우수성 구현: HCI를 HubSpot으로 마이그레이션

한 시스템에서 다른 시스템으로 마이그레이션하는 것은 모든 회사에게 어려운 작업이 될 수 있지만 성장 및 효율성 향상의 기회를 제공할 수도 있습니다. 최근 우리 팀은 Quickbase에서 HubSpot으로 이전하려는 환경 관리 회사인 HCI와 협력할 기회를 가졌습니다. 그 과정에서 우리는 그들의 복잡한 데이터 구조와 프로세스를 구현하고 재설계했으며 HubSpot 도구에 대해 팀을 교육했습니다.

회사와 도전

HCI는 몇 년 동안 Quickbase를 기본 데이터베이스로 사용했습니다. Quickbase는 그들의 요구를 잘 충족시켰지만 자동화를 통해 프로세스를 간소화하고 보고 기능을 개선하고자 했습니다. Kuno Creative와 협력하고 HubSpot의 기능에 대해 알게 된 후 그들은 HubSpot으로 전환하는 것이 올바른 결정이라고 결정했습니다. 데이터를 새 시스템으로 마이그레이션하고 그에 따른 모든 프로세스를 촉진하는 일반적인 문제 외에도 HCI에는 일상적인 프로세스에 익숙한 팀이 있었고 프로세스를 통해 채택 및 변경 관리를 통해 충분한 편안함 수준.

HCI의 프로세스에 대해 알아보기

Kuno는 처음 몇 주 동안 대부분 HCI의 비즈니스, 프로세스 및 고유한 과제에 대해 배웠습니다. 이를 통해 우리는 수용 가능하고 접근 가능한 상태를 유지하면서 그들에게 적합한 방식으로 HubSpot 인스턴스를 개발할 수 있었습니다. 또한 이전 CRM에서 저지른 실수를 반복하지 않는 것이 중요했습니다. 결국 HCI는 이유가 있었고 HubSpot은 결함이 있는 프로세스를 재설정하고 보다 맞춤화된 CRM 솔루션에서 작동하는 프로세스를 구축할 수 있는 고유한 기회를 제공했습니다.

일정, 이정표 및 이벤트 순서를 맞추는 것도 중요했습니다. 이를 통해 HCI 팀은 5개월에 걸친 효과적으로 전달된 프로젝트 계획을 통해 현재 CRM에서 계속 작업할 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다.

우리의 솔루션

HubSpot에서 사용자 지정 개체 만들기

마이그레이션에서 처리된 첫 번째 항목 중 하나는 "작업 예약"을 위한 사용자 지정 개체를 매핑하는 것이었습니다. 이를 위해 Kuno 팀은 Lucidchart를 사용하여 ERD를 만들고 문서 및 순서도를 처리하여 HCI 팀이 새로운 환경에서 데이터를 시각화하도록 도왔습니다. 이것은 또한 CRM 기능 및 사용자 지정과 관련하여 HubSpot의 기능을 시연할 수 있는 기회를 제공했습니다. 이는 Quickbase에서 어려움을 겪었습니다. 우리는 HCI 파트너와 긴밀히 협력하여 새로운 사용자 지정 개체가 그들의 요구 사항을 충족하고 충분한 보고를 제공하도록 했습니다.

Quickbase에서 HubSpot으로 데이터 마이그레이션

사용자 지정 개체가 생성되고 검증되면 다음 단계는 HubSpot으로 데이터 마이그레이션이었습니다. 이는 신중한 계획과 실행이 필요한 복잡한 프로세스였습니다. 계획에는 Quickbase의 데이터 매핑, 개체 정렬, 마이그레이션 프로세스 테스트, HubSpot에서 정확성을 보장하기 위한 데이터 유효성 검사 구현이 포함되었습니다.

