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HubSpotのリリースにより、見積もりと支払いが改善されます

公開: 2022-05-03

先月(3月から4月中旬)の最もエキサイティングなHubSpotアップデートには次のものがあります。

  • サービスハブの再起動
  • カスタマイズ可能な見積もりテンプレート
  • HubSpotの支払いと請求書の新機能
  • RevOps認定

サービスハブの再起動

3月15日、HubSpotは、サービスレベルアグリーメント(SLA)、カスタマーポータル、インバウンドコールなどの新機能を備えたサービスハブツールを再起動しました。 価格も5月2日から値上がりしました。

これらの改善により、営業チームやマーケティングチームも使用している可能性のあるツールにサービスチームを追加することで、より多くの企業がクロスファンクショナルな収益運用プラットフォームとしてHubSpotを採用できるようになります。

私のお気に入りのServiceHubツールであるナレッジベースに最小限の改善しか見られなかったので、少しがっかりしました。これは、当社が内部ドキュメントに使用しています。


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用語を参照してください。


カスタマーポータルの改善

Hubspot Service Hub ProおよびEnterpriseユーザーの場合、カスタマーポータルでは、エンドユーザーが自分の個々のユーザーチケットだけを表示するのではなく、カスタマーポータルで会社のすべてのチケットを表示できるようになりました。

それを見つける場所。 [サービス]メニューの[カスタマーポータル]。 また、[設定]領域の[Webサイト]、[カスタマーポータル]で、上記の機能の[チケットのアクセス許可]まで下にスクロールします。

なぜ気にするのか。 お客様は、他のチームメンバーのチケット提出の回答から学ぶことができるようになりました。これにより、重複するサポートチケットが削減されます。

サービスレベルアグリーメント(SLA)

Hubspot Service ProおよびEnterpriseユーザーの場合、新しいSLAは、SLAプロパティを使用して、作業時間、最初の応答までの時間、終了までの時間、レポート、リスト、およびワークフローを備えたヘルプデスク機能を構築します。

受信トレイごとの2つのSLA設定は、最初の返信までの時間(チケットへの)と閉じるまでの時間(チケット)です。 設定ごとに2つのオプションがあります。受信トレイ内のすべてのチケットに適用するか、優先度に基づいて適用します。 SLAは、会話の受信トレイにチケットが関連付けられている場合にのみ、選択した勤務時間に適用されます。

それを見つける場所。 [設定]領域の[受信トレイ]、[受信トレイ]、[SLA]タブ。

なぜ気にするのか。 SLAは、応答のタイミングに関する顧客の期待を設定して満たすのに役立ち、カスタマーサポートチームがチケットに優先順位を付けるのに役立ち、カスタマーサポートマネージャーが担当者を指導し、レポートとワークフロー(チケットの期限のレポートなど)を使用してサポートプロセスを改善するのに役立ちますすぐ。

インバウンドコール(ベータ版)

SalesまたはServiceHubStarter以降の管理者は、米国、英国、またはカナダの電話番号を購入して、HubSpot内で発信または着信通話に使用できるようになりました。 通話は自分の電話に転送され、HubSpot内に記録、文字起こし、記録を作成します。 ユーザーが個人のデバイスで電話を受けるには、有料のServiceHubシートが必要です。

それを見つける場所。 [設定]領域の[通話]で、右側のオレンジ色のボタン[HubSpot番号を取得]。

なぜ気にするのか。 以前は、 HubSpotではアウトバウンドコールのみが可能でした。 インバウンドコールへの応答は、多くのカスタマーサービスチームの責任の一部であり、追加のツール統合なしで、同じシステム内の同じ顧客からのすべての会話を維持するのに役立ちます。

カスタマイズ可能な見積もりテンプレート

Sales Hub ProまたはEnterpriseを使用する管理者は、CRM、CMS、およびHubSpotの新しい支払い機能を利用して、HubSpot内にカスタム見積もりテンプレートを作成できるようになりました。 以前の制限は、3つの基本的なテンプレートでした。

