Salesforce データローダー: その概要と最適なツールの選択方法

公開: 2023-10-19

以前に Validity のブログを読んだことがある方は、顧客情報の可能性を最大限に活用し、より戦略的なビジネス上の意思決定を行えるように、 Salesforce データを管理する方法について詳しく説明したことをご存知でしょう。

今回はそのデータの管理方法についてお話します。より具体的には、さまざまなソースから Salesforce にデータを適切にインポートすることの重要性、利用可能なツール、およびビジネスに適したツールを選択する方法について説明します。

データ読み込みって何？

データの読み込みとは、構造化され制御された方法で CRM (顧客関係管理) システム内のデータをインポート、更新、または削除するプロセスを指します。これには、スプレッドシート、データベース、外部アプリケーションなどのさまざまなソースから Salesforce へのデータの転送が含まれます。

この方法を使用すると、手動でデータを入力することなく大量のデータを効率的に管理できるため、エラーのリスクが軽減され、貴重な時間を節約できます。

データ読み込みが重要な理由

組織の CRM システムの維持に熱心に取り組んでいると、データの管理と更新が困難な作業であることに気づく場合があります。データの読み込みは、次の方法でこのプロセスを合理化するのに役立ちます。

精度の向上 –データの読み込みにより手動でのデータ入力が最小限に抑えられ、エラーや不正確さのリスクが軽減されます。
効率の向上–– データの読み込みにより、大規模なデータセットの更新または追加が高速化され、時間と労力が節約されます。
品質と一貫性 – –データの読み込みにより一貫性が確保され、事前定義されたルールと検証に準拠することで、より高いデータ速度が維持されます。
データ移行の簡素化 – –データの読み込みにより、古い CRM からの移行やデータベースの結合の移行プロセスが簡素化されます。

プロのヒント:データをクリーンで正確かつ実用的な状態に保つには、適切なSalesforce データモデルを使用することが重要です。持っている情報を最大限に活用できるように、Salesforce でデータモデルを設計する際の推奨されるベストプラクティスに従ってください。つまり、明確で一貫した命名法、必要な場合にのみカスタムオブジェクトまたはフィールドを作成し、適切なユーザー権限を設定し、フィールド名またはオブジェクト名に特殊文字を使用しないようにすることを意味します (いくつか例を挙げると)。

データローダーに求められる 10 の重要な機能

CRM 用のデータローダーツールを選択する場合、Salesforce 管理者は、ツールが特定のニーズと要件を確実に満たすように、いくつかの重要な機能を考慮する必要があります。以下に、注目すべき重要な機能をいくつか示します。

1. CRMとの互換性

データローダーツールが CRM プラットフォーム (Salesforce など) と互換性があり、シームレスに統合されていることを確認してください。

2. 使いやすさ

このツールには、技術者以外のユーザーも CRM 管理者も同様に、広範なトレーニングなしで簡単に操作できる直感的なユーザーインターフェイスが必要です。

3. バルクデータの処理

大量のデータを効率的に処理できることは、ビジネスを成功させるために非常に重要です。

優れたデータローダーは、データのロードを迅速化するためにバルクデータ操作をサポートする必要があります。たとえば、 Salesforce Data Pipelines を使用すると、サードパーティのツールを必要としたり、信頼できる Salesforce 環境の外にデータを持ち出したりすることなく、大量のデータを大規模にクリーンアップ、変換、強化できます。

4. エラー処理とレポート

詳細なエラーログとレポートを提供するツールを探してください。これは、データの読み込み中に発生する可能性のある問題を迅速に特定して解決するのに役立ちます。

また、データ品質の問題に関するフィードバックを提供し、ロード前に問題を修正できるようにする必要もあります。たとえば、 Salesforce の変更データキャプチャは、新しいレコードの作成、既存のレコードの更新、レコードの削除、さらにはレコードの削除の取り消しなど、Salesforce レコードに対する変更を公開します。

5. 自動化とスケジューリング

自動化機能を使用すると、特定の時間または間隔でデータ読み込みタスクをスケジュールできます。これは、毎日または毎週のインポートなど、定期的なデータ更新に役立ちます。

6. セキュリティとデータ暗号化

データのセキュリティは最も重要です。選択するツールがセキュリティ標準に準拠し、転送中に機密情報を保護するデータ暗号化オプションを提供していることを確認してください。

