HubSpot Salesforce 통합: 영업 및 마케팅 격차 해소

판매는 Salesforce를 사용하여 기회를 관리하고 마케팅은 HubSpot을 활용하여 리드를 생성합니다. 이는 아주 오래된 이야기입니다. 이렇게 서로 다른 플랫폼을 사용하면 자연스럽게 팀 간의 가시성이 부족해집니다.

HubSpot에서 생성된 리드는 판매팀에 전달되면 연결이 끊어집니다. 이로 인해 이전 상호 작용에 대한 주요 데이터가 손실됩니다. 마케팅에는 이러한 리드가 판매 유입 경로를 통해 어떻게 진행되는지에 대한 통찰력이 부족합니다.

이렇게 단절된 흐름은 수익이 아닌 마찰을 발생시킵니다. 그리고 양쪽 모두에 충분한 비난이 존재합니다. 해결책은 손가락질하는 것이 아니라 화합에 있습니다. HubSpot과 Salesforce ¹ 을 통합하면 영업팀과 마케팅팀 간의 부서가 연결됩니다. 이는 리드에서 종료까지 고객 여정에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.

통합은 얼마나 정확하게 성장을 촉진합니까? 이 HubSpot Salesforce 통합 가이드는 이 유용한 통합에 대해 알아야 할 모든 것을 탐색합니다.

처음에 HubSpot과 Salesforce를 통합하는 이유는 무엇입니까?

현재 설정을 보고 "고장나지 않았다면 고치지 마세요."라고 생각할 수도 있습니다. Salesforce와 HubSpot은 별도의 레인에서 잘 작동하는데 왜 굳이 연결해야 할까요?

이러한 사고방식은 논리적으로 타당해 보이지만 영업과 마케팅의 연결이 끊어진 상태로 놔두면 잠재적인 수익 기회를 놓치게 됩니다. 왜? HubSpot과 Salesforce를 통합하지 않으면 다음과 같은 이점을 놓치게 됩니다.

완전한 가시성 활성화

마케팅에서 리드 생성부터 종료까지 리드를 추적할 수 있으면 전체 라이프사이클에 대한 통합 가시성을 확보할 수 있습니다. 이 통찰력은 어떤 캠페인이 양질의 전환을 생성하는지와 정체된 리드를 생성하는 캠페인을 보여줍니다. 채널도 마찬가지입니다.

HubSpot Salesforce 통합은 리드를 블랙홀로 보내는 대신 병목 현상에 대한 명확한 가시성을 제공합니다. 그런 다음 마케팅에서는 타겟팅과 메시지를 최적화하여 전환율과 리드 품질을 향상할 수 있습니다.

프로세스 간소화

CRM 통합이 부족하여 영업 및 마케팅 워크플로가 여전히 고립되어 있습니다. 리드는 플랫폼 사이를 통과할 때 틈새로 떨어집니다. 통합은 이러한 워크플로우를 하나의 조정된 프로세스로 통합합니다.

잘 정의된 핸드오프와 경고는 팀 간의 번역에서 리드가 손실되는 것을 방지합니다. 예를 들어 알림은 양식 채우기와 같은 작업에 대해 판매 후속 조치를 자동으로 표시할 수 있습니다.

팀 간 공유 뷰를 통해 비효율적인 워크플로를 식별하고 교체하여 생산성을 높입니다.

리드 품질 이해

마케팅에서는 리드 판매 준비가 무엇인지에 대한 통찰력이 부족한 경우가 많습니다. HubSpot과 Salesforce를 연결하면 이러한 피드백을 캡처하고 볼 수 있습니다. 마케팅 캠페인을 전체 고객 여정에 연결함으로써 팀은 리드 품질 및 전환 추세에 대한 데이터에 더 쉽게 액세스할 수 있습니다.

예를 들어, HubSpot에서 동기화된 리드 점수는 우선순위를 정할 의도가 높은 계정을 식별합니다. 영업팀은 콘텐츠에 적극적으로 참여하는 주요 구매자 페르소나의 맞춤형 목록을 신속하게 구성할 수 있습니다. 이러한 인텔리전스를 통해 봉사 활동은 더욱 시의적절하고 관련성이 높아집니다.

더 나은 ROI 보고

통합된 데이터를 통해 기업은 마케팅 캠페인과 채널이 수익 성장에 어떤 영향을 미치는지 포괄적으로 확인할 수 있습니다. 보고는 특정 이니셔티브 및 자산의 ROI에 대한 통찰력을 제공합니다.

통합된 데이터를 통해 기업은 다양한 채널이 수익 성장에 어떤 영향을 미치는지 개요적으로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 성과가 높은 활동에 더욱 스마트하게 예산을 할당할 수 있습니다.

