클라이언트 포털이란 무엇입니까? (+ 대행사에 필요한 이유)

클라이언트 포털은 많은 발전을 이루었습니다.

한때 "있으면 좋은" 기능으로 간주되었던 기능이 이제는 고객 중심 비즈니스의 판도를 바꾸는 요소가 되었습니다.

고객 서비스 관점에서 클라이언트 포털의 영향을 단순히 과소평가할 수는 없습니다. 이러한 플랫폼은 전용 셀프 서비스 공간과 연중무휴 24시간 가용성을 제공하므로 고객은 필요한 정보에 액세스하거나 원하는 속도로 서비스를 요청할 수 있습니다.

브랜드 인지도를 구축하고, 고객 경험을 개선하고, 비용 효율적으로 경쟁력을 유지하면서 고객 서비스 담당자의 업무량을 줄이는 것이 좋지 않습니까?

흥미가 있으신가요? 클라이언트 포털이 무엇인지 자세히 살펴보고, 잠재적인 구현 문제를 해결하고, 비즈니스에 적합한 포털을 선택할 때 고려해야 할 주요 요소를 강조해 보겠습니다.

클라이언트 포털이란 무엇입니까?

클라이언트 포털(또는 고객 포털)은 클라이언트가 정보, 지침, 보고서, 메시지, 작업 및 승인을 공유하고 수신할 수 있는 중앙 집중식 허브를 제공하는 안전한 디지털 인터페이스입니다. 고객은 비밀번호로 보호되는 환경에서 웹사이트나 모바일 앱을 통해 이러한 포털에 액세스할 수 있습니다.

대부분의 클라이언트 포털 소프트웨어는 원하는 작업 흐름, 기능 및 시각적 요소로 구성될 수 있으므로 이러한 앱은 법률 회사에서 마케팅 및 프리랜서에 이르기까지 다양한 산업에 영향을 미칠 수 있습니다.

기업은 고객 만족이든 운영 효율성이든 경쟁 우위를 극대화하기 위해 기술을 사용하는 데 열중해 왔습니다. 이러한 추세는 지난 10년 동안 클라이언트 포털에 대한 관심이 높아지면서 더욱 분명해졌습니다.

출처: 구글 트렌드

클라이언트 포털은 어떤 용도로 사용되나요?

본질적으로 클라이언트 포털 소프트웨어는 소규모 기업과 부티크 회사가 고객 거래, 기대치, 정보 및 서비스 제공을 관리하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다.

그러나 이러한 전자 게이트웨이는 ESIGN Act 및 HIPPA와 같은 업계 규정 준수에도 도움이 됩니다. 공급업체에 따라 이러한 행위를 준수하는 사용자 정의를 구현하는 방법이 있습니다.

출처: ahsuite.com

많은 포털 소프트웨어 솔루션은 포털의 모양을 사용자의 브랜딩에 맞추기 위한 사용자 정의 옵션을 제공합니다. 이 모든 것은 귀하의 비즈니스에 가장 적합한 "맛"으로 귀결됩니다.

• 클라이언트 협업 및 프로젝트 관리: 모든 사람의 조율을 보장하면서 프로젝트 또는 서비스 수명주기 전반에 걸쳐 클라이언트와 상호 작용하는 프로세스를 간소화합니다.
• 디지털 판매실: 오프라인 공간 의 한계를 없애는 동시에 제품을 전시하고 홍보하고 거래를 마무리할 수 있는 가상 무대를 만듭니다.
• 고객 온보딩 및 활성화: 클라이언트 온보딩, 지원 티켓, 진행 상황 보고 및 셀프 서비스 옵션(예: 도움말 센터, 지식 기반, 챗봇 통합 및 튜토리얼 비디오)을 촉진합니다.
• 비즈니스 서비스 허브: 클라이언트가 서비스에 원활하게 액세스할 수 있는 중앙 연결을 제공하여 보다 원활한 거래와 상호 작용을 촉진합니다.
• 법률 및 재무: 재무 및 법률팀은 이러한 포털을 사용하여 고객에게 송장을 보내고, 지불 또는 서명을 수집하고, 계약 및 NDA를 호스팅합니다.

단순한 기능 외에도 고객 포털은 투명성과 사용자 중심 디자인에 대한 회사의 약속을 나타냅니다. 이러한 도구를 수용하면 비즈니스-클라이언트 관계를 재정의하고 신뢰를 쌓고 협업을 장려할 수 있습니다.

