클라이언트 온보딩 – 프로세스, 소프트웨어, 체크리스트 및 템플릿

클라이언트 온보딩 ? 도대체 무슨 일이 있다는 것입니다? 잠깐만요, 기본을 똑바로 합시다.

하루 종일 제품 작업을 하는 CEO로서 제품을 암기하게 되는 것은 정상입니다. 그러나 이제 막 발견한 고객에게는 귀하만큼 직관적이지 않다는 사실을 잊어서는 안 됩니다.

따라서 귀하의 슈퍼 도구 발견에 고객을 동반하기 위한 기술이 있습니다. 그에게 훌륭한 클라이언트 온보딩을 제안하십시오! 하지만 조심하세요. 이 단계가 잘 진행되려면 존중해야 할 몇 가지 단계가 있습니다.

당신이 그것에 대해 아무것도 모른다면, 당신에게 좋은 소식이 있습니다: 오늘부터 모든 것이 바뀔 것입니다! 예, 고객과 함께 A부터 Z까지 따라야 할 모든 단계를 함께 살펴보려 하기 때문입니다.

노트북을 들고 클라이언트 온보딩 투어를 시작하세요!

클라이언트 온보딩이란 무엇입니까?

시작하기 전에 클라이언트 온보딩이 무엇인지 알아보겠습니다.

소프트웨어 제품, SaaS B2B 또는 B2C 또는 온라인 교육을 제공하는 회사에서 주로 사용하는 관행입니다.

일반적으로 도구를 검색하는 동안 고객을 따라가는 여러 단계로 구성됩니다.

클라이언트 온보딩 작업이 중요한 이유는 무엇입니까?

클라이언트 온보딩 프로세스를 구현하는 데 무시할 수 없는 이점 중 하나가 있습니다(아니요, 랜딩 페이지에서 자랑하는 것뿐만 아니라…). 크게 3가지를 보자.

1. 클라이언트 온보딩으로 가치 실현 시간 단축

제공하는 도구가 복잡할수록 새로운 사용자가 가치를 빠르게 포착하기가 더 어려워집니다. 효율적인 클라이언트 온보딩을 통해 가치 창출 시간(사용자가 제품의 가치를 이해하는 데 걸리는 시간)을 단축할 수 있습니다.

2. 클라이언트 온보딩으로 고객 지원 업무량 감소

스스로 제품을 이해하는 사용자는 고객 지원 /계정 관리자 등에 질문하지 않는 사용자입니다. 물론 사용자가 가질 수 있는 질문을 완전히 제거하지는 않지만 상당히 줄입니다. 관리할 대화가 적다는 것은 효율성이 높다는 것을 의미합니다!

3. 클라이언트 온보딩으로 이탈률 감소

정의에 따르면 제품의 가치를 이해하고 처음부터 문제가 발생하지 않는 사용자는 만족할 가능성이 높은 사용자입니다. 만족하면 머물면서 계속 지불합니다. 고객 충성도가 높아지면 이탈률이 낮아집니다. 모든 사람이 행복하다!

클라이언트 온보딩 프로세스

클라이언트 온보딩을 위해 아무것도 잊지 않으려면 좋은 클라이언트 온보딩의 모든 주요 단계를 나열하는 따라야 할 프로세스를 준비했습니다.

물론 사용 사례에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다!

최고의 클라이언트 온보딩 프로세스:

• 1. 고객의 도착 준비
• 2. 고객 환영
• 3. 클라이언트 온보딩 설문지
• 4. 제품 사용법 교육
• 5. 클라이언트 온보딩 후 만족도 추적
• 6. 개인화된 후속 조치 제공

자세히 살펴보겠습니다.

1. 고객의 도착 준비

이 첫 번째 단계의 목적은 고객의 요구와 목표를 이해하는 것입니다. 고객의 요구 사항에 대해 더 많이 알수록 고객이 도구를 찾는 데 더 잘 안내할 수 있습니다.

