RulerAnalyticsはSalesforceCRMをどのように強化できますか？

カスタマージャーニーの可視性を高め、どのマーケティング活動が最高品質のリードを推進し、Rulerの統合によりSalesforceで取引を獲得したかを理解します。

SalesforceとRulerの統合により、リードをマーケティングチャネルに関連付け、目標到達プロセスを下って購入段階以降に移動するときに、リードをそのチャネルに関連付けたままにすることができます。

RulerがSalesforceをサポートする方法、Salesforceに含まれる機能、およびレポートをさらに活用するのにどのように役立つかについては、読み続けてください。

この記事では、

• Ruler Analyticsとは何ですか？
• Salesforceでのアトリビューションレポートの制限はありますか？
• RulerはSalesforceレポートをどのように充実させますか？

Ruler Analyticsとは何ですか？

まず、Ruler Analyticsとは何ですか？

Rulerは、顧客のライフサイクル全体にわたってリードと顧客のやり取りを追跡、証明、最適化することを望むデジタルマーケティング担当者向けのマーケティングアトリビューションソリューションです。

関連：カスタマージャーニートラッキングのガイド

Salesforce CRMからの収益をマーケティング活動に合わせて調整し、最終的な指標への影響をより効果的に示すことができます。

Rulerが提供するいくつかの優れた機能は次のとおりです。

• マーケティングソースレポート
• カスタマージャーニートラッキング
• キーワードの帰属
• オフラインコンバージョントラッキング
• 収益分析
• データ主導のアトリビューション

プロのヒント

それがすでに素晴らしいと思うなら、Rulerにはあなたのマーケティングパフォーマンスを追跡して分析するためのより多くの機能があります。 Rulerなどで利用可能なすべての機能を網羅した完全なガイドがあるため、ここでは説明しません。

Rulerで発見できるすべてのもの

Salesforceのアトリビューションレポートの欠点は何ですか？

この時点で、なぜルーラーが必要なのか疑問に思われるかもしれません。

Salesforceでは、マーケティングソースデータをリードと機会に関連付けることができますよね？

技術的にはそうですが、完璧ではありません。

Salesforceのリードソースフィールドが広すぎる

先ほど触れたように、Salesforceには、連絡先にリードソース値を割り当てることができる組み込みのラベルがあります。

Salesforceのリードソース追跡は、最も適格なトラフィックとリードをもたらすマーケティングと販売の取り組みを監視および追跡するための優れた方法です。

デフォルトでは、Salesforceでは次のリードソースを追跡できます。

• ウェブ
• 電話でのお問い合わせ
• パートナー紹介
• 相棒
• 広報
• 展示会
• 口の言葉
• 従業員の紹介
• 購入リスト
• 他の

これらのリードソースは、マーケティングの有効性をある程度示していますが、それほど具体的ではありません。

「Web」を例にとってみましょう。

マーケターは、製品やサービスを宣伝するためにさまざまなチャネルを使用しています。 Invespによると、マーケターの52％は、新しい顧客を獲得するために3〜4のマーケティングチャネルを使用しています。

「ウェブ」があなたに伝える唯一のことは、あなたのリードがあなたのウェブサイトに上陸し、オンラインで変換されたことです。

しかし、リードはそもそもあなたのウェブサイトをどのように見つけているのでしょうか？ 有料検索によるものですか？ ソーシャルメディア？ SEO？

Salesforceのリードソース値に依存しているので、あなたは決して知りません。

Rulerのようなツールを使用すると、洞察の追加レイヤーを取得できます。

たとえば、アトリビューションデータがない場合、Salesforceのリードは次のようになります。

必要な連絡先の詳細を確認できますが、リードがどこから来たのか、変換前にどのページを見たのかについては何もわかりません。

それでは、ルーラーのデータを適用しましょう。

大きな違い、私たちはあなたが同意できると確信しています。

Rulerからのアトリビューションデータを適用すると、PPC検索を完了し、マーケティングアトリビューションページのフォームに入力した後、このリードが変換されたことがわかります。

このリードがパイプラインを移動するにつれて、マーケティング効果についてより良い結論を出すことができます。

事前に予算を最適化して、最高品質のリードをCRMに確実に送り込むことができます。

Salesforceはマルチチャネルレポートの欠如を提供します

すぐに使用できるSalesforceは、マルチチャネルアトリビューションデータをサポートしていません。

Salesforceのキャンペーンインフルエンスなどのツールを使用すると、複数のキャンペーンとの商談の関係を追跡できます。

関連： Salesforceでのキャンペーンの影響に関する完全ガイド

ただし、Salesforceでは、1つの主要なリードソースをロールアップサマリーの商談に割り当てることしかできません。

購入プロセスが比較的短くて簡単な場合、これは問題ではありません。

ただし、平均的なカスタマージャーニーに複数のインタラクションがある場合、Salesforceは以前のタッチポイントをキャプチャしないため、カスタマージャーニーのビューが制限されます。

これは、ルーラーがマークにステップアップする場所です。

Rulerを使用すると、ユーザーとリードの完全なカスタマージャーニーを追跡できます。

関連： RulerAnalyticsを使用して完全なカスタマージャーニーを表示する方法

Salesforceで有望に見えるリードに出くわした場合は、Rulerでフォローアップし、製品やサービスの発見に使用したマーケティングチャネル、広告、キーワードを追跡できます。

