苦労せずに Salesforce データを移行する 3 つのステップ

公開: 2023-06-29

最後に、長くて美しく整形された文書に何時間もかけて作業した結果、別のプログラムで開くと完全に汚くなってしまったときのことを覚えていますか?

さて、その恐怖を想像してみてください。テキスト文書やスライドデッキの代わりに、会社の最も重要なデータがすべて「ふーん」と消えてしまったのです（びっくり！）。

明らかに、これは理想とは真逆ですが、計画を立てず、間違ったツールを使用したり、準備が整っていない状態で Salesforce でのデータ移行を試みると、失敗につながることになります。

Salesforce データ移行とは何ですか (また、それが必要な理由は何ですか?)

Salesforce データ移行は、理想的にはその整合性、構造、関係を維持しながら、1 つのソースシステムからデータを抽出し、ターゲットの Salesforce 環境にロードするプロセスです。

組織では、次のような場合にデータ移行の実行を検討している可能性があります。

従来のシステムまたは CRM プラットフォームを Salesforce にアップグレードしている
複数のデータベースまたはシステムを統合している
データのパージ、アーカイブ、またはその他の方法でデータの品質を向上させたいと考えている

では、Salesforce でデータ移行を行うプロセスはどのようなものでしょうか?

ステップ 1: 事前に計画を立てる

ご想像のとおり、データ移行プロジェクトでは、業務の中断を最小限に抑えてデータを Salesforce に確実に移行するために、慎重な計画、調整、専門知識が必要です。

以下では、移行を開始する際に組織を成功に導く方法を詳しく説明します。

目標、範囲、関係者を明確にする

この規模のプロジェクトの場合、チームに対して目標と目的を明確に説明できる必要があります。データ所有者、管理者、その他の関係者を特定し、彼らと協力して明確な役割と責任を確立することから始めます。そこから、プロジェクトの範囲を決定します。どのデータを移行するか? どのソースシステムが関係していますか? 対象となる Salesforce 環境は何ですか? タイムラインを確立し、必要なすべてのリソースを必ず割り当ててください。

ソースデータをクリーンアップする

ソースデータをレビューして、その品質と正確性を確認します。これには、重複排除、形式の標準化、データ整合性の検証、その他の不一致やエラーの解決などのデータクレンジングアクティビティが含まれる場合があります。データがクリーンで適切に準備されていれば、プロセスがよりスムーズになり、長期的には時間 (そして頭痛の種も!) を節約できます。

マッピングの取得

このステップは「2 回測定する」と考えてください。カットワンス』ステージ。ソースシステムのデータ構造、フィールド、関係を分析し、Salesforce の対応するフィールドにマッピングします。ソースデータを変換して Salesforce データモデルに一致させるために必要な変換ルールとロジックを定義します。移行中に保持する必要があるデータの依存関係や複雑な関係を必ず考慮してください。

統合要件を特定する

Salesforce と組織内の他のシステム間の統合またはデータの依存関係を特定します。これらの統合はデータ移行によってどのような影響を受けますか? 移行後の一貫性とシームレスなデータフローを確保するために、必要な更新や再構成を事前に計画してください。

検証戦略を構築する

移行されたデータの正確性と完全性を一度検証する計画を立てます。これは、テストシナリオの定義、サンプルチェック、移行されたデータをソースデータと比較して検証する方法の決定に似ています。

データガバナンスの確立

データガバナンスには、組織内のデータの品質、整合性、セキュリティ、コンプライアンスを確保するためのプロセス、ポリシー、役割、責任が含まれます。これにより、移行プロセス中および移行プロセス後に適切な対策と権限が確保されるようになります。管理者と協力して、データ暗号化、アクセス制御、その他のセキュリティプロトコルを実装してデータプライバシーを保護します。

バックアップ計画を立てる

移行プロセス中に発生する可能性のある潜在的なリスクと課題を予測します。移行中に発生した問題や障害に対処するための代替アプローチ、緩和戦略、フォールバックオプションの概要を示す緊急時対応計画を作成します。適切に定義された緊急時対応計画を立てることで、ダウンタイムを最小限に抑え、ビジネスの継続性を確保できます。

全社に通知する

ここで、組織内の他の全員に今後のデータ移行について通知し、全体的な計画、タイムライン、日常業務への潜在的な影響を伝えます。

簡単に言えば、新しい Salesforce 環境へのスムーズな移行を実現するには、綿密な計画、関係者の関与、データ品質とセキュリティへの注意がすべて要素となります。

ステップ 2: データを移行する

準備が整い、全員が同じ認識を持ったので、移行するときが来ました。

このプロセスには通常、次の手順が含まれます。

データ抽出:ソースシステムまたはデータベースからすべての移行データを収集します。抽出されたデータには、顧客レコード、リード、アカウント、連絡先、商談、カスタムオブジェクト、および関連するメタデータが含まれる場合があります。

データ変換:ソースデータは、多くの場合、ターゲットの Salesforce データモデルと一致し、データ品質標準に準拠するように変更する必要があります。前述したように、これにはデータクレンジング、標準化、重複排除、フォーマット、マッピングが含まれる場合があります。データ変換により、移行されたデータの一貫性、正確性、および新しい環境との互換性が確保され、Salesforce データ管理が容易になります。

データの読み込み:変換が完了すると、データを読み込み、Salesforce の適切なフィールドにマッピングできるようになります。これを行うには、Salesforce データインポートウィザード、データローダー、サードパーティ統合ツールなどの Salesforce データインポートツールを使用できます。もちろん、Validity DemandTools のインポートモジュールをお勧めします。

データの検証とテスト:データがロードされた後、データの整合性を確保し、移行が成功したことを確認するには、徹底的な検証とテストが不可欠です。これには、移行されたデータとソースデータの比較、サンプルチェックの実行、およびその他のテストが含まれます。

プロのヒント– さまざまなユースケースとシナリオをカバーするテスト戦略を作成し、高レベルのデータ品質と整合性を確保します。

ステップ 3: 移行後のケア

移行が完了し、データが検証されたら、次のような追加の移行後のアクティビティが必要になる場合があります。

システムセットアップ:これは、セキュリティ設定の構成、他のシステムとの統合の再確立、ワークフローと自動化ルールの更新を意味します。

データガバナンス:導入される変更や新機能に関するトレーニングを提供し、ユーザーの関与を促進し、ユーザーが抱く懸念や質問に対処できるように準備することも必要です。

セキュリティとコンプライアンス: Salesforce の移行前、移行中、移行後に機密データを保護し、データが安全に転送され、適切な権限と制御が確保されていることを確認することが不可欠です。データ保管場所に関する規制などのコンプライアンス要件を必ず考慮し、移行後に関連する法律および業界固有の規制を確実に順守してください。

CRM データを形に整える

Salesforce への移行により、組織はデータの整合性を維持し、プロセスを合理化し、データ品質を向上させ、Salesforce または新しい Salesforce 環境へのスムーズな移行を確実に行うことができます。ただし、中断を最小限に抑え、全員にとって最も成功した結果を保証したい場合は、データ移行を実行するときに計画を立てることが重要です。

間違って実行すると、このようなプロセスは困難で時間がかかり、収益が犠牲になる可能性があります。

増大するデータを移行し、データ品質の問題による収益の低下を防ぐ方法に関する専門家のヒントについては、ガイド「次の Salesforce データ移行を成功させるためのヒント」を参照してください。

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