이렇게 하려면 페르소나를 식별해야 합니다. 그들 각각은 동일한 방식으로 귀하의 소프트웨어를 사용하지 않을 수 있습니다. 따라서 각 사용자가 온보딩 프로세스에서 지원을 받고 있다고 느낄 수 있도록 모든 사용 사례를 잘 식별하는 것이 중요합니다.

아직 페르소나를 정의하지 않았다면 Adobe의 무료 페르소나 빌더를 사용할 수 있습니다!

2. 고객 환영

이제 고객이 귀하의 제품을 구매했습니다(또는 프리미엄 버전을 제공하는 경우 프리미엄 버전에 가입했습니다).

그들이 고객이건 잠재 고객이건 상관없이 손을 잡고 도구를 원활하고 즐거운 경험으로 발견할 때입니다. 이 경험이 두통으로 바뀌면 사용자는 다시는 돌아오지 않을 수 있습니다.

이를 위해 환영 메시지로 시작하는 것이 좋습니다. 이것이 더 개인화될수록 더 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 예를 들어 성과 이름 및 직업과 같은 기본 변수를 사용할 수 있습니다. 이것은 BtoB뿐만 아니라 BtoC에서도 유효합니다!

사용자는 이해받고 있다고 느낄 것이며 나머지 프로세스에서 훨씬 더 쉽게 귀하를 신뢰하게 될 것입니다.

프로세스의 다음 부분에 대해 말하자면, 이것은 사용자가 매우 관심을 갖는 부분입니다! 이상한 나라의 앨리스처럼 이 새로운 경험에 들어온 사람은 다음에 무슨 일이 일어날지 알아야 합니다.

이를 위해 따라야 할 단계에 대한 간략한 요약을 준비하여 그가 소프트웨어를 발견한 위치를 알 수 있도록 할 수 있습니다.

3. 클라이언트 온보딩 설문지

제품에 하나의 고객 세그먼트만 있는 경우는 드뭅니다. 대부분의 경우 더 나은 서비스를 제공하기 위해 식별해야 하는 여러 대상이 있습니다.

따라서 어떤 유형의 사람을 상대하고 있는지 알아보려면 작은 설문지부터 시작하는 것보다 더 좋은 것은 없습니다. 모든 설문지와 마찬가지로 이 설문지는 짧아야 하므로 몇 가지 질문으로만 구성됩니다. 더 이상 필요하지 않은 것이 좋습니다.

물어볼 수 있는 질문의 템플릿은 다음과 같습니다.

• 직업이 뭐에요?
• 도구를 어떻게 사용할 것인가?
• [귀하의 업계]에서 소프트웨어에 대한 귀하의 경험은 어떻습니까?
• 당신의 목표는 무엇입니까?
• 주요 성공 지표는 무엇입니까?

귀하의 산업과 관련이 있다고 생각되는 질문을 자유롭게 사용하십시오. 너무 많은 것을 요구하지 않는 한

고객 경험을 촉진하기 위해 대부분 고객이 목록에서 답을 선택하기만 하면 되는 질문을 사용합니다. Typeform과 같은 소프트웨어를 사용하여 대화형 동적 설문지를 만들 수 있습니다!

4. 제품 사용법 교육

사업을 시작합시다. 사용자는 주의를 기울이고 있고 무엇을 기대해야 하는지 알고 있으므로 도구 작동 방식을 설명할 수 있습니다.

하지만 조심하세요! 사용자가 도구를 발견할 준비가 되더라도 다양하고 잡다한 정보를 제공할 이유가 없습니다.

리드 육성과 마찬가지로 진정하세요. 클라이언트 온보딩이 제품에 대한 긍정적인 이미지를 제공할 수 있도록 기본부터 시작하십시오.

