가하여 더 많은 회사에서 HubSpot을 교차 기능 수익 운영 플랫폼으로 채택하는 데 도움이 될 수 있습니다.

우리 회사가 내부 문서용으로 사용하는 내가 가장 좋아하는 Service Hub 도구인 기술 자료에 대한 개선 사항이 미미한 것을 보고 다소 실망했습니다.

고객 포털 개선 사항

Hubspot Service Hub Pro 및 Enterprise 사용자의 경우 이제 고객 포털을 통해 최종 사용자는 자신의 개별 사용자 티켓만 보는 대신 고객 포털에서 회사의 모든 티켓을 볼 수 있습니다.

찾을 수 있는 곳. 서비스 메뉴에서 고객 포털. 또한 설정 영역, 웹사이트, 고객 포털에서 위에서 설명한 기능에 대한 티켓 권한까지 아래로 스크롤합니다.

우리가 관심을 갖는 이유. 이제 고객은 다른 팀원의 티켓 제출에 대한 답변을 통해 학습할 수 있으므로 중복 지원 티켓이 줄어듭니다.

서비스 수준 계약(SLA)

Hubspot Service Pro 및 Enterprise 사용자의 경우 새로운 SLA는 SLA 속성을 사용하여 작업 시간, 첫 번째 응답 시간, 마감 시간, 보고, 목록 및 워크플로를 통해 헬프 데스크 기능을 구축합니다.

받은 편지함당 두 가지 SLA 설정은 첫 번째 회신 시간(티켓)과 종료 시간(티켓)입니다. 각 설정에는 두 가지 옵션이 있습니다. 받은 편지함의 모든 티켓에 적용하거나 우선 순위에 따라 적용합니다. SLA는 대화에 연결된 티켓이 받은 편지함에 있는 경우에만 선택한 근무 시간에 적용됩니다.

찾을 수 있는 곳. 설정 영역에서 받은 편지함, 받은 편지함, SLA 탭.

우리가 관심을 갖는 이유. SLA는 응답 시간에 대한 고객 기대치를 설정 및 충족하는 데 도움이 되며, 고객 지원 팀이 티켓의 우선 순위를 지정하도록 도우며, 고객 지원 관리자가 보고 및 워크플로(예: 마감된 티켓 수 보고)를 사용하여 담당자를 지도하고 지원 프로세스를 개선하는 데 도움이 됩니다. 곧.

수신 전화(베타)

Sales 또는 Service Hub Starter 이상의 관리자는 이제 미국, 영국 또는 캐나다 전화번호를 구입하여 HubSpot 내에서 아웃바운드 또는 인바운드 통화에 사용할 수 있습니다. 통화는 자신의 전화로 착신 전환되고 HubSpot 내에서 기록, 전사 및 녹음을 생성합니다. 사용자는 개인 장치에서 전화를 받으려면 유료 서비스 허브 시트가 있어야 합니다.

찾을 수 있는 곳. 설정 영역에서 통화, 오른쪽에 있는 주황색 버튼 "허브스팟 번호 받기".

우리가 관심을 갖는 이유. 이전 에는 HubSpot에서 아웃바운드 통화만 가능했습니다. 인바운드 호출에 응답하는 것은 많은 고객 서비스 팀의 책임의 일부이며, 이는 추가 도구 통합 없이 동일한 시스템에서 동일한 고객의 모든 대화를 유지하는 데 도움이 됩니다.

맞춤형 견적 템플릿

Sales Hub Pro 또는 Enterprise의 관리자는 이제 CRM, CMS 및 HubSpot의 새로운 결제 기능을 활용하여 HubSpot 내에서 맞춤형 견적 템플릿을 생성할 수 있습니다. 이전 제한 사항은 세 가지 기본 템플릿이었습니다.

찾을 수 있는 곳. 관리자는 설정 영역, 개체, 견적, 사용자 지정 견적 템플릿으로 이동할 수 있습니다. 개발자는 CMS 스타터 이상 또는 Marketing Hub Pro 또는 Enterprise가 필요합니다. 개발자는 HubSpot 디자인 관리자 도구를 사용하여 스타일 가이드와 일관된 브랜딩을 보장하면서 인용에 대한 맞춤형 테마, 템플릿 및 모듈을 생성할 수 있습니다.

사용자는 일반적인 판매 견적 도구에서 완성된 견적 템플릿을 찾을 수 있습니다.

