CRM ユーザーの新年の抱負トップ 6

ますます多くの企業がデータ駆動型のビジネス モデルに移行しており、この傾向は 2023 年になっても衰える気配がありません。

それは、経済の不確実性、パンデミック、戦争、レイオフなど、私たちの生活や仕事の仕方を大きく変える不安定な状況の中でも、私たちは常に高品質のデータを頼りにして、足場を見つけるために必要な事実を得ることができるからです.

マーケティング担当者には、このデータを使用して新しい年にカスタマー エクスペリエンスを積極的に変革する機会と責任があります。 顧客のニーズが瞬時に大きく変化する可能性がある時代において、データは顧客に遅れずについていくための鍵となります。

2023 年にデータ管理プラクティスを改善し、CRM データを最大限に活用する方法について考え始めるとき、リストに追加する必要がある 6 つの解決策を以下に示します。

2023 年にデータ管理を改善する方法

2023 年には、重複したデータ、古いデータ、または単純に誤ったデータのリスクが大幅に増加します。次のヒントは、CRM データを処理して、そのデータを最大限に活用するのに役立ちます。

1. データ入力の簡素化

毎日大量の新しい情報 (1.1 兆 MB 以上) がシステムに入力されるため、CRM ユーザーはデータの雪崩に直面しており、その品質を維持することは困難な場合があります。

この課題を克服するための最初のステップは、データ入力を簡素化することです。 ユーザーが CRM データを入力する際に​​直面する課題を理解しようとする。

たとえば、次のように自問してください。

• ユーザーはどのように顧客データを入力しますか?
• これは既存のワークフローに適合しますか、それとも切断を引き起こしていますか?
• 手作業によるエラーが永続的な問題を引き起こしていますか?

障害を特定したら、データ入力プロセスを効率化するための解決策を見つけます。 これにより、データ入力エラーを防ぎ、ユーザーの時間を節約し、生産性を向上させ、データに溺れることなく顧客との関わりに集中できるようになります。

経済的な逆風は、2023 年になっても世界中のビジネスに影響を及ぼし続けるだけであり、正確なデータがこれまで以上に重要になります。 質の悪いデータは、精度と生産性の低下を意味し、その結果、ビジネスの成長が鈍化します。これは、現在の状況ではどの企業も余裕がありません。

このような逆風が続く中、データ入力を簡素化し、データ品質を優先することで、従業員は効率的に (そして迅速に) 仕事をすることができます。 データの入力と管理をより効率的にするには、データ生産性ツールの実装を検討してください。

2. 悪化するデータ減衰に対処する準備をする

2023 年には、労働人口の自然減少と大きな変化により、連絡先データの減衰が悪化するでしょう。 データの減衰は、次のような非常に多くの方法でエンゲージメント ポイントで発生します。

• 入力エラー
• 離職率/離職率
• 商号の変更

この衰退が収益に悪影響を与える前に対処するには、より生産的で自動化されたプロセスを検討して、連絡先エンゲージメント ポイントを検証し、CRM レコードの所有権を再割り当てする必要があります。

たとえば、Validity の連絡先検証ソリューションである BriteVerify などのツールを使用して、メール、電話番号、住所を検証できます。 無効な連絡先情報を識別するために、これをリアルタイムで行うか、保存されたデータの一括検証を実行できます。 CRM 内でレコードの所有権を割り当てまたは再割り当てするには、DemandTools V (DTV) 内の再割り当てモジュールを検討すると便利です。

3. データのプライバシーとセキュリティを優先する

顧客データをどのように保護していますか? データ プライバシー法は絶えず進化しており、データ セキュリティが不十分な場合、企業は侵害のリスクにさらされ、ブランドの評判が損なわれる可能性があります。

データのプライバシーとセキュリティには、悪意のある攻撃者からデータを保護するだけではありません。 データ プライバシー法も顧客を保護し、顧客との関わり方に関するガイドラインを提供します。 たとえば、顧客はブランド コミュニケーションを受け取ることに同意する必要があり、連絡先の詳細を使用したり販売したりできないことを簡単に伝える方法が必要です。

人々が自分のデータであなたのブランドを信頼できることを知っていれば、顧客の信頼とロイヤルティが高まり、ブランドの評判が高まります。 消費者はプライバシーを尊重するだけでなく、それを求めていることに注意することが重要です。 この需要は 2023 年にのみ増加します。

実際、Google によるサードパーティ Cookie の廃止が迫っているため、企業の CRM で、ファーストパーティ データ、つまり企業が顧客から直接収集するデータの正確さと量がますます重視されるようになるでしょう。プライバシーに対する消費者の要求は、非推奨の主な理由の 1 つです。

