CRM 통합 가이드: 구현을 위한 전략, 이점 및 팁

고객 관계 관리(CRM) 시스템은 고객 상호 작용, 영업 활동, 마케팅 캠페인 및 기타 고객 관련 데이터를 관리하고 분석하는 데 중요합니다.

그러나 이는 조직의 기술 스택에서 유일한 도구는 아닐 수 있습니다. 많은 조직에서는 여러 소프트웨어 애플리케이션을 사용하여 다양한 워크플로우와 데이터 세트를 최적화, 추적 또는 관리합니다. 그러나 적절한 CRM 통합이 없으면 이러한 시스템은 고립되어 작동하여 데이터 사일로, 노력 중복 및 기타 비효율성을 초래할 수 있습니다.

그렇기 때문에 이 게시물에서는 CRM 플랫폼을 다른 비즈니스 도구와 통합할 때의 이점, 일반적인 전략 및 중요한 고려 사항을 분석할 것입니다.

CRM 통합이란 무엇입니까?

가장 먼저 해야 할 일: 통합은 데이터 공유를 촉진하고 비즈니스 프로세스를 간소화하기 위해 CRM 시스템을 다른 소프트웨어 애플리케이션, 플랫폼 또는 도구와 연결하는 프로세스를 의미합니다.

목표는 서로 다른 시스템 간의 원활한 통신과 데이터 흐름을 지원하여 고객 상호 작용, 데이터 및 활동을 보다 포괄적이고 효율적으로 볼 수 있도록 하는 것입니다.

CRM 통합의 6가지 이점

CRM 시스템을 다른 소프트웨어 애플리케이션과 연결함으로써 기업은 효율성 향상, 고객 만족 및 전반적인 성공에 기여하는 다음과 같은 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.

1. 간소화된 워크플로 및 프로세스

CRM 통합의 가장 즉각적인 이점 중 하나는 다양한 비즈니스 프로세스의 간소화입니다. 수동 데이터 입력과 중복 작업이 크게 줄어들어 직원이 더 가치 있는 활동에 집중할 수 있습니다. 예를 들어, 웹 사이트 양식을 통해 리드가 생성되면 통합 기능을 통해 CRM에 리드 정보가 자동으로 입력되어 시간이 절약되고 정확성이 보장됩니다. 이러한 자동화는 통합 시스템이 수동 개입 없이 재고 업데이트, 배송 알림 및 송장 생성을 트리거할 수 있는 주문 처리까지 확장됩니다.

2. 고객 통찰력 향상

CRM 통합을 통해 기업은 다양한 접점에서 고객 상호 작용 및 행동에 대한 포괄적인 보기를 얻을 수 있습니다. CRM, 전자상거래 플랫폼, 소셜 미디어, 고객 지원의 데이터를 병합함으로써 조직은 각 고객에 대한 360도 프로필을 생성할 수 있습니다. 이러한 풍부한 정보를 통해 보다 정확한 고객 세분화, 예측 분석 및 추세 식별이 가능해집니다. 향상된 통찰력을 통해 기업은 고객의 요구 사항을 예측하고, 제품을 맞춤화하며, 청중의 공감을 불러일으키는 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.

3. 향상된 커뮤니케이션

통합은 조직 내에서 그리고 고객과의 원활한 커뮤니케이션을 촉진합니다. 각 부서에서는 실시간 데이터를 공유하여 모든 사람이 최신 정보에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 서비스 팀은 최근 영업 상호 작용을 확인하여 고객 문의 사항에 대해 더 나은 지원을 제공할 수 있습니다. 외부적으로는 통합 시스템을 통해 기업이 다양한 채널을 통해 고객에게 일관된 메시지와 업데이트를 보낼 수 있습니다. 이를 통해 브랜드 일관성과 고객 참여가 향상됩니다.

4. 부서 사일로를 무너뜨린다

CRM 통합은 서로 다른 부서 간에 흔히 존재하는 사일로를 무너뜨리는 데 중요한 역할을 합니다. 영업, 마케팅, 고객 서비스 및 기타 팀이 동일한 통합 데이터에 액세스할 수 있으면 협업이 더욱 효과적으로 이루어집니다. 예를 들어, 마케팅 부서에서는 실시간 판매 데이터를 기반으로 캠페인을 맞춤화할 수 있고, 영업 부서에서는 마케팅 통찰력을 활용하여 잠재 리드를 더 효과적으로 타겟팅할 수 있습니다. 이러한 부서 간 조정은 궁극적으로 더 많은 정보에 입각한 의사 결정과 더 응집력 있는 고객 경험으로 이어집니다.