어떤 클라이언트 포털 기능을 찾아야 합니까?

클라이언트 포털은 포괄적인 특성으로 인해 종종 "올인원" 솔루션이라고 불립니다.

예산이 허락한다면 제품 제공 송장 생성을 받을 수 있습니다. 그러나 가치를 찾고 있다면 아래 나열된 기능이 최우선 순위가 되어야 합니다.

• 클라이언트 로그인: 사용자는 이메일 초대 또는 비밀번호를 통해 포털에 액세스할 수 있습니다. 일부 플랫폼은 편의성을 극대화하면서 솔루션의 보안을 강화하기 위해 이중 인증(2FA)을 사용하기도 합니다.
• 맞춤 대시보드: 대부분의 클라이언트 포털에서는 사용자가 Google Workspace 및 기타 클라우드 기반 플랫폼의 파일을 삽입하여 맞춤 보고서를 작성하고 특수 소프트웨어 없이 초안을 미리 볼 수 있습니다.
• 문서 공유: 정보는 탁월한 의사 결정의 핵심이므로 포털을 통해 클라이언트는 중요한 문서를 안전하게 업로드, 다운로드 및 공유할 수 있습니다.
• 동안 라벨: 고객 포털 소프트웨어(특히 기업 및 대행사에 초점을 맞춘 제품)에는 일관된 브랜딩을 보장하기 위한 화이트 라벨 옵션이 있습니다.
• 안전한 저장: 클라이언트 포털은 민감한 정보와 고객 데이터를 처리하므로 대부분의 솔루션 제공업체는 256비트 SSL 프로토콜을 사용하여 데이터를 암호화합니다.
• 서비스 요청: 포털은 고객이 쉽게 특정 서비스를 요청하고, 문제를 보고하고, 문의를 제기할 수 있도록 하여 고객 지원 서비스에 도움을 줄 수 있으므로 고객과 비즈니스 간의 커뮤니케이션이 간소화됩니다.
• 메시징 및 문서화: 포털은 실시간 협업 기능을 제공하여 커뮤니케이션 격차를 완화하는 동시에 모든 대화를 문서화하고 올바른 사용자가 액세스할 수 있도록 해야 합니다.
• 팀 협업: 최고의 고객 포털은 제어 구현을 통해 조직 내부 및 외부의 통합된 공동 작업자를 보다 쉽게 ​​관리할 수 있도록 해줍니다.

다른 고객 포털에는 시간 추적, 자동 양식 작성, 비밀번호 관리자, 업무 일지 등의 추가 기능이 포함될 수 있습니다. 구매 가치를 극대화하려면 귀하의 작업 흐름에 가장 적합한 것을 선택하십시오.

클라이언트 포털은 어떤 이점을 제공합니까?

클라이언트 포털이 정말로 필요합니까? 이는 업계의 성격, 비즈니스 목표, 사용 가능한 리소스에 따라 다릅니다.

고객의 57%가 (음성보다는) 디지털 미디어 채널을 사용하여 회사에 연락하는 것을 선호한다는 점을 고려하십시오. 이를 염두에 두고 클라이언트 포털을 보유하면 팀의 생산성을 높이는 동시에 온라인 인지도와 고객 만족도를 크게 향상시킬 수 있습니다.

비즈니스에 유동적인 부분이 많은 경우 클라이언트 포털은 운영, 커뮤니케이션 및 문서 공유를 중앙 집중화하는 데도 도움이 됩니다. 이러한 도구를 적절히 구현하면 진행 상황을 추적하고 모니터링하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

클라이언트 포털은 안전한 저장소와 암호화된 데이터 전송을 제공하여 연방 및 주 법률을 준수하는 데 도움을 줄 수 있으므로 원격 팀의 판도를 바꾸는 역할을 할 수 있습니다. 관리 부담을 완화하기 위해 자동화를 제공하는 솔루션도 찾을 수 있습니다.

마지막으로, 클라이언트 포털은 중소기업이 운영 비용을 최소화하는 동시에 필수 비즈니스 관리 도구에 대한 액세스를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 별도의 메시징, 프로젝트 관리 및 지식 기반 도구에 대한 비용을 지불하지 않음을 의미합니다.

무엇이 훌륭한 클라이언트 포털을 만드는가?

최고 성능의 포털을 다른 포털과 차별화하는 주요 기능을 살펴보고 포털이 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 비즈니스 및 클라이언트의 요구 사항을 충족하는지 확인하는 방법을 알아보세요.