우리가 관심을 갖는 이유. 많은 사용자가 템플릿 옵션이 충분하지 않거나 단순한 견적을 넘어 더 복잡한 제안이나 계약을 만들어야 한다고 불평했습니다. 이로 인해 사용자는 과거에 추가 견적 소프트웨어를 구매하고 통합했습니다.

HubSpot 결제 및 인보이스를 위한 새로운 기능

HubSpot 결제 도구의 시작 단계는 가을에 발표되어 견적과 같은 HubSpot 도구 내부에 결제 링크를 쉽게 포함할 수 있습니다.

이것은 미국 사용자만을 위한 것이므로 해외 친구들은 이러한 기능을 놓치고 있으며 HubSpot이 곧 국제 버전을 출시할 수 있기를 바랍니다.

QuickBooks Integration 사용자를 위한 인보이스 개체

연락처 또는 회사 개체와 유사하게 QuickBooks의 인보이스는 이제 HubSpot 내부에 자체 개체 레코드를 갖습니다.

찾을 수 있는 곳. 연락처 메뉴로 이동한 다음 상단 메뉴 아래에 있는 파란색 연락처 링크를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 송장을 클릭합니다.

우리가 관심을 갖는 이유. 이제 개별 거래만이 아니라 한 곳에서 인보이스를 볼 수 있으며 워크플로, 보고 및 목록 세분화에서 인보이스 데이터를 사용할 수 있습니다.

우리 회사는 QuickBooks를 사용하며 HubSpot이 개선 작업을 하는 동안 통합을 사용하기에 상당히 수동적이었습니다. 우리는 여전히 QuickBooks에서 동기화할 인보이스 지불 날짜 속성을 기다리고 있지만 이러한 새로운 인보이스 업데이트는 유망합니다.

QuickBooks 인보이스를 HubSpot에 동기화

QuickBooks 송장을 HubSpot의 송장 개체에 자동으로 추가하고 QuickBooks에서 송장을 업데이트할 때 HubSpot에서 송장을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

찾을 수 있는 곳. 설정 영역, 통합, 연결된 앱, QuickBooks, 송장 탭으로 이동하면 화면 오른쪽에 토글이 있습니다. 참고: 이 기능을 켜면 먼저 HubSpot 및 QuickBooks에서 제품을 감사하고 일치시켜야 합니다. 그렇지 않으면 HubSpot에서 QuickBooks 보고서와 영업 팀의 라인 항목에 영향을 미칠 수 있습니다.

우리가 관심을 갖는 이유. 수동 작업이 재미 없기 때문에 QuickBooks 인보이스가 HubSpot에서 시작되지 않은 경우(반복 인보이스)와 같이 거래 및 회사에 인보이스를 첨부 및 분리합니다.

마케팅 이메일의 결제 링크(알파)

이제 마케팅 이메일에 결제 버튼 링크를 포함할 수 있습니다.

찾을 수 있는 곳. 이메일 편집기에서 이메일에 버튼을 추가하고 왼쪽 패널 드롭다운에서 결제를 선택합니다.

우리가 관심을 갖는 이유. 이 기능은 기업이 완전한 전자 상거래 상점의 필요성을 우회하고 수신자가 이메일에서 직접 유료 이벤트에 신속하게 등록하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지불 프로세스의 한 단계를 제거하고 마찰을 제거하면 고객의 지불 의향이 증가할 수 있습니다.

결제 링크의 추가 연락처 필드

이제 이름, 성, 이메일 주소 및 전화번호 외에 추가 연락처 속성 필드를 결제 링크에 추가할 수 있습니다.

찾을 수 있는 곳. 판매 메뉴, 지불에서 또는 설정 영역, 개체, 제품, 지불 링크 탭으로 이동합니다. 링크를 만들 때 설정의 두 번째 페이지에 있는 양식에 새 속성을 추가할 수 있습니다.

우리가 관심을 갖는 이유. 더 많은 데이터를 캡처하면 더 많은 보고 및 워크플로 기회를 얻을 수 있습니다.

RevOps 인증

HubSpot Academy는 무료 수익 운영(RevOps) 인증 과정에서 5시간 이상의 콘텐츠를 출시했습니다.

수업에는 다음이 포함됩니다. 플라이휠에 RevOps 적용, RevOps를 위한 시스템 관리, 회사 리더에게 RevOps 가치 전달, RevOps 팀 구성, RevOps 팀 구성원 고용, RevOps 전략 평가 및 반복 등이 있습니다.