목표는 논리적이고 구조화된 방식으로 제품의 세부 사항으로 점진적으로 들어가면서 단계별로 쉽게 진행하는 것입니다. 이런 식으로 사용자는 "마지막으로 이 도구는 그렇게 복잡하지 않습니다!"라고 스스로에게 말할 기회가 있습니다.

그리고 그것이 우리의 목표입니다. 왜냐하면 이 생각 뒤에 있는 것은 오히려 "내가 얼마나 영리한지, 나는 이 도구를 금방 이해할 수 있다"는 것입니다.

사용자가 이러한 생각을 가지고 있다면 제품을 계속 사용할 가능성이 높습니다!

5. 클라이언트 온보딩 후 만족도 추적

고객이 도구에 대한 교육과 관련된 모든 단계를 완료하면 귀사에게 매우 중요한 마지막 단계가 있습니다. 바로 고객 온보딩이 효과적인지 아는 것입니다.

가장 좋은 방법은 고객에게 직접 물어보는 것입니다. 하지만 조심하세요. 그들의 시간은 소중합니다. 설문지가 길수록 그 사람이 답변하는 데 시간을 할애하지 않을 가능성이 커집니다.

따라서 최고의 카피라이팅을 준비하고 묻고 싶은 질문에 대해 신중하게 생각하십시오. 알라딘과 지니처럼 당신의 소원의 수는 무제한이 아닙니다!

모범 사례를 따르고 가장 관련성이 높은 질문을 선택하여 최대 3~4개의 질문으로 제한하십시오.

이러한 질문을 통해 클라이언트 온보딩 프로세스를 직접 개선하여 지속적으로 개선할 수 있습니다!

6. 개인화된 후속 조치 제공

고객이 온보딩 프로세스를 완료했으며 이제 의도한 대로 도구를 활용할 수 있습니다.

그러나 이것도 포기할 이유가 되지 않습니다! 많은 회사에서 클라이언트 온보딩 프로세스를 완료한 후에는 사용자를 그대로 둡니다.

그러나 그 사람이 여전히 당신을 필요로 할 가능성이 있습니다! 그들이 원하든 원하지 않든. SaaS 솔루션의 이탈률 의 상당 부분은 사용자가 직면하지만 표현하지 않는 문제와 관련이 있습니다.

따라서 매달 제품 비용을 지불하는 사용자가 떠나는 것을 보고 싶지 않다면 문제가 발생하기 전에 이해하고 문제를 해결 해야 합니다.

이를 위해서는 비밀이 없습니다. 사용자와 대화하거나 최소한 그들이 연락할 수 있는 방법을 단순화 해야 합니다.

랜딩 페이지와 도구에 구현하거나 사용자가 쉽게 연락할 수 있는 Intercom과 같은 많은 채팅 솔루션이 있습니다.

그것이 우리가 한 일이며 훌륭하게 작동합니다!

또한 이메일 마케팅을 수행하고 사용자에게 정기적인 팁을 보내 필요한 경우 귀하가 거기에 있음을 보여줄 수 있습니다.

클라이언트 온보딩 소프트웨어

소프트웨어 및 SaaS에 대한 디지털 온보딩을 전문으로 하는 소프트웨어도 있습니다. 소프트웨어에 직접 클라이언트 온보딩을 구현할 시간이 없다면 이러한 소프트웨어를 사용하여 구현할 수 있습니다.

디지털 마케팅 관점에서 볼 때 도구 사용에 대한 흥미로운 데이터를 얻을 수 있기 때문에 매우 흥미롭습니다. 온보딩 프로세스에 대한 데이터를 얻기 위해 더 이상 데이터 분석가가 필요하지 않습니다.

제품을 담당하는 프로젝트 관리자가 있는 경우 마케팅 전략에 따라 이 구매가 관련이 있는지 여부를 결정하는 것은 그들에게 달려 있습니다.

클라이언트 온보딩 소프트웨어를 어떻게 평가합니까?