사용하기 쉬운

직관적인 인터페이스는 사용자가 즉시 작업을 탐색하고 완료할 수 있음을 의미합니다. 긴 튜토리얼이나 혼란은 없으며 기능만 간단합니다. 빠른 액세스, 명확한 라벨, 논리적 레이아웃은 생산성과 스트레스 없는 경험에 큰 차이를 만듭니다.

강력한 협업

그것은 모두 팀워크에 관한 것입니다. 최고의 포털을 사용하면 팀과 고객이 원활하게 채팅하고, 공유하고, 협력하여 유대감을 강화하고 프로젝트 결과를 개선할 수 있습니다. 이는 단순히 이야기하는 것이 아니라 함께 성취하고 프로젝트가 응집력 있게 진행되도록 하는 것입니다.

확장 가능한 솔루션

비즈니스가 발전함에 따라 도구도 발전해야 합니다. 다용도 포털은 증가하는 클라이언트 수, 확장되는 데이터 세트 및 새로운 비즈니스 요구 사항에 맞춰 조정됩니다. 현재와 ​​예측할 수 없는 미래의 도전에 대비해 준비된 플랫폼입니다.

안전한 파일 공유

마음의 평화가 중요합니다. 최고 수준의 보안을 통해 고객과 기업은 데이터가 안전하다는 것을 알고 자신 있게 파일을 공유할 수 있습니다. 강력한 암호화, 권한 제어 및 정기적인 보안 감사를 통해 전송된 모든 파일의 기밀이 유지되고 보호됩니다.

원활한 구현

현재 시스템에서 클라이언트 포털로 전환하는 것은 매우 쉽습니다. 업계 표준 포털은 기존 도구와 원활하게 통합되어 팀과 고객이 문제 없이 시작할 수 있도록 보장해야 합니다.

보고 및 분석

아는 것이 힘이다. 기업은 전략을 조정하고 개선하여 항상 올바른 방향으로 나아갈 수 있습니다. 클라이언트 포털에는 분석 도구도 통합되어야 합니다.

고객 지원

신속하고 효율적인 지원 시스템은 모든 문제나 문의 사항이 즉시 해결되어 지속적인 생산성을 보장한다는 것을 의미합니다. 사용자 평가와 사용 편의성, 설정 등의 기타 지표를 통해 제품의 고객 지원 성능을 확인할 수 있습니다.

통합 및 맞춤화

모든 비즈니스는 고유하므로 회사에 맞게 클라이언트 포털을 사용자 정의하는 것이 필요합니다. 좋은 포털은 다른 도구와 쉽게 결합되고 모양과 기능을 조정할 수 있어 팀의 일부인 것처럼 느껴져야 합니다.

클라이언트 포털 구현과 관련된 과제 및 해결 방법

클라이언트 포털을 구현하면 비즈니스의 판도를 바꿀 수 있습니다. 그러나 다른 기술과 마찬가지로 자체적인 과제도 있습니다. 보안 문제부터 사용자 채택 문제까지 잠재적인 장애물을 인식하고 이를 해결하기 위한 계획을 세우는 것이 중요합니다.

1. 기존 시스템과의 통합

새로운 기술을 기존의 잘 확립된 시스템과 통합하는 것은 종종 까다롭습니다. 데이터 불일치, 기록 손실 또는 이중 항목의 위험이 커집니다. 서로 다른 것을 말하는 두 도구에 대한 익숙한 두려움은 사용자를 혼란스럽게 할 수 있습니다.

해결 방법: IT 팀 및 포털 제공업체와 협력하여 포괄적인 마이그레이션 전략을 고안합니다. 통제된 환경에서 통합을 테스트하면 잠재적인 문제를 사전에 해결하여 모든 사람이 보다 원활하게 전환할 수 있도록 보장합니다.

2. 데이터 보안 문제

디지털 시대는 장점과 취약점을 모두 가져옵니다. 세간의 이목을 끄는 침해 사고는 정기적으로 헤드라인을 장식합니다. 고객과 내부 팀은 잠재적인 노출을 걱정하면서 독점 데이터를 새로운 플랫폼에 저장한다는 아이디어에 눈썹을 치켜세울 수도 있습니다.

해결책: 업계 표준 보안을 갖춘 안전한 클라이언트 포털을 선택하십시오. 종단 간 암호화 구현을 강조하고 정기적인 보안 감사 및 패치를 보장합니다. 보안 강화에 대해 고객과 팀에 자주 업데이트하면 자신감이 생깁니다.