RulerはSalesforceレポートをどのように充実させますか？

本質的に、Rulerはマーケティングデータと販売データの間のフェンスに位置しています。

新しいリードごとにマーケティングデータを収集し、Salesforce CRMに洞察を送信して、パイプラインのすべての段階でマーケティング効果を追跡できるようにします。

Rulerがデータの品質をどのように改善するかについてはすでに多くのことを話しましたが、Salesforceとどのように正確に統合されていますか？

一緒にプロセスを実行してみましょう。

1. 複数のセッションとトラフィックソースで匿名の訪問者を追跡します
2. マーケティングソースとコンバージョンデータがSalesforceに送信されます
3. オポチュニティとパイプラインデータがRulerに返送されます
4. 取引は成立し、収益はマーケティングに還元されます
5. 収益とマーケティングのアトリビューションデータは他のツールと共有されます

1.複数のセッションとトラフィックソースで匿名の訪問者を追跡します

Rulerは、ファーストパーティのデータを使用してWebサイトへの各訪問者を追跡することによって機能します。

関連：ファーストパーティのデータを収集する方法

訪問者を個別に追跡することで、Rulerは、リード、コンバージョン、または売上を、複数のチャネル、広告、キーワードなどでそれらを生成したマーケティングタッチポイントに一致させることができます。

たとえば、以下のスクリーンショットを見てください。

Rulerを使用すると、この特定の訪問者がマーケティングアトリビューション広告の1つをクリックし、フォームを使用してリードに変換されたことがわかります。

Rulerの訪問者レベルのデータを使用すると、個々のユーザーを追跡し、カスタマージャーニーを追跡し、マーケティング活動の効果をよりよく理解できます。

このデータがなければ、Salesforceでリードを追跡してマーケティング収益を帰属させるプロセスはほとんど不可能です。

2.マーケティングソースとコンバージョンデータをSalesforceに送信します

訪問者がコンバージョンを達成すると、それが電話、フォーム入力、ライブチャットの会話のいずれであっても、Rulerはリードとマーケティングのタッチポイントを照合してカスタマージャーニーを作成します。

Rulerでキャプチャされたリードのマーケティングソースとコンバージョンデータは自動的にCRMに送信され、リードが目標到達プロセスを下るときにリードの特定のアクションを監視できます。

RulerのデータでSalesforceを強化すると、次のことができるようになります。

• Salesforceの各リード、商談、またはアカウントのアトリビューションデータを追跡します。
• 各リードまたは機会があなたの製品やサービスを発見するためにたどった道を理解してください。
• 最もコンバージョン率の高い顧客がどこから来ているかについての「信頼できる唯一の情報源」を取得します。

3.オポチュニティとパイプラインデータがルーラーに返送されます

リードがあるステージから別のステージに移動すると、Rulerはダッシュボードの変更を記録します。

これにより、ボトルネックを事前に特定し、すぐに決定的なアクションを実行できます。

たとえば、以下のスクリーンショットを見てください。

例でわかるように、Google広告は提案段階に£28,295を推進する責任がありますが、GoogleOrganicは£7,695しか追加していません。

これは、PPCがパイプラインの生成により大きな影響を与え、顧客獲得の主要なソースであることを示しています。

この洞察により、マーケティング戦略をリアルタイムで変更して、パイプラインが販売に十分な適格なリードで満たされるようにすることができます。

4.取引は成立し、収益はマーケティングに還元されます

さて、最高のビットです。

オポチュニティが取引にクローズされると、収益データはRulerダッシュボードに戻され、さまざまなアトリビューションモデルのレンズを介してアトリビューションされます。

これにはいくつかの利点があります。

まず、収益を生み出し、成長を促進するのに最も効果的なキャンペーンとチャネルを特定するのに役立ちます。

次に、マーケティングによって生み出された収益の正確な値を示すレポートを作成できます。

5.収益とマーケティングのアトリビューションデータは他のツールと共有されます

それだけではありません。

Rulerは1,000以上のツールと統合できるため、最も気に入っているツールにアトリビューションと収益のデータを渡すことができます。

Rulerで人気のある統合の1つは、GoogleAnalyticsです。

関連： RulerとGoogleAnalyticsを統合する利点

Rulerは、GAで作成した目標にインバウンドリードと収益を送信することにより、Googleアナリティクスアカウントと統合します。

RulerからのアトリビューションデータがGoogleAnalyticsに送信されると、モデル比較ツールを使用して、収益を生み出すのに最も成功しているマーケティングチャネル、広告、およびキーワードを特定できます。

また、インバウンドコールリードとも連携し、オフラインのコンバージョンと収益のデータを、Googleアナリティクスのレポートスイート内でオンラインのリードソースと直接照合できます。

SalesforceとRulerの統合を開始する準備はできましたか？

SalesforceをRulerと統合することには多くの利点があります。

まず、Rulerを使用すると、マーケティングキャンペーンと収益の間に直接的な関係を確立できます。

次に、マーケティングがパイプラインの生成をどのようにサポートしているかをよりよく理解するのに役立ちます。

愛してはいけないことは何ですか？

Rulerについてもっと知りたいですか？ Rulerがどのように収益をマーケティングに結び付け、ROIを向上させることができるかについてのコンテンツはたくさんあります。

または、Rulerの動作を確認したい場合は、デモを予約して、Rulerがビジネスにどのように役立つかを詳しく調べてください。