좋은 클라이언트 온보딩 소프트웨어를 찾고 있다면 시장에서 가장 좋은 5가지 도구 목록이 있습니다. 귀하의 필요에 가장 잘 맞는 것을 반드시 찾을 수 있을 것입니다!

올바른 소프트웨어를 선택하는 데 도움이 되도록 클라이언트 온보딩 소프트웨어에서 기대할 수 있는 상위 10가지 기능을 나열한 작은 표가 있습니다.

클라이언트 온보딩을 위한 최고의 소프트웨어 5개

다음은 최고의 클라이언트 온보딩 소프트웨어를 선별한 것입니다. 위의 표에서 보여드린 모든 기능을 갖추고 있습니다.

1. 최고의 클라이언트 온보딩 소프트웨어인 Userlane은?

Userlane은 제품 또는 서비스 학습 과정을 단계별로 안내하는 진정한 동맹입니다. 간단하고 직관적인 방식으로 모든 기능을 검색하는 데 도움이 되는 대화형 지침을 제공합니다.

가격에 관한 한 회사는 귀하의 필요에 따라 맞춤형 패키지를 제공합니다. 따라서 가격 견적을 받으려면 영업 부서에 문의해야 합니다.

2. 좋은 클라이언트 온보딩 시스템 소프트웨어인 WalkMe

WalkMe를 사용하면 필요에 맞는 맞춤형 솔루션을 갖게 됩니다. 기술 수준과 필요에 따라 실시간 안내가 제공됩니다. 이 소프트웨어는 사용자가 솔루션에 빠르게 익숙해지도록 도와줍니다.

가격 측면에서 Walkme는 고객의 요구와 소프트웨어의 복잡성에 따라 맞춤형 가격 책정 시스템을 사용합니다.

3. 흥미로운 새 클라이언트 온보딩 소프트웨어인 Pendo

Pendo를 사용하면 사용자 행동을 분석하여 사용자 경험을 개인화 할 수 있습니다. 제품을 사용하는 데 도움이 되는 대화형 교육 가이드 및 상황에 맞는 메시지를 제공합니다.

회사는 사이트에서 소프트웨어에 대한 가격을 제공하지 않지만 견적을 요청하여 비용이 드는 가격을 얻을 수 있습니다. 그들은 두 가지 거래를 제공하므로 필요한 만큼만 지불하면 됩니다!

4. 뛰어난 회계 ​​클라이언트 온보딩 소프트웨어 Appcues

Appcues를 사용하면 프로세스를 안내하는 대화형 교육 가이드 및 자습서를 만들 수 있습니다. 이 솔루션은 또한 진행 상황을 추적하기 위한 자세한 분석을 제공합니다.

도구 가격은 기본 패키지가 연간 결제 시 월 250€부터 시작합니다. 보다 완벽한 패키지는 월 880€부터 시작합니다.

5. 저렴한 클라이언트 온보딩 소프트웨어인 Userpilot

Userpilot은 사용자 경험을 촉진하기 위해 대화형 교육 가이드 및 상황별 메시지를 제공하는 클라이언트 온보딩 소프트웨어입니다. 또한 기업이 제품이나 서비스를 실시간으로 조정할 수 있도록 상세한 분석을 제공합니다.

이 회사는 한 달에 250€부터 시작하는 세 가지 패키지를 제공합니다. 자세한 내용은 웹 사이트를 방문하십시오!

이 목록이 귀하의 필요에 맞는 클라이언트 온보딩 소프트웨어를 찾는 데 도움이 되기를 바랍니다.

클라이언트 온보딩 체크리스트

잊어버리지 않도록 도구에서 사용자를 숨길 수 있는 작은 체크리스트가 있습니다. 아래 버튼을 사용하여 무료 PDF로 다운로드할 수 있습니다!

새 클라이언트 온보딩 체크리스트 템플릿

클라이언트 온보딩 템플릿

준비 템플릿

준비는 당신이 당신 편에서 해야 할 단계입니다. 사용자는 이 프로세스에 개입하지 않으며 유일한 목적은 사용자를 안내하는 가장 좋은 방법을 찾는 것입니다.