3. 사용자 저항

"깨지지 않았다면 고치지 마세요." 특정 도구에 익숙한 직원은 전환에 저항할 수 있습니다. 클라이언트 포털을 설정하는 것은 어려운 일처럼 보이며 학습 곡선과 일상 업무에 대한 잠재적인 중단에 대해 더 명확하게 설명할 필요가 있습니다.

솔루션: 사전 변화 관리를 통해 저항을 해결합니다. 실질적인 이점, 사용 용이성 및 효율성 향상을 강조합니다. 쉽게 이용할 수 있는 리소스로 보완된 체계적인 교육 세션이 도움이 될 수 있습니다.

4. 커스터마이징 제한

일반적인 고객 서비스 포털은 비즈니스의 고유한 DNA와 일치해야 할 수도 있습니다. 사용자 정의 가능한 기능이 없거나 중복된 기능이 있으면 포털을 보다 관리하기 쉽고 효과적으로 보이게 하여 잠재적인 워크플로우 비효율성을 초래할 수 있습니다.

해결책: 틈새 요구 사항을 이해하고 충족하는 포털 공급업체와 협력하십시오. 사용자 피드백을 기반으로 한 반복적인 사용자 정의 프로세스는 포털을 비즈니스별 요구 사항에 더 가깝게 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.

5. 고객 참여 유지

포털의 디지털 인터페이스는 효율적이기는 하지만 개인적인 상호 작용을 위해서는 더 많은 따뜻함이 필요할 수 있습니다. 대면 회의나 직접 통화에 익숙한 고객은 디지털 공백을 느낄 수 있으며 이로 인해 주의나 관심이 감소한다는 인식을 갖게 됩니다.

해결책: 정기적인 개인 접점을 통해 디지털 경험을 강화합니다. 화상 통화, 가상 회의, 맞춤형 업데이트 등의 기능을 통해 격차를 해소할 수 있습니다. 정기적인 고객 피드백을 통해 포털이 고객의 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다.

6. 스케일링 문제

현재 비즈니스에 적합한 것이 미래에는 그렇지 않을 수도 있습니다. 클라이언트가 증가하고 데이터 양이 급증하며 수요가 다양해짐에 따라 포털은 조력자가 아닌 병목 현상이 되어 성능과 사용자 만족도에 영향을 미칠 수 있습니다.

솔루션: 확장성을 염두에 두고 구축된 포털을 사전에 찾아보세요. 성과 평가 및 성장 계획은 비즈니스와 함께 포털의 발전을 보장합니다. 업그레이드, 향상 또는 마이그레이션할 수 있는 유연성을 제공하는 것은 미래 준비를 위해 필수적입니다.

7. 비용 초과

예산 확대는 기업의 눈을 멀게 할 수 있습니다. 연장된 교육, 추가 사용자 정의 또는 예상치 못한 기술적 장애와 같은 계획되지 않은 비용은 재정에 부담을 주고 포털의 ROI에 의문을 제기할 수 있습니다.

해결책: 상세한 재무 계획과 투명한 공급업체 협상이 가장 중요합니다. 처음부터 잠재적인 숨겨진 비용을 인식하고 고려하십시오. 재무 검토는 투자 가치를 명확히 하고 방향 수정을 안내합니다.

귀하의 비즈니스에 적합한 클라이언트 포털을 선택하는 방법

귀하의 비즈니스를 위한 기술 선택은 귀하의 성공에 영향을 미칠 수 있는 투자입니다. 이는 가장 인기 있는 옵션이나 가장 세련된 인터페이스만을 의미하는 것이 아닙니다. 이러한 다양한 요소를 바탕으로 전체적인 평가를 하는 것입니다.

비즈니스 요구 사항

나무에 못을 박으려고 한다면 다이아몬드 도구 세트보다 무거운 돌 조각이 더 유익할 것입니다. 도구에 투자할 때 목표는 결정적인 요소가 되어야 합니다.

특정 비즈니스 요구 사항을 이해하면 선택한 소프트웨어가 목표에 부합하도록 보장됩니다. 불일치는 프로세스와 클라이언트 경험을 방해할 수 있습니다.

팀 멤버

팀이 잠재력을 100% 활용할 수 있는 경우에만 올바른 도구가 있는지 여부를 알 수 있습니다. 이번에는 망치를 사용하여 "나무에 못을 박는" 예제로 돌아가겠습니다. 망치가 너무 작거나 크거나 너무 과도하게 엔지니어링된 경우 팀은 작업을 완료하는 데 더 많은 작업이 필요합니다.