それを見つける場所。 管理者は、[設定]領域、[オブジェクト]、[見積もり]、[カスタマイズされた見積もりテンプレート]の順に移動できます。 開発者には、CMSスターター以上、またはMarketingHubProまたはEnterpriseが必要です。 開発者は、HubSpotデザインマネージャーツールを使用して、ブランディングがスタイルガイドと一致していることを確認しながら、見積もり用のカスタムテーマ、テンプレート、およびモジュールを作成できます。

ユーザーは、通常の販売見積ツールで完成した見積テンプレートを見つけることができます。

なぜ気にするのか。 多くのユーザーは、十分なテンプレートオプションがないか、単純な見積もりを超えてより複雑な提案や契約を作成する必要があると不満を漏らしました。 これにより、ユーザーは過去に追加の見積もりソフトウェアを購入して(うまくいけば)統合するようになりました。

HubSpotの支払いと請求書の新機能

HubSpot Paymentsツールの初期段階は秋に発表され、見積もりなどのHubSpotツール内に支払いリンクを簡単に埋め込むことができます。

これらは米国のユーザーのみを対象としているため、海外の友人はこれらの機能を見逃しており、HubSpotがまもなく国際版を展開できることを願っています。

QuickBooksIntegrationユーザーの請求書オブジェクト

連絡先や会社のオブジェクトと同様に、QuickBooksからの請求書には、HubSpot内に独自のオブジェクトレコードが含まれるようになりました。

それを見つける場所。 [連絡先]メニューに移動し、トップメニューの下にある青い[連絡先]リンクをクリックしてから、ドロップダウンメニューの[請求書]をクリックします。

なぜ気にするのか。 個々の取引だけでなく、1つの場所で請求書を表示できるようになりました。また、ワークフロー、レポート、リストのセグメンテーションで請求書データを使用できます。

私の会社はQuickBooksを使用しており、HubSpotが改善に取り組んでいる間、統合は過去1年間かなり手動で使用されてきました。 請求書の支払い日プロパティがQuickBooksから同期されるのをまだ待っていますが、これらの新しい請求書の更新は有望です。

QuickBooksの請求書をHubSpotに同期する

QuickBooksの請求書をHubSpotの請求書オブジェクトに自動的に追加し、QuickBooksで請求書を更新すると、HubSpotの請求書を自動的に更新できます。

それを見つける場所。 [設定]領域、[統合]、[接続済みアプリ]、[QuickBooks]、[請求書]タブに移動すると、画面の右側にトグルがあります。 注:これをオンにする場合は、最初にHubSpotとQuickBooksの製品を監査して照合する必要があります。そうしないと、HubSpotのQuickBooksレポートと営業チームの広告申込情報に影響を与える可能性があります。

なぜ気にするのか。 手作業は面白くないため、QuickBooksの請求書がHubSpot(定期的な請求書)で開始されなかった場合など、取引や会社に請求書を添付および削除します。

マーケティングメールの支払いリンク(アルファ版)

これで、マーケティングメールに支払いボタンのリンクを埋め込むことができます。

それを見つける場所。 メールエディタで、メールにボタンを追加し、左側のパネルのドロップダウンで支払いを選択します。

なぜ気にするのか。 この機能は、企業が完全なeコマースストアの必要性を回避し、受信者が電子メールから直接有料イベントにすばやく登録するのに役立ちます。 それは支払いプロセスのステップを取り除き、摩擦を取り除くことはあなたの顧客の支払い意欲を高めることができます。

支払いリンクの追加の連絡先フィールド

名、姓、電子メールアドレス、電話番号だけでなく、支払いリンクに連絡先プロパティフィールドを追加できるようになりました。

それを見つける場所。 [販売]メニューの[支払い]から、または[設定]領域の[オブジェクト]、[製品]、[支払いリンク]タブに移動します。 リンクを作成すると、セットアップの2ページ目のフォームに新しいプロパティを追加できます。