마이그레이션을 용이하게 하기 위해 Quickbase에서 HubSpot으로의 단방향 사용자 지정 통합을 개발했습니다. 이것은 데이터베이스의 모든 측면, 즉 활동, 연락처, 회사, 기회 및 마찬가지로 중요하게 이러한 엔터티 간의 연결을 연결했습니다. 이를 통해 대량의 사용자 지정 개체와 표준 개체 간에 대량의 데이터 세트를 이동할 수 있어 초기 마이그레이션이 순조롭게 진행되고 결정적으로 원활한 델타 마이그레이션이 가능해졌습니다. 교육 목적 및 설정을 위한 데이터를 갖는 것도 중요했지만 모든 "시스템 간" 데이터를 갖는 것은 출시 시 HubSpot에서 HCI의 편안함을 위해 특히 중요했습니다.

HubSpot에서 팀 교육

데이터가 HubSpot으로 성공적으로 마이그레이션되었으므로 다음 단계는 새로운 플랫폼을 사용하여 HCI를 교육하는 것입니다. 우리는 기본 탐색에서 고급 보고 기능에 이르기까지 모든 것을 다루는 대면 및 가상 교육 세션을 모두 포함하는 맞춤형 교육 계획을 개발했습니다.

양자

교육은 채택의 한 구성 요소일 뿐이지만 성공적인 채택은 그보다 더 심오합니다. 즉, 클라이언트 팀이 새로운 환경에서 성공하고 번창할 수 있도록 완전히 준비되었음을 의미합니다.

• 데이터가 허용되는 대로 더 복잡한 기능을 의도적으로 작업하면서 기본부터 시작했습니다.
• 우리는 모두가 편안하고 놀라움이 없도록 사전에 전환 날짜에 동의했습니다.
• Kuno 팀은 채택 및 편안함을 보장하기 위해 HubSpot 출시 후 몇 주 동안 추가 교육 모듈 및 지원 통화를 기꺼이 제공했습니다.

프로젝트의 변경 관리

변경 관리는 이 프로젝트의 중요한 구성 요소였습니다. 우리는 Quickbase에서 HubSpot으로 마이그레이션하려면 HCI 팀의 작업 방식에 상당한 변화가 필요하다는 점을 인식했습니다. 이러한 변화를 관리하는 데 도움이 되도록 그들과 긴밀히 협력하여 프로젝트 진행 상황, 교육 세션 및 지속적인 지원에 대한 정기적인 업데이트가 포함된 커뮤니케이션 계획을 개발했습니다.

또한 HCI가 새 시스템을 탐색하는 데 도움이 되는 사용자 가이드 및 치트 시트와 같은 리소스를 제공했습니다. 마지막으로 구현 후 검토를 수행하여 클라이언트 팀의 피드백을 수집하고 개선이 필요한 영역을 식별했습니다.

결과

우리는 성공적으로 HCI를 HubSpot으로 마이그레이션하고, 새로운 시스템에 대해 팀을 교육하고, 지속적인 채택을 보장하기 위해 지속적인 지원을 제공할 수 있었습니다. 변경 관리는 프로젝트의 중요한 구성 요소였으며 명확한 커뮤니케이션 계획을 개발하고 의도적인 리소스와 지원을 제공하여 그들을 도왔습니다. 그 결과 완벽한 성공을 거두었습니다. 고객은 이제 HubSpot을 통해 보다 간소화된 프로세스와 향상된 효율성을 누리고 있습니다.

영향

자동화만으로 HCI는 관리 작업이 아닌 판매에 할당할 수 있는 하루 약 6.5시간을 절약하여 수익에 긍정적인 영향을 미칩니다. 광범위한 교육과 지속적인 커뮤니케이션을 통해 HCI 팀은 새로운 플랫폼에서 쉽게 운영하고 자동화된 리드 생성 및 회전, 영업 프로세스 및 핸드오프에 대한 가시성 향상, 보다 명확한 보고를 통해 HCI가 성장하고 확장할 수 있도록 합니다. 그들과 함께 성장하고 확장할 수 있는 플랫폼으로.

당사의 HubSpot 전문가 팀은 수많은 HubSpot 마이그레이션을 성공적으로 수행하여 스펙트럼 전반에 걸쳐 조직을 강화하여 비즈니스 목표를 쉽게 달성하고 초과 달성할 수 있도록 합니다. 저희에게 연락하시고 함께 귀하의 팀을 위해 탁월함을 가능하게 할 수 있는 방법을 알아보십시오.