통합은 비용에서 수익까지 직접적인 선을 긋는 대신 구매 결정 및 판매에 대한 각 채널의 전체적인 영향을 분석하는 데 도움이 됩니다. 잠재 고객을 전환하려면 많은 터치 포인트가 필요하므로 기여하는 모든 활동에 비례적인 공로가 인정됩니다.

HubSpot에 통합하거나 마이그레이션하시겠습니까?

영업과 마케팅을 조정하는 것이 도움이 될 것 같나요? 엄청난; 그렇게 하려면 두 가지 옵션이 있습니다. 기업은 전체 마이그레이션과 통합의 이점을 비교 평가해야 합니다. 각 접근 방식에는 설득력 있는 사례가 있다는 점에 유의하세요.

Salesforce에서 HubSpot CRM으로 마이그레이션

HubSpot CRM으로 완전히 전환하면 영업과 마케팅 간의 통일성을 극대화할 수 있습니다. 모든 데이터가 하나의 플랫폼에 기본적으로 포함되어 있으므로 동기화 문제나 공백이 발생할 위험이 없습니다.

HubSpot의 도구는 마케팅, 영업, 서비스 및 CMS 허브를 통해 전체 고객 여정을 포괄합니다. 이 통합 보기는 연결이 끊긴 앱 간을 전환하는 것보다 분석에 더 쉽게 액세스할 수 있습니다. 또한 HubSpot은 Salesforce보다 훨씬 직관적이고 사용자 친화적인 환경을 제공합니다.

Salesforce와 HubSpot을 함께 사용하려면 별도의 용어 규칙과 프로세스를 매핑해야 합니다. 통합된 HubSpot 접근 방식을 통해 팀은 일관된 정의와 워크플로에 대해 교육을 받을 수 있습니다.

마지막으로, 플랫폼을 통합하면 IT 간접비, 관리할 리소스, 마테크에 대한 투자가 최소화됩니다. 복잡한 통합을 피하고 채택을 미세 조정하는 데 더 많은 리소스를 투입할 수 있습니다.

Salesforce 유지 및 통합

그러나 일부 기업에서는 마케팅을 위해 데이터를 HubSpot에 동기화하는 동안 판매를 위해 Salesforce를 유지하도록 선택할 수 있습니다.

예를 들어 Salesforce와 계약이 중간에 있다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 폐기하는 것은 재정적으로 실행 가능하지 않을 수 있습니다. 마이그레이션 비용과 Salesforce 벌금이 판매 데이터 통합보다 클 수 있습니다.

대기업의 경우 기존 Salesforce 모델에서 전환하는 것은 너무 지장을 줄 수 있습니다. 새로운 시스템에 분산된 팀을 재교육하면 단기 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다. Salesforce에는 마이그레이션하기 어려운 수년간의 귀중한 판매 데이터가 포함될 수 있습니다.

마지막으로 고급 Salesforce 기능이 필요한 기업은 HubSpot의 덜 강력한 판매 도구를 채택하는 것이 너무 제한적일 수 있습니다. HubSpot의 Sales Hub는 상당한 개선을 보았지만 현재 Salesforce만큼 발전되지 않았으며 현재 프로세스에 맞추기 위해 해결 방법이 필요할 수 있습니다.

보편적으로 올바른 선택은 없습니다. 특정 제약 조건, 우선 순위 및 리소스를 평가하세요. 그리고 그것을 전부 아니면 전무한 결정으로 보지 마십시오. 시간이 지남에 따라 특정 팀이나 데이터 하위 집합을 HubSpot으로 마이그레이션할 수 있습니다.

HubSpot과 Salesforce를 통합하기 전 주요 고려 사항

HubSpot 및 Salesforce와 같은 두 가지 복잡한 플랫폼을 통합하려면 사전 고려와 준비가 필요합니다. 주요 요소를 미리 정렬하지 못하면 동기화 실패, 레코드 중복, 워크플로 조각화 등의 치명적인 결과가 발생할 수 있습니다.

프로세스 매핑

기존의 통합된 워크플로가 없으면 영업 및 마케팅 프로세스가 서로 분리되어 운영될 가능성이 높습니다. 이러한 정렬 불량은 사전에 해결되지 않으면 모든 통합에 적용됩니다.

첫째, HubSpot과 Salesforce 모두에서 리드 처리 프로세스를 포괄적으로 매핑합니다. 플랫폼 간의 격차나 핸드오프가 제대로 이루어지지 않았는지 확인하세요. 불필요하고 중복된 워크플로를 식별합니다.

그런 다음 플랫폼 간에 명확한 핸드오프 지점을 정의해야 합니다. 매핑된 프로세스를 사용하면 통합에 포함할 최적의 워크플로우를 설계할 수 있습니다. 양측 모두 Salesforce 및 Hubspot을 사용하여 리드를 관리할 때 무엇을 기대해야 하는지 알 수 있으므로 통합이 더 원활해집니다.

