レポートを改善するために Salesforce と Marketo を統合する方法

公開: 2022-08-12

Salesforce と Marketo の統合により、CRM データを分析に接続できます。 その仕組みとアクセスできるデータについて説明します。

多くのチャネルと時間枠にわたって価値の高いコンテンツに取り組んでいるマーケターは、多くの場合、マーケティング自動化ツールを使用することになります。現在、マーケティング担当者の約 51% がマーケティングオートメーションを使用していると推定されています。

マーケティング自動化ツールから CRM にデータを接続できることは、マーケティング活動の影響をよりよく理解するために不可欠です。

Marketo と Salesforce のユーザーにとって、それらの統合は素晴らしい製品です。

これは、マーケティング担当者がデータを送受信して、営業チームとマーケティングチームをより適切に同期させるのに役立つ優れた統合です。

このブログでは、次のことを説明します。

Salesforce と Marketo の統合とは
Salesforce と Marketo の統合をセットアップする方法
Salesforce と Marketo のデータを簡単に接続する方法

始めましょう。

Salesforce と Marketo の統合とは何ですか?

Marketo と Salesforce の統合は、Marketo プラットフォームの素晴らしい側面の 1 つです。

これは、双方向の情報フローとのネイティブな統合であるため、双方向でデータを共有できます。

Marketo と Salesforce の統合により、リードをよりよく理解し、CRM のデータを Marketo プラットフォームに結び付けることができます。

プロのヒント

アトリビューションアームに Marketo のみを使用していますか? アトリビューションには、はるかに費用対効果が高く直感的なアプリケーションが存在することを忘れないでください。

Bizible/Marketo に代わる、検討すべきレポートと属性の詳細については、こちらをご覧ください。

この統合は、マーケティングと販売の調整の鍵であり、マーケティングを収益創出ツールに変えるのに役立ちます。

この統合がどのように機能するかについて、理解する必要があることがいくつかあります。

Marketo は API 経由で Salesforce に接続します
Marketo は新規および更新された Salesforce データをダウンロードします
Salesforce レコードは Marketo からの情報で更新されます
Salesforce での変更は、Marketo でのデータ変更よりも優先されます
Marketo の新しいレコードは Salesforce に送信されません
同期が開始されると、レコードの更新は次の同期まで待たなければなりません

データ転送がどのように機能するかを確実に理解する必要があるため、これらすべてを考慮することが重要です。

Marketo はどのように Salesforce と統合されますか?

Salesforce と Marketo 間の接続は、見込み客、連絡先、およびキャンペーンに対してのみ双方向です。

レコードタイプごとに、Salesforce または Marketo のいずれかでの変更は、他方にも反映されます。

同期できるさまざまな要素には、

リード
連絡先
アカウント
ユーザー
機会
Salesforce キャンペーン
カスタムオブジェクト
アクティビティ

この統合は、マーケティングエコシステムの重要な部分になる可能性があります。

ただし、留意すべき重要な点が 2 つあります。

データプロセスを最優先する必要があります

Marketo と Salesforce の間の統合を設定することは、まったく問題ありません。しかし、リードデータを管理するためのプロセスと十分な把握がまだない場合は、この同期から利益を得るのに苦労するでしょう.

販売とマーケティングを連携させたいと考えており、この統合はそれを可能にしますが、その可能性を解き放つだけです.

