Salesforceへの投資を最大限に活用する

Salesforceへの投資をどのように最大限に活用しますか？ その価値を最大化するために、実装から採用まで、いくつかのヒントを提供します。

CRMシステムと顧客関係

適切に実装されたSalesforceは、ビジネスにとって貴重な顧客関係管理資産になります。 しかし、それを最大限に活用していなければ、支出を無駄にしているだけではありません。 CRMが顧客エンゲージメントの向上、顧客の360度のビュー、パーソナライズなどを通じて生み出すのに役立つ収益を逃してしまいました。

Salesforceがビジネスの最高レベルで機能していることを確認するために、この記事ではいくつかのヒントを提供しました。

会社の連携を確保する

Salesforceの可能性を最大限に引き出すには、Salesforceの使用方法と使用者について、会社全体で調整が行われていることを確認する必要があります。 次の手順を実行することを検討してください。

安全なバイイン

Salesforceを使用する予定のすべての部門からの安全な賛同。 彼らのニーズが何であるかを理解し、システムがそれらのニーズを満たすように設定されていることを確認します。

これには、カスタマイズされたダッシュボードの作成や、拡張機能やサードパーティソフトウェアへのアクセスの確保が含まれる場合があります。 マーケティングチームは、Salesforceと統合する必要がある特定のシステムを使用する場合があります。 営業チームは、営業の生産性を維持しながらSalesforce内で効率的に作業できるようにするために、追加のソフトウェアが必要になる場合があります。 IT部門は、事前に対処したいセキュリティと権限について質問がある場合があります。 また、特定のニーズを満たすようにSalesforceを構成できるスタッフの開発者がいる場合もあります。

Salesforce Webサイトでは、業種、役割、ニーズ、および業界別にソリューションを探索できます。 この情報は、Salesforceが各部門をどのようにサポートするかを特定し、部門にとって最も重要なことについての会話を促進するのに役立ちます。

オープンな議論は、意思決定者が成功のための適切なツールが整っていることを確認し、利害関係者に彼らのニーズが聞かれたことを感じさせるのに役立ちます。 これらのニーズに前もって対処すればするほど、部門はSalesforceの使用を採用して効果的に使用する可能性が高くなります。

オンボーディング時にトレーニングを含める

新しいプログラムでは、ユーザーをスピードアップするためにある程度の教育が必要です。 ユーザーがトレーニングを受けていることを確認せずにSalesforceを起動すると、ユーザーはプログラムの使用を怠るか、プログラムを効果的に使用できなくなる可能性があります。 さらに悪いことに、彼らはシステムでの作業に緩いアプローチを取り、意図せずにデータベースにエラーを導入する可能性があります。

徹底的なトレーニングで右足から始めます。 Salesforceには、ユーザーがシステムに慣れてきたときにナレッジベースを拡張して新機能にアクセスするのに役立つオンラインリソースがたくさんあります。

データガバナンスの計画を立てる

「ガベージイン、ガベージアウト」という言葉は、データよりも真実ではありませんでした。 正確なデータが入力されていないと、これらのデータソースから品質情報が流れることは期待できません。 品質の高いデータソースがSalesforceに入力されていることを確認するために、データの一貫性、整合性、およびセキュリティに関する会社の標準を用意します。

適切なアクセスを計画する

すべての従業員がSalesforceにアクセスする必要がない場合や、同じデータにアクセスする必要がない場合があります。 適切な権限を設定してください。

役割の明確さを確立する

役割の明確さは、従業員がタスクを遂行するのに役立ちます。 情報の追加や情報の編集など、Salesforce内で担当するアクションを各従業員が理解していることを確認してください。

Salesforceへの投資を最大限に活用するためのサポートを提供する

内部技術サポートを確立します。 会社にSalesforceの専門知識を備えた専用のITサポートがない場合は、選択した従業員グループをSalesforceチャンピオンとして指定します。 ほとんどの企業では、これはSalesforce管理者である可能性が高く、成功に向けて準備できる豊富な情報と経験を企業にもたらします。

サポートを提供することで、従業員がシステムをナビゲートするときに誰に頼るべきかを確実に把握し、Salesforceに直接連絡する従業員の数を制限できます。

上記の手順は、Salesforceを会社全体にスムーズに展開し、各ユーザーがSalesforceの可能性を最大限に引き出すための準備を整えるのに役立ちます[ウェビナービデオ]。

エンゲージメントを維持

これで、Salesforceが正常に起動しました。 それで？

ソフトウェアをスムーズに展開するだけでは不十分です。 従業員がSalesforceの新しい開発について常に最新の情報を入手し、スキルを継続的に向上させる必要があります。 従業員、特にSalesforceチャンピオンに、次のことを行うように促します。

• Salesforceブログをフォローし、RSSフィードにサインアップして、重要な更新を見逃さないようにすることを検討してください
• Validityブログなど、CRMテクノロジ、ソリューション、およびヒントに関する幅広い情報を提供するブログを購読します。
• マーケティング、販売、データ管理、カスタマーサポートの各チームの主な目的をサポートするソフトウェアを探してください
• SalesforceAppExchangeでSalesforceユーザーが利用できるサードパーティのCRMソフトウェアを調べる
• Salesforceが提供するTrailhead学習サポートを含むSalesforceのガイドと記事を参照してください
• Salesforceウェビナーにサインアップするか、オンデマンドで視聴してください
• 特別レポート、オンデマンドウェビナー、ホワイトペーパー、および各部門がSalesforceを日常的に最大限に活用し、会社がSalesforceへの投資を最大限に活用するのに役立つその他のリソースについては、Validity ResourceHubにアクセスしてください。
• グループに参加してイベントに参加することで、Salesforceコミュニティに参加してアクティブメンバーになります

Salesforceは、これらの取り組みに専念するための内部リソースがない場合に検討できる最高のサポートサービスも提供します。

サードパーティアプリのメリット

CRMシステムとしてSalesforceを選択することの大きな利点の1つは、SalesforceAppExchangeで利用できる多数のサードパーティアプリケーションです。 これらには、Salesforceと統合し、販売とマーケティングの成功を促進するためにネイティブ機能を拡張する重要なビジネスツールなどが含まれます。 考慮すべきいくつか：

• ドキュメントに電子的に署名できるDocuSign
• メールマーケティングコミュニケーションを合理化するMailChimp
• FF-Secure Cloud Protection、ファイルとURLの高度なウイルス対策および分析ツール
• GridBuddyは、営業チームの生産性を高め、複雑なCRMプロセスを簡素化します
• データ管理の妥当性、レコードのクリーンアップ、標準化、比較、インポート、マージ、電子メールの検証などの方法を合理化するソリューションスイート

Salesforceへの投資を最大限に活用し続ける

上記のすべてのヒントは、Salesforceの可能性を最大化するための確実な道にあなたのビジネスを導くはずですが、フィードバックを得るのを忘れないでください！ 従業員は、システムで何が機能しているか、何が機能していないかについて重要な洞察を得ることができます。 定期的にフィードバックを得ると、新しいニーズや変化するニーズを特定するのに役立ちます。 このようにして、Salesforceへの投資を最大限に活用し続けるために迅速に行動を起こすことができます。