なぜ気にするのか。 より多くのデータをキャプチャすると、より多くのレポートとワークフローの機会につながる可能性があります。

RevOps認定

HubSpot Academyは、無料のRevenue Operations(RevOps)認定コースで5時間以上のコンテンツをリリースしました。

レッスンには、FlywheelへのRevOpsの適用、RevOpsのシステム管理、会社のリーダーへのRevOpsの価値の伝達、RevOpsチームの構成、RevOpsチームメンバーの採用、RevOps戦略の評価と反復などが含まれます。

それを見つける場所。 HubSpotポータルで、プロフィール写真をクリックし、HubSpot Academyに移動して、カタログを検索します。

なぜ気にするのか。 HubSpotはRevOpsツールです。これは、マーケティング、販売、顧客の成功など、多くの収益チームで使用でき、データが顧客のライフサイクルを通じて簡単かつ正確に流れるためです。 RevOpsの役職は大幅に増加していますが、RevOpsの認定やコースはそれほど多くありません。 多くの人がRevOpsの定義が異なるため、混乱を招く可能性があり、教育が必要です。 HubSpotは長い間この認定に懸命に取り組んできました。 彼らは一年前に私にインタビューしました。

このリソースは、実践的なアドバイスと高レベルの概念を使いやすい形式でブレンドしており、あらゆるスキルレベルの人に何かを提供します。

その他の注目すべきリリース

  • CRMアソシエーションの改善
    • 複数の会社を各連絡先、取引、またはチケットに関連付けるなど、複数のオブジェクトレコードを相互に関連付けることができるようになりました。 ProまたはEnterpriseレベルでは、カスタムの関連付けラベルを作成して、リスト、ワークフロー、および会社の「主要な連絡先」などのレポートで使用することもできます。 これは、オブジェクトの関係を記述するという以前の制限を大幅に改善したものです。
  • サンドボックスへのワークフロー同期(ベータ版)
    • これは、サンドボックスツールに欠けている機能です。 以前は、サンドボックスですばらしいワークフローを作成できましたが、通常のHubSpotポータルでそれらを再作成する必要がありました。 これで、それらを本番環境に簡単に同期できます。
  • ライフサイクルステージのカスタマイズ(ベータ版)
    • これは非常に要求されていますが、潜在的に危険な機能です。 その機能が役立つ他のすべての領域(つまり、アトリビューションレポート)が影響を受け、ユースケースとは異なる目的でそのプロパティに依存する他の部門が影響を受けます。
  • すべてのHubSpotユーザーの統合の呼び出し
    • 無料のHubSpotユーザー、および有料シートを持たないユーザーは、アウトバウンド通話統合を使用してHubSpot連絡先に電話をかけることができるようになりました。 以前は、アップグレードするか、月に15分間しか使用しませんでした。
  • ズーム会議用のHubSpotアプリ
    • 主催しているZoomミーティング内からHubspotを使用して、参加者の連絡先レコードを確認し、新しいHubSpot連絡先を作成し、ミーティング中に連絡先レコードにメモを追加します。
  • ヘルスを同期する
    • 以前は、レコードの同期を妨げるバックグラウンドエラーの可視性はほとんどありませんでした。 Sync Healthは、同期しているレコード、同期から除外されているレコード、または同期に失敗しているレコードを示します。
  • マルチタッチアトリビューションの改善
    • 2つの新しい業界標準のマルチタッチアトリビューションモデルが利用可能になりました。J字型と逆J字型です。

すべての更新、常に

HubSpotユーザーの場合は、プロフィール写真、製品の更新、および過去30日間、過去3か月、または過去1年間のフィルタリングをクリックすると、最近の更新の完全なリストを見つけることができます。

HubSpotはまた、選択された新機能について説明し、そのWebサイトで開発中の将来のアイテムのロードマップを示しています。

また、LinkedinまたはTwitterでHubSpotAcademyのシニアインバウンドセールス教授であるKyleJepsonをフォローすることをお勧めします。 #HubSpotTipsAndTricksを検索します。


この記事で表明された意見はゲスト著者の意見であり、必ずしもMarTechではありません。 スタッフの作者はここにリストされています。


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