統合を真に機能させるには、非常に効果的なリード管理と、取得したデータの使用方法を理解する必要があります。

プロのヒント

私たちを含め、多くのマーケティング担当者は、簡単なデータを簡単に入手できることを望んでいます。それがルーラー分析を作成した理由です。マーケティングの測定が壊れているため、マーケティング担当者を支援するため。より良いデータはより良い最適化を意味し、それは将来のより良い結果を意味します。当社のマーケティングアトリビューションツールは、その可能性を解き放つお手伝いをします。

Ruler で発見できるすべてのことと、Ruler が苦しんでいるデータギャップに対するより良い解決策となる方法をご覧ください。

この統合を維持する必要があります

多くのメンテナンスは必要ありませんが、この統合とそのデータを管理する必要があります。

同期エラーが発生しますが、チームがプロセスを進化させる可能性もあります。そのため、データがどのように移動されているかを定期的に確認する必要がある場合があります。

この統合を設定して忘れることは絶対にできません。

Salesforce と Marketo の同期を設定する方法

Salesforce と Marketo の同期を設定するには、いくつかの手順が必要です。

だから、私たちと裸で！

それらには以下が含まれます：

Marketo フィールドを Salesforce に追加する
カスタムフィールドのマッピング
プロファイルを作成して権限を設定する
フィールド権限を設定する
Marketo-Salesforce 同期を作成する
同期資格情報を設定する
同期を開始する

ステップ 1: Marketo フィールドを Salesforce に追加する

まず、Salesforce にサインインして [設定] をクリックします。

Build メニューからCustomizeオプションをクリックし、 Leadsを選択します。

次に [フィールド] をクリックします。

ページの下部にある [カスタムフィールドと関係] セクションで [新規] をクリックします。

適切なフィールドタイプを選択し、[次へ] をクリックします。

次に、フィールドのフィールドラベル、長さ、およびフィールド名を挿入します。 [次へ] を選択します。

ここで、アクセス設定を構成する必要があります。

同期ユーザーとシステム管理者のプロファイルを除いて、ロールを表示可能で読み取り専用に固定したいと考えています。

フィールドを表示するページレイアウトを選択します。

[保存 & 新規]をクリックして戻り、さらにカスタムフィールドを作成します。

ステップ 2: カスタムフィールドをコンバージョンにマッピングする

Salesforce のすべてのカスタムフィールドは、対応するフィールド (見込み客から連絡先) に接続して、データを確実に引き継ぐことができるようにする必要があります。

この設定は簡単です。

Salesforce で、[設定] をクリックします。

Fieldsに移動し、それをクリックしてからLeadsをクリックします。

ここで、Lead Custom Fields and Relationships に移動し、 Map Lead Fieldsを選択します。

ここで、マッピングするフィールドを選択できます。

次に、対応する連絡先カスタムフィールドを選択できます。

すべてのカスタムフィールドに対してこれを行う必要があります。

完了したら、[保存] をクリックして手順 3 に進みます。

ステップ 3: プロファイルを作成して権限を設定する

Salesforce で、 [設定とプロファイル]に移動します。

[新規] をクリックします。 [標準ユーザー]を選択し、プロファイルに「Marketo-Salesforce Sync」という名前を付けて、[保存] をクリックします。

すべての設定が完了したら、セキュリティ権限を構成する必要があります。

これらを編集するオプションが表示されます。

[管理者権限] セクションで、次のボックスにチェックが入っていることを確認します。

API 対応
HTML テンプレートの編集
公開文書の管理
公開テンプレートの管理

[一般ユーザー権限] セクションで、次のボックスが表示されていることを確認します。

見込み客の変換
イベントの編集
タスクの編集

[標準オブジェクトのアクセス許可] セクションで、読み取り、作成、編集、および削除のアクセス許可が示されていることを確認します。

アカウント
キャンペーン
連絡先
リード
機会

すべてを確認したら、ページの下部にある [保存] をクリックします。

ステップ 4: フィールド権限を設定する

これで、プロファイルが稼働中になりました。フィールドの権限も確認してください。

これにより、適切なデータが適切なフィールドに移動されるようになります。

プロファイルの詳細ページでフィールドレベルセキュリティに移動します。 [表示]をクリックして、オブジェクトのアクセシビリティを設定します。

鉛
コンタクト
アカウント
機会

これを行うには、すべてのオブジェクトで [編集] をクリックする必要があります。

必須ではないフィールドを見つけ、読み取りアクセスと編集アクセスがチェックされていないことを確認します。完了したら、[保存]をクリックします。

不要なフィールドをすべて無効にしたら、次のオブジェクトフィールドの読み取りアクセス権と編集アクセス権をチェックする必要があります。完了したら、[保存]をクリックします。