今年は、会社全体のチームと協力して、CRM データ、特にファースト パーティ データを安全かつ合法的に処理する方法について従業員を教育するためのプライバシーとセキュリティのトレーニングを作成します。

議論を導き、組織におけるデータ プライバシーとセキュリティの重要性を強化するために、データ プライバシーを誤って解釈した場合のコストを確認し、データ プライバシーに関する次の 6 つのベスト プラクティスに従ってください。

4. 人工知能 (AI) 用に CRM を準備する

人工知能 (AI) が主流になり、さまざまな業界の従業員がこれまで以上に迅速に作業できるようになっています。 AI を活用したツールは、あらゆる種類の繰り返しの手動タスクを自動化し、クリーンで重複のない CRM を維持するのに特に役立ちます。

多くのマーケティング担当者は AI を利用して、見込み客のセグメント化、顧客サービス ニーズの自動化、顧客行動の分析、販売サイクルと有望な見込み客の正確な予測を行うことで、CRM の成果を高めています。 AI は、明確なビジネス上の利点とユーザー エクスペリエンスの向上の両面で、競争に欠かせないものになっています。

AI を最大限に活用する前に、CRM を準備する必要があります。 まず、データ クレンジング プロセスを実行し、データ管理プラットフォームに投資します (まだ行っていない場合)。 顧客データを扱うチーム メンバーは、データ品質の問題を特定して修正する方法を理解する必要があります。AI ソリューションを使用すると、このプロセスが簡単になります。

AI の準備ができているかどうか、および CRM の将来に備えてデータを準備する方法については、eBook をお読みください。

5. クロスファンクショナル データ ガバナンス チームを確立する

データ ガバナンスには、CRM データをビジネス全体で効果的に使用できるように、データ品質を維持することを目的としたプロセス、ポリシー、および指標が含まれます。 2022 年には、データ ガバナンスへの投資を増やしたチームの 75% が、主なメリットとしてデータ品質の向上を挙げ、続いて分析とビジネス インテリジェンス機能を挙げました。

会社全体の各部門は、異なる方法でデータを使用します。 部門横断的なデータ ガバナンス チームを確立することで、組織全体の結束を促進し、データがすべての部門にとって有用であることを確認し、データ品質の問題を防ぐことができます。

データを使用する各部門から 1 人または 2 人の代表者を特定することで、データ ガバナンス チームを編成できます。 理想的には、これらには、使用するビジネス ツール、データの生成方法と使用方法、および改良の余地のある領域について深い知識を持っているマネージャーまたは上級管理職が含まれている必要があります。

データ ガバナンス チームは定期的に (毎月または四半期ごとに) ミーティングを行い、チームが直面しているデータの課題と考えられる解決策について話し合い、進行中のデータ戦略を計画し、最大の効果を得るためにどのツールを使用する必要があるかについて話し合います。

6. データリテラシーを促進する

データ リテラシーは、無数のデータ ソース、そのデータの使用方法、および特定のニーズに適したデータに関する知識を含む、そのコンテキストでデータを理解するチームの能力に関連する幅広い概念です。

データ リテラシーの重要な目標は、高品質のデータを維持する責任があることを従業員が認識できるようにすることです。 これは、ガバナンス、データ規制の順守、および内部品質基準によるデータへの信頼の構築にとって非常に重要です。

データ リテラシーを促進することで、ビジネスはデータ品質の純利益を達成し、チーム間のサイロを解消して、より協調的なコミュニケーションと効率的な作業プロセスを実現できます。

シニア レベルのスタッフに連絡を取り、よくある質問やよくある間違いなど、チームが直面する最も一般的なデータの課題を理解することから始めます。

次に、次のことを説明する教育リソースを作成できます。

• 組織でのデータの使用方法
• データ品質の利点
• システムで顧客データを管理するためのベスト プラクティス
• さらなるサポートを求める方法

従業員のオンボーディング プロセスの一部としてデータ リテラシーを含め、チーム メンバーがデータ品質の傾向、課題、および機会について詳しく学ぶことができる定期的な「ランチ アンド ラーニング」を開催することを検討してください。

2023 年にデータ品質を優先する

ブランドは、これまで以上に多くのデータにアクセスして、顧客を理解し、深く個人的で豊かな体験を生み出すことができます。 すべてのタッチポイントは、顧客のロイヤルティを獲得するチャンスであり、信頼を勝ち取るための鍵はデータにあります。

これらの解決策をリストに追加することは、高品質のデータを達成するための旅の素晴らしい第一歩です。 新年の成功に向けてチームをさらに準備するには、チート シート「CRM ユーザーの上位 5 つの苦情とその対処方法」をご覧ください。