5. 영업 및 마케팅 활동 최적화

영업 및 마케팅 도구를 CRM에 통합하면 단순한 CRM 지표를 넘어 고객 여정을 더욱 완벽하게 이해할 수 있습니다 . 이를 통해 팀은 보다 효과적인 리드 생성 및 전환을 위해 전략과 전술을 개선할 수 있습니다. 예를 들어, CRM에서 수집한 고객 행동 데이터를 기반으로 마케팅 캠페인을 세부적으로 조정할 수 있습니다. 영업팀은 마케팅 자료와의 상호작용을 기반으로 리드의 우선순위를 정하여 보다 집중적이고 효율적인 영업 프로세스를 보장할 수 있습니다.

6. 개인화된 고객 경험

CRM 통합을 통해 기업은 고객에게 고도로 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다. 과거 구매, 선호도, 검색 기록 및 상호 작용에 대한 데이터를 결합하여 조직은 개별 고객의 공감을 불러일으키는 추천 및 제안을 맞춤화할 수 있습니다. 제품 제안, 타겟 프로모션 전송, 특정 문제점 해결 등 개인화는 고객 충성도를 높이고 반복적인 비즈니스를 촉진합니다.

일반적인 CRM 통합 전략

CRM 통합은 다양한 방법을 통해 이루어질 수 있습니다. 실제로 Salesforce, HubSpot 및 Microsoft Dynamics와 같은 인기 있는 CRM 플랫폼은 일반적으로 조직 내에서 사용되는 다른 소프트웨어와 연결할 수 있는 다양한 통합 옵션을 제공합니다. 다음은 기업이 사용할 수 있는 5가지 일반적인 전략입니다.

API 통합

API(응용 프로그래밍 인터페이스)는 현대 소프트웨어 통합의 초석입니다. API는 다양한 소프트웨어 시스템이 표준화된 방식으로 데이터를 통신하고 공유할 수 있도록 하는 중개자 역할을 합니다. CRM 통합의 맥락에서 API를 사용하면 조직은 CRM을 마케팅 자동화 도구, 전자상거래 플랫폼, 고객 지원 시스템과 같은 다른 애플리케이션과 연결할 수 있습니다. API 통합을 통해 해당 데이터를 실시간으로 검색, 업데이트하거나 CRM에 추가할 수 있으므로 시스템 전체에서 데이터가 정확하고 일관되게 유지됩니다.

데이터 동기화

데이터 동기화에는 CRM과 다른 응용 프로그램 간의 데이터 자동 전송이 포함됩니다(반대의 경우도 마찬가지). 데이터 동기화는 CRM 데이터 의 불일치를 제거 하고 모든 이해관계자가 최신 정보에 액세스할 수 있도록 보장합니다.

워크플로우 자동화

워크플로 자동화에는 통합을 사용하여 특정 이벤트를 기반으로 사전 정의된 작업이나 프로세스를 트리거하는 작업이 포함됩니다. 예를 들어 CRM에 새로운 리드가 추가되면 통합 시스템이 자동으로 후속 이메일을 보내거나 해당 리드를 영업 담당자에게 할당할 수 있습니다. 이러한 유형의 CRM 자동화는 프로세스를 간소화하고 수동 개입을 줄이며 중요한 작업이 일관되게 완료되도록 보장합니다. 워크플로 자동화는 시간을 절약할 뿐만 아니라 적시에 관련성이 높은 상호 작용을 제공하여 고객 경험을 향상시킵니다.

실시간 데이터 통합

실시간 데이터 통합은 상호 연결된 시스템 간에 즉각적인 데이터 업데이트를 제공하도록 설계되었습니다. 이는 시간에 민감한 작업이 필요할 때 특히 유용합니다. 예를 들어, 고객이 고객 서비스 담당자와 상호 작용할 때 고객의 지원 티켓 기록이 CRM 내에서 실시간으로 업데이트될 수 있습니다. 실시간 데이터 통합을 통해 의사 결정자는 최신 정보에 액세스하여 신속하고 정확한 대응이 가능합니다.

양방향 통합

양방향 통합을 통해 CRM과 다른 시스템 간에 데이터가 양방향으로 흐를 수 있습니다. 이는 두 시스템 중 하나에서 발생한 변경 사항이 다른 시스템에 반영됨을 의미합니다. 예를 들어 고객이 CRM에서 연락처 정보를 업데이트하면 변경 사항이 마케팅 자동화 도구에 반영됩니다. 마찬가지로 전자상거래 플랫폼에서 고객의 가입 상태가 변경되면 CRM에도 반영됩니다. 양방향 통합을 통해 모든 데이터가 시스템 전반에 걸쳐 정렬되고 정확하게 유지됩니다.

