HubSpot의 2023년 7월 릴리스: 관리자 가이드

HubSpot의 7월 릴리스에는 거래 기반 목록, 이벤트 워크플로 트리거, 이메일 로깅 개선 사항 등이 포함됩니다.

관리자와 관련된 업데이트는 다음과 같습니다.

• 거래 목록(베타)
• 이벤트를 사용하여 워크플로 트리거
• 이메일 로깅 소급 및 사용자 지정 개체(베타)
• 근무 시간 및 사용자 지정 음성 메일
• 메모 내용으로 메모 찾기
• 마케팅 이메일의 새로운 CTA 및 드래그 앤 드롭 기능
• 라인 항목 및 견적서의 총계 개선
• 호출 개체에 대한 보고
• 사용자 정의 개체에 대한 조건부 단계 속성
• Instagram 릴 지원(베타)
• Google 향상된 전환

거래 목록 만들기(베타)

이제 거래 기반 목록을 생성하는 도구를 사용하여 거래에 대한 보고, 내보내기, 그룹화 및 기타 작업을 수행할 수 있습니다. 이전에는 연락처 및 회사 목록만 만들 수 있었습니다. 워크플로에서 거래 기반 목록을 참조하는 기능이 곧 출시될 예정입니다.

이벤트를 사용하여 워크플로 트리거

시기적절한 워크플로 통신 및 기타 자동화를 위해 이제 이벤트를 워크플로 트리거로 사용할 수 있습니다. 이전에는 속성에 특정 값이 있는 경우 워크플로가 트리거될 수 있었습니다. 새 기능은 값이 변경될 때 워크플로를 트리거합니다.

이벤트 관련 트리거에는 다음이 포함됩니다.

• 맞춤 행동 이벤트
• 양식 상호 작용
• 양식 조회 이벤트
• 속성 값이 변경됨
• 판매 문서 이벤트
• 개체 생성 이벤트
• 통화 이벤트(통화 시작 및 통화 종료)
• 시퀀스 참여 이벤트
• 미팅 이벤트(연락처 예약 미팅 + 연락처 변경된 미팅 결과)

이메일을 CRM에 소급하여 기록하고 사용자 정의 개체(베타)에 기록합니다.

이메일을 보내거나 받은 후 HubSpot에 이메일을 기록하여 시간을 절약하고 연락처 통신의 컨텍스트를 보존하십시오. 받은 편지함에서 이메일을 한 번만 클릭하면 됩니다. 이전에는 이 기능이 특정 주소로 이메일을 수동으로 전달하는 방식으로 이루어졌기 때문에 사용자에게 부담이 되었습니다.

또한 새 릴리스를 사용하여 HubSpot의 사용자 지정 개체에 이메일을 기록하는 시간을 절약할 수 있습니다. HubSpot 연락처 레코드 내에서 수동으로 이메일을 기록하는 대신 Gmail 및 Office 365 받은 편지함에서 이메일을 기록할 수 있습니다.

근무 시간 및 사용자 지정 음성 메일

고객이 예상 시간에 서비스 지원을 받고 전 세계 시간대에 걸쳐 담당자 가용성 및 용량을 보다 잘 관리하기 위해 담당자는 새로운 릴리스를 사용하여 HubSpot에서 근무 시간을 설정할 수 있습니다.

고객과 더 강력한 관계를 구축할 수 있는 담당자 가용성에 대한 투명성을 높이기 위해 담당자는 이제 이름, 회사 및 가용성 시간을 포함할 수 있는 사용자 지정 음성 메일 메시지를 녹음할 수 있습니다.

메모 내용으로 메모 찾기

HubSpot CRM에서 메모를 찾기 위해 레코드를 스크롤하던 시절은 끝났습니다. 이제 사용자는 메모를 검색할 수 있습니다.

예를 들어 고객 서비스 담당자는 고객이 보고한 제품 버그에 대한 메모를 작성할 수 있습니다. 영업 담당자나 다른 팀 구성원은 고객이 다음에 고객 서비스에 연락할 때 후속 조치를 취하거나 기록할 정보를 신속하게 찾을 수 있습니다.

마케팅 이메일 CTA 및 드래그 앤 드롭 기능(베타)

이제 마케팅 이메일에서 사용할 수 있는 새로운 CTA를 활용하여 고객 여정 전체와 다양한 도구에서 제안의 효과를 추적합니다. 새 CTA에는 기존 CTA의 이미지 렌더링 문제가 없습니다.

콘텐츠 작성자는 사용자 정의 코딩 이메일 템플릿 내에서 새로운 끌어서 놓기 모듈을 사용하여 개발자의 도움 없이 마케팅 이메일을 생성할 때 더 많은 유연성을 갖게 됩니다.

라인 항목(베타) 및 견적서의 총 비용 개선

고객과 담당자가 견적 및 라인 항목에 대한 새로운 합계 환경을 사용하여 총 비용과 각 비용의 기한을 더 쉽게 이해하고 설명할 수 있습니다.

이전에는 전체 견적 요약에 만기일과 제품별 만기일이 포함되지 않았습니다. 그 결과 영업 담당자가 고객에게 각 항목별로 주문을 안내하는 경우가 많았습니다.

통화 개체에 대한 보고

고객 행동을 더 잘 이해하기 위해 이제 통화 개체를 기반으로 단일 개체 보고서를 생성하여 통화 정보(예: 통화 빈도, 수신 통화 시간 등)를 분석할 수 있습니다.

사용자 정의 개체에 대한 조건부 단계 속성

더 나은 보고를 위해 필요한 CRM 데이터를 수집하고 사용자 정의 개체 파이프라인의 각 파이프라인 단계에 대한 조건부 또는 필수 속성을 사용하여 사용자가 올바른 프로세스를 따르도록 합니다. 이 기능은 거래 파이프라인에서 사용할 수 있었고 이제 사용자 지정 개체로 확장되었습니다.

Instagram 릴 지원(베타)

HubSpot 내에서 모든 소셜 미디어 게시 작업을 보다 효율적으로 관리하기 위해 이제 HubSpot 내에서 Instagram Reels를 게시하고 보고할 수 있습니다.

Google 향상된 전환

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