용어 통합

영업 및 마케팅 팀은 종종 서로 다른 규칙을 사용하는데, 이는 고객 여정과 제품 기능에 대해 서로 다른 정의를 갖는 Salesforce와 HubSpot에 의해 증폭됩니다. 언어 차이를 연결하는 방법을 연구하면 혼란이 생길 ​​수 있습니다.

HubSpot과 Salesforce 모두에서 리드 상태, 거래 단계 및 기타 일반적인 용어에 사용되는 정의를 감사합니다. 충돌을 방지하기 위해 어떤 플랫폼이 정보 소스 역할을 해야 하는지 결정합니다.

명명 규칙이 다른 경우 사용할 새로운 보편적인 용어에 따라 팀을 조정하세요. 예를 들어, "거래" 대신 "기회"를 기준으로 표준화하는 데 동의하세요. . CRM 데이터 동기화를 완료하기 전에 합의된 용어 및 정의에 대한 용어집을 문서화하세요.

데이터 위생 정리

당신이 넣은 것이 당신이 나가는 것입니다! 기존 데이터에 불일치나 오류가 가득한 경우 통합은 이러한 문제만 복제합니다.

Hubspot과 Salesforce 데이터를 동기화하기 전에 두 시스템의 리드 및 거래 데이터를 철저히 감사하고 정리하세요. 가시성을 방해하는 불완전하거나 중복되거나 사용되지 않는 기록을 제거합니다. 또한 모든 주요 필드 또는 속성에 올바른 형식의 데이터가 포함되어 있는지 확인하세요.

견고한 데이터 위생은 지루하지만 필요합니다. 더러운 데이터로 두 시스템을 오염시키고 부정확한 통찰력을 제공하는 것을 방지합니다.

변화관리 확립

HubsSpot Salesforce 동기화가 진행 중인 경우 양쪽 끝의 변경 사항으로 인해 동기화가 중단되거나 정렬 오류가 발생할 수 있습니다. 문서를 감독하고 변경 사항을 조정할 사람을 임명하고 싶을 것입니다. 그들은 통합에 영향을 미칠 수 있는 모든 제안된 조정 사항을 조사하고 승인해야 합니다.

변경 관리 프로토콜을 따르면 플랫폼 간 영향을 고려하지 않고 조정이 임시적으로 이루어지지 않습니다. 또한 명확한 통합 감사 추적을 제공하여 Hubspot Salesforce 통합 문제를 해결할 때 도움이 됩니다.

교육 및 채택 계획

기술 설정은 전투의 절반에 불과합니다. 통합을 계속 진행하려면 일관된 사용을 유도하는 것이 중요합니다.

통합이 시작되기 전에 영향을 받는 모든 팀에 대한 포괄적인 교육을 예약하세요. 고객 여정에 대한 통합된 가시성을 제공함으로써 정렬된 워크플로우와 용어가 일상 업무에서 어떻게 결정적인 이점을 제공하는지 다룹니다. 사용을 장려하기 위해 콘테스트와 같은 게임화 기술을 고려하는 것도 좋은 생각일 수 있습니다.

그런 다음 팀원을 무작위로 확인하고 감사를 수행하여 통합 불일치나 격차를 식별하고 재교육을 통해 문제가 있는 행동을 초기에 제거합니다.

HubSpot과 Salesforce를 통합하는 데 필요한 것

기술적인 측면으로 돌아가서 통합하려면 공식 패키지와 Hubspot Salesforce 커넥터를 설치해야 합니다.

• HubSpot에서 App Marketplace로 이동하여 Salesforce 통합 앱을 선택합니다. “앱 연결”을 클릭하세요.
• 커넥터 설정을 시작하라는 메시지가 표시되면 Salesforce 계정에 로그인하세요.
• Salesforce에서 HubSpot 통합 패키지를 설치합니다. 이 작업은 5~10분 정도 걸릴 수 있습니다.
• 필요에 따라 Salesforce에 HubSpot Visualforce 구성 요소를 추가하여 연락처 데이터를 표시합니다.
• 연락처 필터, 활동 동기화, 필드 매핑 등 마법사에서 동기화 설정을 구성합니다.
• 최종 HubSpot 통합 설정을 검토하고 "설정 완료"를 클릭하여 완료하세요.
• HubSpot과 Salesforce 간에 데이터 동기화가 시작됩니다.
• 이제 HubSpot의 "통합" 섹션을 통해 통합을 관리할 수 있습니다.
• 통합 대시보드에서 동기화 오류와 HubSpot Salesforce API 사용을 모니터링하세요. 모든 문제를 해결하세요.
• 필드 매핑을 생성 또는 편집하고 동기화 기본 설정을 선택하세요.
• 원하는 경우 리드 및 연락처와 같은 Salesforce 데이터를 HubSpot으로 가져옵니다.