이 부분에 대한 템플릿을 만드는 것은 실제로 관련이 없지만 이 임무를 완료하는 데 도움이 되는 리소스를 계속 제공할 수 있습니다.

마케팅 세분화에 대한 기사를 확인하여 다양한 목표를 세분화하는 방법을 완전히 이해할 수 있습니다.

또한 신중하게 정의하는 데 도움이 되는 마케팅 페르소나에 대한 가이드를 살펴볼 수도 있습니다.

가장 중요한 것은 각 세그먼트가 도구를 사용하는 방법에 대해 신중하게 생각하는 것입니다! 이것이 당신이 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있게 해주는 것입니다.

환영 이메일 템플릿

다음은 귀하의 정보를 적용하고 필요에 따라 사용자 정의하여 재사용할 수 있는 환영 이메일/메시지 템플릿입니다.

가볍고 따뜻한 톤으로 커뮤니케이션을 하는 스타트업에 적합하지만 자신의 스타일에 맞게 적용할 수 있습니다. 천만에요!

설문지 템플릿

다음은 고객에 대해 자세히 알아보기 위해 재사용할 수 있는 설문지 기본서식입니다. 이 웹 마케팅 관행을 통해 사용자의 기대치를 더 잘 이해할 수 있습니다. 평소와 같이 필요한 경우 질문으로 사용자 정의하는 것을 잊지 마십시오!

분석 설문지 템플릿

사용자가 온보딩 프로세스를 완료한 후에는 그것에 대해 어떻게 생각하는지 묻는 것이 적절합니다. 이를 위해 다음 템플릿을 사용할 수 있습니다.

후속 템플릿: 이메일 업데이트

고객이 도구를 사용하기 시작한 지 한 달이 지났으며 모든 것이 잘되고 있는지 알고 싶습니다. 그렇게 하기 위해 이 작은 마케팅 이메일을 그에게 보낼 수 있습니다.

Mailchimp와 같은 소프트웨어를 사용하여 개인화를 위한 변수를 정의하여 이메일을 M+1로 자동으로 보낼 수 있습니다. 시간을 절약하는 좋은 방법!

클라이언트 온보딩 모범 사례

이제 모든 이론적 지식을 갖추었으므로 예를 보고 어떻게 생겼는지 확인하는 것이 흥미로울 수 있습니다.

이를 위해서는 직접 경험하는 것보다 더 좋은 것은 없습니다! Waalaxy에서는 훌륭한 클라이언트 온보딩 예제를 제공하므로 LinkedIn 잠재 고객을 통해 첫 번째 잠재 고객을 생성할 수 있습니다.

그리고 가장 좋은 점은 시간 제한 없이 무료라는 것입니다. 따라서 클라이언트 온보딩의 예를 보고 싶다면 무엇을 해야 하는지 알고 계실 것입니다!

아래 버튼을 클릭하여 Waalaxy 확장 프로그램을 추가하고 무료로 자동으로 탐색을 시작하세요!

Canva 또는 Slack 의 클라이언트 온보딩도 시도해 볼 수 있습니다.

결론 – 신규 고객 온보딩에 대해 알아야 할 사항

클라이언트 온보딩은 사용자의 가치 창출 시간을 개선하고 지원 팀의 작업량을 줄이며 도구의 이탈률을 줄이기 위한 중요한 단계입니다.

질적으로 만들려면 이 기사에서 본 프로세스를 따르십시오. 이를 통해 아무것도 잊지 않고 사용자에게 최고의 온보딩을 제공할 수 있습니다!

내가 준비한 작은 템플릿을 자유롭게 사용하고 상황에 맞게 조정하세요! 또한 클라이언트 온보딩을 위한 모범 사례 체크리스트를 마음대로 사용할 수 있습니다. 당신은 정말 버릇 없습니다.