찾을 수 있는 곳. HubSpot 포털에서 프로필 사진을 클릭하고 HubSpot Academy로 이동하여 카탈로그를 검색하세요.

우리가 관심을 갖는 이유. HubSpot은 마케팅, 영업 및 고객 성공과 같은 많은 수익 팀에서 사용할 수 있고 데이터가 고객 라이프사이클을 통해 쉽고 정확하게 흐르기 때문에 RevOps 도구입니다. RevOps 직함은 크게 증가했지만 RevOps 인증이나 과정은 많지 않습니다. 많은 사람들이 RevOps에 대한 정의가 다르기 때문에 혼란스러운 공간이 될 수 있으며 교육이 필요합니다. HubSpot은 오랫동안 이 인증을 위해 열심히 노력해 왔습니다. 그들은 1년 전에 그것을 위해 저를 인터뷰했습니다.

이 리소스는 실용적인 조언과 고급 개념을 사용하기 쉬운 형식으로 결합하여 기술 수준에 관계없이 누구나 일할 수 있는 기회를 제공합니다.

추가 주목할만한 릴리스

• CRM 연결 개선
  • 이제 하나 이상의 회사를 각 연락처, 거래 또는 티켓에 연결하는 것과 같이 여러 개체 레코드를 서로 연결할 수 있습니다. Pro 또는 Enterprise 수준에서 사용자 지정 연결 레이블을 만들고 회사의 "주 연락 창구"와 같은 목록, 워크플로 및 보고서에서 사용할 수도 있습니다. 이는 개체 관계를 설명하는 이전 제한 사항에 비해 크게 개선되었습니다.
• 샌드박스에 대한 워크플로 동기화(베타)
  • 이것은 샌드박스 도구에서 누락된 기능입니다. 이전에는 샌드박스에서 놀라운 워크플로를 만들 수 있었지만 일반 HubSpot 포털에서 다시 만들어야 했습니다. 이제 프로덕션에 쉽게 동기화할 수 있습니다.
• 수명 주기 단계 사용자 지정(베타)
  • 이것은 많이 요청되었지만 잠재적으로 위험한 기능입니다. 해당 기능이 유용한 다른 모든 영역(예: 속성 보고)과 사용 사례와 다른 목적으로 해당 속성에 의존하는 다른 부서가 영향을 받습니다.
• 모든 HubSpot 사용자를 위한 통화 통합
  • 무료 HubSpot 사용자 및 유료 시트가 없는 사용자는 이제 발신 통화 통합을 사용하여 HubSpot 연락처에 전화를 걸 수 있습니다. 이전에는 업그레이드하거나 한 달에 15분 동안만 사용해야 했습니다.
• Zoom 회의용 HubSpot 앱
  • 주최하는 Zoom 회의 내에서 Hubspot을 사용하여 참가자의 연락처 기록을 보고, 새 HubSpot 연락처를 만들고 회의 중에 연락처 기록에 메모를 추가합니다.
• 동기화 상태
  • 이전에는 레코드 동기화를 방해하는 백그라운드 오류에 대한 가시성이 거의 없었습니다. 동기화 상태는 동기화 중이거나 동기화에서 제외되거나 동기화에 실패한 레코드를 알려줍니다.
• 향상된 멀티터치 어트리뷰션
  • 이제 두 가지 새로운 업계 표준 멀티터치 기여 모델인 J형 및 역 J형을 사용할 수 있습니다.

모든 업데이트, 항상

HubSpot 사용자인 경우 프로필 사진, 제품 업데이트를 클릭하고 지난 30일, 지난 3개월 또는 지난 1년 동안 필터링하여 최근 업데이트의 전체 목록을 찾을 수 있습니다.

HubSpot은 또한 새로운 기능을 선택하고 웹사이트에서 개발 중인 향후 항목의 로드맵을 보여줍니다.

Linkedin이나 Twitter에서 HubSpot Academy 선임 인바운드 영업 교수 Kyle Jepson을 팔로우하는 것도 좋습니다. #HubSpotTipsAndTricks를 검색합니다.

이 기사에 표현된 의견은 게스트 작성자의 의견이며 반드시 MarTech가 아닙니다. 직원 저자가 여기에 나열됩니다.