최고의 클라이언트 포털은 모든 팀 구성원이 다양한 기술 숙련도를 수용할 수 있도록 사용자 친화적이어야 합니다. 팀 역학과 역할에 맞게 협업 도구, 제어, 사용자 권한을 맞춤화하세요.

스토리지 문제

파일 공유는 회사마다 다른 형태를 취하더라도 모든 비즈니스 모델의 일부입니다. 항상 안전하고 필요할 때 액세스할 수 있어야 하며 비용 효율적이어야 합니다. 파일 공유는 핵심 기능이므로 보안 평판이 뛰어난 제품을 선택하세요.

업계 표준 보안과 확장 가능한 성능을 보장하기 위해 클라우드 스토리지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 또는 안전한 액세스와 개인화된 제어를 제공하려는 사람들에게는 온프레미스 포털이 이상적입니다.

평생 비용

기술 구매가 일회성 거래로 끝나는 경우는 거의 없습니다. 이러한 도구에는 유지 관리, 업데이트 및 확장성 비용이 발생하는 경우가 많으므로 적절하게 고려하지 않으면 결국 자금이 낭비될 수 있습니다.

의사결정자는 성공적인 구현에 필요한 간접 비용도 고려해야 합니다. 여기에는 교육 비용, 추가 지원, 컨설팅 및 관련 제품이 포함됩니다.

개인화 수준

다음 질문을 해보세요: 내 고객에게 어떤 기능이 필요합니까?

고객 포털의 가장 중요한 점은 고객에게 개인화된 경험을 제공하는 것입니다. 고객 상호 작용에 이상적인 작업 공간으로 조정할 수 있는 제품을 찾아보세요.

그리고 의사결정 과정에서 시각적 요소를 고려하는 것을 잊지 마세요. 미적인 측면에 맞지 않는 시각적 기능을 사용하면 고객에게 혼란을 줄 수 있습니다.

클라이언트 피드백

고객 포털의 기능과 유용성은 팀 효율성만을 위한 것이 아닙니다. 귀하의 고객은 또한 귀하가 비즈니스를 제공하는 데 사용하는 제품을 좋아해야 합니다. 이러한 도구는 탐색하기 쉬워야 하며 사용자에게 유사한 소프트웨어에 대한 사전 경험이 필요하지 않습니다.

모든 고객이 귀하가 사용하려는 제품을 좋아하는 것은 아닙니다. 그리고 이 때문에 대부분의 기반을 커버할 수 있는 미니멀리스트 효과를 얻는 것을 고려해보세요.

외부 앱

기업에서는 다양한 기능을 위해 다양한 앱을 사용합니다. 그러나 솔루션을 다른 솔루션과 연결해야 할 때가 항상 있습니다.

타사 자동화를 지원하는 클라이언트 포털을 사용하세요. 이러한 고려 사항은 중복을 방지하고 보다 응집력 있는 디지털 생태계를 만들기 위한 것입니다.

미래를 들여다보세요

최근 클라이언트 포털 사용량이 급증하고 있지만 업계 관계자들은 이러한 이점을 인식하고 있습니다. eMoney Advisors와 Financial Planning Association의 공동 연구에서 클라이언트 포털을 사용하는 기업은 클라이언트 관계 지표를 높였습니다.

금융과 같은 엄격한 산업에서 큰 성공을 거두면서 점점 더 많은 기업이 최신 클라이언트 포털 형태를 운영에 채택하는 것을 고려하고 있습니다. 클라이언트 포털 시장은 현재 16억 7천만 달러 규모로, 2030년까지 33억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

AI 혁명이 다가옴에 따라 클라이언트 포털은 계속해서 제품을 확장할 것입니다. Harvard Business Review의 연구에 따르면 기업이 AI를 사용하여 고객 기반에 고품질 경험을 제공하기 시작한 방법이 밝혀졌습니다.

클라이언트 포털 산업은 향후 10년간 상승 추세를 향해 나아갈 것입니다. 그것이 잠재력을 발휘하는지 여부는 오직 시간만이 알 수 있습니다. 그러나 지금은 이 기술에 대해 자세히 알아보고 회사에 기술이 필요한지 판단할 수 있는 좋은 기회입니다.

기업이 고객 데이터의 힘을 활용하여 맞춤형 디지털 경험을 제공함에 따라 2024년 디지털 경험 플랫폼의 미래를 알아보세요.