物体	田畑
アカウント	タイプフィールド
イベント	すべてのフィールド
仕事	すべてのフィールド

ステップ 5: Marketo-Salesforce Sync アカウントを作成する

[ユーザーの管理] セクションに移動し、[ユーザー] をクリックします。次に、[新しいユーザー]を選択します。

必須フィールドに入力し、ユーザーライセンス: Salesforceと作成済みのプロファイルを選択します。完了したら、[保存]をクリックします。

ステップ 6: 同期資格情報を設定する

まず、Salesforce からセキュリティトークンを取得する必要があります。

作成した Marketo Sync ユーザープロファイルとして Salesforce にサインインし、 [マイ設定]に移動します。

そこで、「reset」を検索し、[ Reset My Security Token ] をクリックします。セキュリティトークンをリセットします。これはメールで送信されます。

これが完了したら、Marketo に向かいます。

そこで、[管理] に移動し、[ CRM ] をクリックします。

次に、[ Salesforce と同期] を選択します。

Salesforce セキュリティトークンを入力し、[フィールドの同期] をクリックします。

資格情報を確認して完了です。

ステップ 7: 同期を開始する

最後に、データの同期を開始する準備が整いました。

[ Salesforce 同期の開始] をクリックして、Marketo-Salesforce 同期を開始します。

[同期の開始]をクリックします。

同期を確認するには、Marketo にアクセスしてください。ここで、[管理] > [Salesforce ] をクリックします。

このビューでは、同期ステータスを確認できます。右上隅に表示されるはずです。

次のいずれかが表示されます。

最終同期
同期中
失敗した

失敗した場合は、トラブルシューティングを検討する必要があります。

以上です！

多かったので一息。しかし、これが Salesforce とマーケティングの同期を設定する方法です。

Salesforce と Marketo の間でデータを接続する簡単な方法

これらの7つのステップはたくさんあります。

また、前に説明したように、Salesforce と Marketo 間の同期を設定および実行するときに、いくつかのハードルに遭遇する可能性があります。

これはおそらく優れた統合の 1 つですが、Salesforce のデータは Marketo とは異なる方法で保存されるため、多くの違いがあります。

したがって、この統合を管理する簡単な方法を探している場合は、マーケティングアトリビューションツールを検討する価値があるかもしれません。

関連:最高のマーケティングアトリビューションツール

別のツールを組み込むには費用がかかる場合がありますが、アトリビューションの優れた点は、どこからでもデータをプッシュおよびプルできることです。

たとえば、定規を取ります。 Ruler は、Salesforce からのデータを、Google アナリティクス、Facebook 広告など、基本的に使用しているすべてのアプリと自動的に同期できます。

そのため、Salesforce から HubSpot に切り替えることにした場合、その変更中にデータが失われることを心配する必要はありません。

さらに、すべてのデータ統合は完全に自動的に行われます。

収益データを CRM から Marketo のマーケティング活動にプッシュするために同期をシーケンスする必要はありません。

プロのヒント

マーケティングアトリビューションとその仕組みについて詳しくは、こちらをご覧ください。このツールをマーケティングスタックに統合するのがいかに簡単であるか、さらに、それがどのようにあなたの生活を楽にするかを学びます。

まとめ

したがって、Marketo と Salesforce の統合を検討している場合、これが良い出発点であったことを願っています。

ただし、マーケティングスタックからより良いデータを取得する簡単な方法があることを忘れないでください。

Ruler Analytics の詳細と、デモを予約して提供できる内容をご覧ください。

私たちのチームは、私たちのプラットフォームがどのように機能し、必要なデータを最も必要な場所にプッシュおよびプルする方法を説明します.