마법사는 복잡한 과정을 안내하여 기술 설정을 단순화합니다. 단계별 세부정보는 HubSpot의 통합 교육 자료 ² 를 참조하세요. 그러나 이는 시작하는 방법만 보여줍니다. HubSpot을 Salesforce에 완전히 연결하려면 영업 및 마케팅과 관련된 다양한 프로세스와 정의에 대한 깊은 지식이 필요합니다.

HubSpot Salesforce 통합을 사내에서 관리해야 할까요, 아니면 아웃소싱해야 할까요?

따라서 HubSpot과 Salesforce를 통합하기로 결정했습니다. 다음은 내부적으로 처리할지 아니면 대행사에 아웃소싱할지 선택하는 것입니다. 각 접근 방식에는 장단점이 있습니다.

사내 관리

내부 리소스와의 통합을 시도하면 워크플로 및 사양에 맞게 구현을 맞춤 설정할 수 있습니다. 귀하의 팀은 앞으로 통합을 유지하고 조정하는 것도 담당합니다.

그러나 팀에 전문 지식이 부족하면 통합으로 인해 심각한 중단이나 비용 초과가 발생할 위험이 있습니다. 플랫폼 통합은 보기만큼 간단하지 않으며 문제로 인해 생산성이 중단될 수 있습니다.

또한 가용 인력이 부족할 수도 있습니다. 내부 자원은 이미 일상적인 작업을 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있는 경우가 많습니다. 방향을 바꾸면 운영이 위태로워질 수 있습니다. 반대로, 기존 RevOps 팀이나 마테크 전문가가 있다면 사내에 유지하는 것이 합리적입니다. 귀하의 프로세스와 시스템에 대한 전문 지식을 바탕으로 모든 문제를 신속하게 해결하면서 통합을 맞춤화할 수 있습니다.

대리점에 아웃소싱

숙련된 대행사는 두 플랫폼 모두에 대한 광범위한 경험을 바탕으로 HubSpot과 턴키 Salesforce 통합을 제공합니다. 함정을 식별하고 구성을 최적화하여 문제를 방지합니다. 또한 대행사는 내부 빌드와 동일한 학습 곡선을 갖지 않기 때문에 더 빠르게 구현합니다. 물론 외부 파트너는 수수료를 청구하는 반면 내부 빌드는 기존 급여 소진을 활용합니다. 외부 파트너 비용은 £5,000 – £15,000 사이이지만 데이터 양, 데이터 상태, 연결 또는 마이그레이션이 필요한 프로세스의 복잡성에 따라 증가할 수 있습니다.

그러나 전문적인 내부 자원이 부족하면 위험이 발생합니다. 잠재적인 함정이 너무 많기 때문에 Gripped와 같은 B2B 마테크 대행사가 가장 안전한 선택인 경우가 많습니다. 기간, 비용, 위험, 내부 역량과 외부 역량을 평가합니다. 최적의 결과를 얻으려면 내부 직원을 교육하는 동안 대행사를 통해 무거운 작업을 처리하는 혼합 접근 방식을 고려하세요.

HubSpot과 Salesforce를 통합하여 영업 및 마케팅을 조정하고 성장을 촉진합니다.

영업 및 마케팅 팀이 통합된 고객 여정에 대한 가시성이 부족하면 성장이 어려워집니다. 리드를 간과하고 엄청난 기회를 놓치게 됩니다.

Salesforce Hubspot 통합은 고립된 팀 간의 격차를 해소합니다. 리드 및 거래 데이터에 대한 공유 액세스, 원활한 워크플로, 공통 언어를 통해 혼란스러운 혼란을 통합된 성공으로 전환합니다.

그러나 일치하지 않는 플랫폼을 성급하게 연결하면 가치가 훼손될 수 있습니다. 빠른 해결이 아닌 새로운 시작으로 통합에 접근함으로써 팀 간의 판도를 바꾸는 투명성을 위한 무대를 마련할 수 있습니다.

Gripped의 전문 지식은 B2B SaaS 비즈니스를 위한 수익 중심입니다. 수많은 통합을 통해 개선된 모범 사례를 통해 전환을 쉽게 할 수 있습니다. 더 많은 리드를 만족스러운 고객으로 전환하는 통합된 미래로 귀하의 영업 및 마케팅 팀을 안내해 드리겠습니다. 지금 무료 성장 평가를 시작해 보세요.

1 Salesforce 통합을 위한 HubSpot 제품 페이지

Salesforce와의 통합을 위한 ^2개의 HubSpot 교육 가이드