CRM 통합 솔루션을 선택할 때 고려해야 할 7가지 사항

1. 확장성과 유연성

성공적인 CRM 통합 솔루션은 조직의 성장과 변화하는 요구 사항을 수용할 수 있도록 확장 가능해야 합니다. 비즈니스가 확장됨에 따라 통합을 통해 증가된 데이터 볼륨과 추가 애플리케이션을 원활하게 처리할 수 있어야 합니다. 또한 솔루션의 유연성을 고려하십시오. 광범위한 타사 애플리케이션과의 통합을 지원하여 비즈니스 요구 사항이 발전함에 따라 새로운 도구를 조정하고 통합할 수 있어야 합니다.

2. 사용자 편의성

통합 솔루션은 기술 사용자와 비기술 사용자 모두에게 사용자 친화적이어야 합니다. 복잡하고 복잡한 통합 프로세스는 좌절감과 오류를 초래할 수 있습니다. 직관적인 인터페이스와 간단한 설정 프로세스를 갖춘 통합 솔루션을 찾으십시오. 이상적으로 솔루션은 사용자가 광범위한 코딩 지식 없이도 데이터 흐름을 매핑하고, 트리거를 설정하고, 워크플로를 구성할 수 있는 시각적 인터페이스를 제공해야 합니다.

3. 벤더 지원

공급업체 지원은 모든 통합 솔루션의 중요한 측면입니다. 통합 공급자가 제공하는 지원 수준을 고려하십시오. 문의에 응답합니까? 기술적인 문제나 문제가 발생할 경우 적시에 지원을 제공합니까? 안정적인 지원 시스템은 통합 프로세스를 탐색하거나 발생할 수 있는 예상치 못한 문제를 해결할 때 필요한 지침과 도움을 받을 수 있도록 보장합니다.

4. ROI

CRM 통합 솔루션을 사용하기 전에 잠재적인 투자 수익을 평가하는 것이 필수적입니다. 통합을 통해 효율성과 고객 경험이 향상될 수 있지만, 비용보다 이점이 더 큰지 평가하는 것이 중요합니다. 육체 노동 감소, 판매 생산성 향상, 고객 만족도 향상, 데이터 정확성 향상 등의 요소를 고려하십시오. 강력한 ROI를 제공하는 솔루션은 조직에 장기적인 가치를 제공할 가능성이 높습니다.

5. 보안 및 데이터 개인정보 보호

CRM 시스템을 다른 애플리케이션과 통합할 때 보안이 가장 중요합니다. 통합 솔루션의 보안 조치, 데이터 암호화 프로토콜 및 관련 데이터 보호 규정(예: GDPR) 준수를 평가합니다. 통합 프로세스 전체와 시스템 간 데이터 전송 중에 중요한 고객 데이터가 보호되도록 보장합니다.

6. 맞춤화

모든 조직의 통합 요구 사항은 고유합니다. 특정 워크플로 및 요구 사항에 맞게 통합을 조정할 수 있는 사용자 정의 옵션을 제공하는 솔루션을 찾아보세요. 고도로 사용자 정의 가능한 솔루션을 사용하면 조직의 고유한 프로세스에 따라 데이터 필드를 매핑하고, 트리거를 설정하고, 프로세스를 구성할 수 있습니다.

7. 문서 및 리소스

원활한 통합 프로세스를 위해서는 포괄적인 문서와 리소스가 필수적입니다. 팀이 통합 설정 및 문제 해결을 탐색하는 데 도움이 되도록 통합 솔루션이 명확한 문서, 사용자 가이드, 튜토리얼 및 예시를 제공하는지 확인하세요.

위 사항을 신중하게 고려함으로써 조직은 목표와 목표에 부합하는 현명한 결정을 내릴 수 있으며, 효율성을 높이고 고객 경험을 향상하며 비즈니스 가치를 극대화하는 성공적인 CRM 통합을 위한 기반을 설정할 수 있습니다.

CRM 통합의 강력한 기능을 활용하여 비즈니스 성공 촉진

요약하자면, 우리는 간소화된 프로세스, 개선된 고객 통찰력, 향상된 커뮤니케이션, 부서별 사일로 해소, 최적화된 영업 및 마케팅 활동, 개인화된 고객 경험 등 CRM 통합의 이점에 대해 논의했습니다. 또한 일반적인 CRM 통합 전략도 살펴보았습니다. 마지막으로 CRM 통합 솔루션 선택 시 주요 고려 사항을 강조했습니다.

본질적으로 CRM 통합은 데이터 사일로를 무너뜨리고 기업이 뛰어난 고객 경험을 제공하고, 운영을 간소화하며, 데이터 중심 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 통합 생태계를 만드는 것입니다.

CRM 통합 여정의 모든 측면을 주의 깊게 평가함으로써 조직은 향상된 운영 효율성과 풍부한 고객 상호 작용이라는 보상을 얻을 수 있습니다.

CRM의 잠재력을 최대한 활용하는 더 많은 방법을 배우고 싶으십니까? CRM 데이터 중복을 제거하고 비즈니스 방해를 방지하는 방법에 대한 치트 시트를 다운로드하세요 .