さらに、バックアップおよび復元機能が組み込まれたデータローダーにより、追加のデータ保護層が提供され、偶発的なデータの損失や破損から回復できるようになります。

7. スケーラビリティ

データローダーが組織の増大するデータニーズに合わせて拡張できることを確認します。パフォーマンスを大幅に低下させることなく、増加したデータ量を処理できる必要があります。

8. サポートとドキュメント

カスタマーサポート、ユーザードキュメント、オンラインリソースの利用可能性を考慮してください。課題に直面した場合、即応性の高いサポートチームが非常に役立ちます。

9. コストとライセンス

価格体系とライセンスオプションを評価します。ツールが予算に合致しており、隠れたコストがないことを確認してください。

10. コミュニティとユーザーのフィードバック

オンライン CRM コミュニティまたはフォーラムでユーザーのレビューやフィードバックを探してください。このツールを使用した他の CRM 管理者からの洞察により、そのパフォーマンスと信頼性に関する貴重な情報が得られます。

徹底的な調査を行うことで、組織のデータ管理のニーズと目標に最も適したデータローダーツールを選択できます。

プロのヒント:ツールを完全に展開する前にサンドボックス環境でテストすると、ツールが期待を満たし、CRM エコシステム内でシームレスに機能することを確認できます。

考慮すべき 4 つの Salesforce データローダー

幸いなことに、利用可能なデータローダーツールがいくつかありますが、ここでは、Salesforce が所有する、または Salesforce と互換性のある以下のツールに焦点を当てます。

Salesforce データローダー

Salesforce Data Loader は、組み込みの CSV ビューアと使いやすいインターフェイスにより、人気のある選択肢です。このツール:

Salesforce レコードの挿入、更新、削除、エクスポートが簡単になります。
最大 500 万件のレコードをサポートします。
ドラッグアンドドロップフィールドマッピング機能を備えています。
Salesforce と Database.com の両方でデータを処理するために使用できます。

Salesforce データインポートウィザード

データインポートウィザードはSalesforce の組み込みツールとしてすぐに利用できるため、追加のセットアップは必要ありません。

このツール:

取引先、取引先責任者、リード、ソリューション、キャンペーンメンバー、個人取引先など、多くの標準 Salesforce オブジェクトのデータを簡単にインポートできます。
重複排除、キャンペーンへの連絡先の割り当て、インポート中の自動トリガーなど、その他の貴重な機能も提供します。
とはいえ、これは 3 つの機能 (アップロード、更新/更新、更新) に限定されており、レコードのエクスポートや削除のオプションがないため、通常は初期ペルソナデータの管理に使用されます。

デマンドツール

Validity DemandTools はより総合的なアプローチを採用しているため、企業はデータのあらゆる側面を短時間で管理できます (また、その過程で収益運営も改善できます)。このツールは以下を提供します:

定期的に自動化されたデータ品質ルーチンにより、管理者は標準化されたレポートの準備ができたデータを提供できます。
大量のオンデマンド電子メール検証により、販売、マーケティング、サービスで最も信頼されている通信チャネルから有効なデータのみが生成されます。
同じ顧客または見込み顧客からの複数の問い合わせが販売プロセスに干渉するのを防ぐためのリアルタイムの重複防止。
オンデマンドのデータ管理により、管理者は CRM データに依存している他のチームに影響を与える前に、新しいデータ品質の問題を即座に解決できます。

偏見ではありませんが、最近のクライアントが「 DemandTools は強化されたデータローダーのようなものである」と語ったのには理由があります。

適切なツールを使用してデータの生産性を向上させる

データ管理に関しては、適切なデータローダーツールを選択することが成功の鍵となります。データ管理のニーズに合ったツールを選択することで、CRM 管理者はデータ操作を合理化し、データ品質を向上させ、CRM システムを組織にとって貴重な資産にすることができます。

ツールキットに適切なデータローダーツールが含まれているため、CRM エクスペリエンスを最適化し、顧客データの可能性を最大限に引き出すための設備が整っています。

とはいえ、CRM データを非効率的に管理するとコストが高くなる可能性があります。法律事務所 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP が、適切なテクノロジーによってどのようにして複数年に及ぶ CRM 変革を完了し、データ管理コストを削減することができたのかについては、この事例紹介をご覧ください。

ケーススタディを読んでください!