마지막으로 전용 소프트웨어를 사용하여 도구에 클라이언트 온보딩을 생성할 수도 있습니다.

단계별 온보딩을 생성하고 사용자가 따라가는 경로에 대한 분석 데이터를 얻을 수 있는 매우 편안한 솔루션이며 기타 많은 흥미로운 기능을 제공합니다.

그러나 이러한 도구는 금방 비용이 많이 들 수 있으므로 비용을 지불할 준비가 되어 있어야 합니다. 당신의 목표가 무엇인지, 그리고 그것을 통해 무엇을 얻을 수 있는지는 당신에게 달려 있습니다!

FAQ – 온보딩 클라이언트에 대해 알아야 할 사항

SaaS에 대한 클라이언트 온보딩을 자동화해야 합니까?

귀하의 비즈니스가 매우 비싼 프리미엄 소프트웨어를 기반으로 하지 않는 한 귀하의 목표는 고객 수를 최대화하는 것입니다.

따라서 고객에게 전화를 걸어 도구 작동 방식을 설명하는 수동 클라이언트 온보딩을 수행할 여유가 없습니다.

이것이 운영 방식이라면 온보딩 팀 의 규모나 온보딩의 품질에 의해 빠르게 제한을 받게 될 것입니다.

고객 수에 관계없이 모든 고객에게 동일한 품질의 온보딩을 제공할 수 있는 유일한 솔루션은 마케팅 자동화 온보딩을 도구에 직접 통합하는 것입니다.

소프트웨어 개발 전문가에게 이는 구현하기에 너무 복잡해서는 안 됩니다.

클라이언트 온보딩을 전담할 사람이 필요합니까?

온보딩 전문가를 고용하는 것이 관련이 있는지 궁금하십니까? 제 생각에는 특정 조건에서 작업을 수행할 수 있습니다.

평균 장바구니가 매우 높고 그 사람의 급여를 수익성있게 만들기 위해 몇 명의 고객 만 필요하다면 예, 그렇게하십시오! 아마도 비용보다 더 많은 돈을 벌게 될 것입니다.

반면에 소프트웨어 구독료가 수백 유로에 불과한 경우 정규직 채용이 수익성이 있는지 확신할 수 없습니다.

그것은 당신에게 달려 있습니다. 당신이 테스트하는 것을 방해하는 것은 없습니다!

클라이언트 온 보딩 전문가 급여는 얼마입니까?

미국 내 클라이언트 온보딩 전문가의 급여는 경험, 위치 및 회사 규모와 같은 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

Glassdoor에 따르면 미국의 클라이언트 온보딩 전문가의 평균 기본 급여는 연간 약 $56,000이며 범위는 $37,000에서 $87,000입니다. 그러나 더 많은 경험과 더 큰 대도시 지역의 급여는 더 높을 수 있습니다.

또한 회사는 스톡 옵션 및 건강 보험과 같은 보너스 및 기타 혜택을 제공할 수 있으며 이는 클라이언트 온보딩 전문가의 전체 보상 패키지에도 영향을 미칠 수 있습니다.

이것은 여전히 ​​특정 예산을 나타내므로 해당 작업을 위해 누군가를 고용하기 전에 그만한 가치가 있는지 확인해야 합니다!

클라이언트 온보딩이 꼭 필요한가요?

클라이언트 온보딩이 반드시 필요한 것은 아니지만 강력하게 권장됩니다.

그런 다음 소프트웨어가 매우 직관적이어서 교육 없이 누구나 사용할 수 있다고 생각되면 계속 진행하십시오.

그래도 주변에 의견을 물어보면 깜짝 놀랄 수도 있어요!

자, 우리는 모든 것을 다루었습니다. 당신은 이제 전문가입니다! 이제 최상의 클라이언트 온보딩을 생성할 수 있는 모든 열쇠가 있습니다. 사용자에게 최상의 경험을 제공하여 조치를 취하시기 바랍니다!